نمو البيتكوين والدولار، وخيبة الأمل في نفيديا، وأخبار الشركات والأخبار الأساسية

أخبار الأسهم

• إن احتمال تباطؤ نمو المبيعات لشركة Nvidia العملاقة للذكاء الاصطناعي والمخاوف المتزايدة بشأن التوترات الجيوسياسية تجعل المستثمرين على حافة الهاوية، لكن عملة البيتكوين تواصل الارتفاع بقوة نحو 100 ألف دولار على الرهانات على أن ترامب 2.0 سيكون صديقًا للعملات المشفرة.

• تشير العقود الآجلة إلى أن أسواق الأسهم الأوروبية مهيأة لافتتاح ضعيف حيث يستوعب المستثمرون توقعات Nvidia لأبطأ نمو في الإيرادات خلال سبعة أرباع. بالنسبة للمستثمرين الذين اعتادوا على تجاوز تقديرات الذكاء الاصطناعي، كانت الأرقام مخيبة للآمال. من المحتمل أن يكون للتوقعات تأثير على البائعين والأسواق بشكل عام، نظرًا لمكانة Nvidia في قلب كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والذي دفع الكثير من نمو السوق في الأشهر الأخيرة.

• مع قلة البيانات الاقتصادية المتوقعة خلال الجلسة الأوروبية، من المرجح أن تؤثر أسهم التكنولوجيا في المنطقة، والتي انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر ونصف هذا الأسبوع، على الأسواق يوم الخميس.

• أصبحت مجموعة Adani Group الهندية في دائرة الضوء بعد أن تم توجيه الاتهام إلى رئيسها Gautam Adani في نيويورك لتورطه المزعوم في مخطط رشوة بقيمة 265 مليون دولار، وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين. وكانت التداعيات على إمبراطورية أداني، التي هزها هجوم البيع على المكشوف في فبراير 2023، فورية: انخفضت أسهم الشركات المدرجة في التكتل بنسبة 10-20٪. كما انخفضت سنداتها الدولارية.

• وفي أسواق الصرف الأجنبي، ظل الدولار في المقدمة، مع اقتراب مؤشر الدولار من أعلى مستوى له منذ عام والذي وصل إليه الأسبوع الماضي. ويرتفع الدولار منذ فوز دونالد ترامب الحاسم في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون أن تكون التعريفات الجمركية المقترحة تضخمية، مما يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

• لا تزال نقطة الحديث الرئيسية هي عملة البيتكوين، والتي ارتفعت بنسبة 40٪ تقريبًا في الأسبوعين التاليين للانتخابات حيث يتوقع المستثمرون أن تقدم إدارة ترامب لوائح أكثر ودية لقطاع العملات المشفرة. وصلت أكبر عملة مشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 97,798 دولارًا خلال ساعات العمل الآسيوية، مع اقتراب وصولها إلى 100,000 دولار.

• خفض معدل الضريبة على الشركات من 17% إلى 15% يمكن أن يعزز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لسنوات قادمة - Marketsinsider. ومن الممكن أن تعمل الإعفاءات الضريبية على تعزيز أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 20% بحلول عام 2026.

• قد يصل اليورو إلى التكافؤ مع الدولار الأمريكي قبل نهاية العام الحالي. بسبب المشاعر السلبية للغاية بين المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بمنطقة اليورو.

• حذر البنك المركزي الأوروبي، في مراجعته نصف السنوية للاستقرار المالي، من خطر حدوث فقاعة في سوق أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي - رويترز.

• أعلنت شركة فورد عن خطط لإلغاء 4000 وظيفة أخرى في أوروبا. حوالي 14% من القوى العاملة الأوروبية للشركة بحلول نهاية عام 2027. بشكل رئيسي في ألمانيا وبريطانيا العظمى.

• مبيعات يوم العزاب لشركة Apple في الصين كانت أقل من العام الماضي. باعت شركة أبل الأمريكية عددًا أقل من الهواتف الذكية خلال يوم العزاب الصيني هذا العام، حيث واجهت ضغوطًا من عدد "مرتفع بشكل غير طبيعي" من الهواتف المنافسة، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن بيانات من شركة Counterpoint Research.

• تقوم صناديق التحوط بشراء أسهم منتجي الطاقة النووية في محاولة للاستفادة من الارتفاع المتوقع في الطلب على الكهرباء من قطاع الذكاء الاصطناعي.

• تحليل جديد أجراه بنك جولدمان ساكس لـ 697 صندوقًا تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 3 تريليون دولار.

• أسهم شركة TJX. سقطت في مزاد في نيويورك. أعلن القسم، الذي يدير سلاسل الخصم TJ Maxx وMarshalls، عن مبيعات ربع سنوية جاءت أقل من التوقعات.

• تتعاون شركة Laekna الصينية للتكنولوجيا الحيوية مع شركة Lilly (LLY) لتطوير عقار مضاد للسمنة يحافظ على العضلات.
وتتطلع شركة Lilly إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في سوق علاج السمنة، والذي من المتوقع أن تصل إيراداته إلى 150 مليار دولار في العقد القادم .

• اختار الجيش الأمريكي موردًا غير معروف من ولاية يوتا لبرنامج الطائرات بدون طيار. اختار الجيش شركة Teal Drones لتزويد الآلاف من طائرات المراقبة، متغلبًا على بعض صانعي الطائرات بدون طيار الأكثر دعمًا للمشاريع في العالم.

• قال الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إيرلاينز (DAL) إن إدارة ترامب الجديدة ستكون "نسمة من الهواء النقي" لشركات الطيران. وذلك بعد ما وصفه بـ”تجاوز” الحكومة في عهد الرئيس جو بايدن.

• انخفضت أسهم شركة Target (TGT) بنسبة 21% يوم الأربعاء. وخفضت شركة التجزئة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، محذرة من أن الربع الثابت من المبيعات والتخزين يضر بالربحية.

• قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إنها أكملت منحة حكومية بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة GlobalFoundries. ويهدف هذا إلى توسيع تصنيع أشباه الموصلات في مالطا ونيويورك وفيرمونت.

• Walmart (WMT) وLowe's (LOW) هما أحدث تجار التجزئة في الولايات المتحدة الذين يحذرون من أن تكاليف المنتجات قد ترتفع إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعوده المتعلقة بالتعريفات الجمركية. نحن نتحدث عن تعريفات جمركية تتراوح من 10% إلى 20% على جميع السلع وتعريفة بنسبة 60% على البضائع القادمة من الصين.

• في أقل من عام بعد الإطلاق، جمعت صناديق BTC-ETF الفورية الأمريكية أكثر من مليون BTC. لقد استوعبوا حوالي 5٪ من إجمالي العرض.

• استثمرت مملكة بوتان حوالي 1.14 مليار دولار أمريكي في عملة البيتكوين، وهو ما يعادل 39% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

• أعلنت MicroStrategy (MSTR) عن إصدار سندات بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء BTC إضافية.

• راهن أحد تجار العملات المشفرة على عملة البيتكوين بمبلغ 174000 دولار في عام 2027. ويتجلى ذلك من خلال الخيارات المتاحة على BlackRock IBIT Bitcoin ETF. بالأمس، وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 95 ألف دولار.

• تراجعت أسهم NVDA بنسبة 2.5% بعد التقرير. انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً إلى 73% من 75% في الربع الأخير. كمرجع، تتمتع AMD بهامش إجمالي يبلغ 97% وAVGO بهامش إجمالي يبلغ 77%.

• ارتفاع أسهم SNOW بنسبة 20% بعد التقرير. رفعت الشركة توقعات إيراداتها إلى 906-911 مليون دولار (توقع المحللون 882 مليون دولار) وتجاوزت توقعات الإيرادات والأرباح للربع المشمول بالتقرير.
وبلغ النمو السنوي في التزامات الأداء المتبقية 55% في الربع الأخير، مما يشير إلى التسارع.
بلغت توقعات الإيرادات للربع الرابع 37.5 مليار دولار +/- 2٪. وهذا أيضًا خيب آمال السوق قليلاً.
ولكننا نتوقع رد فعل حقيقي اليوم أو غدا خلال تداول البورصة.

• تراجعت أسهم PANW بنسبة 5% بعد التقرير. الشركة فاقت التوقعات ورفعت توقعاتها. لكن هذه التوقعات لم تصل إلا إلى مستوى توقعات وول ستريت، والتي يبدو أنها كانت السبب في انخفاض الأسهم.

• راهن المستثمرون الأرجنتينيون على شعبية ميليا بعد عام من انتخابه.

• سيفرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 40% تقريبًا على الصين في أوائل عام 2025، مما يضر بالنمو: استطلاع رويترز.

• تراهن شركات النفط الكبرى بشكل كبير على الوقود الحيوي، حيث يجري تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً بحلول عام 2030، وفقاً لريستاد.

• تسعى شركة الروبوتات الصينية Pony AI إلى الحصول على تقييم يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة.

• بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر ولكن سيتباطأ في عام 2025 بسبب مخاطر التضخم: استطلاع رويترز.

• يقترح اتحاد فولكس فاجن تخفيضات في التكاليف بقيمة 1.6 مليار دولار ولكن لا يوجد إغلاق للمصانع. وفي ألمانيا، حيث الأجور مرتفعة، تتجاوز تكاليف العمالة في شركة فولكس فاجن تلك التي يتحملها منافسوها.

• شركة فايزر تعين المطلع كريس بوشوف رئيساً لقسم البحث والتطوير.

• ارتفعت أرباح مجموعة KCB Group الكينية خلال تسعة أشهر إلى 445 مليون دولار.

• يقول المصدر إن شركة Citadel تقوم بتعيين رويس من شركة Holocene مديرًا للمحفظة الاستثمارية.

• يدعو السيناتور وارن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سقف الأصول في ويلز فارجو.

• يلتزم بنك Santander في المملكة المتحدة بمبلغ 375 مليون دولار لتغطية المطالبات المحتملة لقروض السيارات.

• يقوم بنك HSBC بإعادة إطلاق علامته التجارية Premier في المملكة المتحدة سعياً وراء العملاء الأثرياء.

• تتعاون البنوك الأسترالية الرائدة لمكافحة الاحتيال والاحتيال في المدفوعات المصرفية.

• تطلق شركة Santander التكنولوجيا المالية في المكسيك لتوسيع الخدمات الرقمية.

• سوف يترشح نيكولاج تانجين لولاية جديدة كرئيس تنفيذي لصندوق الثروة النرويجي.

• قال الرئيس التنفيذي لبنك Caixabank إنه سيعمل مع أنجولا لمساعدة منتدى بواو الآسيوي على أن تصبح شركة عامة.

• تجنب النائب السابق لـ Bankman-Frida Wang عقوبة السجن بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة.

• توفر Firstrade إمكانية التداول خلال الليل وتنضم إلى قائمة متنامية من شركات الوساطة المالية الأمريكية.

• تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على منحة بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة GlobalFoundries لتوسيع تصنيع الرقائق.

• ستنفق شركة KPMG مبلغ 100 مليون دولار على شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع Google Cloud.

• تقوم Numenta، بدعم من مؤسسة Gates، بإصدار نموذج مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي.

• ستخفض شركة فورد الوظائف في أوروبا بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية والخسائر من المنافسين الصينيين.

• تقوم Aspen Technology بتشكيل لجنة لتقييم مقترح Emerson.

• أبرمت شركة Starlink الصينية المنافسة صفقة لدخول السوق البرازيلية.

• ستقوم شركة Comcast بفصل العديد من شبكات الكابلات إلى شركة منفصلة مع هيمنة البث المباشر.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- الأحداث الاقتصادية: مناخ الأعمال في فرنسا في نوفمبر؛ ارتفاع ثقة المستهلك في منطقة اليورو في نوفمبر

أخبار أساسية

• المملكة المتحدة – مؤشر أسعار المستهلكين لتضخم المستهلك (أكتوبر). ص / ص = +2.3٪ (+1.7٪ عبر). مؤشر أسعار المستهلك الأساسي = +3.3% على أساس سنوي (+3.2% سابقًا).
ويقدم التقرير الأخير دليلاً إضافيًا على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة ببطء في الأشهر المقبلة.

• حذر البنك المركزي الأوروبي من خطر حدوث أزمة جديدة في منطقة اليورو. بسبب مزيج من النمو الاقتصادي المنخفض وارتفاع مستويات الدين العام - FT.

• اعترفت الولايات المتحدة بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس رئيساً منتخباً لفنزويلا. وبذلك حل محل رئيس فنزويلا السابق خوان غوايدو المعترف به من قبل الولايات. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الشعب الفنزويلي "تحدث بوضوح" في 28 تموز/يوليو وانتخب جونزاليس زعيما له.

• يقوم الجيش الألماني بإعداد الأعمال في ألمانيا للحرب مع الاتحاد الروسي. ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" أن ممثلين عن الجيش الألماني بدأوا القيام بأعمال توضيحية بين أكبر الشركات في البلاد في حالة الحرب مع الاتحاد الروسي، بناءً على خطة سرية للحكومة الألمانية. وبحسب مصادرها فإن النسخة الأولى من وثيقة “الخطة التشغيلية لألمانيا” تحتوي على نحو 1000 صفحة.

• اتُهم أحد أغنى الأثرياء في الهند، غوتام أداني، في نيويورك بارتكاب عمليات احتيال كبرى. بثروة صافية تبلغ 70 مليار دولار، يحتل أداني المرتبة 22 في قائمة أثرياء العالم والثانية في الهند - فوربس. اتهم المدعون الفيدراليون مؤسس مجموعة Adani الهندية بالرشوة والاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال على المستثمرين الأمريكيين والمؤسسات المالية العالمية من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة.