سعر الفائدة في اليابان، أخبار شركات الأسهم، الدولار والعملات المشفرة، الجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• أضاف رفع أسعار الفائدة في اليابان قوة دافعة إلى موجة بيع الدولار في آسيا، حيث تبين أن الأسبوع الأول لدونالد ترامب في منصبه كان أقل عدوانية فيما يتعلق بالسياسة التجارية مما توقعه العديد من المشاركين في السوق.

• تشهد سوق الأسهم الأمريكية نمواً متسارعاً. يوم واحد بين قادة الشركات الصغيرة. قيمة يوم آخر. ثم النمو. وهكذا في دائرة. وذلك بناءً على ردود الفعل الجيدة على التقارير والتوقعات من ترامب. استقر الدولار الأمريكي، وكذلك الذهب والبيتكوين.

• انخفض الدولار بحوالي 1.7% مقابل اليورو هذا الأسبوع، كما انخفض قليلاً مقابل الجنيه الاسترليني. وتراجع مؤشر الدولار 1.5%. ويُنظر إلى التعريفات الجمركية على أنها إيجابية بالنسبة للدولار لأن الولايات المتحدة مستورد رئيسي، ومن الناحية النظرية، إذا لم تتمكن الدول المصدرة من العثور على مشترين بديلين، فقد تضعف عملاتها لتعويض الرسوم التجارية والحفاظ على حصتها في السوق. ويبدو من المرجح أن يتم فرض التعريفات الجمركية، ولكن الاستنتاج التقريبي الذي خلصت إليه ولاية ترامب الثانية هو أنه سيتم التفاوض بشأنها.

• في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال ترامب إنه يفضل عدم فرض تعريفات جمركية على الصين وأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي كانت ودية. وفي وقت سابق، قال ترامب للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط فيديو من واشنطن إنه يريد أن تكون العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "عادلة". وقال: "لسنا بحاجة إلى جعل الأمر استثنائيا".

 • ارتفع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 1.8% في الجلسة الصباحية. وسجل اليوان الصيني أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار. وسجل الدولار الأسترالي الحساس للصين أعلى مستوى في خمسة أسابيع، ويتجه مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة الآسيوية في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في 18 شهرًا.

• رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى منذ 17 عاماً. وبينما كانت هذه الخطوة متوقعة، دفع التجار الين للارتفاع بنحو 0.6٪ إلى 155.12 للدولار. ويتحول الاهتمام الآن إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. سيتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من الجلسة، مع قيادة قطاع الخدمات لقطاع التصنيع.

• أشارت العقود الآجلة إلى افتتاح مستقر على نطاق واسع في وول ستريت، مما وضع مؤشر S&P 500، الذي سجل أعلى مستوى إغلاق قياسي يوم الخميس، على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية.

• من المتوقع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 17 عاماً – من 0.25% إلى 0.5%. مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. أدى الارتفاع العالمي الواسع النطاق في أسواق الأسهم إلى تهدئة مخاوف صناع السياسات من أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تقلب الأسواق رأسا على عقب. وارتفع سعر الين الياباني إلى 155 ينا للدولار.

• شهدت شركة CRISPR Therapeutics (CRSP) زيادة كبيرة في سعر السهم بنسبة 10%. بعد الكشف عن الاستثمارات من قبل روبرت إف كينيدي جونيور، مرشح الرئيس ترامب لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية. تم الإعلان عن أسهم كينيدي في كريسبر وأسهم التكنولوجيا الأخرى مثل أبل وأمازون، مع خطط لسحب الاستثمارات في غضون 90 يومًا من التأكيد.

• أدى إعلان شركة Santee Cooper بأنها تسعى للحصول على مقترحات لاستئناف بناء المفاعل النووي في محطة VC النووية إلى تعزيز المخزونات النووية. وتتوافق هذه الخطوة مع حاجة شركات التكنولوجيا إلى الطاقة النظيفة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما قد يجذب شركات مثل أمازون ومايكروسوفت.

• أعلنت أمازون (AMZN) عن إغلاق سبع منشآت في كيبيك، مما أدى إلى فقدان الوظائف. ويؤثر القرار، الذي يتضمن عمليات تفتيش سريعة والعودة إلى نماذج التسليم من طرف ثالث، على القوة النقابية الوحيدة في كندا، على الرغم من أن أمازون تنفي أن الإغلاق مرتبط بالنقابة.

• حظيت شركة Moderna (MRNA) بالاهتمام حيث سلط رئيس شركة Oracle الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير لقاحات سرطان mRNA.
وهذا يتوافق مع المبادرات الأوسع القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تم الإعلان عنها في إطار مشروع Stargate، مما يشير إلى موجة كبيرة من الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

• صرح بيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة General Atlantic، المساهمة في ByteDance، للصحفيين في دافوس أنه يتوقع إبرام صفقة لمساعدة TikTok على تجنب الحظر الأمريكي، حسبما ذكرت CNBC وAxios.
تستفيد Reddit (RDDT) وSnap (SNAP) من عدم اليقين بشأن مستقبل TikTok من خلال تقديم خصومات للمعلنين الذين ينفقون المزيد على تطبيقاتهم.

• تمت الموافقة على أول رذاذ مضاد للاكتئاب في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية – CNN. قالت الشركة يوم الثلاثاء إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وسعت موافقتها على رذاذ الأنف Spravato من شركة جونسون آند جونسون (JNJ) للسماح باستخدامه كعلاج مستقل لعلاج المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الشديد.

• قناة CNN الأمريكية، المملوكة لشركة Warner Bros. تخطط Discovery (WBD) لتسريح مئات العمال بسبب التغيير في تنسيق البث. وتأتي عمليات تسريح العمال في الوقت الذي تحول فيه الشركات تركيزها بعيدًا عن التلفزيون الخطي نحو منتجات الاشتراك الرقمي.

• ترأست السيناتور سينثيا لوميس اللجنة الفرعية للأصول الرقمية. إنها تنوي تسريع إقرار التشريع لإنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي لتعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة. لوميس: "ألن يكون من المضحك أن اشترت الولايات المتحدة بيتكوين وأخافت الصين وروسيا وبدأوا في شراء بيتكوين وكان لدينا سباق على بيتكوين بدلاً من الأسلحة." توقع رائع للغاية: لماذا يجب أن تخاف الصين والاتحاد الروسي؟

• أنشأ ترامب فريق عمل لدراسة أسهم البيتكوين والتغيرات الأخرى في العملة المشفرة. وسيقود المجموعة ديفيد ساكس، "ملك" البيت الأبيض للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. وسيضم رؤساء وزارة الخزانة ووزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصة، بالإضافة إلى رؤساء الوكالات الأخرى. وستقدم المجموعة تقريرا إلى الرئيس يتضمن المقترحات التنظيمية والتشريعية خلال 180 يوما. وسرعان ما لم يتم إنشاء احتياطي بيتكوين. ولكن يبدو أنه لن يكون هناك المزيد من المبيعات الرسمية للبيتكوين في الولايات المتحدة. ومن الأمر أيضًا: "يُحظر على الوكالات إنشاء أو الترويج للعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) في الولايات المتحدة أو في الخارج."

• يقول المستثمر الملياردير راي داليو إنه يمتلك "القليل" من عملة البيتكوين.

• ارتفعت أسهم شركة GE Aerospace (GE) بنسبة 7%. أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية فاقت توقعات وول ستريت وأعلنت عن خطة كبيرة لإعادة شراء الأسهم. وتتوقع الشركة أيضًا أرباحًا وتدفقات نقدية قوية لعام 2025.

• تلتزم كل من OpenAI وSoftBank (SFTBY) بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي لمشروع Stargate الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، مع انضمام Oracle (ORCL) وMGX أيضًا كشركاء. ويبلغ إجمالي الاستثمار من هؤلاء الشركاء الأوليين حوالي 45 مليار دولار، مما يمنح OpenAI وSoftBank حصة كبيرة في المشروع. يقوم OpenAI وSoftBank بجمع الموارد بأنفسهما. ومن هذا المنطلق، كان إيلون ماسك على حق عندما قال إن هذه المجموعة لا تملك المال اللازم لمشروع بقيمة 500 مليار دولار.

• أكملت D-Wave Quantum (QBTS) طرح أسهم بقيمة 150 مليون دولار، مما يوفر رأس المال اللازم لخططها التشغيلية. وتهدف هذه الأموال إلى دعم التطوير الفني المستمر والعمليات التجارية، حيث يبلغ الرصيد النقدي للشركة الآن حوالي 320 مليون دولار، وعلى الرغم من نجاح جمع الأموال، انخفضت الأسهم بنسبة 3.5%.

• أعلنت شركة هيونداي موتور (HYMTF) عن مفاوضات مع جنرال موتورز (GM) لتوريد سيارات كهربائية تجارية إلى السوق الأمريكية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حضور هيونداي في أمريكا الشمالية، مع اتفاقيات محتملة لشراء قطع الغيار وتطوير المركبات بشكل مشترك.

• انخفض النفط بعد أن قال ترامب إنه يخطط لمطالبة/الضغط على أوبك لخفض الأسعار. من جانبه، قال ولي العهد السعودي خلال اتصال مع ترامب، إن المملكة تعتزم استثمار 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

• أعلن ترامب أيضًا أن الحوثيين في اليمن إرهابيون. وقد يؤتي التعاون المتوقع بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ثماره في شكل انخفاض خطير في أسعار النفط.

• إندونيسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركة أبل بشأن خطة استثمارية. وهو ما سيؤدي إلى رفع الحظر عن بيع آيفون 16 في البلاد، بحسب الوزير الحكومي – بلومبرج.

• ارتفعت أسهم Twilio (TWLO) بنسبة 15% في تداولات ما قبل السوق. أعلنت الشركة عن نتائج أولية متفائلة وحددت الفرص المتاحة لها على المدى الطويل. حققت الشركة دخلاً تشغيليًا إيجابيًا وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لأول مرة في الربع الرابع. وانخفض عدد الموظفين بنسبة 40% تقريبًا منذ الربع الثالث من عام 2022، وركزت الشركة بشكل أكبر على الخدمة الذاتية في عملية المبيعات. وتتوقع Twilio الآن أن تكون الشركة مربحة بهذا المقياس في السنة المالية الجديدة و"كل عام بعد ذلك".

• ترتفع أسهم شركة Elevance Health (ELV) حيث فاقت الشركة التوقعات ورفعت أرباحها. أعلنت شركة ELV عن نتائج أقوى من المتوقع ورفعت أرباحها حيث استفادت من ارتفاع أقساط التأمين وعمليات الاستحواذ والنمو في قسم الأدوية التابع لها.

• شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية تتحدى التعريفات الجمركية في محكمة الاتحاد الأوروبي - رويترز. طعنت شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية BYD، وGeely، وSAIC في تعريفات الاستيراد التي فرضها الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU). الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم إعانات لمبيعات السيارات الكهربائية لمواجهة الصين - صحيفة فاينانشيال تايمز

• أصبح ChatGPT أكثر نشاطًا - ويجري حاليًا اختبار ميزة "المشغل" الجديدة.
ما يمكن للمشغل القيام به:
- إدارة المتصفح وتنفيذ مهام مثل توصيل الطعام والتسوق وحجز الأحداث والسفر.
- يعرض شاشة صغيرة مع تصرفات الوكيل في الوقت الحقيقي.
- يطرح أسئلة توضيحية، على سبيل المثال، الوقت وعدد الأشخاص للحجز.
- يسمح لك بحفظ ومشاركة المهام مع مستخدمين آخرين.

• تضاعفت أرباح نورثرن ترست الربع سنوية بأكثر من أربعة أضعاف بسبب ارتفاع دخل الرسوم.

• شركة Northpointe Bancshares المدعومة من شركة Castle Creek تقدم ملفات للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة.

• ستنشئ المملكة المتحدة شركة مستقلة لتحفيز المدفوعات المتكررة المتغيرة.

• يحافظ البنك المركزي النرويجي على سعر الفائدة عند نفس المستوى ويخطط لتخفيضه في مارس.

• يقول أحد المصادر إن إغلاق تطبيق المدفوعات الخاص ببنك HSBC يعرض حوالي 400 وظيفة للخطر.

• تجاوزت أرباح Swedbank توقعات الربع سنوية بينما يستعد المساهمون لأيام دفع أكبر.

• تعقد دراية المالية أول اكتتاب عام أولي لها في المملكة العربية السعودية في عام 2025 بطرح حصة تبلغ 20%.

• اكتشف زيادة أرباح شركة Financial في الربع الرابع حيث خفضت مخصصاتها لخسائر القروض.

• ارتفعت الأرباح الفصلية لمشغل السكك الحديدية Union Pacific بنسبة 7%.

• وفقاً لـ KCC، تقدر الخسائر الناجمة عن حرائق لوس أنجلوس بنحو 28 مليار دولار.

• تقوم المفوضية الأوروبية بدراسة عمق الإطار الأمني ​​للاتحاد الأوروبي لحاملي العملات المستقرة.

• تتوقع شركة أمريكان إيرلاينز أرباحًا مخيبة للآمال في عام 2025 بسبب خطأ استراتيجي.

• جي بي مورجان يخفض موقف بنما بسبب تهديد ترامب بـ "إعادة" القناة.

• الرئيس التنفيذي لشركة BMW لن يجدد عقده بعد صيف عام 2026، حسبما ذكرت مجلة المدير.

• قال رئيس منظمة التجارة العالمية إن الحروب التجارية ستكون "كارثية" على النمو العالمي.

• قال الرئيس التنفيذي لشركة General Atlantic إنه متفائل بشأن صفقة TikTok في الولايات المتحدة. 

• الأسهم بعد التقارير
GE +6.6%
UNP +5.2%
ELV +2.7%
FCX -1.5%
ISRG -2.4% (ما قبل السوق)
TXN -4.5% (ما قبل السوق)
CSX -4.9% (ما قبل السوق)

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- مؤشرات نشاط الأعمال البريطانية والأوروبية.

أخبار أساسية

• ارتفع عدد الأميركيين الذين يتلقون الإعانات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. في حين انخفض عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف. وشهد سوق العمل في الولايات المتحدة ضعفا طفيفا. لكن المستثمرين تجاهلوا حتى الآن التحذيرات بشأن تباطؤ الاقتصاد.

• يبدو أن مبادرات ترامب أصبحت أكثر أهمية الآن. ويعتزم ترامب التحدث مع باول بشأن أسعار الفائدة وخفضها
"أود أن أرى أسعار الفائدة تنخفض بشكل كبير".

• كان الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة في العام الماضي أعلى بكثير من المستوى المتوسط ​​خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. في خطر إثارة غضبه عندما يدرس الرئيس خطط التعريفة الجمركية حول العالم - بلومبرج.

• الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الحدود مع المكسيك
- واشنطن بوست نقلا عن وثيقة كانت بحوزة المنشور. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيارة بنما الأسبوع المقبل - بوليتيكو. وتشمل رحلة روبيو أيضًا زيارات إلى غواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان.

• وقع ترامب أمراً تنفيذياً لبدء عملية تصنيف أنصار الله (الحوثيين) رسمياً كمنظمة إرهابية أجنبية. وتشير الوثيقة إلى أن الجماعة، التي تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF)، مسؤولة عن العديد من الهجمات على أهداف عسكرية وبنية تحتية مدنية وسفن تجارية.

• تواصل إيران توسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم، لتصل إلى مستويات قريبة من تلك المطلوبة لصنع أسلحة نووية، - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وفي الوقت نفسه، حظر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تطوير الأسلحة النووية، حسبما كتبت مجلة نيوزويك نقلاً عن بيان أدلى به أحمد رضا بورهاغان، رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها محاولة لبدء مفاوضات مع إدارة ترامب.

• الصين أقرب إلى خلق مصدر غير محدود للطاقة النظيفة - العلوم الحية. حطم مفاعل الاندماج النووي "الشمس الاصطناعية" في الصين الرقم القياسي العالمي الخاص به في الحفاظ على البلازما الساخنة للغاية، وهو معلم آخر على الطريق الطويل نحو طاقة نظيفة لا حدود لها تقريبا.

• وعد ميرز بمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول ألمانيا. وقال فريدريش ميرز، المرشح لمنصب المستشار من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، إن هجوم السكين في أشافنبورغ أظهر "مستوى جديدا من الوحشية الجامحة على الإطلاق"، والتي كانت بدورها نتيجة "عقود" من سياسات الهجرة المضللة.

• الصحافية الأميركية كانديس أوينز (2.66 مليون مشترك) وعدت بنشر أدلة تثبت أن زوجة ماكرون هي زوجها.
تدعي أوينز أنها قامت بجمع أدلة على أن بريجيت ماكرون لم تكن موجودة على الإطلاق، ووعدت بنشر المواد في 30 يناير.