رد فعل السوق على الأخبار المتعلقة بمعدل البطالة في الولايات المتحدة، ومراجعات الشركات والمراجعات الأساسية

تقييمات السوق

• أنهت سوق الأوراق المالية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بشكل متشائم. أظهرت المؤشرات الرئيسية انخفاضات كبيرة وأغلقت بالقرب من أدنى مستوياتها في الجلسة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.0%، وأغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 1.7%، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%. كان رد فعل المشاركين في السوق على تقرير التوظيف المنشور لشهر أغسطس. وأظهرت البيانات أن التوظيف في أغسطس كان أقل من التوقعات، وكانت هناك مراجعات نزولية لبيانات يوليو ويونيو، والتي أظهرت 86000 وظيفة أقل مما تم الإبلاغ عنه سابقًا. انخفض معدل البطالة بشكل طفيف وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.4٪ عن الشهر السابق، الأمر الذي من شأنه أن يدعم النمو في الإنفاق الاستهلاكي. تعرضت سوق الأسهم الأمريكية لضغوط كبيرة. في البداية، انخفضت أسعار أسهم الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك أسهم شركات GOOGL وMETA وAMZN وTSLA. أظهرت القطاعات الدفاعية نتائج أكثر مرونة.

ملخص البيانات الاقتصادية: بلغت الوظائف غير المنقحة في أغسطس 142 ألفًا (الإجماع 165 ألفًا)؛ تمت مراجعته مسبقًا إلى 89 ألفًا من 114 ألفًا. بلغت الوظائف الخاصة غير المنقحة في أغسطس 118 ألفًا (الإجماع 142 ألفًا)؛ تمت مراجعته مسبقًا إلى 74 كيلو بايت من 97 كيلو بايت. بلغ متوسط ​​الأجر في الساعة في أغسطس 0.4% (إجماع موقع Briefing.com على 0.3%)؛ سابقا 0.2% وبلغ معدل البطالة في أغسطس 4.2% (الإجماع 4.2%)؛ سابقا 4.3%. كان متوسط ​​أسبوع العمل في أغسطس 34.3 (الإجماع 34.3)؛ سابقا 34.2.

• كان التقرير ضعيفًا بما يكفي لتحفيز عمليات البيع في أسبوع متشائم للأسهم، ولكن ليس بما يكفي لإقناع السوق بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر. وتربط سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية الآن فرصة انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر عند 29.0٪، بانخفاض من 41.0٪ قبل البيانات، وفقًا لأداة FedWatch من CME. كما زادت المعنويات السلبية بسبب ضعف توقعات أشباه الموصلات. انخفض مؤشر PHLX لأشباه الموصلات (SOX) بنسبة 4.5٪ بعد توقعات Broadcom المخيبة للآمال. كما سجلت شركات كبيرة أخرى أيضًا انخفاضات، مما أدى إلى انخفاض صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF بنسبة 2.1٪.

والخلاصة الرئيسية من التقرير هي أنه لم يكن جيدًا كما كان متوقعًا، ولكنه لم يكن بالسوء الذي كان يُخشى منه. ومع ذلك، يظهر التقرير أن هناك تباطؤًا في نشاط التوظيف، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يصدر هذا الأسبوع تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس يوم الأربعاء، وتقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس يوم الخميس، والمسح الأولي لثقة المستهلك لشهر سبتمبر من جامعة ميشيغان يوم الجمعة.

• انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس اليوم، كما انخفض بمقدار 20 نقطة أساس خلال الأسبوع ليصل إلى 3.71%. انخفض العائد على عامين بمقدار 10 نقاط أساس اليوم و28 نقطة أساس للأسبوع، ليغلق عند 3.65%.
مؤشر S&P 500: +13.4% منذ بداية العام، مؤشر
ناسداك المركب: +11.2% منذ بداية العام، مؤشر
داو جونز: +7.1% منذ بداية العام، مؤشر
S&P Midcap 400: +5.7%
منذ بداية العام، مؤشر Russell 2000: + 3.2% منذ بداية العام.

• ضعف الدولار الأمريكي في البداية على خلفية الأخبار المتعلقة بسوق العمل، ولكنه بدأ بعد ذلك في الارتفاع. وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%، والبيتكوين بنسبة 4%، إلى 54 ألف دولار، كما انخفض سعر النفط بنسبة 2%. ويخشى المستثمرون من ألا يكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الوقت الكافي لخفض أسعار الفائدة قبل بدء الركود في الولايات المتحدة، لذا فهم يفضلون الأصول الوقائية.

• في 9 سبتمبر/أيلول، لم تساعد بيانات التضخم الصينية في تحسين المعنويات، حيث انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.8% بدلاً من الانخفاض المتوقع بنسبة 1.4%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أغسطس، وجاءت معظم الزيادة تقريبًا من المواد الغذائية، بينما ارتفعت السلع الأخرى بنسبة 0.2% فقط. وتشير البيانات إلى استمرار تراجع التضخم العالمي، لكن من غير المرجح أن تشير إلى التعافي الذي طال انتظاره في الطلب المحلي، والذي أدى إلى انخفاض بنسبة 1.3% في أسهم الشركات الكبرى الصينية.

• سيتم نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس يوم الأربعاء. تشير التوقعات إلى تباطؤ سعر الفائدة الأساسي إلى 2.6%، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ مارس 2021 وأقل بكثير من الذروة البالغة 9.1%. يتراوح نطاق التوقعات من 2.4% إلى 2.6%، مما يشير إلى مخاطر الهبوط. يمكن أن تؤدي النتائج الضعيفة إلى مطالبات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وهو احتمال ربط العقود الآجلة الآن عند 31٪. وتقدر قيمة التغيير بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 100%، ويتم احتساب 112 نقطة أساس في عيد الميلاد.

• خفضت تويوتا خططها لإنتاج السيارات الكهربائية لعام 2026 بمقدار الثلث، حسبما ذكرت صحيفة نيكي. أصبحت الشركة اليابانية أحدث شركة سيارات تقوم بتقليص خططها للكهرباء وسط انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية. ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يقل عن التوقعات، وفقًا لبيانات شركة Rho Motion.

• تستكشف شركة Qualcomm (QCOM) إمكانية الاستحواذ على جزء من أعمال شرائح الكمبيوتر الشخصي التابعة لشركة Intel (INTC). واجهت شركة Intel مشكلات في أعقاب فضيحة تتعلق بمعالجات الجيلين الثالث عشر والرابع عشر التي ارتفعت درجة حرارتها أثناء التشغيل. في الآونة الأخيرة، بدأ الرئيس التنفيذي للشركة التعليق بنشاط على الوضع على تويتر وسط انخفاض الأسهم. انخفضت أسهم شركة إنتل بشكل كبير لدرجة أنه قد يتم استبعاد الشركة من مؤشر داو جونز. وانخفضت أسهم QCOM أيضًا بعد أن أطلق مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقًا في علاقات الشركة بروسيا. تدرس إنتل بيع جزء من أعمالها في Mobileeye.

• العقوبات الأمريكية لم توقف إمدادات الرقائق إلى الصين، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. غالبًا ما يقوم التجار في ماليزيا واليابان وإندونيسيا بشحن الخوادم أو الرقائق إلى هونج كونج ثم إلى شنتشن.

• اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) رئيس شركة Esmark بتقديم عرض كاذب لشراء شركة US Steel لأنه لم يكن لديه القدرة المالية للقيام بذلك.

• استعادت وزارة الخزانة الأمريكية 1.3 مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة من المتهربين من الضرائب من ذوي الثروات الكبيرة منذ الخريف الماضي. أصبحت هذه الإجراءات ممكنة بفضل حزمة القوانين التي وقعها الرئيس جو بايدن والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022.

• خفضت المملكة العربية السعودية سعر النفط لآسيا لشهر أكتوبر وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف الطلب.

• يعتقد سيتي أن مخاطر الانتخابات الأمريكية تؤدي حاليا إلى انخفاض أسعار المعادن حيث أن حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر يمكن أن تقلل من مكاسب المعادن، مما يقلل الرغبة العالمية في المخاطرة وربما يؤخر التحفيز الحكومي في الصين.

• رفض قاضٍ فيدرالي طلب Coinbase برفض دعوى جماعية رفعها المساهمون الذين اتهموا البورصة بتقليل احتمالية رفع دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

• تخضع الصناديق التي تبلغ قيمتها 350 مليار دولار لقواعد الرسملة الجديدة لمؤشر ستاندرد آند بورز ومن المقرر أن يتم تحديثها في وقت لاحق من هذا الشهر.

• انخفضت أسهم Broadcom بعد أن أدى ضعف المبيعات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف توقعات الشركة. وانخفضت أسهم مورد الرقائق لشركة أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى بعد نشر توقعات مخيبة للآمال.

حققت شركة TSMC إنتاجية في مصنعها في أريزونا بمستويات مماثلة للمصانع القائمة في الوطن، وهو مؤشر على نجاح مشروعها في الولايات المتحدة.

• تبيع شركة بيركشاير التابعة لشركة هاثاواي مرة أخرى ما قيمته حوالي 7 مليارات دولار من أسهم بنك أوف أمريكا، لتظل أكبر مساهم في بنك أوف أمريكا بحصة تبلغ حوالي 11.1%.

• المؤشرات المالية لخدمة OnlyFans لعام 2023 كانت: الإيرادات – 6.6 مليار دولار (بزيادة 18% مقارنة بالعام الماضي)، حصل مؤلفو المحتوى على 5.3 مليار دولار (80% من الإيرادات)، بلغت إيرادات الخدمة الخاصة 1.31 مليار دولار عدد وصل المؤلفون إلى 4.1 مليون حساب، والمستخدمين المسجلين - 305 مليون (بزيادة قدرها 28٪ مقارنة بالعام الماضي). وبلغت أرباح الخدمة 650 مليون دولار.

• ذكرت بلومبرج أن ماكدونالدز غادرت روسيا بسبب ضغوط من وكالة المخابرات المركزية. وكانت إدارة الشركة ضد المغادرة، لكن الأجهزة الأمنية أطلقت حملة "قاطعوا ماكدونالدز" على مواقع التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، تكبدت شركة الوجبات السريعة العملاقة خسائر بنحو 50 مليون دولار شهريا.

• وفقًا لتقرير Surfshark، من المرجح أن تقوم شركة Apple، أكثر من شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة الأخرى، بنقل بيانات المستخدم إلى السلطات في بلدان مختلفة. على مدى السنوات العشر الماضية، تمت الموافقة على 82% من طلبات الكشف عن البيانات من قبل الشركة. في المقابل، وافقت شركتا جوجل وميتا على 73% من الطلبات، ووافقت مايكروسوفت على 67%. في أغلب الأحيان، يتم طلب البيانات من قبل سلطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 58٪ من إجمالي عدد الطلبات من عام 2013 إلى عام 2022.

• شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات خارجة بقيمة 706 مليون دولار هذا الأسبوع حيث انخفض سعر البيتكوين إلى 53,304 دولارًا. وانخفض مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات المشفرة إلى 23، مما يدل على ارتفاع القلق لدى المستثمرين.

• تبدأ المحاكمة الثانية لمكافحة الاحتكار ضد Google يوم الاثنين. وللمرة الثانية خلال عام، ستدافع الشركة عن أعمالها أمام المحكمة ضد وزارة العدل الأمريكية. أمهل أحد القضاة الجهات التنظيمية الأمريكية حتى ديسمبر المقبل لاقتراح عقوبات على احتكار جوجل للبحث غير القانوني. أمهل قاض اتحادي يوم الجمعة وزارة العدل الأمريكية حتى نهاية العام لتحديد كيفية معاقبة شركة جوجل لاحتكارها سوق البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني ومن ثم الاستعداد لتقديم قضيتها لفرض عقوبات في الربيع المقبل.

• قال الرئيس التنفيذي لشركة رينو إن الصناعة قد تواجه غرامات بالمليارات بسبب تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية. قال لوكا دي ميو إن صناعة السيارات الأوروبية قد تواجه غرامات قدرها 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية.

• وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن هاتف آيفون الجديد سيستخدم تقنية شريحة الذراع للذكاء الاصطناعي. ستعقد شركة Apple حدثها الخريفي في 9 سبتمبر في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا.

• وفقا لبلومبرج، سوف تقترح الولايات المتحدة مراجعة قواعد بازل هذا الشهر. يمكن أن تصل التغييرات إلى 450 صفحة وستتضمن تعديلات مهمة على احتياطيات المخاطر التشغيلية، بما في ذلك تقليل رأس المال الذي يجب على البنوك تخصيصه لشركات مثل إدارة الثروات وبعض معاملات بطاقات الائتمان.

• وافقت الهيئة التنظيمية الأمريكية على صفقة BlackRock مع Global Infrastructure Partners بقيمة 12.5 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، قالت شركة بلاك روك إنها ستدفع 3 مليارات دولار نقدًا وحوالي 12 مليون سهم في شركة بلاك روك لشراء شركة إدارة الأصول الكبيرة.

• ستنضم كل من Palantir Technologies وDell Technologies وErie Indemnity إلى مؤشر S&P 500 في أحدث مراجعة ترجيح ربع سنوية.

• تقدم شركة StandardAero لخدمات الطيران المدعومة من كارلايل ملفات للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة.

• صناعة ما بعد البيع آخذة في النمو، وفي السنوات الأخيرة دخل العديد من مصنعي معدات الطائرات إلى هذا السوق أيضًا حيث يمكن لهذه الأعمال أن تحقق أرباحًا عالية باستثمارات رأسمالية أقل.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر.
- محادثة جانبية مع عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إليزابيث ماكول في نيويورك.

المراجعات الدولية

• تحدث ترامب عن أهمية الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية في العالم. وقد ردد هذا الرأي اجتماع للنادي الاقتصادي غير الحزبي في نيويورك. وأشار إلى أن العقوبات تشكل عائقا، وهذا يبدو وكأنه اقتراح برفع العقوبات عن روسيا لتعزيز مكانة الدولار. ومع ذلك، ليس من الواضح تمامًا بالنسبة لي كيف يرتبط هذا الأمر وكيف يفهم ترامب نفسه ذلك.

• اعترف نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بذنبه في جميع التهم الموجهة إليه في قضية التهرب الضريبي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية. وهو متهم بالتهرب من الضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار من عام 2016 إلى عام 2019. وتتعلق التهمة على وجه الخصوص بعمله في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية بوريسما. ربما هذا هو السبب وراء بطء أوكرانيا في تلقي المساعدة من الولايات المتحدة؟

• يمكن أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر سخونة منذ بدء تسجيلات الطقس. جاء ذلك من قبل خدمة مراقبة تغير المناخ الأوروبية كوبرنيكوس. وأشار الباحثون إلى أنه تم تجاوز الرقم القياسي السابق للحرارة المسجل في صيف 2023، ومن المرجح أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر دفئا على الإطلاق.

• اتهمت القاضية تانيا تشوتكان محامي دونالد ترامب بمحاولة منع الإفراج عن أدلة يحتمل أن تكون مهمة تتعلق بجهوده لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل. وفي الوقت نفسه، اعترف تشوتكان بأن القضية لن يتم عرضها على المحكمة حتى 5 نوفمبر.

• وفقاً لمجلة BILD، فقد حددت حماس استراتيجيتها التفاوضية من خلال التلاعب بالمجتمع الدولي والضغط على عائلات الرهائن، الأمر الذي يرهق إسرائيل أيضاً. وتم العثور على الوثيقة على جهاز كمبيوتر يعتقد أنه يخص الزعيم الإرهابي يحيى السنوار، والذي يعتقد أنه وافق على محتوياتها. الرسالة مؤرخة في ربيع 2024.

• يخطط كونور ماكجريجور للترشح لمنصب رئيس أيرلندا في عام 2025. ويهدد بحل البرلمان الأيرلندي إذا لم يقدم إجابات الشعب.

• فضيحة ظهرت في كندا بسبب فيلم وثائقي "يبيض" سمعة المحتلين. بعد العرض الأول للفيلم الروسي "الروس في الحرب" في مهرجان البندقية السينمائي الحادي والثمانين، والذي خصصت الحكومة الكندية له مبلغ 340 ألف دولار، ستعرض المخرجة أنستازيا تروفيموفا الفيلم في تورونتو. وأدى نشر هذه الصورة، التي تهدف إلى "تبييض" سمعة المحتلين وتدمير "الأفكار النمطية" عنهم، إلى استياء أعضاء الكونجرس الأوكراني في كندا.

• أفادت الاستخبارات الأميركية أن شبكة الدعاية الروسية RT تحاول إقناع الناخبين الأميركيين بدعم دونالد ترامب في الانتخابات. وأشار مسؤول استخباراتي كبير إلى أن هذا قد يشير إلى تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية.

• يتعين على منغوليا أن تشرح لماذا لم تعتقل بوتين أثناء زيارته. وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن المفاوضات جارية على مستوى المحكمة. ويمكن للقضاة تقديم توصيات إذا وجد نقص في التعاون، لكنه لم يرغب في تقديم أي توقعات حيث يتم البت في الأمر بين القضاة والحكومة المنغولية.

• أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق هرتسي هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لأعمال هجومية على الجبهة اللبنانية.

• أبلغ البنتاغون عن زيادة في إنتاج الذخيرة. واستثمرت الولايات المتحدة 5.3 مليار دولار لتوسيع طاقتها الإنتاجية.

• يمكن أن يكون لانخفاض أسعار البنزين تأثير إيجابي على تصنيفات كامالا هاريس بين الناخبين الذين يلومون البيت الأبيض على ارتفاع أسعار الوقود. وأظهر الاستطلاع أن حوالي ثلث الناخبين في الولايات الرئيسية ينظرون إلى أسعار الوقود باعتبارها القضية الاقتصادية الأكثر أهمية، مع وصول أسعار البنزين إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف.

• تعمل السلطات الألمانية على تشديد سياسات الهجرة، وتقترح المعارضة اتخاذ تدابير أكثر صرامة. بعد الهجوم الإرهابي في سولينجن، أنشأ المستشار شولتز مجموعة عمل مشتركة بين الأحزاب لمعالجة قضايا الهجرة. والهدف هو تشديد سياسات الهجرة والأمن، بما في ذلك إلغاء الدعم المالي للاجئين الذين يجب عليهم التقدم بطلب اللجوء في بلدان أخرى بموجب اتفاقية دبلن، وزيادة عدد عمليات الترحيل.

• قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين إن الصين الحديثة بعدد سكانها الكبير تمثل فرصة، وليست تهديداً، بالنسبة للولايات المتحدة. جاء ذلك خلال المحادثات التجارية في تيانجين، والتي ترأستها وكيلة وزارة التجارة الأمريكية ماريسا لاجو، وهي المفاوضات الثانية هذا العام.

• ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها منذ 8.5 سنوات في أغسطس، ويرجع ذلك أساسًا إلى الضعف العام للدولار الأمريكي. وزادت الاحتياطيات بمقدار 32 مليار دولار إلى 3.288 تريليون دولار، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي والأعلى منذ ديسمبر 2015.

• يعمل مساعدو بايدن على اقتراح لإنشاء صندوق ثروة سيادية أمريكي يسمح بالاستثمار في مصالح الأمن القومي، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة والأجزاء المهمة من سلسلة التوريد.

• اعترض حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، على مشروع قانون كان من شأنه تقديم قروض سكنية مدعومة من الحكومة للمهاجرين غير المسجلين.