نظرة عامة على السوق - توقعات لاقتصادات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبريطانيا وأخبار الشركات

• تسارع اقتصاد منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له خلال عام. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.7 إلى 52.3. وفي قطاع الخدمات بلغ الاستقرار 53.3، وقلص قطاع الصناعات التحويلية معدل الانخفاض من 45.7 إلى 47.4 (46.2 كان متوقعا - القيم أقل من 50 تعني تراجعا).

ويتوقع المتداولون خفض البنك المركزي الأوروبي بمقدار 58 نقطة أساس في عام 2024، انخفاضًا من 67 في بداية الأسبوع بعد بيانات الرواتب الرئيسية.

ولطالما علق البنك المركزي الأوروبي آماله في خفض سعر الفائدة على هذا الإجراء المهم للأجور، لكنه التزم بشكل أساسي بتيسير السياسة في 6 يونيو، لذلك من المرجح أن تؤثر الأرقام الجديدة على قرارات السياسة في وقت لاحق من العام.

• تباطأ اقتصاد المملكة المتحدة بشكل حاد بشكل غير متوقع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب من 54.1 إلى 52.8 (كان المتوقع 54.0).
بسبب الانخفاض في قطاع الخدمات من 55 إلى 52.9. وارتفع الإنتاج بشكل غير متوقع من 49.1 إلى 51.3.

يتعين على بنك إنجلترا أيضًا أن يتعامل مع التضخم في المملكة المتحدة، والذي تباطأ أقل من المتوقع في أبريل. تقوم الأسواق حاليًا بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 30 نقطة أساس هذا العام، ومن المتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، على الرغم من أن الأسواق لم تستبعد حدوث ذلك في أغسطس، بعد الانتخابات.

• ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ 25 شهرًا في أبريل. من 51.3 إلى 54.4 (كان من المتوقع انخفاض إلى 51.1). وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 50 إلى 50.9. وفي قطاع الخدمات من 51.3 إلى 54.8. ولا يزال عدد طلبات إعانة البطالة مستقرا. وبعد انخفاضه من 222 ألفاً إلى 215 ألفاً، لا يزال الاقتصاد الأميركي قوياً.
انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع. من 693 ألفاً إلى 634 ألفاً (677 ألفاً كان متوقعاً). وانخفض عدد التصاريح الصادرة لبناء منازل جديدة من 1.467 مليون إلى 1.44 مليون - كما كان متوقعا. يشهد سوق العقارات في الولايات المتحدة تباطؤًا بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بشكل كامل فقط في ديسمبر وتحسب 36 نقطة أساس من التيسير بعد البيانات الاقتصادية القوية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كانت الأسواق تسعر تيسير السياسة بما يصل إلى 150 نقطة أساس هذا العام.

• أقر الكونجرس الأمريكي مشروع القانون. حظر CBDC (العملة الرقمية للبنك المركزي).

• استبعدت شركة Tesla (TSLA) أهداف مبيعات السيارات طويلة المدى. وفي السابق، كانت هناك خطة لبيع 20 مليون سيارة في عام 2030. وهذا في الواقع أمر جيد - فالسعي وراء الحجم على الرغم من الهوامش أدى إلى مقتل العديد من الشركات. بالنسبة لشركة Apple (AAPL)، على سبيل المثال، الشيء الرئيسي هو الربح.

• تخطط شركة علي بابا (BABA) لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 5 مليارات دولار، وهذا أمر سلبي بالنسبة للمساهمين الحاليين.

• حوالي 300 طائرة من طراز Boeing (BA) تعاني من عيب قاتل قد يؤدي إلى انفجار في الجو - Daily Mail.
الطائرات المعنية هي طائرات تستخدمها الناقلات UAL وAAL. وهبطت أسهم بوينغ بنسبة 8%. بعد أن قال المدير المالي لشركة صناعة الطائرات إن التدفق النقدي الحر سيتأثر بسبب نقص تسليمات الطائرات الأخيرة إلى الصين.

• ستستخدم OpenAI المحتوى من صحيفة وول ستريت جورنال وتايمز ووسائل الإعلام الأخرى التابعة لشركة News Corp لتدريب الذكاء الاصطناعي. ويبلغ مبلغ الصفقة أكثر من 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال.

• أسهم شركة نيوز كورب. (NWS) قفز بعد ذلك، ولكن وسط تراجع السوق بأكمله، أنهى اليوم بشكل محايد.

• يدرس المستثمرون في شركة Firefly Aerospace، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال الأوكراني ماكس بولياكوف من عام 2017 إلى عام 2022، إمكانية بيع الشركة. وقالت مصادر لبلومبرج إن تكلفة تصنيع الأقمار الصناعية والسفن القمرية قد تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.

• احتلت شركة الأزياء العملاقة H&M المرتبة الأولى بشكل عام مع 4454 متجرًا في 68 دولة في العام الماضي،
وحققت الشركة السويدية إيرادات بقيمة 21.6 مليار دولار في عام 2023، وكانت أكبر أسواقها من حيث عدد المتاجر هي الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة. وتخطط الشركة لفتح 100 متجر جديد في الأسواق الناشئة هذا العام وإغلاق 160 متجراً في المواقع القائمة، مما يقلل عدد المتاجر في جميع أنحاء العالم.

• الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان: إن النتيجة الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ستكون سيناريو "الركود التضخمي"، حيث يستمر التضخم في الارتفاع ويتباطأ النمو الاقتصادي وسط ارتفاع معدلات البطالة.

• يواصل اقتصاد المملكة المتحدة التعافي من الركود المعتدل الذي شهده في نهاية العام الماضي. بدأ التضخم في قطاع الخدمات يتباطأ، وهو أمر ضروري لكي يبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة. تدعم مؤشرات مديري المشتريات وجهة النظر القائلة بأن بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أغسطس.

• انتقد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة جينسلر مشروع القانون المتعلق بهيكل سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة. وقال إن مشروع القانون المقترح بشأن هيكل سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة يستبعد تعريف الأصول الرقمية كأوراق مالية، وبالتالي يشكل خطرًا جسيمًا على المستثمرين.

• أعلنت شركة Paxos، مُصدرة عملة PayPal المستقرة، أنها عينت الرئيس السابق للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) كريستوفر جيانكارلو في مجلس إدارتها (ترأس اللجنة من عام 2017 إلى عام 2019). وقالت الشركة إنه يتمتع بخبرة لا تقدر بثمن وفهم عميق للسوق.

• لقد سمحت لك Google بمشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة. يتيح لك مدير كلمات المرور في Google الآن مشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة، ولكن إلى حد محدود.

• ستقاضي وزارة العدل شركة Live Nation. تحقيق انهيار عملاق بيع الحفلات والتذاكر. وستزعم دعوى مكافحة الاحتكار، المتوقعة يوم الخميس، أن الشركة خنقت المنافسة بشكل غير قانوني.

• قال إيلون ماسك إن شركة تيسلا ستنفق 500 مليون دولار على شبكة من محطات الشحن بعد تسريح العمال - وول ستريت جورنال. وجاء هذا الإعلان بعد أيام من قيام شركة صناعة السيارات بطرد معظم الفريق المسؤول عن بناء أكبر شبكة من نوعها في الولايات المتحدة.

• تقدم نيويورك إعفاءات ضريبية تصل إلى 90 مليون دولار لمنافذ الأخبار – أسوشيتد برس. لتوظيف الصحفيين والحفاظ عليهم للمساعدة في الحفاظ على استمرارية صناعة الأخبار المحلية المتدهورة.

• قام جي بي مورغان برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024 من 4.9% إلى 5.2%.

• غذت أرباح شركة Nvidia (NVDA) التفاؤل. فيما يتعلق بحقيقة أن رالي الذكاء الاصطناعي لديه المزيد من الفرص للتطوير. وارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي الأخرى على خلفية النتائج: ارتفع سهم شركة Dell (DELL) لصناعة الخوادم بنسبة 4٪، لكن شركة Super Micro Computer (SCMI) محت مكاسبها في الصباح الباكر وانخفضت بنسبة 3٪.

• انخفضت أسهم شركة التحليلات السحابية Snowflake's (SNOW) بنسبة 5%. وفي أعقاب توقعات متفائلة للمبيعات، ارتفعت في البداية بنسبة 4٪، لكنها أنهت اليوم بشكل طفيف.

• وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على الطلبات المقدمة من بورصة نيويورك وبورصة ناسداك والبورصة الشقيقة Cboe للمطالبة بتغييرات في القواعد من شأنها أن تسمح لهم بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة ETH الفورية. ارتفعت أسهم COIN بنسبة 2% في تداول ما قبل السوق، بينما ارتفعت أسهم HOOD بنسبة 1%.

• ألمح بوستيتش من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يغير أهدافه، ولكن فقط بعد أن يصل التضخم إلى 2%. "إذا بدأنا في تحريك قوائم المرمى أثناء المباراة، فسوف نتهم بعدم أخذ تفويضات بنك الاحتياطي الفيدرالي على محمل الجد. أعتقد أنه ليس من مصلحتنا حتى الترفيه عن مثل هذه المحادثات في الوقت الحالي. سنواصل السعي لتحقيق نسبة 2%، وعندما نصل إلى هذا الهدف، أعتقد أن الوقت قد حان للحديث عن الشكل الذي قد يبدو عليه الهدف الجديد."

• أسهم WDAY تنخفض بنسبة 11% بعد التقرير. لقد فاقت الشركة توقعات الإيرادات لكنها فاقت توقعات الأرباح.
وخفضت الشركة توقعاتها للإيرادات قليلاً، لكنها حسنت توقعات هامش التشغيل إلى 25%.

• تراجعت أسهم INTU بنسبة 6% بعد التقرير. ورفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح، لكنها أظهرت انخفاضًا في عدد المستخدمين المجانيين من أكثر من 11 مليونًا إلى أكثر من 10 ملايين هو أن نصبح منصة خبراء عالمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يحقق فوائد كبيرة لعملائنا ونتائج قوية في جميع أنحاء الشركة.

• صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة. SPDR Portfolio Treasure ETF SPTB - سندات الحكومة الأمريكية ذات فترة استحقاق متبقية تزيد عن عام واحد أو ما يعادلها.
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF THNR - يتيح الوصول إلى الشركات الرائدة في تطوير وتسويق علاجات GLP-1. GDXY ETF - الهدف هو تحقيق الدخل عن طريق بيع المكالمات المغطاة على GDX ETF.

• أدت مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية القوية وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الضعيفة إلى زيادة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة هذا العام. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الأسهم والسندات الحكومية والذهب. على خلفية تعزيز الدولار الأمريكي.

• يصدر اليوم
تقرير طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أبريل.
التقرير النهائي لمسح المستهلك بجامعة ميشيغان.