محادثات الرسوم الجمركية الأمريكية مع الصين وبريطانيا، وأخبار الشركات في سوق الأسهم والوضع الجيوسياسي

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 1% في المتوسط ​​يوم أمس. لقد تعرض قطاع الرعاية الصحية للضغوط مرة أخرى. وكان القطاعان الدفاعيان الآخران، XLP وXLU، ضعيفين أيضًا.
وارتفع سعر الدولار الأميركي، وفي ظل هذه الخلفية انخفض الذهب إلى 3300 دولار.
والبيتكوين لديه حياته الخاصة - حوالي 103 ألف دولار بالفعل.
كل شيء هادئ في الصباح.

• من المؤكد أن الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن تخفيف التوترات التجارية العالمية الآن مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين، عندما بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التلميح لأول مرة إلى خفض التصعيد في العلاقات مع الصين. ولكن مهما كانت الآمال المعلقة على المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والصينيين المقرر عقدها يوم السبت في سويسرا، فإن الدعم لها ليس موحدا في جميع الأسواق.

• لا يزال الدولار يرتفع مقابل اليورو، مسجلاً أعلى مستوى في شهر، لكن الين الملاذ الآمن يرتفع من أدنى مستوى في شهر، على الأرجح رداً على نبرة بكين المتحدية يوم الجمعة، عندما قال نائب وزير الخارجية الصيني إن بلاده لا تريد حرباً تجارية، لكنها لا تخاف منها أيضاً. وفي الأسواق الخارجية، انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

• ألمح ترامب إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 145% على السلع الصينية، والتي تشكل في الواقع حظراً، من المرجح أن يتم رفعها، على الرغم من أن البيت الأبيض رفض تقريراً لصحيفة نيويورك بوست يفيد بأن البيت الأبيض يخطط لخفض الرسوم الجمركية بأكثر من النصف، ووصفه بأنه تكهنات.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.5%، لكن المكاسب في أماكن أخرى في آسيا كانت أكثر هدوءا، وربما كان من المثير للدهشة أن البورصات الصينية، بما في ذلك مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج، هبطت. استقرت العقود الآجلة في بورصة وول ستريت يوم الجمعة بعد مكاسب قوية نسبيا خلال الليل. أشارت الإشارات الصادرة عن العقود الآجلة الأوروبية إلى مكاسب هامشية فقط.

• صفقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأثارت مساعي واشنطن لإبرام اتفاق تجاري مع لندن يوم الخميس بعض خيبة الأمل في السوق. وفي وقت لاحق، وصفها المحللون بأنها أقرب إلى إطار عمل منها إلى صفقة تجارية، وأقرب إلى الأسلوب منها إلى الجوهر. ولكن إذا نظرنا إلى هذا المشهد المتفائل باعتباره أول اتفاق منذ بدأ ترامب في رفع الرسوم الجمركية على نحو جدي، فإن ذلك يثير الآمال في أن البيت الأبيض قد يحاول التوصل إلى صفقات سريعة في الأسابيع المقبلة لجلب المزيد من الهدوء إلى الأسواق التي تضررت بشدة من أوامر التجارة الأميركية غير المتوقعة.

• بدا أن تجار النفط الخام في مزاج صعودي، حيث ارتفع مؤشر نايمكس بأكثر من 3% يوم الخميس، في حين تراجع الذهب الملاذ الآمن قليلاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق في الشهر الماضي.

• كان سعر البيتكوين مرتفعًا بشكل خاص، حيث تراجع إلى 104000 دولار يوم الجمعة. في أوقات مختلفة من هذا العام، عملت العملة المشفرة كمقياس لمدى الرغبة في المخاطرة والتوقعات لسياسات ترامب. ومع ذلك، وفقًا لمحلل الأصول الرقمية في شركة StanChart، جيفري كندريك، فإن الوضع قد يزداد سوءًا الآن. ويتوقع أن يصل السعر إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 109,071.86 دولار "قريبًا". وفي أحدث ملاحظاته، كتب: "الأمر كله يتعلق الآن بالتدفقات"، مشيراً إلى عمليات شراء الحيتان وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. "أعتذر، ولكن هدفي في الربع الثاني وهو 120 ألف دولار ربما يكون منخفضا للغاية."

• ترامب: "أنصحكم بشراء الأسهم. صدقوني، ستنطلق هذه البلاد كالصاروخ إلى السماء!"

• وزير التجارة الأمريكي لوتنيك: نريد أن يتم تصنيع 50% من الرقائق محليًا.

• أعلنت شركة Rheinmetall عن نتائج أفضل من المتوقع. ورفعت الشركة أيضًا توقعات مبيعاتها لعام 2025 إلى +25-30%.
الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال يتوقع نموًا سريعًا في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي.

• تتوقع شركة تويوتا (TM, -0.5%) انخفاض الأرباح بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف المواد. تراجع صافي الربح في الربع الأول بنسبة 33% - وول ستريت جورنال

• أطلقت Stripe دعمًا لحسابات العملات المستقرة للمدفوعات العالمية في أكثر من 100 دولة.

• شركة OpenAI تعين رئيسًا تنفيذيًا إضافيًا لشركة Bloomberg Fiji تم تعيين سيمو في منصب جديد كرئيس للتطبيقات. وستقدم تقاريرها إلى ألتمان، الذي سيظل الرئيس التنفيذي للشركة بأكملها وسيركز على الأبحاث والأمن.

• ارتفعت أسهم شركة سوجو شوشا اليابانية بفضل خطط بافيت للاحتفاظ بها لمدة 50 عامًا.
وارتفعت الأسهم بعد أن قال وارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي إنه يتوقع أن تحتفظ الشركة القابضة باستثماراتها لمدة 50 عاما أو أكثر.

• أعلنت شركة الخطوط الجوية الصينية عن طلبيات لشراء طائرات بوينج 777X للركاب والبضائع.

• انخفضت مبيعات Apple Watch (AAPL) لمدة عامين على التوالي. انخفاض شحنات Apple Watch بنسبة 19% في عام 2024

• يمكن للبنوك الأمريكية الآن أن تعمل كمنفذة لمعاملات العملات المشفرة بناءً على طلب العملاء.
أوضحت هيئة تنظيم العملة OCC أنه بإمكانهم الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات حفظ العملات المشفرة وإجراء التقارير الضريبية على العملات المشفرة.

• وقعت ولاية أريزونا على مشروع القانون HB2749، مما يسمح للدولة بإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة البيتكوين.
في ولاية تكساس، تم تمرير مشروع قانون احتياطي BTC SB21 من خلال لجنة مجلس النواب وهو الآن متجه إلى التصويت النهائي.

• تعمل شركة Robinhood (HOOD) على تطوير شبكة blockchain للمستثمرين الأوروبيين الأفراد لتداول الأوراق المالية الأمريكية المميزة.

• وصلت التدفقات التراكمية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 40.62 مليار دولار.
Coinbase تعتزم شراء Deribit مقابل 2.9 مليار دولار، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين - WSJ
بيتكوين يتجاوز 100 ألف دولار لأول مرة منذ فبراير،
وإيثريوم يتجاوز 2000 دولار لأول مرة منذ مارس

• أعلنت شركة ميرسك، الرائدة في مجال التجارة العالمية، عن نمو أرباحها بنسبة 70% في الربع الأول من العام،
وتظل التوقعات لعام 2025 دون تغيير.
تم تخفيض توقعات سوق الشحن بالحاويات العالمية بسبب الرسوم الجمركية.

• تسعى شركة أبل (AAPL) إلى إيقاف تنفيذ حكم المحكمة بشأن المعاملات في متجر التطبيقات الخاص بها
ووصفت شركة Epic تصرفات الشركة بأنها "محاولة يائسة للحفاظ على الاحتكار وفرض رسوم مفرطة".

• بلغت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في أبريل 11 مليار دولار - واستمرت التدفقات لمدة 5 أشهر متتالية.
اشترت الدول الآسيوية الذهب بقيمة قياسية بلغت 7.3 مليار دولار في أبريل - مجلس الذهب العالمي.

• ارتفعت أسهم الحوسبة الكمومية.
بعد أن أعلنت شركة D-Wave Quantum (QBTS) عن نمو في الإيرادات بنسبة 500% على أساس سنوي. وارتفعت أسهم D-Wave بنسبة 51%، في حين حققت شركات أخرى في القطاع مثل IonQ (IONQ)، وQuantum Computing (QUBT)، وRigetti Computing (RGTI) مكاسب بنسبة 9-19%.

• تدرس شركة Talen Energy (TLN, -1.2%) اتفاقيات بديلة لتوريد الطاقة لمراكز البيانات بعد رفض الهيئة التنظيمية.

• فندت شركة جوجل (GOOGL، +1.9%) ادعاءات إيدي كيو، المدير الأعلى لشركة أبل (AAPL)، بشأن انخفاض استعلامات البحث،
مشيرة إلى زيادة في النشاط على منصات مختلفة. وارتفعت أسهم جوجل بنسبة 1.7%.

• تم تخفيض تصنيف شركة أوبر (UBER، -1.6%) من Wedbush إلى Neutral من Outperform بسبب محفزات النمو المحدودة على المدى القريب.

• أعلنت شركة Hims & Hers Health (HIMS) عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي حتى عام 2030. وانخفضت الأسهم بنسبة 3.95% في تداولات ما قبل السوق.

• ارتفعت أسهم شركة Applovin (APP) بنسبة 12% بعد تجاوز تقديرات الربع الأول.

• رفعت شركة جيفريز هدفها السعري بسبب ارتفاع إيرادات الإعلانات.

• خسرت شركة آرم القابضة (ARM) أكثر من 6% بسبب التوجيهات الضعيفة لعام 2026، على الرغم من أن المحللين يشيرون إلى الطلب المحتمل والنتائج القوية للربع الرابع.

• اقترب سهم كريسبي كريم (DNUT) من أدنى مستوياته بعد تقرير الربع الأول الضعيف وتعليق توزيع الأرباح. وتعمل الشركة على خفض الديون والتركيز على التوسع في الولايات المتحدة والامتيازات الدولية.

• انخفضت أسهم شركة فورتينت (FTNT) بنسبة 8% بسبب عدم اليقين بشأن التوجيهات، على الرغم من أن نتائج الربع الأول كانت متوافقة مع التوقعات
. تركزت المخاوف حول تقييم الشركة وأدائها المستقبلي.

• أعلنت شركة وارنر براذرز ديسكفري (WBD، +5.3%) عن عدم تحقيقها لتوقعات الربع الأول.
لكنها شهدت نموًا في البث المباشر (+5.3 مليون مشترك). الهدف هو الوصول إلى 150 مليون مشترك بحلول عام 2026.

• أعلنت شركة كليفلاند كليفس (CLF، -15.8%) عن خسارة كبيرة في الربع الأول وتخطط لإغلاق ستة مصانع للصلب لخفض التكاليف.

• سجلت شركة الموارد الطبيعية الكندية (CNQ، +4.4%) نتائج قوية في الربع الأول.
بفضل الإنتاج القياسي للسوائل والغاز والنفط بعد شراء حصة شيفرون في مشروع أثاباسكا.

• قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا، وهو الأول ضمن سلسلة من الصفقات التي وعد بها مع دول حول العالم.

أبلغ المسؤولون التنفيذيون في شركة فورد موتور (F, 0%) المساهمين يوم الخميس أنهم لا يخططون لإعادة شراء الأسهم أو فصل عمليات المركبات التجارية المربحة - في الإجابة على الأسئلة حول كلا الموضوعين في اجتماعهم السنوي للمساهمين.

• تخطط شركة BYD لبيع نصف سياراتها خارج الصين بحلول عام 2030.

الأسهم في الصباح بعد التقارير
LYFT +7.3%
DKNG +1.8%
MARA -1.8%
PINS +15.6%
COIN -2.7%
SOUN -5.1%

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- محافظ بنك إنجلترا بيلي، ومحافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي بار وكوجلر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز يتحدثون في مؤتمر في ريكيافيك، أيسلندا.
- رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند باركين ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو جولسبي يتحدثان على مسرحين منفصلين.
- عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي شنابل يتحدث في جامعة هارفارد.

المراجعات الأساسية الحالية

• ألمانيا - الإنتاج الصناعي (مارس).
+3% على أساس شهري (المتوقع +0.9% / سابقًا -1.3%).

• فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصفاة نفط صينية تستورد النفط الإيراني.

• ترامب يحث المشرعين الجمهوريين على زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء.
تقديم زيادات ضريبية جديدة للأفراد الذين يكسبون أكثر من 2.5 مليون دولار سنويًا والأسر التي يكسبون أكثر من 5 ملايين دولار سنويًا.

• مؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة
مطالبات البطالة = 228 ألفًا (المتوقع 231 ألفًا / الفعلي 242 ألفًا).
إنتاجية غير زراعية = -0.8% (المتوقع -0.4% / الفعلي 1.7%).
تكاليف وحدة العمل = 5.7% (المتوقع 5.3% / الفعلي 2.2%).

• انخفضت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في شهر مارس. ارتفعت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة بأقل قليلا من المتوقع في البداية في مارس، وسط انخفاضات في السلع الكهربائية والأخشاب والملابس والإمدادات الزراعية. ارتفعت مخزونات الجملة بنسبة 0.4%، وهي نسبة تم تعديلها بالخفض من مكاسب بلغت 0.5% في الشهر الماضي.

• اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيترك الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10٪ كما هي - CNN
ترامب: "مع اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة، ستكسب الولايات المتحدة 6 مليارات دولار من العائدات الأجنبية من الرسوم الجمركية بنسبة 10٪ و5 مليارات دولار من فرص التصدير الجديدة".

لاتنيك: "كجزء من هذه الاتفاقية، قامت الحكومة البريطانية بتأميم شركة الصلب البريطانية".
وقالت الحكومة البريطانية إن الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات السيارات تم خفضها على الفور من 27.5%، في حين تم رفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم بالكامل.

• الاتحاد الأوروبي يصعد إجراءاته ردًا على الرسوم الجمركية الأميركية. وقد تم اقتراح فرض رسوم جمركية على واردات السلع من الولايات المتحدة بقيمة 95 مليار يورو والحد من صادرات الخردة المعدنية والمواد الكيميائية إلى الولايات المتحدة بمقدار 4.4 مليار يورو.

• في تقرير جديد، أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن الحرب التجارية العالمية ستؤدي إلى تقليص النمو في الاقتصادين العالمي والأوروبي.
تم خفض توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2025 إلى 0.6%، حيث من المتوقع أن تعاني قطاعات الكيماويات والسيارات والتكنولوجيا أكثر من غيرها.
ستشعر كافة قطاعات التأمين والبنوك بالضغط بسبب التقلبات المالية.

• لن تطالب بولندا بعد الآن بتعويضات من ألمانيا عن الحرب العالمية الثانية.
صرح بذلك رئيس وزراء الجمهورية دونالد توسك بعد اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرز.

• ستخصص ليتوانيا 5.25% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع العام المقبل.
وقدرت وزارة المالية وخبراء اقتصاديون أن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنحو 0.2%.

• عملة الهند تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022 وسط الصراع مع باكستان

• تستخدم الصين نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek الخاص بها لتصميم الطائرات المقاتلة الحديثة مثل J-15 وJ-35، بالإضافة إلى طائرات الجيل التالي مثل J-36 وJ-50.
وتفيد صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع البحث والتطوير من خلال تحسين التخفي والمواد والأداء.

• يواجه الفاتيكان أزمة مالية حادة. لقد تضاعف العجز في الميزانية ثلاث مرات خلال حبرية البابا فرانسيس، وقد يصبح صندوق التقاعد ــ الذي تبلغ التزاماته ما يصل إلى 2 مليار يورو ــ معسرا.
إن جذور المشكلة تكمن في ثقافة الغموض المالي التي تسود المدينة الدولة.
وقد واجهت جهود فرانسيس لإدخال التدقيق، واستقدام خبراء من الخارج، وخفض التكاليف مقاومة شرسة من الكوريا، الجهاز الإداري للفاتيكان.

• كندا تبني أول محطة طاقة نووية معيارية في مجموعة السبع - بلومبرج.

• بيل جيتس سيغلق مؤسسته الخيرية في عام 2045 وسيتبرع بـ99% من ثروته التي تقدر حاليا بـ113 مليار دولار.
وستنفق المؤسسة، التي تأسست في عام 2000، 200 مليار دولار خلال الأعوام العشرين المتبقية من عملها.

• تم انتخاب بابا جديد في الفاتيكان.
وأصبح الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست. كان البابا الأول من الولايات المتحدة هو ليون الرابع عشر.