نمو معتدل في ظل انخفاض التضخم، وحروب التعريفات الجمركية، وأخبار الشركات، والأوضاع الجيوسياسية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• ارتفع سوق الأسهم بشكل طفيف مع انخفاض التضخم. وقادت أسهم أشباه الموصلات وماج-7، باستثناء شركة آبل، المكاسب.
في الصباح كل شيء هادئ بشكل مثير للقلق.

• لم تساهم المكاسب الخافتة التي حققتها وول ستريت وسط بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلك في تعزيز الأسواق الآسيوية، مما ترك المستثمرين الأوروبيين دون سبب يذكر للتفاؤل.

إن إحدى المشاكل هي أن بيانات التضخم، على الرغم من أنها تقدم بعض الراحة بعد سلسلة من القراءات المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة، لن تترجم بشكل مباشر إلى انخفاض في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ــ المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لضغوط الأسعار ــ لأن الانخفاض كان في الأغلب في قطاع الخدمات.

وتتمثل مشكلة أخرى في أن بيانات شهر فبراير/شباط لا تعكس بالكامل تأثير موجة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وفي نهاية المطاف، فإن القلق الأكبر بالنسبة للأسواق ليس التضخم، بل النمو.

• وجدت أوروبا نفسها في مرمى نيران ترامب بعد أن قوبل تهديد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات انتقامية بتحذير من فرض تعريفات جمركية انتقامية من الولايات المتحدة.

ويبقى أن نرى ما إذا كان نهج ترامب تجاه أوروبا سوف يعكس استراتيجية "البناء والتأخير" المستخدمة مع كندا والمكسيك أو نموذج "الضريبة مقابل الضريبة" المستخدم مع الصين.

والخبر السار هو أن "جزءًا صغيرًا" فقط من المنتجات المستهدفة في الاتحاد الأوروبي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمعهد كيل الألماني.

• تواصل المملكة المتحدة الحفاظ على مستوى منخفض نسبيًا من التدخل، حيث تمتنع عن فرض رسوم جمركية انتقامية على الفور ولكنها تبقي جميع الخيارات مفتوحة. وربما يكون هذا هو السبب وراء استمرار ارتفاع الجنيه الإسترليني بشكل مطرد في حين يتراجع اليورو، ولو بعد ارتفاع أكثر حدة.

• يعتقد معظم الأميركيين أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب غير متوقعة إلى حد كبير، ويتوقع عدد أكبر منهم ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك. وتأتي التحذيرات أيضًا من الشركات الأمريكية، حيث حذرت شركة دلتا للطيران وشركة التجزئة العملاقة وول مارت من أن مستويات عالية بشكل غير عادي من عدم اليقين الاقتصادي سوف تؤثر على أرباحها.

إن التخفيف المحتمل للتصعيد في الحرب التجارية التي يشنها ترامب يمكن أن يتم في الداخل، وليس من خلال فرض رسوم جمركية انتقامية من جانب شركاء تجاريين رئيسيين. ولكن انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تزيد على 10% في ثلاثة أسابيع فقط لا يبدو أنه يدفع إلى إعادة النظر في السياسة الأميركية.

• رئيس بنك اليابان أويدا:
سأتدخل في سوق السندات اليابانية إذا حدثت قفزة مفاجئة واستثنائية في العائدات؛
يظل التضخم الأساسي أقل من 2%.

• يشهد مشهد العملات المشفرة حاليًا حالة من النشوة. عمليات بيع ذعر ضخمة جارية، واستسلام نشط لحاملي الأسهم قصيرة الأجل - مراجعة Glassnode.

يعتقد بنك دويتشه أن الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في الولايات المتحدة سيضع "معايير دولية".

• عرضت شركة TSMC (TSM) على الشركات الأمريكية Nvidia (NVDA) وAdvanced Micro Devices (AMD) وBroadcom (AVGO) شراء حصص في مشروع مشترك سيدير ​​مصانع Intel.

• تيسلا (TSLA) ستبدأ إنتاج السيارات ذاتية القيادة في عام 2026 - ماسك. انخفضت تسجيلات تسلا في الولايات المتحدة بنسبة 11% في يناير، وهي أحدث علامة على ضعف الطلب واستجابة المستهلكين.

• تدرس شركة تويوتا (TM) تصدير منتجاتها من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

• قدمت OpenAI أدوات جديدة لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي. أصبح لدى جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن القدرة على البحث عن المعلومات على الإنترنت والملفات المحلية، والتحكم في جهاز الكمبيوتر بشكل مستقل.

• يقدم TikTok التأمل الإلزامي للمراهقين. بعد الساعة 10 مساءً، سيتم قفل الشاشة وسيُطلب منك التنفس أثناء الاستماع إلى موسيقى هادئة.

• أصدرت شركة Google (GOOG) Gemma 3، وهي مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي تركز على الكفاءة. جوجل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي للروبوتات - بلومبرج وهو ما سيساعد المطورين على تعليم الروبوتات كيفية الاستجابة للسيناريوهات غير المألوفة.

• قد تقوم شركة فولكس فاجن بإعادة توجيه الإنتاج نحو قطاع الدفاع لتلبية احتياجات الجيش الألماني.
وسط انخفاض حاد بنسبة 50% في صادرات السيارات، تدرس الشركة استخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة لإنتاج المعدات العسكرية.

• أفادت منظمة أوبك+ أن الارتفاع الحاد في إنتاج النفط في فبراير كان بسبب تجاوز كازاخستان حصتها بشكل كبير.

• انخفاض إنتاج البن في فيتنام بسبب الجفاف وتفاقم الأزمة - بلومبرج من المتوقع أن يكون إنتاج فيتنام من القهوة هذا الموسم أقل من العام الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، مما يزيد من نقص الإمدادات الذي دفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع.

• من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى ما يزيد عن 3100 دولار للأوقية. مع تزايد الطلب بسبب "فوضى التعريفات الجمركية" التي فرضها ترامب

• روش توقع صفقة بقيمة 5.3 مليار دولار مع شركة صناعة أدوية السمنة الدنماركية، وأسهم NVO تتراجع بنسبة 4%.
أبرمت شركة روش صفقة جديدة في مجال مكافحة السمنة، مما يسمح لشركة نوفو نورديسك بتكثيف المنافسة في منطقتها.

• انخفضت أسهم شركة آي روبوت (IRBT) بنسبة 36%. بعد أن حذرت الشركة المصنعة لـ Roomba من قدرتها على مواصلة عملها بشكل مستمر.

• ارتفعت أسهم جروبون (GRPN) بنسبة 43% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج وإرشادات إيرادات أفضل من المتوقع.
تجاوزت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والإيرادات لشركة جروبون التوقعات في الربع الرابع مع نمو الفواتير المحلية في أمريكا الشمالية.

• ارتفعت أسهم شركة بالانتير (PLTR) بنسبة 7%. بعد أن أصبح Walgreens و Heineken عملاء جدد. كشفت الشركة عن قائمة العملاء الجدد الذين تقول إنهم سيحضرون حدث الذكاء الاصطناعي الخاص بها يوم الخميس.

• جمعت منصة Binance مبلغ 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار MGX الذي يقع مقره في أبو ظبي. وهذا هو أكبر استثمار في شركة تشفير، وأول صفقة مؤسسية لشركة Binance، وأكبر مبلغ يتم دفعه في العملات المستقرة.

• ارتفعت أسهم INTC بنسبة 10% في تداولات ما قبل السوق. بعد أشهر قليلة من تركه مجلس إدارة شركة إنتل، يعود ليب بو تان إلى الشركة كرئيس تنفيذي.
تان: "تحت قيادتي، سوف تصبح إنتل شركة ذات توجه هندسي"، "سوف نعمل جاهدين لاستعادة مكانة إنتل كشركة منتجات عالمية المستوى وتأسيس نفسها كمصنع عالمي المستوى".
غادر تان مجلس إدارة إنتل في أغسطس وسط تقارير تفيد بأنه لا يتفق مع خطة بات جيلسنجر للإبقاء على إنتل كشركة واحدة وفصل أعمال التصنيع الخاصة بها إلى شركة تابعة منفصلة مع استمرار كونها جزءًا من عملاق الرقائق. وهذا يعني أن السوق يأمل في انقسام INTC.

• انخفضت أسهم ADBE بنسبة 4% في تداولات ما قبل السوق بعد التقرير. قدمت الشركة توقعات ضعيفة والمستثمرون لا يرون أي فائدة من الذكاء الاصطناعي.

• انخفضت أسهم PATH بنسبة 16٪ في تداولات ما قبل السوق. وانخفضت توقعات مبيعات منصة برمجيات أتمتة الأعمال للعام المقبل إلى ما دون توقعات وول ستريت، وهو ما يعكس "عدم اليقين الاقتصادي الكلي العالمي" المتزايد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

• يخطط نظام الدفع الأفريقي PAPSS لإطلاق منصة سوق الصرف الأجنبي هذا العام.

• تراهن أوكرانيا على الغاز الطبيعي المسال الأميركي مع تزايد احتياجاتها من استيراد الغاز.

• قال مسؤول كندي إن كندا ستعلن عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 29.8 مليار دولار كندي.

• طلبت شركة جاكسون سكوير للطيران 50 طائرة من عائلة A320neo.

• الناشرون والمؤلفون الفرنسيون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة ميتا في قضية الذكاء الاصطناعي.

• يقول الرئيس التنفيذي لشركة إنديتكس إن الشركة في وضع جيد لتحمل حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية

• يتوقع كيمريدج أن تنتعش صناعة النفط والغاز في كندا وسط الحرب التجارية والبيانات الضعيفة.

• أمازون وجوجل توقعان اتفاقية لدعم مضاعفة قدرة الطاقة النووية بحلول عام 2050.

• من المقرر أن تنظر محكمة روسية في استئناف بنك رايفايزن ضد الغرامة البالغة 2 مليار يورو في 24 أبريل.

• تتوقع وكالة موديز تحسن آفاق البنوك في فرنسا وألمانيا ودول أخرى.

• أطلق بنك الصين الصناعي والتجاري صندوقًا للابتكار التكنولوجي بقيمة 11 مليار دولار

• تسعى الهند إلى تقديم طلبات للاعتراف بهيئة التنظيم الذاتي لمجمعي الفواتير.

• تتوقع مجموعة الشركاء أن تتجاوز الأصول المدارة 450 مليار دولار بحلول عام 2033.

• شركة رأس المال الاستثماري Bessemer تجمع 350 مليون دولار لصندوقها الثاني في الهند.

• قال مصدر إن بنك أوف أميركا يقوم بخفض 150 وظيفة مبتدئة في بنك الاستثمار التابع له.

• تضاعف صافي تدفقات الأموال من مديري الأصول الإيطاليين في فبراير مقارنة بالعام الماضي إلى 6 مليارات يورو.

• يتوقع بنك Absa في جنوب أفريقيا نموًا في الإيرادات بنسبة متوسطة أحادية الرقم.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- مسح سوق الإسكان في المملكة المتحدة الذي أجرته مؤسسة RICS (فبراير).
- مؤشر أسعار المستهلك السويدي (فبراير).
- الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو (يناير).
- مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (فبراير)، طلبات البطالة الأسبوعية.

المراجعات الأساسية الحالية

• الولايات المتحدة: التضخم الاستهلاكي (فبراير) أقل من التوقعات على كافة الجبهات.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة +2.8% على أساس سنوي (كان متوقعًا +2.9% / سابقًا +3%).
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة +3.1% على أساس سنوي (كان متوقعًا +3.2% / سابقًا +3.3%).
انخفضت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى تاريخي.

• بلغ عجز الميزانية الفيدرالية للفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى 25 فبراير/شباط 1.1 تريليون دولار. وهذا يزيد بمقدار 319 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. "الديمقراطيون استمتعوا"

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لتمويل حكومة البلاد حتى 30 سبتمبر/أيلول - رويترز.

• يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية مماثلة على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، تشمل الويسكي والدراجات النارية والمعادن والمنتجات الغذائية.
ويمثل هذا المبلغ القيمة الإجمالية للسلع الأوروبية المتأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ في أبريل/نيسان المقبل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن سترد على الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وأن الثاني من أبريل سيكون "يوما كبيرا".

• رفض الرئيس المكسيكي شينباوم الرد على الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن، وسينتظر حتى الموعد النهائي في الثاني من أبريل/نيسان لتدخل الرسوم حيز التنفيذ.

• فرضت كندا رسومًا جمركية انتقامية على السلع الأمريكية. سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السلع الأميركية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار دولار.

• قال ينس فريدريك نيلسن، زعيم حزب ديموكراتيت (الديمقراطيون)، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في جرينلاند، إن "الجزيرة ليست للبيع" - بوليتيكو.

• أسطول صيني يحلق فوق أستراليا، مما أجبر الرحلات الجوية المدنية على تحويل مسارها - نيويورك تايمز منذ شهر، تبحر السفن الحربية الصينية حول القارة. وعلى وجه الخصوص، قاموا بالدخول والخروج من منطقتها الاقتصادية وإجراء مناورات بالذخيرة الحية.

• قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية هي خدعة ستؤدي إلى زيادة العقوبات ضد إيران - بلومبرج.