محادثات تويتر الفاشلة بين الولايات المتحدة واليابان، وأخبار سوق الأسهم، والوضع الجيوسياسي

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• تعرضت سوق الأسهم الأمريكية أمس لعمليات بيع مرة أخرى. انخفضت مؤشرات الأسهم بنسبة 2-3%. ولم يرتفع سوى قطاع أسهم النفط.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بنسبة 0.5% هذا الصباح. غدا يوم عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك، اليوم هو تاريخ انتهاء الخيارات الشهرية.

• قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير متوقع بإلغاء محادثات الرسوم الجمركية مع اليابان، وتنفست الأسواق الصعداء لأن الكارثة لم تحدث. أصبحت اليابان أول شريك تجاري رئيسي يبدأ محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وهو اختبار لأكثر من 70 دولة تسعى للحصول على شروط أفضل بشأن التعريفات الجمركية الضخمة التي أعلنها ترامب ثم تراجع عنها فجأة هذا الشهر.

وقال ترامب إنه حقق "تقدما كبيرا" في المحادثات التي حضرها مع كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا الذي قدم القليل من التفاصيل في تصريحات للصحفيين قبل افتتاح مؤشر نيكي للتداول في طوكيو، رغم أنه قال إن قضية العملة لم تتم مناقشتها في واشنطن.

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.6%، مشيرة إلى التعافي من انخفاض الأربعاء بنسبة 3%، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.3%، مسجلة بذلك الانخفاض الثالث على التوالي للمؤشر الأوروبي.

ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليورو والين عقب محادثات تجارية بين الولايات المتحدة واليابان، لكنه يظل على المسار الصحيح لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

دفع الطلب على الملاذ الآمن الذهب إلى ارتفاع قياسي جديد عند 3357.40 دولار للأوقية في التعاملات الآسيوية. استقرت أسعار سندات الخزانة الأميركية، التي تآكلت مكانتها كملاذ آمن في الأسابيع الأخيرة، في تعاملات طوكيو، مع بقاء العائدات دون تغيير يذكر.

• تشكل أكبر 10 أسهم الآن 37.7% من مؤشر S&P 500، وهو أعلى تركيز في 60 عامًا - جي بي مورجان.
جي بي مورجان تحذر: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يتراجع بنسبة 26% أخرى إلى 4000 نقطة.
ويصف المحللون هذا بأنه "السيناريو الأسوأ" إذا ساء الوضع الاقتصادي والجيوسياسي.

• باول: الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتوفير الدولارات للبنوك المركزية العالمية في حالة نقصها
. أصبحت العملات المشفرة تحظى بشعبية متزايدة. إن وجود أساس قانوني لعملة strablecoins يعد فكرة جيدة.
أعتقد أن القواعد المصرفية المتعلقة بالعملات المشفرة سوف يتم تخفيفها.

• قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إنه يأمل أن تساعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في إنهاء "جيش الملايين من الصينيين الذين يقومون بتثبيت مسامير صغيرة في هواتف آيفون". نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واستبداله بالروبوتات.

• تفوقت شركة هيرميس (HRMS) على شركة لويس فيتون (LVMH) لتصبح العلامة التجارية الفاخرة الأكثر قيمة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 248 مليار يورو مقابل 244 مليار يورو لشركة LVMH.
أدت أرباح LVMH الضعيفة في الربع الأول من عام 2025 - انخفاض مبيعات الأزياء والسلع الجلدية والكحول - إلى انخفاض أسهمها بنسبة 7٪، مما أدى إلى محو 23 مليار دولار من القيمة السوقية.

• قد تكلف الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب شركات تصنيع معدات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار سنويا - رويترز
قد تتكبد أكبر شركات تصنيع معدات تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة - أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش وكيه إل إيه - خسائر تبلغ نحو 350 مليون دولار سنويا.

• ASML تعلن عن نتائج أسوأ من المتوقع.
الإيرادات: 7.74 مليار يورو (المتوقع: 7.78 مليار يورو)؛ ربحية السهم: 6.00 يورو (التوقعات: 5.79 يورو)
أعلنت الشركة عن هوامش منخفضة وتوجيهات متشائمة للربع الثاني.
انخفضت أسهم ASML بنسبة 7٪.

• قال صندوق التقاعد الحكومي الياباني إنه قام بتغيير معياره للأسهم الأجنبية، مستبعدا الأسهم الصينية من السوق المحلية.

• رفعت شركة TSMC (TSM) أسعار التصنيع في الولايات المتحدة بنسبة 30% بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب. أجبرت التكاليف المرتفعة في مصنع أريزونا العملاء الأمريكيين مثل Apple و AMD و Nvidia على مراجعة طلباتهم بسرعة وزيادة الأحجام في مصنع TSMC في الولايات المتحدة. مع القدرة المحدودة لشرائح 4 نانومتر في أريزونا، ارتفع الطلب بشكل كبير، مما سمح لشركة TSMC برفع الأسعار.

• رويترز: رسوم ترامب تعرقل خطط تيسلا (TSLA) لإطلاق طرازات جديدة من سايبركاب وسيمي
كانت تيسلا على استعداد لاستيراد أجزاء من الصين عندما كانت الرسوم الجمركية 34٪، ولكن عندما بدأ ترامب في رفعها، أصبح ذلك مستحيلاً.
انخفضت تسجيلات تسلا (TSLA) بنسبة 15% في كاليفورنيا في الربع الأول، وفقًا لبيانات الصناعة.
وانخفضت مبيعات الشركة الفصلية على مستوى العالم بنسبة 13% إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. الأسباب هي شيخوخة خط الإنتاج وردود الفعل السلبية تجاه ماسك.

• تستمر هيمنة BTC في النمو. لا توجد شروط لعكس الاتجاه حتى الآن؛ العامل الكلي يعمل لصالح البيتكوين. تعاني العملات البديلة من عمليات فتح بمليارات الدولارات، ونقص الطلب، ومخططات ضعيفة مقابل BTC.
قد تستخدم الولايات المتحدة عملة البيتكوين لإعادة تمويل ديونها الحكومية.

• قدمت شركة الاستثمار VanEck فكرة BitBonds - وهي أداة جديدة يمكن للولايات المتحدة من خلالها جمع 110 مليار دولار، وشراء المزيد من BTC وإعادة تمويل الدين الوطني البالغ 14 تريليون دولار جزئيًا.

• تقوم السلطات الصينية ببيع عملات البيتكوين المصادرة - RTRS.

• يرفض المستثمرون الأفراد الاستسلام. وبحسب شركة فاندا للأبحاث، قوبلت عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم الأميركية بعمليات شراء قياسية من جانب المستثمرين الأفراد.
وعلى وجه الخصوص، سجلت المشتريات الصافية التي بلغت +3 مليار دولار يوم الخميس رقماً قياسياً يومياً جديداً منذ بدء جمع بياناتنا في عام 2014.

• Lyft تدخل السوق الأوروبية من خلال الاستحواذ على FreeNow مقابل 200 مليون دولار - رويترز

• أضافت OpenAI مكتبة صور إلى ChatGPT لجميع المستخدمين. الميزة متاحة بالفعل في تطبيق iOS، وستظهر قريبًا في إصدار الويب.
ستكون الأداة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يقومون بإنشاء صور بانتظام باستخدام ChatGPT ويريدون العثور على أعمالهم السابقة بسهولة.

• قفزت أسهم شركة هيرتز العالمية (HTZ) بنسبة 56% بعد أن أعلنت شركة بيرشينج سكوير هولدينجز عن حصة 4.1% في الشركة.
إن الاهتمام القصير الأجل المرتفع بأسهم هيرتز قد يساهم في زيادة التقلبات في أداء السهم.

• أصبحت شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE) في دائرة الضوء بعد أن استحوذت Elliott Investment Management على حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في الشركة.
أبقى محللو بنك أوف أمريكا للأوراق المالية على تصنيف الشراء لشركة HPE، مشيرين إلى تقييمها القوي وإمكاناتها لتحسين التدفقات النقدية.

• يُنظر إلى استثمار إليوت مانجمنت باعتباره خطوة استراتيجية لإطلاق القيمة في الشركة.

• أعلنت شركة أبوت لابوراتوريز (ABT) عن نتائج متباينة في الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، جاءت الإيرادات أقل من التوقعات على الرغم من ارتفاع الأرباح.
وأكدت الشركة توقعاتها بشأن الأرباح وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على منتجات التكنولوجيا الطبية والصيدلانية. وتخطط شركة أبوت لاستثمار 500 مليون دولار لتوسيع قدراتها في البحث والتطوير في الولايات المتحدة.
وارتفعت أسهم شركة أبوت بنسبة 2.8%.

• تواجه شركة تارجت (TGT) تخفيض التصنيف الائتماني من قبل جولدمان ساكس. ويشير البنك إلى تعرض قطاع التجزئة لخطر التراجع في إنفاق المستهلكين بسبب تركيزه على السلع التقديرية.

• ارتفعت أسهم شركة يونايتد إيرلاينز (UAL) في البداية بنسبة 6% بعد أن تجاوزت أرباح الربع الأول التوقعات. ونتيجة لذلك، أغلقت أسهم UAL على انخفاض بنسبة -0.01% تحت ضغط البيع من السوق الأوسع.
وتمكن نمو شركة الطيران في قطاع الاقتصاد الأساسي والإيرادات الدولية من تعويض الانخفاض في الإيرادات المحلية. ومع ذلك، حذرت الإدارة من أن الركود قد يؤثر على الربحية في الأرباع المقبلة.

• أعلنت شركة فالي (VALE) عن انخفاض بنسبة 4.5% على أساس سنوي في إنتاج خام الحديد بسبب الظروف الجوية السيئة في البرازيل.
ورغم ذلك، ارتفعت مبيعات خام الحديد بنسبة 3.6% بسبب تراكم المخزون. تجاوز إنتاج النحاس لشركة فالي التوقعات، مدفوعًا بالنتائج القوية التي حققتها عملياتها في كندا والبرازيل.
انخفضت أسهم VALE بنسبة 1.4%.

أعلنت شركة إيكولاب (ECL) أنها ستفرض رسومًا تجارية بنسبة 5% على حلولها وخدماتها في الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 مايو 2025. وتهدف هذه الرسوم الإضافية إلى تعويض الزيادة في تكلفة المواد الخام بسبب التغييرات في السياسة التجارية.

• صوت مجلس مدينة بنما ليصبح أول وكالة حكومية تقبل مدفوعات العملات المشفرة. سيتمكن المقيمون من دفع الضرائب والرسوم والغرامات والتصاريح باستخدام BTC وETH وUSDC وUSDT.

• حطمت أسعار الذهب حاجز 3300 دولار للأوقية ووصلت إلى مستويات قياسية. تدفقات صناديق الذهب تصل إلى مستويات قياسية هذا العام - بيانات بنك أوف أميركا/إي بي إف آر
أصبح الذهب هو التجارة الأكثر انتشارا بين مديري صناديق الاستثمار العالمية - استطلاع بنك أوف أميركا لشهر أبريل.

• بيسنت: الولايات المتحدة مستعدة لخفض صادرات الطاقة من إيران إلى الصفر. وهل سألت الصين؟

• من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض آخر في أسعار الفائدة. من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة هذا العام في فرانكفورت اليوم لدعم الاقتصاد الذي أصبح أكثر هشاشة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

• مع إعلان سلسلة متاجر السوبر ماركت البريطانية "سينسبري" عن نتائجها السنوية قبل عطلة عيد الفصح، ستتجه كل الأنظار إلى ما إذا كانت ستحذو حذو شركة "تيسكو" الرائدة في الصناعة وتتوقع انخفاض الأرباح هذا العام.

• ستعود أسهم شركات صناعة الرقائق إلى دائرة الضوء بعد جلسة صعبة يوم الأربعاء في أعقاب تحذير من شركة ASML، حيث يقوم المستثمرون بتحليل توقعات الأرباح من شركة TSMC الرائدة في الصناعة لقياس صحة القطاع.

• في الولايات المتحدة، من المقرر أن تعلن شركات أمريكان إكسبريس وبلاكستون وترويست فاينانشال عن نتائج الربع الأول بعد سلسلة من النتائج القوية نسبيا بين الشركات المالية الأمريكية التي قاومت الاتجاه النزولي في وول ستريت.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا تقرير توقعات التصنيع لشهر أبريل.
- مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تلقي كلمة حول الاقتصاد العالمي.
- يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا للسياسة النقدية في فرانكفورت، يليه إحاطة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

المراجعات الأساسية الحالية

• خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية للسلع في عام 2025 إلى -0.2% من +3.0%. وفي عام 2025، قد يصل الانخفاض إلى -1.5% إذا تفاقمت التوترات التجارية.

• تعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا.
إذا استثنينا الصين، فلدينا 14 شريكًا تجاريًا رئيسيًا. ونسير بخطى سريعة في تنظيم عملية التفاوض مع 14 شريكًا رئيسيًا، يعاني معظمهم من عجز تجاري كبير جدًا. هل ستكون لدينا وثائق ملزمة قانونًا جاهزة خلال 90 يومًا؟ "من غير المرجح". - بيسنت.

• قامت الصين بتغيير كبير مفاوضيها التجاريين وسط نزاعات مطولة مع الولايات المتحدة. تم استبدال وانغ شوين بلي تشنغ جانج، الذي أصبح نائب وزير التجارة الجديد وشخصية رئيسية في المفاوضات الدولية.

• شي جين بينج يعتزم تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الآسيان - شينخوا.
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي رابطة مكونة من عشر دول في جنوب شرق آسيا، والتي تشمل: إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، الفلبين، فيتنام، لاوس، كمبوديا، ميانمار، وبروناي. وتعتبر هذه الدول شركاء تجاريين مهمين للصين ولاعبين رئيسيين في المنطقة.

• روبيو وويتكوف يزوران فرنسا لمناقشة أوكرانيا وإيران والرسوم الجمركية، بوليتيكو الولايات المتحدة تريد إقناع أكثر من 70 دولة بتقييد العلاقات التجارية مع الصين مقابل خفض الرسوم الجمركية - وول ستريت جورنال.

• عقوبات أمريكية جديدة تستهدف ناقلات النفط الإيرانية - رويترز

• رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن أنتال روجان، الذراع اليمنى لفيكتور أوربان، المتهم بالفساد. اعتبرت هذه الخطوة بمثابة إشارة إلى التقارب بين واشنطن وبودابست - فرانس 24 وفي الوقت نفسه، دعت الولايات المتحدة المجر إلى أن تكون "يقظة" بشأن الاستثمارات المتزايدة من الصين، محذرة من أنها قد تتعارض مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. - بي بي جي.
سيتعين على أوربان اتخاذ خيار صعب بين الولايات المتحدة والصين. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يفوز إذا نجح أوربان في إغلاق المشروع مع مصنع السيارات الصيني BYD.

• أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء المنح "غير الضرورية" الممنوحة للدول الأجنبية، وخاصة بيلاروسيا ومولدوفا ودول أخرى من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي.

• رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:
- الغرب كما عرفناه لم يعد موجودا...
- يجب على أوروبا أن تعمل بشكل نشط على تشكيل نظام عالمي جديد.
- أدرك الاتحاد الأوروبي أنه بحاجة إلى تعزيز دفاعه واقتصاده ومكانته العالمية.
- إن تخصيص 800 مليار يورو للإمكانات العسكرية كان أمراً لا يمكن تصوره قبل بضع سنوات فقط.

• يمكن مقارنة الضربة التي تلقاها الاقتصاد الألماني بسبب الرسوم الجمركية الأميركية بعواقب بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
تسببت تصرفات دونالد ترامب في أكبر انهيار منذ مارس 2022 في مؤشر مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) في مانهايم، والذي يعتبر مقياسًا للتوقعات للاقتصاد الألماني.
رفضت عدة بنوك ألمانية الاستثمار في دفاع البلاد لأسباب أخلاقية.
تم التوقيع على إعلان مشترك بشأن هذا الرفض من قبل ثمانية بنوك ألمانية: GLS-Bank، وKD-Bank، وBiB Essen، وBank für Kirche und Caritas، وDKM - Partner für Kirche und Caritas، وEvangelische Bank، وSteyler Ethik Bank، وPAX Bank. لا يعد أي منهما من بين أكبر البنوك في ألمانيا، ولكن تم الاعتراف مؤخرًا ببنك GLS وبنك KD باعتبارهما الأكثر استقرارًا في ألمانيا من قبل معهد Stiftung Warentest.

• تخطط الهند لإلغاء الضرائب على استيراد الإيثان والغاز البترولي المسال من الولايات المتحدة كجزء من محادثات التعريفات الجمركية - RTRS
نائب الرئيس الأمريكي فانس سيلتقي رئيس الوزراء الهندي مودي في الهند.

• انخفضت توقعات الأميركيين بشأن شؤونهم المالية الشخصية خلال العام المقبل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
- مؤشر توقعات الوضع المالي أقل بنسبة 8% عن الحد الأدنى المسجل خلال الأزمة المالية عام 2008.
- وهذا يعني أن حتى أسوأ ركود منذ الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن الماضي لم يؤد إلى هذا المستوى من التشاؤم.

• بنك اليابان يخفض توقعات النمو الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية - RTRS.

• بريطانيا - تضخم أسعار المستهلك (مارس):
على أساس سنوي = +2.6% (المتوقع +2.7% / سابقًا +2.8%).
مؤشر أسعار المستهلك الأساسي = +3.4% على أساس سنوي (المتوقع +3.4% / سابقًا +3.5%).
منطقة اليورو - تضخم أسعار المستهلك (مارس):
على أساس سنوي = +2.2% (حوالي +2.2% / سابقًا +2.3%).
مؤشر أسعار المستهلك الأساسي = +2.4% على أساس سنوي (حوالي +2.4% / سابقًا +2.6%).

• بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي الجديدة
مبيعات التجزئة الأساسية (شهريًا) (مارس) = 0.5% (المتوقع/ 0.4%/ السكان/ 0.7%)
مبيعات التجزئة (شهريًا) (مارس) = 1.4% (المتوقع/ 1.3%/ السكان/ 0.2%)

ارتفعت مخزونات الشركات الأمريكية بشكل طفيف في فبراير وسط نمو قوي للمبيعات.
ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك هو قيام الأسر بتخزين السلع تحسبا لفرض الرسوم الجمركية على الواردات.

• تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أضعف نمو عالمي خارج الجائحة منذ عام 2009. وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو العالمي.

• بنك كندا: التغييرات الكبرى في السياسة التجارية الأميركية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين وتدهور آفاق النمو ورفع توقعات التضخم
- وستؤدي التعريفات الجمركية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع.
- أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 2.75%.

• ريك رايدر من بلاك روك:
- الاقتصاد في حالة ركود بالفعل.
- نحن نعمل على زيادة حصة الذهب.
-نحن نحب النقود.

• يقول الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا إن النمو الاقتصادي في الواقع أفضل مما يعتقد كثير من الناس.

• أعلن عمدة واشنطن رسميًا أن يوم 11 أبريل هو "يوم ألكسندر أوفشكين". وفي وقت سابق، حطم مهاجم واشنطن كابيتالز ألكسندر أوفشكين الرقم القياسي للكندي واين جريتزكي، ليصبح أفضل هداف في تاريخ دوري الهوكي الوطني. عمدة واشنطن مورييل باوزر هي عضو في الحزب الديمقراطي.