نمو السوق وسط بيانات التضخم المتفائلة وأخبار الشركات والبورصة

تقييمات السوق

• كان رد فعل سوق الأوراق المالية هو النمو القوي لبيانات الاقتصاد الكلي القوية الصادرة من الولايات المتحدة = الجيد هو الجيد مرة أخرى. آسيا والعقود الآجلة أيضا في حالة جيدة. يبتهج المستثمرون العالميون عندما يكون الاقتصاد الأمريكي قويا. بعد كل شيء، فهذا يعني أنه سيكون هناك شخص ما لشراء المنتجات من الشركات الأجنبية.

• تلاشت إنذارات الركود ويبدو أن المستثمرين مقتنعون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد متخلفاً عن المنحنى في خفض أسعار الفائدة. وفقًا لأداة FedWatch من CME، تشير أسعار السوق الآن إلى أن هناك فرصة بنسبة 25٪ فقط أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل، ارتفاعًا من فرصة 55٪ قبل أسبوع، بعد أن خفض تقرير التضخم الأمريكي في يوليو أسعار الفائدة إلى مستوى مفرط. تخفيض على نطاق واسع.

• في آسيا، تفوق مؤشر نيكي الياباني على السوق، حيث ارتفع بنسبة 3٪ يوم الجمعة، مما وضعه على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أسبوع له منذ أبريل 2020 حيث يحاول استعادة أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، انخفض الين بنسبة 5٪ تقريبًا عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر الأسبوع الماضي وكان يحوم في الآونة الأخيرة حول 149 ينًا للدولار. وحتى عندما بدأت العملة تبدو رخيصة مرة أخرى، فإن تقلبات العملة تدفع المستثمرين العالميين إلى إعادة التفكير في جدوى الصفقات الممولة بالين.

 • تشير العقود الآجلة للأسهم يوم الجمعة إلى افتتاح أقوى في أوروبا والولايات المتحدة، مع صدور بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة مع استيقاظ لندن.

• لا يزال من المحتمل أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام مع تراجع ضغوط التضخم وتصبح التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة للفترة المتبقية من عام 2024 أقل وردية.

• قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الجمعة أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الأساسي مرتفع للغاية وأن مجلس الإدارة ظل يركز على المخاطر المحتملة الناجمة عن ارتفاع الأسعار. وتأتي تصريحاتها بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي في وقت سابق من هذا الأسبوع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

 • بدأت أسعار أسهم Nike في الارتفاع بعد أن اجتذبت استثمارات بقيمة 240 مليون دولار من الملياردير بيل أكمان. منذ بداية العام، انخفضت القيمة السوقية لشركة Nike بنسبة 28% إلى 118 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقرير الضعيف للربع المالي الرابع.

• يتدفق المتسوقون إلى وول مارت، مما يزيد من أرباحها ومبيعاتها. حقق أكبر بائع تجزئة في الولايات المتحدة مبيعات قوية وأرباحًا أقوى في الربع الأخير، وقال مديروه التنفيذيون إنهم لا يرون أي علامات على تلاشي الطلب. وارتفعت أسهم WMT بنسبة 6.6%.

• تضاعفت أرباح JD-com تقريبًا مع نمو الإيرادات. ارتفع صافي أرباح شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة JD.com في الربع الثاني بنسبة 92٪ مع ارتفاع الإيرادات بشكل طفيف وسط منافسة شديدة من مجموعة Alibaba Group وPDD Holdings.

• أعمال علي بابا تتقلص وسط شعور المستهلكين بالضيق. مجموعة علي بابا القابضة المحدودة سجلت نموًا ضعيفًا في إيراداتها بنسبة 4٪ بعد انكماش أعمالها التجارية في الصين للمرة الأولى منذ عام على الأقل، مما يعكس الضيق الذي أصاب ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت.

• باعت شركات الاستثمار التابعة لسوروس ودروكنميلر حصصها في أسهم أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. أعرب دروكينميلر عن شكوكه حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي في شهر مايو.

• يتجمع الديمقراطيون المشفرون خلف حملة هاريس، ويضغطون من أجل إصلاح السياسة - رويترز. كان الملياردير مارك كوبان وممول وول ستريت أنتوني سكاراموتشي وعضو الكونجرس آدم شيف من بين مجموعة من المدافعين عن العملات المشفرة الذين دعوا كامالا هاريس إلى إعادة ضبط سياسات الأصول الرقمية للحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر.

• يراهن صندوق التحوط فايكنغ على منتجات الطاقة النظيفة التابعة لشركة جنرال إلكتريك. عندما قامت شركة جنرال إلكتريك بفصل وحدتها لشركة جنرال إلكتريك إلى شركة فيرنوفا، قامت شركة Viking Global Investors باستبدال كامل حصتها في شركة جنرال إلكتريك مقابل أسهم في أعمال الطاقة النظيفة الجديدة المتداولة علنًا.

• باير مونسانتو تفوز بالاستئناف في قضية السرطان. وقالت الشركة إن القرار في قضية شافنر ضد مونسانتو يخلق صدعًا بين محاكم الاستئناف الفيدرالية، مما يستلزم مراجعة القضية من قبل المحكمة العليا الأمريكية.
وأضافت باير أنها تلتزم بمنتجات Roundup وتقول إنها ليست مسرطنة.

• قفزت أسهم باراماونت (PARA) بنسبة 7%. بعد الإبلاغ عن عرض جديد للشركة الأم.

• ارتفعت أسهم شركة Deere (DE) بنسبة 6% بعد التقرير. أعلنت الشركة بشكل جيد وأكدت توقعاتها.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (يوليو).
- أصدرت جامعة ميشيغان استطلاعها لثقة المستهلك لشهر أغسطس. والرقم المتوقع هو 67.5، وهو أعلى بحوالي نقطة واحدة من الرقم السابق. وفي يوليو/تموز، بلغت توقعات المستهلكين للتضخم للعام المقبل 2.9%، بالقرب من أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف.
- يعلن مكتب الإحصاء عن بيانات الإسكان الجديدة لشهر يوليو. ويشير الإجماع إلى رقم سنوي معدل موسميا يبلغ 1.35 مليون مسكن خاص، وهو ما يتماشى تقريبا مع بيانات يونيو.
- سيشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي في محادثة جانبية قبل قمة لوس أنجلوس للمستثمرين في الربع الثالث وحفل توزيع الجوائز.
- اليوم هو أيضا انتهاء الخيارات الشهرية.

المراجعات الدولية

• ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1% على أساس شهري.
أعلى بكثير من المتوقع (+0.4%).
تحسن مؤشر نشاط التصنيع التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إمباير ستيت من -6.6 إلى -4.7.

• لا يزال سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً.
وانخفض عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة من 233 ألفاً إلى 227 ألفاً، على الرغم من توقع ارتفاعه إلى 236 ألفاً.

• تعمل البيانات الاقتصادية الأخيرة على تخفيف المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة. ويأتي تقرير مبيعات التجزئة يوم الخميس مع تركيز الأسواق بشكل متزايد على البيانات الاقتصادية وسط تزايد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.

• انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يوليو بأكبر قدر منذ بداية العام. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% في يوليو، وهو أسوأ قليلاً من المتوقع (-0.3%). وسط تراجع إنتاج المصافي، والذي شمل انخفاضًا مرتبطًا بإعصار بيريل في نشاط المصافي على طول ساحل الخليج.

• ارتفعت مخزونات الأعمال الأمريكية بشكل طفيف في يونيو - رويترز. لأن الزيادة الحادة في المخزونات لدى تجار التجزئة قابلتها زيادة طفيفة في المخزونات لدى تجار الجملة. أفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الخميس أن المخزونات ارتفعت بنسبة 0.3٪ بعد ارتفاعها بنسبة 0.5٪ في مايو.

• نما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.9% في الربع الثاني، كما كان متوقعًا.

• تباطؤ التضخم يخلق مشاكل لهجمات ترامب الاقتصادية. بينما يحاول مواجهة ارتفاع الأصوات الشعبية لـ كامالا هاريس...

• أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم تحذر من أزمة "حادة" في الصناعة. تشعر شركة Baowu Steel بالقلق من الأزمة الصناعية في الصين والتي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء العالم.

• تطلق شركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة Wizz Air تذكرة All you can fly لعدد غير محدود من الرحلات الجوية على رحلات الشركة على جميع المسارات على مدار العام، والتي تتيح للركاب حجز رحلات ذهابًا وإيابًا طوال العام السنة تكلف 499 يورو. واعتبارًا من الجمعة 16 أغسطس سيرتفع سعره إلى 599 يورو.

• ارتفاع خطر الركود في الاقتصاد الألماني إلى 50%. وقال معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث السوق (IMK) إن زيادة خطر الركود ترجع إلى تدهور الوضع في السوق المالية ومعنويات المستثمرين، ووفقا لهذه البيانات، يتأثر الوضع بشكل خاص بالعدد الكبير من حالات إفلاس الشركات بالإضافة إلى انخفاض قيم مؤشرات مديري المشتريات الصناعية (PMI) خلال جميع أنحاء العالم.