نهاية متفائلة لأسبوع تداول صعب مع انتعاش جزئي للأسواق

مراجعات الأسهم

لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ كيف سينتهي هذا الأسبوع المضطرب في الأسواق، ولكن تقريراً أسبوعياً واحداً فقط عن مطالبات البطالة في الولايات المتحدة كان كافياً لتسجيل 233.000 مطالبة بطالة أولية، بانخفاض عن 250.000 مطالبة في الأسبوع الماضي، أي أقل مما توقعه الاقتصاديون عوضت معظم الأضرار بعد أن أدت المخاوف من الركود الأمريكي الوشيك إلى إصابة المستثمرين بالذعر.

• ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الجمعة، في أعقاب الارتداد القوي في وول ستريت. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.6% ومحا معظم خسائر يوم الاثنين البالغة 13%، مع احتمال انخفاض أسبوعي بنسبة 1.5% فقط.
ومن المتوقع الآن أن ينخفض ​​الين بنحو 0.5% مقابل الدولار هذا الأسبوع بعد أن سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر يوم الاثنين، مما أدى إلى تفكك المضاربة على الين والتي أدت إلى انهيار السوق العالمية في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، فإن تجارة المناقلة بعيدة كل البعد عن الانقراض، حيث تشير تقديرات بنك جيه بي مورجان إلى أن حجم التجارة الشعبية قد يصل إلى 4 تريليون دولار.

• سجلت سوق الأوراق المالية بالأمس نمواً بنسبة 2-3%، مدفوعة بنمو أشباه الموصلات – وما انخفض أكثر بدأ ينمو بشكل أسرع. شهد مؤشر S&P 500 أفضل يوم له منذ نوفمبر 2022. وفي آسيا، تنمو مؤشرات الأسهم بنسبة 1-2%. ارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى إلى ما فوق 61 ألف دولار، ويتوقع الجميع خفض سعر الفائدة الفيدرالي.

• إن قصة التباطؤ الاقتصادي في الصين، والتي تسببت في قدر كبير من القلق، بدأت تتغير بعض الشيء. أظهرت بيانات التضخم الاستهلاكي يوم الجمعة أن الأسعار ارتفعت أكثر من المتوقع في يوليو بعد أن أظهرت بيانات التجارة يوم الأربعاء تسارعًا غير متوقع في نمو الواردات. ويشير هذا إلى أن خطر انزلاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الانكماش الصريح قد تضاءل.

• باعت شركة Meta سندات طويلة الأجل بقيمة 10.5 مليار دولار.

• ناسداك تشديد قواعد الإدراج للأسهم الصغيرة - وول ستريت جورنال. وتعرضت البورصة لضغوط للسماح للشركات المحفوفة بالمخاطر بالبقاء مدرجة من خلال تقسيم الأسهم العكسي.

• تصفية ثلاثة أرباع مراكز التجارة المحمولة العالمية - جي بي مورغان.

• رفع دعوى قضائية ضد المساهمين في إنتل بتهمة التستر على المشاكل وتضخيم سعر السهم. أحد العناصر الرئيسية للدعوى القضائية هو أن الشركة خسرت أكثر من 32 مليار دولار من القيمة السوقية في يوم واحد.

• تقول جنرال موتورز إنها مستمرة في العمل في الصين على الرغم من التحديات. قالت شركة جنرال موتورز يوم الخميس إنها ملتزمة ببناء عملية مربحة ومكتفية ذاتيا في الصين على الرغم من المنافسة الشديدة من العلامات التجارية المحلية. ارتفعت أسهم جنرال موتورز بأكثر من 4٪.

• صدر أمر لبورصة العملات المشفرة FTX بدفع مبلغ 12.7 مليار دولار أمريكي لعملائها - لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). في شهر مارس، حُكم على مؤسس FTX، سام بنكمان فريد، بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة سرقة 8 مليارات دولار من العملاء. وقال البيان: "الأمر يتطلب من FTX دفع 8.7 مليار دولار كتعويضات و4 مليارات دولار كتعويضات، والتي سيتم استخدامها لتعويض الضحايا بشكل أكبر".

• غيرت شركة Apple سياستها فيما يتعلق بمتاجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي بعد التفتيش الذي أجرته المفوضية الأوروبية. السماح للمطورين بالتواصل مع عملائهم خارج التطبيقات بعد أن اتهمت المفوضية الأوروبية في يونيو صانع iPhone بانتهاك قواعد التكنولوجيا الخاصة بالكتلة.

• انخفضت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2023. وقد أعطى هذا مشتري المنازل المحتملين الصعداء.

• يسعى عملاء شركة دلتا إيرلاينز للحصول على تعويضات. تواجه شركة دلتا إيرلاينز دعوى قضائية جماعية تزعم أن شركة الطيران رفضت إصدار المبالغ المستردة بعد انقطاع التكنولوجيا على مستوى العالم الشهر الماضي. ومن بين شركات الطيران، كانت شركة دلتا هي الأكثر تضرراً من انقطاع الخدمة، حيث اضطرت إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية حيث خرجت الأنظمة الرئيسية عن الخدمة بسبب الحادث.

• ارتفاع أسهم شركة Under Armor مع تقدم عملية إعادة الهيكلة. شركة اندر ارمور أعلنت عن نتائج فاقت توقعات المحللين ورفعت توقعاتها حيث تظهر العلامة التجارية للملابس الرياضية علامات التحسن.

• ارتفعت أسهم Palantir (PLTR) بنسبة 11% أخرى أمس ويتم تداولها بسعر 30 دولارًا تقريبًا هذا الصباح. وأعلنت الشركة عن شراكة مع مايكروسوفت لبيع منتجات تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي إلى الوكالات الحكومية الأمريكية.

 الأحداث الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- سيتم توفير بيانات موقف المتداول، والتي ستشير إلى كمية صفقات بيع الين التي تخرج من السوق، من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
- البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا.
- معدل البطالة حسب بيانات منظمة العمل الدولية في فرنسا للربع الثاني.

المراجعات الأساسية

• كان تحديث طلبات إعانة البطالة الأمريكية موضع التركيز يوم الخميس مع تكثيف الاهتمام بسوق العمل. وأظهرت البيانات الحكومية أن هناك 233 ألف مطالبة إعانة أولية في الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس، بانخفاض عن 250 ألف الأسبوع الماضي وأقل من توقعات الاقتصاديين. أعطى هذا الرقم زخما جديدا للأسواق يوم الخميس.

• رفع بنك جيه بي مورجان احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 35% بنهاية العام الحالي. وفي بداية يوليو كان الاحتمال 25%.

• تسارع التضخم في الصين بشكل غير متوقع من 0.2% إلى 0.5% على أساس سنوي. +0.3% كان متوقعا. وبطبيعة الحال، هذه كلها مستويات منخفضة للغاية. ولكن ارتفاع التضخم قد يمنع بنك الشعب الصيني من اتخاذ تدابير الدعم النقدي العدوانية.

• البنك المركزي المكسيكي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% إلى 10.75% على الرغم من ارتفاع التضخم، مما صدم المحللين. وقال أحد محللي وكالة موديز إن بنك المكسيك "قام بمخاطرة غير ضرورية". وارتفع التضخم أكثر من 1% إلى 5.57% في يوليو. / ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي في يوليو بنسبة 0.3٪ فقط وبلغ ما يزيد قليلاً عن 4٪. وتبين أن المعدل الحقيقي للبنك المركزي المكسيكي لا يزال مرتفعا للغاية. وأفعالهم يمكن تبريرها.

• هاجم ترامب استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى أمس. "أعتقد أن الرئيس يجب أن يكون له على الأقل رأي في هذا الأمر."

• كابوس ترامب: نحن قريبون جداً من الحرب العالمية. الولايات المتحدة تقترب من الكساد. نحن قريبون من انهيار عام 1929.

• قال بايدن إنه غير واثق من انتقال سلمي للسلطة إذا خسر دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

• دعت المكسيك بوتين لحضور حفل تنصيب الرئيسة كلوديا شينباوم، والذي سيقام في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. أوكرانيا تطلب اعتقاله. وتخضع المكسيك لولاية المحكمة الجنائية الدولية منذ توقيعها على نظام روما الأساسي في عام 2005.

• تم إلغاء ثلاث حفلات موسيقية لتايلور سويفت في فيينا بسبب اعتقال أشخاص زُعم أنهم كانوا يعدون لهجمات إرهابية. والمشتبه بهم على صلة بتنظيم داعش، وقد أثبتت الشرطة “وجود إجراءات تحضيرية مناسبة”.

• إيران قد تعيد النظر في قرارها بمهاجمة إسرائيل على نطاق واسع، - بوليتيكو. وفي الأيام الأخيرة، أقنعت الولايات المتحدة طهران بأن الهجوم على إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في المنطقة ويهدد بصدام مباشر بين الطرفين.

• زلزال قوي في اليابان: تعرضت البلاد لهزات بقوة 7.1 درجة. ويخشى العلماء حدوث تسونامي، ولكن لحسن الحظ لم تكن هناك موجات كبيرة. كما لم تتضرر محطات الطاقة النووية.