تعافت الأسواق وبدأت في التباطؤ، وسجل الذهب، وأخبار الشركات والمالية

تقييمات السوق

• التعافي السريع للأسواق من عمليات البيع التي شهدتها في أوائل أغسطس أصاب ثغرة: انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، كما أن الانخفاض الطفيف يوم الثلاثاء ترك مؤشر S&P 500 على بعد يوم واحد من مطابقة سلسلة مكاسبه المستمرة منذ 20 عامًا. أوقفت سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعها مؤقتًا، بعد أن وصلت إلى أهدافها المهمة الأولى. سيكون هناك تقرير NVDA خلال أسبوع، وقد يوفر رد الفعل عليه الزخم القوي التالي للسوق بأكمله. وتداولت الأسهم الصغيرة وأسهم النفط بأضعف مستوياتها يوم أمس. انخفض سعر الدولار مرة أخرى. هناك شائعات بأن صناديق التحوط قد بدأت في استخدام الدولار الأمريكي لتمويل عملياتها، وتحولت من الين. أي أنهم يراهنون على تراجع طويل الأمد لسعر صرف الدولار.

• تم تداول الين عند 145.5 مقابل الدولار الأمريكي، حيث أدى تزايد المشاعر المتوترة في أسواق الأسهم اليابانية والأخبار التي تفيد بأن Walmart تخطط لبيع حصتها في JD-com إلى انخفاض أسهم شركة التجزئة الصينية عبر الإنترنت في بورصة هونج كونج بعد قفزة كبيرة الجزء الخلفي من تقرير الأرباح المتفائل. لقد تباطأ زخم السوق بشكل أو بآخر منذ بدء عمليات البيع قبل أسبوعين، مما أعادنا إلى دائرة كاملة إلى التوقعات الاقتصادية: انتظار البيانات لقياس مخاطر الركود ومراقبة استطلاعات الرأي لقياس نتائج السباق الرئاسي الأمريكي.

• سيتم إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، إلى جانب مراجعة بيانات العمل الأمريكية. ويتوقع بنك جولدمان ساكس مراجعة نزولية لما بين 600 ألف ومليون وظيفة، على الرغم من أنه يقول إن هذا يبالغ في تقدير ضعف سوق العمل. وسيعتمد الكثير أيضًا على تقرير العمل الأمريكي المقرر صدوره في السادس من سبتمبر/أيلول، حيث أصبح سوق العمل الآن محور الاهتمام المتزايد حيث يبدو أن التضخم يتجه نحو الانخفاض.

• لقد استوعبت أسواق الأسعار بالكامل خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، وفرصة تقارب الثلث لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض الدولار بشكل مطرد عبر كل المقاييس تقريبًا.

• يرى بعض المحللين مخاطر إذا كان سوق العمل أقوى من المتوقع أو إذا أظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عزمًا ضئيلًا في خطابه المقرر في جاكسون هول يوم الجمعة.

• مؤشر سي إن إن للخوف والجشع، استناداً إلى الأوضاع في أسواق الأسهم والخيارات والائتمان، تعافى إلى مستويات محايدة من "الخوف الشديد" قبل أسبوع واحد فقط. ولكن يبدو أن المستثمرين يريدون بيانات جديدة لتأكيد التوقعات الإيجابية قبل الغوص مرة أخرى.

• أظهرت البيانات الآسيوية يوم الأربعاء أن الصادرات اليابانية تخلفت عن التوقعات، في حين ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 18.5% في أول 20 يومًا من شهر أغسطس مقارنة بالعام السابق.

• تجاوز سعر سبيكة الذهب القياسية المليون دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ. تجاوز السعر الفوري لأونصة واحدة من الذهب (31.1 جرامًا) لأول مرة في التاريخ 2500 دولار في 16 أغسطس، وفي مزاد 19 أغسطس ارتفع السعر فوقه. وهكذا، أصبحت قيمة سبيكة الذهب القياسية التي تزن 400 أونصة تزيد قيمتها عن مليون دولار.

• وصل سعر سهم شركة Trump Media إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ طرحه للاكتتاب العام. منذ منتصف يوليو، فقدت الأوراق المالية ما يقرب من نصف قيمتها. لا يزال أمام دونالد ترامب شهر واحد قبل أن يحول ثروته الورقية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أموال نقدية باردة. السؤال هو هل يستطيع ذلك؟

• مؤلفون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة أنثروبيك بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر في تدريب الذكاء الاصطناعي - رويترز. تلقت شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic دعوى قضائية جماعية في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا من ثلاثة مؤلفين يزعمون أن الشركة أساءت استخدام كتبهم ومئات الآلاف من الآخرين لتدريب برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، كلود.

• كان شراء Elon Musk لشركة X هو أسوأ صفقة للبنوك منذ الأزمة المالية - وول ستريت جورنال. وتم تمويله من قبل 7 مؤسسات مالية، بما في ذلك بنك مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا. عادة، تسارع البنوك في تحويل هذه الديون إلى مستثمرين آخرين، لكن النتائج المالية المخيبة للآمال لـ X جعلت هذه العملية أكثر صعوبة، لذلك ظلت القروض في البيانات المالية للبنوك. على الرغم من هذه الصعوبات، تتلقى المؤسسات المالية مدفوعات الفائدة ولا تفقد الأمل في أن يقوم X في النهاية بسداد الدين بالكامل.

• قامت شركة Uber Technologies بتعيين ريبيكا تينوتشي، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Tesla. للإشراف على تحول منصة سيارات الأجرة إلى السيارات الكهربائية، وتعيين مسؤول تنفيذي ساعد في فتح شبكة محطات الشحن الخاصة بشركة صناعة السيارات أمام ماركات السيارات الأخرى.

• وحدة Waymo التابعة لشركة Alphabet لسيارات الأجرة تضاعف الرحلات المدفوعة خلال ثلاثة أشهر - رويترز. قالت شركة Waymo التابعة لشركة Alphabet يوم الثلاثاء إنها ضاعفت عدد الرحلات المدفوعة إلى 100000 أسبوعيًا في ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر حيث قامت الشركة المستقلة بتوسيع مناطق الخدمة وسمحت لعدد أكبر من الأشخاص بركوب سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها.

• واصلت أسهم Netflix ارتفاعها خلال الجلسة السادسة ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. نظرًا لأن التغييرات التي أجرتها الشركة على منصة البث الخاصة بها تعمل على تعزيز نمو المشتركين والمبيعات.

• يعرض كروجر سندات بقيمة 10.5 مليار دولار أمريكي لدفع تكاليف اندماج شركة ألبرتسون. تستغل كروجر سوق السندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية يوم الثلاثاء للمساعدة في تمويل استحواذها على شركة Albertsons فيما يمكن أن يكون واحدًا من أكبر صفقات سندات الشركات هذا العام.

• يظهر تقرير أرباح Coinbase للربع الثاني تباطؤًا طفيفًا. بشكل عام، تواصل Coinbase أداءها الجيد على الرغم من بطء نمو العملات المشفرة في الربع الثاني. في يوليو، بفضل الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة، زاد عدد مشاهدي منصات البث بشكل حاد - نيلسن. وشكلت منصات البث المباشر 41.4% من مشاهدة التلفزيون لهذا الشهر، كما استحوذت على الحصة الأكبر من جميع تنسيقات المشاهدة التلفزيونية، بما في ذلك البث التقليدي والبث عبر الكابل.

قالت مصادر إن الصين وهونج كونج تعتزمان توسيع نطاق برنامج تجريبي لإدارة الثروات يسمح للمقيمين بالاستثمار في الخارج. وأضافوا الدفعة الأولى المكونة من 10 شركات وساطة، بما في ذلك أكبر شركات السمسرة في البلاد، حسبما قال شخصان على دراية مباشرة بالأمر لرويترز.

• خفضت شركة Lowe's (LOW) توقعات أرباحها ومبيعاتها للعام بأكمله في تقريرها ربع السنوي. وأشار بائع التجزئة للسلع المنزلية إلى ضعف طلب المستهلكين على المشتريات الأكبر حجمًا. تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم وعدم اليقين الاقتصادي في قيام أصحاب المنازل بإيقاف المشاريع الكبيرة مؤقتًا، وفقًا للمديرين التنفيذيين لشركة Lowe's وHome Depot. انخفضت أسهم LOW بنسبة 1٪ أمس.

• سيقترح الاتحاد الأوروبي تعريفات جديدة بنسبة 9% على سيارات تسلا الصينية الصنع. هذا بالمقارنة مع 20.8% التي تم تقديمها سابقًا.

• ارتفاع سهم شركة TOL المطورة بنسبة 0.65% بعد التقرير. ترفع شركة Toll Brothers توقعاتها للعام بأكمله، مشيرة إلى التفاؤل بشأن الطلب "القوي" على الإسكان. "نظرًا لأدنى معدلات الرهن العقاري خلال عام واتجاهها نحو الانخفاض، والتركيبة السكانية المواتية والاختلالات المستمرة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، نحن متفائلون بأن الطلب سيظل قوياً حتى نهاية السنة المالية 2024 وحتى عام 2025".

• قالت شركة Microchip Technology إن اختراقًا للأمن السيبراني أدى إلى تعطيل عملياتها. انخفضت أسهم MCHP بنسبة 0.65٪ في تداول ما قبل السوق. ولا يزال النطاق الكامل للحادث وطبيعته وعواقبه غير معروف.

• انخفضت أسهم بوينغ بنسبة 4% أمس بسبب إيقاف تشغيل الطائرة 777x. ستقوم الشركة بإيقاف تشغيل أسطولها التجريبي المكون من أربع طائرات من طراز 777x بعد اكتشاف شقوق في جزء من هيكل الطائرة الذي يربط المحرك بجسم الطائرة.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
الاقتصاد: مراجعة بيانات العمل الأمريكية.
السياسة: محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

المراجعات الدولية

• يبحث المزيد من الأمريكيين عن عمل مع ارتفاع المخاوف من البطالة إلى أعلى مستوى خلال عقد من الزمن.
وصل متوسط ​​الاحتمال المتوقع للبطالة خلال الأشهر الأربعة المقبلة إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن، وفقًا لدراسة جديدة أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك يوم الاثنين طوال تاريخ المسح الممتد لعشر سنوات، حيث ارتفعت إلى 4.4%، ارتفاعًا من 3.9% في نفس الفترة من العام الماضي.

• من المتوقع أن يكون التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو مستقرًا في يوليو. وظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 2.9%. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 2.5% إلى 2.6%.

• سجلت اليابان عجزاً تجارياً حيث أدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة الواردات. وارتفعت واردات اليابان بنحو 17% على أساس سنوي إلى 10.2 تريليون ين (70.6 مليار دولار)، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 10% إلى 9.6 تريليون ين (66 مليار دولار)
أيضًا اقتصاد محلي صحي، حيث تحسن الإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع الأجور.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين والبرازيل، لكن صادرات السيارات استمرت في المعاناة بسبب فضيحة التلاعب في الاختبارات التي أوقفت الإنتاج في بعض الشركات المصنعة، بما في ذلك شركة صناعة السيارات اليابانية الرائدة تويوتا موتور.

• وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة: ودعا بلينكن حماس إلى القيام بالمثل. “خلال لقاء بناء للغاية مع رئيس الوزراء نتنياهو، أكد لي أن إسرائيل تدعم الاقتراح الخاص بالخيار الوسيط. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الخطوة المهمة التالية يجب أن تكون رد فعل من حماس.

• تم القبض على الشركة المصنعة للأوراق النقدية المزورة بقيمة 11 مليون يورو في الاتحاد الأوروبي. وقالت الشرطة الأوروبية (يوروبول) إنها ألقت القبض على أحد المزورين في نابولي بجنوب غرب إيطاليا وتم تفكيك مطبعته تحت الأرض والتي "تشبه المخبأ". وبحسب المحققين، أصدر الرجل أكثر من 27% من جميع أوراق اليورو النقدية المزيفة التي تم اكتشافها وسحبها من التداول في عام 2023. وتم الاستيلاء على أوراق نقدية بقيمة 3 ملايين يورو من المطبعة نفسها.

• لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية: ليتوانيا بدأت في بناء قواعد للقوات الألمانية بالقرب من الحدود مع الاتحاد الروسي - رويترز. ومن المقرر أن يتمركز هناك ما يصل إلى 4000 جندي ألماني بحلول نهاية عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك مخزن وصيانة للخزانات وميادين الرماية بجميع أحجامها. وسيتمركز حوالي 1000 مقاتل ألماني ومقاولين مدنيين آخرين في مواقع أخرى في ليتوانيا.

• عاد الرئيس السابق باراك أوباما إلى المسرح الوطني ليلة الثلاثاء لدعم حليفته الديمقراطية كامالا هاريس في سباقها الرئاسي في الساعة الحادية عشرة ضد الجمهوري دونالد ترامب.

• "إذا خسرت، فسوف تدخل البلاد في حالة من الفوضى": انتقد ترامب هاريس. أهان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، دونالد ترامب، مرة أخرى منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، واصفا إياها بـ"ليست ذكية للغاية".
وقال ترامب إنه يريد أن يتخذ من ماسك مستشارا إذا فاز في الانتخابات،
ورد ماسك على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر): "أنا مستعد للخدمة".
وقال ترامب إن هاريس انسحبت من مناظرة الرابع من سبتمبر/أيلول.
وقال ترامب إنه لم يتفاجأ بقرارها وأنه سيجيب على أسئلة الناخبين في نفس التاريخ بدلا من المناظرة.

• لقد ساوت الصين المعاملات بالعملات المشفرة بغسل الأموال. قدم قانون مكافحة غسل الأموال في البلاد مفهوم "معاملات الأصول الافتراضية". والآن، بالنسبة لنقل وتحويل الأصول الرقمية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، سيواجه المخالفون غرامة تصل إلى 200 ألف يوان أو السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

• وفقا للبنك المركزي الألماني، فإن نمو الأجور في ألمانيا لا يتباطأ ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعا. وهذا مؤشر مثير للقلق بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يكافح من أجل إعادة نمو الأسعار إلى هدفه البالغ 2٪.

• تباطأ التضخم في كندا إلى أدنى معدل له منذ ثلاث سنوات. وقد سمح ذلك للبنك المركزي بالحفاظ على سياسته المتمثلة في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الثالث الشهر المقبل.