نمو أسهم أشباه الموصلات، وNvidia وMeta في الأعلى، وأسعار الفائدة من بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، والين، والوون، والنفط آخذة في الارتفاع

مراجعات الأسهم

• شهدنا بالأمس يومًا من عمليات الشراء المتسرعة لأسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي - وهي عملية "الانقضاض على الأسعار المنخفضة" الكلاسيكية. ويراهن الثيران على استئناف الارتفاع. سألاحظ أن العديد من المستثمرين يحصلون على أرباح من الأسهم المتنامية. ساعد ضعف باول على نمو الأسهم والسندات الحكومية يوم أمس. وينتظر المستثمرون تقرير سوق العمل غدا. لقد بدأ سباق بنك الاحتياطي الفيدرالي والركود.

• ارتبطت تحركات الأمس في جميع الأسواق بتعديل المراكز في يوم التداول الأخير من الشهر. شهد مؤشر ناسداك أفضل يوم له منذ فبراير من العام الماضي، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنسبة 5٪ في أفضل يوم له هذا العام والبلاديوم صاحب الأداء الأفضل بين مجمع المعادن الثمينة المزدهر، مرتفعًا بنسبة 4٪.

• قفز سهم Nvidia بنسبة 13% وتجاوزت أرباح Meta التوقعات، مما أدى إلى رفع أسهمها بنسبة 7% بعد ساعات التداول. ستكون النتائج من Apple وAmazon هي النتائج التي يجب مشاهدتها في وقت لاحق من اليوم. انظر إلى سهم Nvidia - انخفض بنسبة 7٪ يوم الثلاثاء وارتفع بنسبة 13٪ يوم الأربعاء، مما أعاد قيمته السوقية إلى ما يزيد عن 3 تريليون دولار. ويمثل هذا زيادة في القيمة السوقية ليوم واحد تزيد عن 350 مليار دولار.

• انخفضت عائدات السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط أو مارس/آذار (اعتماداً على مكان المنحنى)، في حين أدى انخفاض الدولار مقابل الين الجامح إلى انخفاض قيمته الإجمالية مقابل عدد من عملات مجموعة العشرة والبلدان النامية.

• يتوقع معظم الاقتصاديين أن يقوم البنك المركزي في المملكة المتحدة بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا. وتقدر الأسواق الاحتمال بنسبة 58%، والشكوك ليست مفاجئة نظرًا لأن السياسيين لم يتحدثوا علنًا لأكثر من شهرين بسبب القواعد قبل انتخابات المملكة المتحدة في 4 يوليو.
لم تؤثر حالة عدم اليقين كثيرًا على الأصول الأوروبية، في حين ارتفعت الأسهم الآسيوية في الغالب، بعد الانتعاش الذي قادته التكنولوجيا في وول ستريت.

 • أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما كان متوقعًا، على سعر الخصم. لكن باول كان حذرا في المؤتمر الصحفي وأكد في الواقع أن المعدل سيبدأ في الانخفاض في سبتمبر.
/ سيواجه المستثمرون قريبًا مسألة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه الوقت لوقف التباطؤ الاقتصادي قبل خطر الركود. وفي الوقت الحالي، يأمل المستثمرون والمحللون في حدوث هبوط سلس للاقتصاد وتجنب الركود.

• قام بنك اليابان يوم أمس برفع سعر الخصم من 0.1% إلى 0.25%. يتخلى صندوق Pershing Square USA التابع للمستثمر الملياردير بيل أكمان عن خطط الاكتتاب العام.

• اشترت نانسي بيلوسي 10 آلاف سهم من أسهم NVDA. وبيعت 5 آلاف سهم من MSFT.

• انخفضت عملة البيتكوين إلى 64 ألف دولار. مع تفاعل المتداولين مع المعلومات التي تفيد بأن الحكومة الأمريكية قد تبيع بعضًا من مقتنياتها المهمة من العملات المشفرة. منذ بداية العام، تجاوزت خسائر شركات العملات المشفرة بسبب المتسللين والمحتالين 1.19 مليار دولار
بسبب 149 حالة قرصنة واحتيال - تقرير Immunefi.

• ستقوم شركة إنتل بتسريح آلاف الموظفين. إنها تريد خفض التكاليف في محاولة لاستعادة حصتها في السوق والأرباح – بلومبرج.

• اشترت Tiktok نماذج من OpenAI من خلال MicroSoft مقابل 20 مليون دولار شهريًا - المعلومات.

• تباطأ نمو Microsoft Azure، مما يختبر صبر المستثمرين. على الرغم من أن نمو Azure سيستمر في التباطؤ في الربع الحالي، فإن الاستثمارات في مراكز البيانات والخوادم ستسمح للشركة بالاستفادة من الطلب وتسريع نمو Azure في الربع الثاني من عام 2025.

• لا توجد حاليًا قدرة كافية لتلبية طلب العملاء على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

• برنامج Copilot، الذي يضاعف تكلفة الاشتراك الشهري إلى 60 دولارًا، سيولد في النهاية تدفقًا مستقرًا للإيرادات.

• تلقت الولايات المتحدة واحدة من أكبر رواسب المعادن النادرة من كازاخستان. أنشأت الشركة الكازاخستانية Kazgeology والشركة الأمريكية Capital مشروعًا مشتركًا (JV) للبحث عن العناصر الأرضية النادرة (REEs) في كازاخستان.

• أدت زيادة الذكاء الاصطناعي لشركة AMD إلى أكبر ارتفاع لها منذ فبراير. أسهم شركة Advanced Micro Devices Inc ارتفع في البداية بنسبة 11٪ (على الرغم من أنه أنهى اليوم بنسبة +4٪ متواضعة) بعد أن قدمت شركة صناعة الرقائق توقعات أرباح متفائلة، مما سلط الضوء على كيفية قيام معالجات الذكاء الاصطناعي الجديدة بقيادة النمو.

• يثق المستثمرون في نفيديا. ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 13٪ بعد النتائج القوية من AMD والتوقعات الصعودية من Morgan Stanley.

• تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفيضين في أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024. وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "من المرجح حدوث هبوط ناعم مع تضخم معتدل وانخفاض البطالة، ونتوقع نموًا اقتصاديًا سنويًا بنسبة 2.1%، ارتفاعًا من 2.5% في عام 2023".

• ارتفاع أسعار النفط مع عودة مقتل زعيم حماس إلى إشعال المخاطر الجيوسياسية – بلومبرج. وقفزت أسعار النفط بأكبر وتيرة منذ أبريل نيسان بعد أن قالت حماس إن إسرائيل قتلت زعيمها السياسي مما أجج التوترات في منطقة تنتج نحو ثلث النفط في العالم.

• ارتفع الين إلى أعلى مستوياته منذ مارس/آذار. بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة وأعلن عن خطط لخفض مشتريات السندات.

• أرباح ستاربكس المباشرة تخفف المخاوف من حدوث تراجع أكبر. حققت شركة ستاربكس نتائج تتماشى مع التوقعات، مما طمأن المستثمرين الذين كانوا يستعدون لانهيار آخر بعد أن فاجأهم الانخفاض في الربع السابق.

• سوف تتعاون أوبر مع BYD لوضع 100.000 سيارة كهربائية على منصة الشركة.

• ركز المستثمرون الفوقيون على الاستثمارات الرأسمالية بعد فشل مايكروسوفت. ويأمل مستثمرو Meta Platforms أن تتمكن من القيام بعمل أفضل من Microsoft وAlphabet في إقناع وول ستريت بأن تكاليف الذكاء الاصطناعي المرتفعة تستحق العناء.

• ارتفعت أسهم شركة تصنيع الرقائق الهولندية ASML بنسبة 9%. ويأتي ذلك بعد أن ذكرت رويترز أن الولايات المتحدة ستعفي بعض الحلفاء الأجانب من القيود الصينية الجديدة.

• ارتفع سعر الين بالفعل إلى أقل من 150 ينًا للدولار الواحد بعد القرار غير المتوقع الذي اتخذه بنك اليابان برفع أسعار الفائدة. وهذا يضع ضغوطًا هبوطية على الأسهم في اليابان - حيث انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 3٪ تقريبًا.
 
• حقق الوون الكوري الجنوبي أكبر مكاسبه هذا العام، مدعومًا بأرباح سامسونج القوية وارتفاع سوق الأسهم مدفوعًا بارتفاع أسعار الرقائق، في حين وصل البات التايلندي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر.

• تستعد الأسهم الأوروبية لافتتاح متواضع، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.3% والعقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 دون تغيير. وفي يوم الخميس أيضًا، سيتم نشر مراجعات لنشاط التصنيع في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى بيانات حول البطالة في منطقة اليورو. وأي تخفيف هناك سيساعد في تمهيد الطريق لخفض آخر لأسعار الفائدة في أوروبا. وفي آسيا ارتفع الين إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف لكنه سرعان ما واجه مقاومة. مع ذلك، استمر الاتجاه الصعودي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، مما أدى إلى انخفاض مؤشر نيكاي بنسبة 2.6%. وانخفضت الأسهم الصينية أيضًا بعد أن أظهر مسح خاص انكماش قطاع التصنيع في يوليو، مما أثار الشكوك حول زخم النمو في البلاد.

• المستثمرون واثقون من شيء واحد: أن تخفيض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر - سواء كان ذلك بمقدار 25 نقطة أساس أو حتى 50 - سوف يدعم الرغبة في المخاطرة.

• الأسهم بالأمس بعد
تقرير ANET +11%
MA+4%
AMD +4%
TMUS +4%
SBUX +3%
KKR +3%
BA +2%
ADP +2%
MDLZ +2%
MSFT -1% (نفقات رأسمالية عالية مارست MSFT ضغطًا على أسهمها، لكنها ساعدت على ارتفاع أسهم أشباه الموصلات)
SYK -1%
PINS -14%

• أسهم ما قبل التسويق في
META +7% (زوكربيرج: "على مدى الأرباع القليلة الماضية، شهدنا نموًا صحيًا في استخدام التطبيقات بين الشباب في الولايات المتحدة وكندا، وشاهدنا منتجات مثل Groups وMarketplace تحظى بشعبية خاصة بين الشباب الناس.")
QCOM -1% (تغلبت الشركة على كل شيء وأعطت توقعات جيدة. لقد ارتفع السعر للتو بنسبة 8% خلال جلسة البورصة.)
ARM -11% (تغلبت الشركة على كل شيء وأكدت التوقعات. لكن أنها مكلفة للغاية)
LRCX -2%

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:

- قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.

- فرنسا، ألمانيا، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB، المملكة المتحدة S&P Global Manufacturing PMI.

- معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر يونيو

- تقارير الدخل لشركة Apple، Amazon، Air Products & Chemicals، Aptiv، Ball Corp..، Becton Dickinson، Biogen، Booking Holdings، Cigna Group، Clorox، ConocoPhillips، Cummins، Dominion Energy، Eaton، Entergy، Eversource Energy، Exelon، Hershey وإنتل، وإنتركونتيننتال إكستشينج، وآير ماونتن، وكيلانوفا، وكيمكو ريالتي، ولابكورب هولدنجز، وتقنية الرقائق الدقيقة، وموديرنا، وأنظمة الطاقة المتجانسة، وموتورولا سولوشنز، وخدمات كوانتا، وريجينيرون فارماسيوتيكالز، وريسميد، وتارجا ريسورسز، وساوثرن كو، وفيرتكس فارماسيوتيكالز، ودبليو دبليو غرينجر، وإكسيل. طاقة.

المراجعات الدولية

• التوظيف وفقا لـ ADP لم يلبي التوقعات. أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل في القطاع الخاص في يوليو مقارنة بما كان متوقعا. أظهرت أحدث بيانات ADP إضافة 122 ألف وظيفة في يوليو مقابل التوقعات البالغة 150 ألف وظيفة.

• نمو أجور العمال الذين غيروا وظائفهم آخذ في الانخفاض مع تباطؤ سوق العمل. وفي يوليو، ضاقت الفجوة بين نمو أجور العمال الذين غيروا وظائفهم وأولئك الذين بقوا في نفس المكان بشكل أكبر.

• ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية المتوقعة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر – بلومبرج. ارتفع مقياس مبيعات المنازل القائمة المتوقعة في الولايات المتحدة في يونيو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حيث تحدى المشترون الذين يتطلعون إلى نقل منازلهم أو تحديثها ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض.

• التركيز على المناقشات الضريبية. يناقش المديرون التنفيذيون والمديرون الماليون التوقعات الضريبية لأرباحهم في نهاية العام. تلعب الضرائب دورًا أساسيًا في ما إذا كانت الشركات تتولى مشروعًا أو اتفاقية أو تقوم بتوظيف المزيد من العمال. من المرجح أن تدرس فرق الإدارة ومجالس الإدارة السيناريوهات إذا لم يتم تمديد تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2025.

• ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر العاشر على التوالي. مدعومة بالطلب القوي على أشباه الموصلات والمنتجات الأخرى في الخارج، مسجلة أسرع معدل نمو لها خلال ستة أشهر.
ويبشر استمرار نمو الصادرات بالخير بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما يعوض عن تباطؤ الطلب المحلي والاستهلاك الخاص في البلاد.
ونمت الصادرات بنسبة 13.9% على أساس سنوي. وارتفعت الواردات بنسبة 10.5% على أساس سنوي.

• أمر المرشد الأعلى الإيراني بشن هجوم مباشر على إسرائيل رداً على مقتل زعيم حماس هنية، نيويورك تايمز. وبالمناسبة، تفيد التقارير أن المخابرات الإسرائيلية تعقبت زعيم حماس إسماعيل هنية عبر تطبيق الواتساب. وأدانت روسيا الاتحادية والصين وتركيا مقتل أحد قادة حماس.
وقال ممثلو الدول الثلاث إن هذا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة. وتعتقد وزارة الخارجية الروسية أن مقتل إسماعيل هنية سيكون له تأثير “سلبي للغاية” على تقدم المفاوضات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في قطاع غزة.

• نفذت الولايات المتحدة غارات جوية على العراق للمرة الأولى منذ فبراير/شباط، واصفة إياها بأنها "دفاع عن النفس" - رويترز. وجاء الهجوم وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد غارة جوية إسرائيلية على بيروت.

• تواجه حكومة الرئيس شي جين بينغ ضغوطاً متزايدة لمعالجة التباطؤ في الصين في الإنفاق الاستهلاكي –
انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ في الصين بنسبة 45% في النصف الأول بسبب التباطؤ الاقتصادي – Asia.nikkei.
وبلغت قيمة المعاملات التي شاركت فيها الشركات الصينية نحو 96 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو.

• التعاون مع الصين والاتحاد الروسي أكثر أهمية بالنسبة لرئيس الوزراء المجري من الحفاظ على مناصبه في الاتحاد الأوروبي - الفايننشال تايمز. إذا كان قد أظهر ذلك في وقت سابق من خلال منع المساعدات لأوكرانيا، فبعد زيارة غير مصرح بها لبوتين أصبح كل شيء أكثر شفافية.

• لقد تم بالفعل التلميح إلى أوربان على الأبواب مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. لكن بروكسل لن تجرؤ على طرد بودابست، لأن هذا يعني إنشاء جيب روسي صيني في الاتحاد الأوروبي. ولهذا فإن الساسة الأوروبيين سوف يستمرون في التذمر وهز أكتافهم، إما بالسعي إلى التوصل إلى تسوية مع أوربان أو معاقبته بالحد من التمويل وتقليص صلاحياته في المجموعة الأوروبية.

• علقت الولايات المتحدة تقديم المساعدات لجورجيا بمبلغ 95 مليون دولار بسبب تصرفات الحكومة المناهضة للديمقراطية، والتي تتعارض مع تطلعات البلاد إلى أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقال وزير الخارجية بلينكن

• مادورو: أنشأت السلطات الفنزويلية لجنة رقابة على شبكات التواصل الاجتماعي بدعم من الاتحاد الروسي والصين "لمنع الهجمات والتسميم والكراهية على الإنترنت"
/ يعتبر الاتحاد الروسي والصين فنزويلا بؤرة استيطانية لهما في أمريكا. كيف سترد الولايات المتحدة؟

• وصف مادورو إيلون ماسك بأنه عدوه اللدود. واتهمه بمساعدة الاحتجاجات والرغبة في غزو فنزويلا.

• تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى 2.6%. وفي يوليو، تم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في قطاع الخدمات، يليه الغذاء والكحول والتبغ والطاقة والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.
يعد هذا التقرير أحد المؤشرات الشهرية المهمة التي سيقدمها البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه يومي 11 و12 سبتمبر بشأن احتمال خفض سعر الفائدة. ويتوقع محللو بلومبرج الآن تباطؤًا إلى 2.2% في أغسطس.

• فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبع شركات من الصين وإيران. وخضعت شركات من إيران والصين وهونج كونج لإجراءات تقييدية لمشاركتها في برنامج إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيراني. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، تقوم هذه الشركات بشراء أو إنتاج مكونات مختلفة لوزارة الدفاع الإيرانية.

• لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي ترفض محاولة حظر قواعد الكشف عن الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية - رويترز. رفضت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء محاولة لمنع لجنة الاتصالات الفيدرالية من مطالبة الإعلانات السياسية على الراديو والتلفزيون بالكشف عما إذا كان المحتوى قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.