مخاوف الركود تدفع الأسهم الأميركية إلى الترنح، وأخبار الشركات والجيوسياسية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• أدت المخاوف من الركود إلى تراجع سوق الأسهم الأمريكية. ولم يشهد المستثمرون سوى يومين من هذا النوع في عام 2024 بأكمله ويومًا واحدًا فقط في عام 2023.
"يبدو سوق الأوراق المالية خلال عهد ترامب 2.0 مختلفًا تمامًا عن سوق الأوراق المالية في الأيام الأولى من عهد ترامب 1.0." - حسب الطلب.
أول 50 يومًا من حكم ترامب: أسواق الأسهم تنهي أسوأ بداية لولاية رئاسية منذ عام 2009
مؤشر ناسداك 100 يسجل أسوأ يوم منذ سوق الهبوط في عام 2022
وصل مؤشر التقلب VIX إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب من العام الماضي.
البيتكوين أقل من 80 ألف دولار..
الكونجرس يصوت على الميزانية اليوم. قد لا يكون هناك ما يكفي من الأصوات الجمهورية، وقد يضاف إغلاق الحكومة إلى المشاكل العامة التي تعاني منها الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، تقدر شركة بوليماركت للمراهنات احتمالات إغلاق الحكومة عند مستوى منخفض يبلغ 29%.

• أدركت الأسهم الأمريكية أخيرًا ما كانت أسواق العملات والسندات تقوله منذ أسابيع: التباطؤ قادم. وكان انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 4% هو الأكبر له في عامين ونصف. وانخفضت عائدات السندات بشكل حاد وتقوم الأسواق الآن بتسعير فرص خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو بنحو 50/50.

انخفضت أسهم تيسلا بمقدار النصف من ذروتها بعد الانتخابات، والدولار، الذي كان يرتفع تحسبا لسياسات دونالد ترامب، بدأ الآن في الانخفاض بعد أن فرض رسوما جمركية على جيرانه.

إن ما يسمى بـ "تداولات ترامب" في تراجع كامل، و"وضع ترامب"، أو التوقع بأنه قد يكون حساسًا تجاه انخفاض سوق الأسهم، ليس في الأفق.

خفضت سيتي جروب توصيتها بشأن تخصيص الأصول الأميركية، حيث خفضت تصنيفها للأسهم من "مرتفعة الوزن" إلى "محايدة" بعد إغلاق السوق، قائلة إنه من غير الواضح على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة ما إذا كان الاقتصاد الأميركي يستطيع مواصلة التفوق على نظرائه.

• بذلت الأسواق الآسيوية قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في الوضع، وقد ساعدتها في ذلك حقيقة مفادها أن هناك دولاً خارج الولايات المتحدة قد تستفيد من أي تدفقات لإعادة الأصول الأميركية المباعة.

 وارتفعت الأسهم في طوكيو وسول وهونج كونج وسيدني من مستوياتها المنخفضة المبكرة بحلول منتصف اليوم، لكن المعنويات كانت متوترة. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أيضًا في التعاملات المبكرة، ورغم تعويض خسائرها فإنها تكافح للتحرك فوق مستوى الصفر.

كانت أسواق العملات هادئة. ارتفع الين لأسابيع وبلغ أعلى مستوى له في خمسة أشهر في آسيا، على الرغم من أن بعض المتعاملين أشاروا إلى أن الأسهم هي التي تلحق بركب تحرك الدولار/الين وليس العكس.

• كما تفاعل اليورو بشكل ضعيف مع تعهد حزب الخضر الألماني بمنع خطط زيادة الإنفاق العسكري، ربما في انتظار التوصل إلى اتفاق تسوية.

• إطلاق اليورو الرقمي. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن الاتحاد الأوروبي يخطط لإطلاق اليورو الرقمي (CBDC) بحلول أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

• فورد (F) تستثمر 4.4 مليار يورو في شركة تابعة ألمانية مثقلة بالديون - FT

• ترامب: نحن في محادثات مع أربعة مشترين محتملين لتيك توك. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جميع المشترين المحتملين الأربعة "جيدون" وإن التوصل إلى صفقة سريعة أمر "ممكن".

• أدى التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية إلى ارتفاع حاد في الطلبات على الرقائق الإلكترونية من الشركات التايوانية MediaTek و Novatek و Realtek و Elan Micro.

• حصل ثاني أكبر بنك في إسبانيا BBVA على موافقة لتداول BTC و ETH.
- تم إصدار الترخيص كجزء من دخول لائحة الأسواق الأوروبية للأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ.
- تكمل هذه الخطوة عملية BBVA التي استمرت لسنوات عديدة لدخول سوق العملات المشفرة، والتي تم التخطيط لها منذ عام 2020 ولكنها كانت تنتظر الموافقة التنظيمية.
انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بأكثر من 20٪ في الشهر الماضي - Binance Research
وكان السبب في ذلك هو ارتفاع المشاعر السلبية، وأكبر اختراق في التاريخ (بلغت خسائر Bybit 1.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى انخفاض نشاط memecoin.

• تخطط شركة ستراتيجي (MRST) لجمع 21 مليار دولار إضافية لشراء BTC. قدمت شركة مايكل سايلور طلبًا لإصدار ما يصل إلى 21 مليار دولار من الأسهم المفضلة، لجمع الأموال لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك شراء محتمل لعملة البيتكوين.
انخفضت أسهم MSTR بنسبة 17% أمس، وهبطت قيمتها السوقية إلى 62 مليار دولار. ويبدو الإعلان عن جمع 21 مليار دولار وكأنه صرخة يائسة من رجل يغرق - فمن سيعطيهم هذا القدر من المال؟

• وافقت منصة التداول عبر الإنترنت Robinhood (HOOD) على دفع 29.75 مليون دولار لتسوية تحقيقات FINRA (الهيئة التنظيمية المالية الأمريكية).

• أطلقت البنوك الأمريكية الرائدة رموزها الخاصة وسط اندفاع العملات الذهبية المستقرة. إنهم حريصون على الاستحواذ على حصة من سوق المدفوعات عبر الحدود، والتي يتوقعون أن تتغير بشكل جذري من خلال العملات الرقمية - FT.

• عززت شركة لوكهيد مارتن (LMT) وشركة RTX مكانتهما في سوق الأسلحة العالمية. بفضل الطلب الأوروبي المتزايد على الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ الأمريكية. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة ميزانيات الدفاع في أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

• انخفضت أسهم شركة نوفو نورديسك (NVO) بنسبة 9٪. بعد إعلانها أن دواءها لعلاج السمنة CagriSema أدى إلى فقدان الوزن بنسبة 15.7% في تجربة سريرية أجريت على مرضى مصابين بداء السكري من النوع 2. وعلى الرغم من تحقيق الهدف الأساسي، وجدت الدراسة أن أقل من ثلثي المشاركين كانوا يتناولون الجرعة الأعلى من الدواء بعد 68 أسبوعا، مما أثر على ثقة المستثمرين.

• أعلنت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) عن زيادة في الإيرادات بنسبة 43% على أساس سنوي في فبراير 2025، مدفوعة بالطلب على الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، انخفضت الإيرادات بنسبة 11.3% عن الشهر السابق. تعكس مبيعات شركة TSMC صحة قطاع أشباه الموصلات، حيث يُنظر إلى ضوابط التصدير الأمريكية على شرائح الذكاء الاصطناعي على أنها قابلة للإدارة، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة TSMC، سي سي وي.

• شركة روكيت وافقت شركة (RKT) على الاستحواذ على شركة Redfin (RDFN) في صفقة تقدر قيمتها بـ 1.75 مليار دولار، والتي تجمع بين موقع الوساطة الرائد وأكبر مقرض عقاري.
وارتفعت أسهم ريدفين بنسبة 68% في تداولات ما قبل التمويل، في حين هبطت أسهم روكيت بنسبة 15%. يأتي هذا الاستحواذ بهدف توسيع نطاق خدمات العقارات التي تقدمها شركة روكيت.

• تقترب شركة ServiceNow (NOW) من إتمام صفقة استحواذ كبيرة على شركة Moveworks المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي قد تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.
ومن شأن هذه الصفقة أن تعمل على توسيع قدرات ServiceNow في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشتهر Moveworks بمساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على الوكيل والذي تستخدمه الشركات الكبرى. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاستحواذ قريبًا، بعد استكمال المفاوضات النهائية.

• تخطط شركة XPeng (XPEV) لإنتاج سيارات طائرة بكميات كبيرة بحلول عام 2026، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في صناعة السيارات.
وقد أدى الإعلان في البداية إلى ارتفاع سعر سهم XPeng بنسبة 7% قبل أن يؤدي إلى انخفاض السوق بشكل عام. وتهدف الشركة إلى دمج الذكاء الاصطناعي مع أنظمة إدارة المركبات لتحسين السلامة وتعزيز تجربة المستخدم.

• انخفضت أسهم تيسلا (TSLA) بنسبة 15٪. محو الأرباح بعد الانتخابات مع استمرار المخاوف بشأن الطلب
من ذروتها في منتصف ديسمبر، انخفضت أسهم TSLA بنسبة 55% عن ذروتها في منتصف ديسمبر.

• انخفضت أسهم BioNTech (BNTX) بنسبة 3٪ بعد أن جاءت توقعات المبيعات مخيبة للآمال. تعوض التوقعات الضعيفة لشركة تصنيع لقاح كوفيد-19 عن النتائج الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع.

• من غير المرجح أن يزيد منتجو النفط والغاز في الولايات المتحدة إنفاقهم هذا العام. وأضاف رئيس شركة بيكر هيوز أن الزيادة في الإنتاج ستأتي في المقام الأول من زيادة الكفاءة، وليس من خلال عمليات الحفر الجديدة.

العالم وصل إلى "ذروة تجارة النفط" - جيف كوري من جامعة كارلايل (بلومبرج)
بلغت التجارة الدولية في الوقود الأحفوري ذروتها في عام 2017، وهي تتجه نحو الانخفاض مع سعي البلدان الساعية إلى تحقيق أمن الطاقة إلى تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

• انخفضت أسهم SMCI بنسبة 3.6% في تداولات ما بعد السوق. بعد انخفاض NVDA بنسبة 2٪.

• انخفضت أسهم شركة ORCL بنسبة 3% في تداولات ما بعد السوق بعد صدور التقرير. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6% على أساس سنوي، وهو ما يقل عن التوقعات. ومع ذلك، تتمتع الشركة بسجل طلبيات كبير بقيمة 130 مليار دولار، وهو ما سيعطيها زيادة في الإيرادات بنسبة 15% في عام 2026.

• انخفضت أسهم شركة الخطوط الجوية DAL بنسبة 11% في تعاملات ما بعد السوق بعد التقرير. وتلاحظ الشركة انخفاضًا في الطلب.

• أثر الانخفاض الحاد في سوق الأسهم الأمريكية على أسهم شركات الوساطة. انخفض سهم IBKR بنسبة 13% أمس (أكبر انخفاض منذ عام 2009!)، وانخفض سهم HOOD بنسبة 20%، وانخفض سهم SCHW بنسبة 5%.

• أوقف المزارعون خططهم واستثماراتهم بسبب تجميد ترامب لإنفاق وزارة الزراعة الأمريكية.

• فازت شركة IBM بدعوى قضائية ضد شركة LzLabs في المملكة المتحدة بشأن سرقة تكنولوجيا الحاسب الآلي المركزي.

• HSBC يخفض تصنيف الأسهم الأميركية ويستهدف مكاسب الأسهم الأوروبية

• ليفربول يوقع عقدًا متعدد السنوات مع شركة أديداس لتحل محل شركة نايكي.

• اجتماع الصباح: فوضى ترامب تدفع البنوك المركزية إلى الظل

• تحالف الشاحنات الكاملة الصيني يتطلع إلى إدراج بورصة هونج كونج وتحقيق نمو قوي في عام 2025، كما يقول أحد المسؤولين التنفيذيين

• ارتفعت مبيعات شركة الأزياء الإسبانية مانجو بنسبة 8٪ في عام 2024.

• قال بنك IndusInd الهندي إن صافي ثروته سوف ينخفض ​​بنسبة 2.35% بسبب عدم تطابق الحسابات.

• تدفقات التحوط: صناديق التحوط تبيع أسهمًا صينية على المكشوف للأسبوع الرابع مع تلاشي تفاؤل شركة DeepSeek.

• جي بي مورجان ينضم إلى جولدمان في رفع توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025

• ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمر الناشط مانتل ريدج يستحوذ على حصة في شركة كوجنيزانت بقيمة تزيد عن مليار دولار.

• تسمح الهيئة التنظيمية الأمريكية للبنوك بالمشاركة في أنواع معينة من أنشطة العملات المشفرة.

• روبن هود تدفع 29.75 مليون دولار لإنهاء تحقيقات الهيئة التنظيمية الأمريكية

• تقول مصادر إن شركة RBC الكندية تقوم بتسريح بعض الموظفين بعد إعادة تنظيم قطاعاتها.

• بلاكستون تجمع 8 مليارات دولار لصندوق سندات عقارية جديد مع انتعاش القطاع

أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- الأرباح: فولكس فاجن، TP ICAP.
- الاقتصاد: هزات أمريكية.

المراجعات الأساسية الحالية

• قد يجتمع شي جين بينج ودونالد ترامب في الصين في أبريل، - صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نقلاً عن مصادر./ حدث غير مرجح للغاية.

• بعد مراجعة استمرت ستة أسابيع، قمنا رسميًا بإلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، - وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. "إن العقود الـ 5200 التي يتم إلغاؤها الآن تم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات بطريقة لم تخدم (وفي بعض الحالات أضرت حتى) المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة.

• قد يصوت الديمقراطيون ضد الخطة التي يدعمها الجمهوريون لمنع إغلاق الحكومة الأمريكية. إذا لم يتم الاتفاق على التدابير في الوقت المناسب، فقد يأتي الإغلاق في وقت مبكر من 15 مارس - بي بي جي.

• المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاسيت: كنت أتوقع ربعًا أول ضعيفًا بسبب "إرث" بايدن والتأثير المؤقت لرسوم ترامب الجمركية.
لكن الحديث عن الركود مبالغ فيه، وأتوقع أن الربع الأول سيظل يشهد نموا طفيفا.
من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد في الربع الثاني بفضل التخفيضات الضريبية.

• يرفض الخضر دعم الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصويت البوندستاغ على تخفيف قيود الديون.
وقال الحزب إنه مستعد للموافقة على قرار منفصل بشأن تعزيز القدرة الدفاعية لألمانيا - ولكن ليس في ظل الظروف الحالية لصندوق البنية التحتية الخاص، والذي يخطط له المحافظون والاشتراكيون أيضًا.

• تقول شركة الطاقة النووية الحكومية الصينية إن البلاد قد تطلق "شمسا اصطناعية" بحلول عام 2050.
وتستعد الصين لاستخدام الاندماج النووي لإنتاج الطاقة بحلول الموعد المحدد.

• تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد محادثات واشنطن السرية مع حماس - بلومبرج.
المسؤولون الإسرائيليون غير راضين عن المفاوضات. وأشاروا إلى أن حماس منظمة إرهابية ولا يمكن الوثوق بكلامها.

• وزير الخزانة بيسنت يتحدث عن سوق الأوراق المالية: النمو لم ينقذ الديمقراطيين.
ارتفعت سوق الأسهم بنسبة 20% لمدة عامين متتاليين، لكن الناخبين لم يقدروا نجاح إدارة بايدن - وخسر الديمقراطيون.
ويتوقع بيسنت أن ينخفض ​​التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

• بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: تزايد المخاوف بشأن التوقعات وسط توقعات مستقرة للتضخم.
أفاد تقرير صدر يوم الاثنين أن الأميركيين أصبحوا أكثر قلقا بشأن التوقعات الاقتصادية في فبراير/شباط، على الرغم من أن توقعاتهم لأنماط التضخم المستقبلية لم تتغير كثيرا.