عمليات بيع في الأسهم والسندات الحكومية الأمريكية، وأخبار سوق الأسهم والأوضاع الجيوسياسية

أحدث أخبار سوق الأسهم

• شهدنا أمس موجة من بيع الأصول الأميركية، حيث انخفضت أسعار الأسهم والسندات الحكومية والدولار الأميركي بنسبة 1-2%.
بعد النمو الصباحي، عادت أسعار النفط (انخفضت) إلى نقطة البداية.
سجل البيتكوين أعلى مستوى تاريخي له خلال التداولات المتقلبة هذا الصباح ويتداول عند أقل بقليل من 111 ألف دولار.
كل شيء هادئ في الصباح. وفي اليابان، توقفت عمليات بيع السندات الحكومية. إلى متى؟

• شهدت الأسواق عمليات بيع حادة في سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف بشأن الميزانية الأمريكية، بينما سيكون الاختبار التالي في أوروبا هو مدى تعامل الشركات مع بيئة تجارية غير مؤكدة. ستكون مسوحات قطاعي التصنيع والخدمات لشهر مايو موضع التركيز يوم الخميس، حيث تشير التوقعات إلى أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو وألمانيا ظل مستقراً على نطاق واسع مقارنة بالشهر السابق.

• تظهر الأرباح الأوروبية حتى الآن أن صحة الشركات أفضل من المتوقع في البداية، مع ارتفاع الأسهم بفضل التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية والعلامات التي تشير إلى أن الصين، وهي عميل رئيسي للشركات الأوروبية، تسعى إلى إنعاش الاستهلاك. وقد أدى هذا إلى تفوق مؤشر STOXX 600 الأوروبي على مؤشري S&P 500 وناسداك هذا العام. أغلق مؤشر البورصة الألمانية الذي يركز على التصدير عند مستوى قياسي مرتفع يوم الأربعاء، وهو أفضل أسواق الأسهم الرئيسية أداءً في العالم. لكن الطريق إلى الأمام سوف يعتمد على ما إذا كان زعماء الاتحاد الأوروبي قادرين على الاتفاق على صفقات تجارية مع الولايات المتحدة وتأثير حزمة التحفيز المالي التي طال انتظارها في ألمانيا.

• بدأت العقود الآجلة الأوروبية اليوم بشكل ضعيف مع تراجع شهية المخاطرة بسبب المخاوف المستمرة بشأن كيفية قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المالية المتضخمة مع هروب المستثمرين من الأصول الأمريكية.

• تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب عقبة إجرائية كبرى في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مما يمهد الطريق للتصويت عليه والذي قد يأتي في غضون ساعات. كما شعر المستثمرون بالقلق بسبب مزاد سندات الخزانة الفاتر الذي عزز رسالة "بيع أميركا"، مما وضع ضغوطا ليس فقط على الدولار ولكن أيضا على وول ستريت، مع شعور المتداولين بالقلق بالفعل بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AAA الأسبوع الماضي.

• ظل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما أعلى من 5% بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهرا في وقت سابق من التعاملات الآسيوية. ومع ذلك، لم تنجح جميع الأصول في اجتياز الاختبار. وصلت أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وسط تحسن المشاعر حول الأصول الرقمية. ارتفعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تكلفة في العالم بنحو 50% منذ بيعها في أوائل أبريل، لتتجاوز مستوى 100 ألف دولار.

• تتعافى أسعار الذهب أيضًا من الانخفاضات الأخيرة، حيث ينظر المستثمرون إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا خلال أوقات عدم اليقين.

• "انسَ بنك الاحتياطي الفيدرالي - ربما يكون المحرك الحقيقي لهذا الارتفاع هو وزارة الخزانة الأمريكية" - هايز/

• تطالب الولايات المتحدة شركة BYD بالكشف عن هيكل ملكيتها وسياسات تخزين البيانات والعقود الحكومية منذ عام 2018 بسبب المخاوف بشأن وجود حافلات BYD الكهربائية في أنظمة النقل الأمريكية، - بلومبرج/

• كشفت صحيفة الجارديان عن مخطط قامت فيه شركة يونايتد هيلث (UNH، -6%) بدفع مكافآت لمراكز رعاية المسنين لتقليل حالات الاستشفاء.
وقد يكون تم حرمان السكان من العلاج الطارئ، وأدت إحدى الحالات إلى تلف في الدماغ. تظهر وثائق مسربة أن الموظفين حصلوا على حوافز مالية للحفاظ على معدلات دخول المستشفيات لكل ألف شخص منخفضة.

• متداولو الخيارات هم الأكثر تفاؤلاً بشأن Tesla (TSLA، -3%) منذ نوفمبر 2023 /
انخفضت نسبة البيع / الشراء إلى المستوى الذي تزامن آخر مرة مع ارتفاع أسهم TSLA بنسبة 44% ووصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 4 أسابيع.

• اندماج شركتي Palantir (PLTR، -4%) وDivergent لتسريع الإنتاج.
تدمج شركة Palantir منصة التصنيع DAPS من Divergent Technologies لتصنيع الأجزاء المهمة بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في سد فجوات العرض.

• ستكشف شركة Apple (AAPL, -2%) رسميًا عن نظام التشغيل iOS 19 في 9 يونيو. وعلى خلفية مؤتمر Google I/O، أعلنت شركة Apple عن موعد تقديم نظامي التشغيل iOS 19 وiPadOS 19 - حيث سيظهران لأول مرة خلال مؤتمر WWDC 2025، الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 13 يونيو. وسيقام العرض التقديمي الرئيسي في 9 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت كييف.
ومن المتوقع حدوث أكبر التغييرات منذ سنوات، بما في ذلك إعادة تصميم على غرار VisionOS. قد يذكرون أيضًا تحديثًا لـ Siri، ولكن لا توجد أي ضمانات.

• طبعت Tether 2 مليار دولار أخرى من السيولة - Arkham.

• إذا سجل البيتكوين BTC أعلى مستوى تاريخي جديد، فسيتم تصفية 2.75 مليار دولار من المبيعات القصيرة - محللون.

• هونج كونج يمرر مشروع قانون العملة المستقرة
- أقر برلمان هونج كونج رسميًا قانونًا يقدم الترخيص لمصدري العملة المستقرة.
- سيعمل النظام الجديد على تنظيم إصدار العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية (بما في ذلك الدولار الهونغ كونغي والدولار الأمريكي).

• أصبحت شركة بلاك روك الآن ثاني أكبر مالك لعملة البيتكوين. "ساتوشي" الأول.

• حذرت شركة ماركس آند سبنسر من خسائر بقيمة 403 مليون دولار بسبب هجوم إلكتروني متطور.
مما أدى إلى توقف المبيعات عبر الإنترنت في قطاعات الموضة والمنزل والجمال.
ستستمر المشاكل حتى شهر يوليو على الأقل.

• جمعت شركة SoftBank (SFTBF) 15 مليار دولار من الديون من Mizuho و SMBC و JPMorgan للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
وهو جزء من مشروع طموح بقيمة 500 مليار دولار.

• أعلنت شركة تارجت (TGT، -5%) عن نتائج ربع سنوية ضعيفة. بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 1.30 دولار (-0.35 دولار عن التوقعات)، والإيرادات 23.8 مليار دولار (-550 مليون دولار).
وانخفضت المبيعات باستثناء المبيعات الرقمية التي ارتفعت بنسبة 4.7% بفضل خدمات التوصيل.

• تهدف شركة Palo Alto Networks (PANW، -7%) إلى الوصول إلى 15 مليار دولار من الإيرادات السنوية بحلول عام 2030 من خلال منصتها للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

• ارتفع متوسط ​​العائد السنوي من منتجات الجيل الجديد بنسبة 34% على أساس سنوي.

حصلت شركة ريو تينتو (RIO، -0.4%) على الموافقة على مشروع رينكون لليثيوم بقيمة 2.5 مليار دولار في الأرجنتين،
مما يعزز استراتيجية البلاد كلاعب عالمي في مجال تعدين الليثيوم.

• ارتفع سهم CFSB Bancorp (CFSB) بنسبة 67% على خلفية أنباء اندماجه مع Hometown Financial Group.
وتبلغ قيمة الصفقة 44 مليون دولار، وسيبلغ إجمالي أصول البنك الجديد 3.3 مليار دولار.

• ستمنح شركة فورد (F, -2%) جزءًا من مصنعها للسيارات الكهربائية في كنتاكي إلى شركة نيسان.
وسيسمح هذا لشركة صناعة السيارات اليابانية بتجاوز بعض الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة.

• تخطط شركة ميدترونيك (MDT، -2%) لتقسيم أعمالها الخاصة بمرض السكري إلى شركة منفصلة تضم 8000 موظف في كاليفورنيا.
للتركيز على المجالات الأكثر ربحية.

• أطلقت شركة أوبر (UBER, -3%) شبكة الذكاء الاصطناعي لأتمتة الخدمات اللوجستية. وتستخدم شركة كولجيت بالموليف (CL) هذه التقنية بالفعل لتحسين سلاسل التوريد.

• أعلنت شركة Viasat (VSAT، -5%) عن خسارة قدرها 0.02 دولار للسهم، لكنها تجاوزت تقديرات الإيرادات البالغة 1.15 مليار دولار. ومن المتوقع أن نشهد نموًا معتدلًا في السنة المالية 2026.

• سجلت شركة بايدو (BIDU، -4%) ربعًا قويًا. 2.55 دولار أمريكي للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 4.47 مليار دولار أمريكي، ونمو إيرادات AI Cloud بنسبة 40%.

أعلنت شركة ميكرون (MU، -2%) عن إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لزيادة مرونة التمويل.

• تشهد شركة FinVolution (FINV، -0.5%) نموًا في سوق التكنولوجيا المالية في الصين.
ارتفعت الإيرادات إلى 479.7 مليون دولار (+9.4% على أساس سنوي)، وبلغ ربح السهم 0.39 دولار.

• حققت Wix.com (WIX، -16%) ربعًا قويًا
مع ربحية للسهم الواحد بقيمة 1.69 دولارًا أمريكيًا، وإيرادات بقيمة 437.7 مليون دولار أمريكي، وارتفاع اشتراكات الأدوات الإبداعية بنسبة 11%.

• تجاوزت شركة Weibo (WB، +4%) التوقعات بأرباح للسهم الواحد بلغت 0.45 دولار أمريكي وإيرادات بلغت 396.9 مليون دولار أمريكي
. عدد المستخدمين النشطين هو 591 مليون.

• أعلنت شركة WeRide (WRD، +21%) عن عملية إعادة شراء بقيمة 100 مليون دولار وشراكة موسعة مع شركة Uber في قطاع سيارات الأجرة الآلية.

• توسع شركة فولفو للسيارات (VOLAF) وجوجل (GOOG) شراكتهما في مجال Android Automotive.
- ستكون فولفو الرائدة بين الشركاء في تنفيذ الوظائف الجديدة.

• أعادت شركة Apple (AAPL) لعبة Fortnite إلى متجر التطبيقات بعد غياب دام 5 سنوات بسبب الصراع مع شركة Epic Games.
قد يؤدي هذا إلى تغيير اقتصاديات متجر التطبيقات.

• حصلت شركة جونسون آند جونسون (JNJ، -0.3%) وشركة جينماب (GMAB، +1%) على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء دارزالكس فاسبرو.
وهذا يزيد من فرص توسيع نطاق استخدامه في علاج الورم النقوي المتعدد.

• اشترت شركة OpenAI شركة ناشئة لمطور iPhone جوني إيف مقابل 6.5 مليار دولار.
تقوم الشركة المصنعة لـ ChatGPT بشراء io لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي المادية التي تتجاوز تطبيقات الشاشة وترى فرصًا تتجاوز الأجهزة التقليدية. وكتب إيف وألتمان: "أصبحت أجهزة الكمبيوتر الآن ترى وتفكر وتفهم".
وانخفضت أسهم AAPL بنسبة 2.3% بعد هذه الأخبار.

• تعتزم شركة وول مارت تسريح 1500 موظف لخفض التكاليف./ وهذا لا يعدو أن يكون قطرة في دلو - حيث توظف الشركة 2.1 مليون شخص.
ولكن الأول غادر. فهل يتحول هذا السيل إلى نهر من عمليات التسريح الجماعي للعمال في الاقتصاد الأميركي؟ - إذا كان الأمر كذلك، فهذا يزيد من فرص حدوث الركود. نحن نتابع.

• ارتفعت أسهم SNOW بنسبة 7% هذا الصباح بعد التقرير.
تجاوزت شركة برمجيات تقدم حلول تخزين البيانات للشركات التوقعات بنتائجها وتوقعاتها يوم الأربعاء.

• ارتفعت أسهم URBN بنسبة 17% هذا الصباح بعد التقرير.
وتفوقت شركة بيع الملابس بالتجزئة على التوقعات، بفضل ارتفاع المبيعات في متاجرها المتعثرة وعدم وجود قلق حتى الآن بشأن التعريفات الجمركية.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- مسوحات النشاط التجاري في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.
- ومن المتوقع أن يدلي صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك فيليب لين ولويس دي غيندوس، بتعليقات.
- من المقرر أن تتحدث نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين وكبير الاقتصاديين هيو بيل في وقت لاحق من اليوم.
- من المنتظر صدور تعليقات من توماس باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

المراجعات الأساسية الحالية

• يقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد مقترح تجاري للولايات المتحدة لإعطاء زخم للمفاوضات. - بي بي جي.

• تريد شركة ميرز تقديم التسوق المعفى من الرسوم الجمركية مرة أخرى.

• اتهم سيميون الذي خسر في رومانيا فرنسا بالتدخل في الانتخابات، وقال دوروف إنه مستعد لتأكيد ذلك.
قال مؤسس تطبيق تيليجرام إنه مستعد للقدوم إلى رومانيا والإدلاء بشهادته، لكن السلطات الفرنسية لا تسمح له بالذهاب.

• التقى رئيسا الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في البيت الأبيض.
تم إدخال جهاز تلفزيون إلى المكتب البيضاوي وعرض مقطع فيديو أمام رئيس جنوب أفريقيا، حيث تدعو حكومة رامافوزا إلى إبادة المزارعين البيض.
ورد رامافوزا: يمكننا حل هذه "المشاكل العامة" إذا أعطيتنا المزيد من الأموال من خلال اتفاقيات التجارة والاستثمار.

• أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء مشروع الدفاع الصاروخي الأميركي "القبة الذهبية" ودعت واشنطن إلى التخلي عن تطويره، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ.
"إن هذا المشروع يزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح.

• دعا صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجز ميزانيتها ودينها العام.

• دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حرمان المجر من جميع أموال الاتحاد الأوروبي.
"أي شخص يتجاهل قيم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل لا يستحق يورو واحد من ميزانية الاتحاد الأوروبي".

• الولايات المتحدة تعيد النظر في وضع طالبان كمنظمة إرهابية وسط إطلاق سراح المعتقلين الأميركيين - روبيو.
تباطأت صادرات اليابان إلى أسوأ مستوى لها في 7 أشهر في أبريل/نيسان.

• بسبب زيادة الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة، مما يهدد بحدوث ركود في الاقتصاد الياباني، - بلومبرج.
رئيس الوزراء الياباني ايشيبا:
"إحدى الطرق لتقليص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة هي بيع السيارات اليابانية المصنعة في الولايات المتحدة".

• تناقش دول مجموعة السبع إمكانية فرض رسوم جمركية مشتركة على السلع الصينية منخفضة التكلفة.
في ظل النمو المستمر لصادرات السلع عبر المنصات الإلكترونية مثل Temu و Shein.

• الصين تهدد بفرض عقوبات على الشركات التي تعارض شرائح هواوي.
ولكن الحكومة الصينية لم تحدد عقوبة محددة لهذه المخالفة.

• أحدث أرقام التضخم في المملكة المتحدة.
مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي = 3.8% (التوقعات/ 3.6%/ التوقعات/ 3.4%).
مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي = 3.5% (التوقعات/ 3.3%/ التوقعات/ 2.6%).