سقوط الأسهم الكبيرة، الحكومة الفرنسية الجديدة، أخبار أسهم الشركات والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• بدأ تداول الأسهم يوم أمس بانخفاض حاد في الأسهم الشعبية، والتي تم شراؤها بشكل متكرر مؤخرًا بأموال مقترضة. لكن القطاعات الدفاعية والدورية صمدت بشكل جيد. عند الإغلاق، تم إعادة شراء مؤشرات الأسهم. القيمة تغلب النمو. لم يؤدي اختبار الدعم المهم إلى إغلاق كبير لمراكز وقف الخسارة. هذا يعني أن المضاربين على الارتفاع لديهم فرصة للهجوم المضاد على المضاربين على الانخفاض. ليس من المستغرب أن تعود عملة البيتكوين إلى 95 ألف دولار بعد اختبار 90 ألف دولار، وسيكون الغد يومًا مثيرًا للاهتمام، عندما تبدأ البنوك في إصدار التقارير، وكذلك نشر البيانات حول التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

• تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم اختباراً خطيراً. ومن المتوقع أن يطرح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الخطوط العريضة لاتفاق في خطاب يلقيه لتخفيف إصلاحات معاشات التقاعد مقابل دعم اليسار للميزانية. وسعت حكومة بايرو، التي تشكلت الشهر الماضي بعد سقوط إدارة سلفه، إلى الحصول على ضمانات من بعض أحزاب المعارضة، وخاصة الاشتراكيين، بأنهم لن يصوتوا ضد ميزانية 2025. ويتوقع المحللون فوزه في الانتخابات. ورفضت دائرة بايرو الكشف عن تفاصيل الخطاب لكنها قالت لرويترز إن محتواه سيأخذ في الاعتبار محادثاته مع زعماء الحزب والنقابات.

ومع ذلك، فإن الأسواق تشعر بالتوتر لأنها تخشى أن يقوم بايرو بإلغاء جزء من إصلاح نظام التقاعد الذي من شأنه أن يرفع الحد الأدنى لسن الحصول على معاش تقاعدي كامل، وهو ما قد يوفر مليارات اليورو للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية بالفعل. ويجري تداول علاوات مخاطر السندات الفرنسية، التي تقاس بفارق العائد بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 12 عاما مع قلق المستثمرين بشأن عدم الاستقرار السياسي واتساع العجز الحكومي.

• ستتداول الأسواق أيضًا، مع مراقبة أسعار المنتجين والسلع الأمريكية، والتي تؤثر على معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيتم إصداره لاحقًا. ويأتي ذلك قبل مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر أهمية يوم الأربعاء مع ارتفاع التوقعات بارتفاع التضخم مع كشف الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن سياسات بشأن التعريفات الجمركية والهجرة والضرائب بمجرد تنصيبه الأسبوع المقبل.

 • كان المستثمرون متوترين منذ أن أدى تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر يوم الجمعة إلى رفع العائدات وتقليل فرص السوق في خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. تقوم الأسواق بتسعير 29 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

• وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها خلال 14 شهراً، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وموجة من عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا التي امتدت إلى آسيا في التعاملات المبكرة. وانخفض مؤشر نيكي الياباني بعد العطلة ووسط بيانات التضخم الأمريكية التي كانت محط اهتمام المستثمرين.

• وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عامين ثم تراجع قليلاً وسط تقرير بلومبرج نيوز بأن إدارة ترامب القادمة تناقش خطة تعريفة تدريجية وليست مفاجئة.

• انخفضت مبيعات iPhone بنسبة 5% في ربع العطلة بعد أن خيب الذكاء الاصطناعي الآمال. باعت شركة Apple (AAPL) عددًا أقل من أجهزة iPhone بنسبة 5٪ في جميع أنحاء العالم وكان أداؤها أقل من المنافسين الصينيين في الربع الأخير من العام الماضي.

• الولايات المتحدة تعلن عن ضوابط جديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تحدد حصص التصدير إلى حوالي 120 دولة.
وتستهدف الولايات المتحدة الصين بقيود جديدة على الذكاء الاصطناعي. وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد 120 يوما من تاريخ نشرها.

• يجب على مقدمي الخدمات السحابية المعتمدين في الولايات المتحدة تخزين ما لا يقل عن نصف شرائح i الخاصة بهم داخل الولايات المتحدة. وسيتم إعفاء 8 حلفاء وشركاء للولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان وبريطانيا وهولندا، من قواعد الذكاء الاصطناعي الجديدة.

• انخفضت أسهم شركة NVIDIA (NVDA) بسبب الأخبار. يواجه عملاء NVIDIA تأخيرات بسبب وجود خلل في الرقائق، حيث
قام العملاء بتخفيض طلبات شراء Blackwell GB200، وينتظر بعض العملاء الإصدارات الأحدث. يشمل العملاء Microsoft وAMZN وGoogle وMeta.

• باع أكبر صندوق معاشات تقاعدية في أوروبا، Stichting Pensioenfonds ABP، أسهم شركة Tesla (TSLA) مقابل 585 مليون دولار، والسبب هو عدم الرضا عن حزمة تعويضات Elon Musk.

• يتوقع جولدمان نمو الدولار الأمريكي بنسبة 5%. رفع بنك جولدمان ساكس (GS) توقعاته للدولار، متوقعًا أن ترتفع العملة بنسبة 5٪ لهذا العام بسبب الرسوم الجمركية الجديدة والنمو الاقتصادي القوي.

• تطلق BlackRock صندوق Spot Bitcoin ETF في CBOE Canada. أعلنت FTX أنها ستبدأ في صرف 1.2 مليار دولار من الأموال للطلبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف دولار، وفقًا للمقرضين. والتي ستبدأ في 25 فبراير وتستمر حتى 4 مارس 2025.

• كشف مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أنه يمتلك صندوق بيتكوين متداول بقيمة 500 ألف دولار، وهو يخطط لبيع هذه الأصول لتجنب تضارب المصالح.

• اشترت شركة MicroStrategy (MSTR) عملة بيتكوين بقيمة 243 مليون دولار بعد بيع الأسهم - بلومبرج. يمثل هذا الشراء الأسبوعي العاشر على التوالي للشركة.

• قفزت أسعار النفط وسط العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا الاتحادية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس عند 81.11 دولارًا، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 77.97 دولارًا، مقتربة من مستوى أكتوبر القياسي البالغ 78.32 دولارًا.

• "سوف تستمر أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الانخفاض، ولكن بوتيرة أبطأ،" UBS.

• يشير محللو فيديليتي إلى أنه إذا ارتفعت العائدات فوق 5% في عام 2025، فقد يكون رد فعل سوق الأسهم سلبيًا،
وقد يكون ذلك بمثابة رياح معاكسة، خاصة عندما تكون تقييماتها ضمن أعلى 10% من القيم التاريخية. تبدو الأرباح مستقرة، ولكن خطر كسر الاتجاه الصعودي بسبب تقلبات الأسعار لا يزال قائمًا.

• تقوم شركة Temu الصينية بجمع البيانات الشخصية ومراقبتك ويمكنها أيضًا تنفيذ هجمات إلكترونية - CSIS. ويطلب البرنامج وصولاً موسعًا إلى أجهزة المستخدمين، بما في ذلك المعلومات الحساسة مثل بيانات الموقع وقوائم جهات الاتصال وحتى الوصول إلى الميكروفون والكاميرا.

• في الاجتماع، نظر البنك المركزي الصيني في الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن.
الذهب يتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات وعدم اليقين بشأن سعر صرف الاحتياطي الفيدرالي – بلومبرج.

• تراجعت أسهم شركة Moderna (MRNA) بنسبة 17%. بعد أن قامت الشركة بمراجعة توقعات إيراداتها لعام 2025 بالخفض بسبب انخفاض الطلب على لقاحات كوفيد وRSV. وتتوقع موديرنا الآن إيرادات تتراوح بين 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار، وهو أقل بكثير من تقديراتها السابقة. وتقوم الشركة أيضًا بتوسيع إجراءات خفض التكاليف للتخفيف من التأثير.

• أعرب جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان (JPM)، عن وجهة نظر "متشائمة بحذر" بشأن الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من معنويات السوق السلبية.

• أعلنت شركة جونسون آند جونسون (JNJ) عن استحواذها على شركة Intra-Cellular Therapies (ITCI) مقابل 132 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 14.6 مليار دولار أمريكي. وتهدف عملية الاستحواذ إلى توسيع محفظة علم الأعصاب الخاصة بشركة جونسون آند جونسون من خلال إضافة علاجات واعدة إلى عروضها العلاجية من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.

• شركة Broadcom (AVGO) تخضع للتدقيق. قد تؤثر ضوابط التصدير الأمريكية الجديدة على معالجات الذكاء الاصطناعي على أعمالها مع ByteDance.

• تسعى شركة Venture Global المصدرة للغاز الطبيعي إلى جمع 2.3 مليار دولار من خلال طرح عام أولي. ستقوم T-Mobile (TMUS) بالاستحواذ على Vistar Media مقابل 600 مليون دولار لتعزيز أعمالها الإعلانية. ستعمل الصفقة على تعزيز الأعمال الإعلانية لشركة الاتصالات، مما يوفر مكانة قوية في السوق الرقمية خارج المنزل (DOOH) مع انتقال العلامات التجارية من الإعلانات الثابتة إلى الإعلانات الرقمية.

• قامت شركة Lululemon (LULU) برفع توقعات مبيعاتها وأرباحها للربع الرابع. رفعت Lululemon Athletica توقعات مبيعاتها وأرباحها للربع الرابع بعد أن قال المدير المالي للشركة إن "الضيوف استجابوا بشكل جيد" لعروض منتجاتها خلال موسم العطلات.

• وافقت شركة Moody's على الاستحواذ على شركة Cape Analytics الناشئة، التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني لشركات التأمين،
ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول.

• قفزت أسهم Howard Hughes (HHH) بنسبة 10% بعد أن عرض الملياردير Bill Akman مبلغ 85 دولارًا للسهم الواحد، حيث
عرضت شركة Pershing Square الاستثمارية التابعة لـ Akman شراء الأسهم المتبقية للمطور العقاري، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة.

• مبيعات Macy's (M) وAbercrombie (ANF) مخيبة للآمال خلال موسم العطلات القاسي لشركة Macy's Inc.. توقعات مبيعات متشائمة للربع الحالي، مما يشير إلى أن المديرين التنفيذيين ربما كانوا متفائلين للغاية في توقعاتهم لموسم تسوق قوي للعطلات.

• ارتفعت أسهم Sage Therapeutics (SAGE) بعد أن قدمت شركة Biogen (BIIB) عرضًا للاستحواذ.
رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين الاستماع إلى عرض Meta Platforms (META) لتجنب دعوى قضائية جماعية للمعلنين بمليارات الدولارات،
واتهموا الشركة الأم لفيسبوك و Instagram للتلاعب بالأسعار، والمبالغة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدماتهم.

• تقول المجموعة العقارية السويدية SBB أن المُقرض قد سحب مطالبته.

• تسعى شركة Venture Global المصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى الحصول على تقييم يصل إلى 110 مليارات دولار في طرح عام أولي رفيع المستوى في الولايات المتحدة.

• تعمل الولايات المتحدة على تشديد سيطرتها على تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم.

• شركة "أبركرومبي آند فيتش" ترفع المبيعات المستهدفة للربع الرابع وسط طلب قوي خلال العطلات.

• تتوقع Macy's أن تكون مبيعات ربع العطلات أقل من التوقعات.

• تحارب شركة Apple مطالبة متجر التطبيقات بمبلغ 1.8 مليار دولار في دعوى قضائية من الدرجة الأولى في المملكة المتحدة ضد عمالقة التكنولوجيا.

• برلين تدرس الخروج الكامل من شركة يونيبر، مع صفقة مخطط لها في الصيف، حسبما تقول المصادر.

• تعرض شركة بيرشينج سكوير التابعة للملياردير أكمان 85 دولارًا للسهم مقابل ما تبقى من أسهم هوارد هيوز.

• قامت شركة BMO Capital Markets بتسوية الأمر مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن إشرافها على قسم السندات لديها.

• يعلن بنك جولدمان ساكس عن خطط لإنشاء قسم جديد لحلول رأس المال.

• يقوم بنك جولدمان ساكس بتكوين فريق جديد لزيادة تركيزه على التمويل.

• تقول المجموعة العقارية السويدية SBB أن المُقرض قد سحب مطالبته.

• بنك الخليج QNB تجاوز التوقعات قليلاً، حيث زاد صافي الدخل بنسبة 10% في الربع الرابع.

• استمر نمو الودائع المصرفية في إيطاليا في التسارع في نوفمبر.

• يرى رئيس مجلس إدارة كومرتس بنك أن هناك فرصة ضئيلة للاندماج الودي مع بنك يونيكريديت، حسبما ذكر التقرير.

• يطلب بنك جيه بي مورجان من الموظفين العودة إلى مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع، مما أدى إلى ظهور شكاوى.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- البيانات: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي.
- المتحدثون: روبرت هولزمان من البنك المركزي الأوروبي، نائب محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين، نائب محافظ البنك المركزي السويدي أينو بونج، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيفري شميد.
- الدخل: Games Workshop Group PLC.
- مزادات الديون: ألمانيا تستأنف إصدار سندات لأجل 5 سنوات، وبريطانيا العظمى - سندات لأجل 30 عاما.

أخبار أساسية

• أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك توقعات تضخم متباينة في ديسمبر. كانت توقعات المستهلكين الأمريكيين لاتجاهات التضخم المتوقعة متباينة في ديسمبر وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة الأسر على سداد أقساط الديون. توقعات التضخم الاستهلاكي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لمدة عام واحد (ديسمبر) 3.0%.

• رئيس فنزويلا يقترح غزو بورتوريكو وتحريرها من الولايات المتحدة بمساعدة "القوات البرازيلية".

• قدم عضو مجلس النواب الأمريكي داستي جونسون مشروع قانون للاستحواذ على قناة بنما،
وبموجب الاقتراح، سيتم منح ترامب سلطة التفاوض من أجل "إعادة قناة بنما" إلى الولايات المتحدة.

• لا يريد سكان جرينلاند أن يصبحوا دنماركيين أو أمريكيين - رئيس وزراء الجزيرة.

• مدير مكتب التحقيقات الفدرالي استقال بسبب ضغوط من ترامب. وقال كريستوفر راي إن ترامب بدأ في إلقاء اللوم عليه بعد أن بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في التدخل في انتخابات 2020. كما انتقد ترامب راي للتحقيق في علاقات محتملة مع الاتحاد الروسي، واصفا إياها بـ”مطاردة الساحرات”.

• زرعت الصين برامج ضارة في البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة – مكتب التحقيقات الفيدرالي. مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الطاقة وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وأنظمة الاتصالات، بقصد التسبب في ضرر فعلي في أي وقت وفقًا لتقديرها الخاص.

• فاز رئيس كرواتيا الحالي زوران ميلانوفيتش بنتائج الانتخابات. وحصل على 74.66% من الأصوات بعد الجولة الثانية ومعالجة ما يقرب من 100% من البيانات.

وفي ألمانيا، رفض حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في المؤتمر إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يدرج حزب البديل من أجل ألمانيا في برنامجه الانتخابي بندا يدين الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا. في مؤتمر الحزب، تم رفض اقتراح النائب ألبريشت جلاسر بإدراج مثل هذا البند في البرنامج من قبل غالبية النواب.

• يمكن لسويسرا أن "تضمن للكرملين أنها لن تعتقل بوتن بموجب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية". إذا جاء إلى البلاد للقاء ترامب" - التايمز.