نتطلع إلى تقرير الربع الثالث من Nvidia ونمو Bitcoin وأخبار الشركة والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• كان التداول في آسيا هادئاً حيث كان الجميع ينتظر النتائج المالية من شركة Nvidia، عشيقة الذكاء الاصطناعي، الشركة الأكثر قيمة في العالم والتي يبلغ رأسمالها السوقي 3.6 تريليون دولار. التوقعات عالية نظرًا لأن أسهمها ارتفعت بالفعل بنسبة 5٪ بين عشية وضحاها. يشير تداول الخيارات إلى تأرجح بقيمة سوقية تبلغ حوالي 300 مليار دولار، مما يؤدي إلى جلسة تداول فوضوية محتملة في المستقبل.

• تم تداول سوق الأسهم الأمريكية بشكل مختلط يوم أمس. ارتفعت أسعار NVDA وWMT وTSLA وNFLX وعدد من الأسهم الأخرى، مما ساعد مؤشر Nasdaq 100 على الارتفاع بنسبة 1%. لكن أسهم القيمة انخفضت في الغالب، مما أدى إلى انخفاض طفيف لمؤشر DJI 30، وأدت التهديدات النووية من الاتحاد الروسي إلى زيادة مؤشر VIX.
أسواق هادئة في الصباح. تم تحديث عملة البيتكوين بقيمة 94 ألف دولار أمس، لكنها عادت في الصباح إلى 92 ألف دولار ويتم تداول العملة المشفرة الأخرى بشكل ثابت.
ينتظر السوق تقرير NVDA اليوم بعد تداول الأسهم.

• في آسيا، كانت الأسهم متباينة، مع تراجع اليابان بنسبة 0.4%. كانت العقود الآجلة في وول ستريت مستقرة في الغالب، كما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى بداية ضعيفة للأسواق.

• كان المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء استخدام أوكرانيا للصواريخ الأمريكية لمهاجمة روسيا مع خفض روسيا عتبة ضربة نووية محتملة، على الرغم من أن هذه المخاوف تبدو قد هدأت إلى حد ما. تجاوزت عملة البيتكوين 94000 دولار للمرة الأولى وسط توقعات بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستكون صديقة للعملات المشفرة. ولم يعلن ترامب بعد عن اختياره لمنصب وزير الخزانة، لكن ذلك قد يحدث يوم الأربعاء. من المقرر أن يتم إصدار بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر قبل بدء إجراء Nvidia، ومن المرجح أن تضيف أي مفاجآت إيجابية هناك إلى الإشارات الأخيرة التي تشير إلى توقف الزخم الانكماشي العالمي.

• تسارع معدل التضخم في كندا مجددًا إلى ما يزيد عن 2% حيث قلل المستثمرون من احتمال قيام بنك كندا بتخفيض مفرط آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر. التجار ليسوا متأكدين حتى مما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

• يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري، مما يدفع المعدل السنوي إلى 3.1% من 2.9% في الشهر السابق. ومن المرجح أن يقفز معدل التضخم الرئيسي إلى 2.2% من 1.9% في السابق. أما بالنسبة لبنك إنجلترا، فإن الأسواق تضع أسعارها بالفعل في نهج تدريجي للتيسير المستقبلي - حوالي خفض واحد كل ربع سنة - بعد أن خططت المستشارة راشيل ريفز لنفقات كبيرة.

• ومن المقرر أيضًا أن يتحدث العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الليلة، بالإضافة إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد. وسيكون الأداء برمته يستحق المشاهدة لمعرفة إلى أي مدى يمكن لأسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة أن تذهب في الاتجاه المعاكس.

• تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بعد تحديث العقيدة النووية الروسية.

• خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لمؤشرات الأسهم الأوروبية للأشهر الـ 12 المقبلة. وتشكل الحمائية التجارية خطرا رئيسيا على الأسهم الأوروبية العام المقبل.

• قد يحتوي هاتف iPhone 17 Air على حافظة بسمك 6 ملم. ظهرت شائعات بشكل متكرر على الإنترنت مفادها أن شركة Apple تخطط لإطلاق iPhone 17 Air في عام 2025 بدلاً من iPhone 17 Plus.

• عرضت شركة Apple على إندونيسيا استثمارًا بقيمة 100 مليون دولار مقابل رفع الحظر عن بيع iPhone 16.

• يعتقد CZ، الرئيس غير الرسمي لـ Binance، أن الدول ستطبع النقود لشراء BTC مقابل "الاحتياطيات الإستراتيجية".

• أعلنت شركة الرعاية الصحية Cosmos Health (COSM) عن خطط لإضافة Bitcoin وEthereum إلى احتياطياتها.
وقال الرئيس التنفيذي جريج سيوكاس إن الاستراتيجية ستساعد الشركة على تمييز نفسها والحماية من التضخم وانخفاض قيمة العملة.
صحيح أن رأس مال COSM يبلغ 17 مليون دولار فقط.

• انضم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى الفريق الانتقالي لعمدة سان فرانسيسكو المنتخب حديثًا دانييل لوري.
وسيقوم ألتمان، إلى جانب تسعة قادة آخرين، بمساعدة الإدارة في قضايا الابتكار والشراكة.

• وصلت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها خلال عام واحد في عام 2024، مرتفعة بنحو 13% منذ أوائل نوفمبر. ووفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية (EIA)، فإن ذروة الأسعار قد تحدث في يناير 2025.

• قفز الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أسبوع مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية - بلومبرج. ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يصل الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 3150 دولارًا في العام المقبل (+18% على أساس سنوي). بسبب فوز دونالد ترامب.

• ستناقش اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إنهاء احتكار Visa (V) وMastercard (MA) لرسوم بطاقات الائتمان.

• تخطط شركة Nestle SA، أكبر منتج للقهوة سريعة التحضير، لمواصلة رفع الأسعار وتقليل أحجام العبوات بسبب ارتفاع أسعار القهوة. ارتفعت العقود الآجلة لأرابيكا بنسبة 50٪ وعقود روبوستا الآجلة بنسبة 65٪ هذا العام.

• يتباطأ تقدم الصين في تطوير الرقائق بسبب العقوبات الأمريكية. منتجات هواوي المؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي - BBG.

• تجاوز مؤشر Lowe's (LOW) توقعاته الفصلية، لكن توقعات المبيعات السلبية تجذب الانتباه. قد يكون عام 2025 هو العام الأفضل لقطاع المفروشات المنزلية. وانخفضت أسهم LOW بنسبة 5٪.

• تخطط هيلتون (HLT) لزيادة عدد الغرف الفندقية في مشروعها بالهند إلى أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة.

• إشاعات: AMD ستدخل سوق معالجات الهواتف الذكية. أسهم AMD محايدة.

• وول مارت (WMT) يحذر من التضخم بسبب تعريفات ترامب. يقول أكبر بائع تجزئة في العالم إن الأمريكيين سيدفعون أكثر.
بشكل عام، ترفع Walmart توقعاتها بعد تقرير أرباح قوي آخر. يواصل المتسوقون الباحثون عن القيمة دعم Walmart. وصلت الأسهم إلى أرقام قياسية بعد الأرباح (+3٪).

• قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إن منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارًا بشأن الاستحواذ المقترح على شركة Run:ai الإسرائيلية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل شركة تصنيع الرقائق الأمريكية Nvidia بحلول 20 ديسمبر.

• وافقت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) على شراكة شركة Alphabet واستثمارها في شركة Anthropic المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي. وخلصت إلى أنها لا تخضع للتحقيق بموجب قواعد الاندماج الحالية.

• يتوقع المسؤولون التنفيذيون والمستثمرون في مجال الرعاية الصحية زيادة في العروض العامة الأولية واتفاقيات الشركات في عام 2025. لكن التوترات الجيوسياسية تفوق قضايا التمويل باعتبارها أكبر خطر في هذا القطاع، حسبما أظهر تقرير جيفريز السنوي للرعاية الصحية يوم الثلاثاء.

• قدمت Microsoft برنامج Copilot الجديد وتحدثت عن تطور الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Ignite.
وأعلنت الشركة عن عدد من وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة لمنتجاتها المؤسسية. وقالت مايكروسوفت أيضًا إنها طورت شريحتين إضافيتين للبنية التحتية لمراكز البيانات الخاصة بها والتي ستساعد في تسريع الذكاء الاصطناعي وتحسين أمان البيانات. قال رئيس MSFT إن النمو الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي بدأ في التباطؤ.
يقال بشكل متزايد أن تقدم الذكاء الاصطناعي قد وصل إلى حدود التوسع، حيث أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد غذت بالفعل كل ما خلقته البشرية تقريبًا. وهناك أيضًا مشاكل في الطاقة.
ربما بدأ الضجيج حول الذكاء الاصطناعي في التلاشي. والآن أصبح لدى المستثمرين مسألة تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي.

• ستقوم Robinhood (HOOD) بالاستحواذ على TradePMR مقابل 300 مليون دولار لتطوير أعمالها الاستشارية. تحاول Robinhood الفوز بحصة سوقية من الوسطاء التقليديين مثل Charles Schwab وFidelity Investments.

• ارتفعت أسهم CMCSA بنسبة 2% في التداول خارج البورصة. ستعلن الشركة عن خطة لفصل معظم شبكات تلفزيون الكابل الخاصة بها، وول ستريت جورنال، إلى شركة منفصلة.

• ارتفعت أسهم Air Taxi Joby (+13%) بعد تقرير متفائل من المحللين. تلقى مطور الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع العمودي الدعم من محللي Needham، الذين قاموا بتعيين تصنيف شراء لأسهم JOBY.

• قامت الشرطة الألمانية بتطهير موقع الاحتجاج في مصنع تيسلا العملاق.

• قامت شركة Medtronic بتحسين أرباحها السنوية بسبب الطلب القوي على الأجهزة الطبية.

• لم تعد شراكة Alphabet للذكاء الاصطناعي مع Anthropic تخضع للتدقيق في المملكة المتحدة.

• تدخل شركة بلاكستون في صفقة لشراء غواصات Jersey Mike's Subs.

• ترفع Walmart توقعاتها للعام بأكمله، مراهنة على التسوق القوي خلال العطلات.

• تقوم شركة Mantle Ridge بتعيين مجلس إدارة جديد لشركة Air Products وتحث على تعيين مدير تنفيذي جديد.

• يقول الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص إن صناعة الفضاء الأوروبية بحاجة إلى الدمج.

• تتوقع شركة AeroVironment لصناعة الطائرات بدون طيار أن تستفيد من صفقة BlueHalo البالغة قيمتها 4.1 مليار دولار.

• تقول NHK إن العائلة المؤسسة لشركة Seven & i تهدف إلى جمع 52 مليار دولار أمريكي لعملية الاستحواذ هذا العام.

• قال الرئيس التنفيذي لبنك Caixabank إنه سيعمل مع أنجولا لمساعدة منتدى بواو الآسيوي على أن تصبح شركة عامة.

• يجري بنك إنجلترا مشاورات بشأن قواعد البنية التحتية للسوق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

• يقوم مورجان ستانلي بإشراك موظفي الشركات التي تستعد للاكتتابات العامة الأولية في إدارة الأصول.

• تقوم شركة أبردان بإعادة تنظيم فريق القيادة وتشكيل لجنة لقيادة خطة إعادة الهيكلة.

• أعلن بنك لئومي الإسرائيلي عن نمو في أرباحه بنسبة 30%، مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة.

• تسعى شركة نورينتشوكين اليابانية إلى الاستثمار وتعلن عن خسارة قدرها 3.1 مليار دولار بعد بيع ديونها السيادية.

• استقالة رئيس مجلس إدارة Aquis Exchange بعد أقل من أسبوعين من عرض الاستحواذ على SIX.

• يكشف بنك Caixabank عن خطة للحفاظ على الربحية مع انخفاض أسعار الفائدة. 

• روتشيلد يفتتح مكتباً لإدارة الثروات في دبي لجذب تدفقات رأس المال.

• يتوقع رئيس بنك جولدمان ساكس أن يرتفع نمو الصفقات في عام 2025.

• قال الرئيس التنفيذي لبنك Caixabank إنه سيعمل مع أنجولا لمساعدة منتدى بواو الآسيوي على أن تصبح شركة عامة.

• يجري بنك إنجلترا مشاورات بشأن قواعد البنية التحتية للسوق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

• يقوم مورجان ستانلي بإشراك موظفي الشركات التي تستعد للاكتتابات العامة الأولية في إدارة الأصول.

• تقوم شركة أبردان بإعادة تنظيم فريق القيادة وتشكيل لجنة لقيادة خطة إعادة الهيكلة.

• تسعى شركة نورينتشوكين اليابانية إلى الاستثمار وتعلن عن خسارة قدرها 3.1 مليار دولار بعد بيع ديونها السيادية.

ديناميكيات مؤشرات الأسهم في 2024
SPY +24.2%
QQQ +22.9%
IWM +14.9%
DIA +14.9%
RSP +14.8%
HUGS'A +12.7%
VIX 16.3
مؤشر الدولار الأمريكي 106.2
مؤشر الخوف والجشع 50

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر.
- أرباح إنفيديا للربع الثالث.
- ستتحدث في هذه الأحداث رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

أخبار أساسية

• سجلت اليابان عجزًا تجاريًا للشهر الرابع على التوالي على الرغم من انتعاش الصادرات.
ارتفعت الصادرات بنسبة 3.1% على أساس سنوي على خلفية ضعف الين.
وارتفعت الواردات بنسبة 0.4% على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

• لم تعد دعوات بايدن "الصاروخية" كافية لحشد حلفاء أوكرانيا - بلومبرج. لم يعد قرار جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا يولد دعمًا أوسع من الحلفاء لكييف، مما يشير إلى ضعف نفوذ بايدن المنتهية ولايته.

• قد تحتاج أوروبا إلى 720 مليار دولار لإنعاش دفاعاتها. سيتعين على الأعضاء الأوروبيين الرئيسيين في الناتو مضاعفة الإنفاق الدفاعي من 340 مليار دولار إلى 720 مليار دولار لمواجهة التحديات الروسية العدوانية بالإضافة إلى الانخفاض المحتمل في الدعم الأمريكي في ظل رئاسة دونالد ترامب، وفقًا لتقرير بلومبرج إنتليجنس.

• يقوم الاتحاد الأوروبي بسحب أكثر من 120 مليون يورو كان قد خصصها في السابق لجورجيا. الآن سيتم استخدام هذه الأموال لأغراض أخرى،” الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

• تعمل الصين على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية في إطار محاولتها التغلب على الركود الاقتصادي الذي تعاني منه.
وقد نمت التجارة بين المناطق 25 مرة: من 12 مليار دولار في عام 2000 إلى 480 مليار دولار في عام 2022. وقد دخلت خمس دول، بما في ذلك الإكوادور وتشيلي وبيرو، بالفعل في اتفاقيات تجارة حرة مع الصين.

• انخفض معدل بدء تشغيل المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 3.1% مع تأثير الأعاصير على المنطقة الجنوبية. وانخفضت أحجام التداول في أكتوبر إلى أبطأ وتيرة لها منذ ثلاثة أشهر.

• كانت السفينة الصينية Yi Peng 3 على وشك التعرض لأضرار في كابلي الاتصالات السلكية واللاسلكية في بحر البلطيق - Helsingin Sanomat
وفقًا لما ذكرته خدمة تتبع السفن Marinetraffic، كانت السفينة Yi Peng 3 قريبة من كابل تالف بين السويد وليتوانيا. ومرت السفينة نفسها لاحقًا في منطقة كابل C-Lion1 التالف بين فنلندا وألمانيا. وكانت السفينة قبالة جزيرة فونين الدنماركية ظهر يوم الثلاثاء.

• سيقوم ترامب بتعيين الدكتور أوز لرئاسة برنامجي Medicare و Medicaid.

• من المرجح أن تخضع ميزانيات الرعاية الصحية والمعونة الطبية للتدقيق من قِبَل الإدارة الجديدة، التي تعتزم خفض تريليونات الدولارات من ميزانية الحكومة الفيدرالية. وفي السنة المالية 2024، بلغ الإنفاق البرنامجي 870 مليار دولار و618 مليار دولار على التوالي، بإجمالي إنفاق قدره 6.75 تريليون دولار.

• كتب نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في شركة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الاثنين: "إن التعريفات الجمركية لا تشكل تهديداً حقيقياً [لارتفاع التضخم]"،
لكن عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين يمكن أن تؤدي إلى نقص العمالة في قطاعات مثل البناء والزراعة والضيافة الأعمال ورعاية الأطفال، الأمر الذي سيؤدي إلى التضخم هناك.
تظهر الأبحاث أن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون ما يقل قليلاً عن 5٪ من القوى العاملة الأمريكية.