معدل التضخم العالمي والمؤشرات الأمريكية والصينية والأسواق الخلفية وأخبار الشركات

المراجعات الأساسية

• انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر يونيو للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وفقا لبيانات الأسبوع الماضي، وحذت حذوها الأسعار الكندية على أساس شهري. وفي وقت سابق من آسيا، تباطأ معدل التضخم في نيوزيلندا أكثر من المتوقع، ولكن تم احتواؤه من خلال بعض الضغوط المحلية التي يمكن أن تكون قصة تحذيرية. بلغ معدل التضخم غير المستقر في أسعار الخدمات في المملكة المتحدة 5.7% على أساس سنوي في مايو، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.6% في يونيو. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2978 دولار، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له خلال عام واحد، وقد وضعت أسواق أسعار الفائدة في الاعتبار احتمال أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة في أغسطس. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5% وعكست عقود مقايضة السندات لأجل عامين مكاسب عالمية، إذ ارتفع ثلاث نقاط أساس مع تعثر التضخم المحلي مع ارتفاع الإيجارات وتكاليف البناء.

• أُطلق على المرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي، البالغ من العمر 39 عاماً، لقب "النجم الصاعد" في الحزب الجمهوري. وقد ذاع صيت فانس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، قبل ثماني سنوات مع كتابه "مرثية هيلبيلي" الذي يتحدث عن الفقر في المناطق النائية الأمريكية.
وانتقد السياسي دونالد ترامب قبل انتخابات 2016، لكنه غير رأيه بعد عامين ودعم الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في عام 2020 (يغير حذائه بسرعة). وفي عام 2022، وبدعم من ترامب، تم انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ لأول مرة عن ولاية أوهايو.
وفي حالة فوزه بالانتخابات، سيصبح فانس أصغر نائب رئيس للولايات المتحدة منذ ريتشارد نيكسون. وستسمح هذه الخطوة للمرشح الرئاسي البالغ من العمر 78 عامًا بموازنة عمره.

• وصل الذهب إلى مستويات قياسية في آسيا بسبب التوقعات المتزايدة بتخفيض أسعار الفائدة، في حين اهتزت الأسهم التايوانية بسبب تصريحات دونالد ترامب الملتبسة حول التزام الولايات المتحدة تجاه الجزيرة في تعليقات لبلومبرج بيزنس ويك. قال ترامب: “لقد أخذت تايوان أعمالنا في مجال الرقائق منا”. "إنهم أثرياء بشكل لا يصدق... لا أعتقد أننا نختلف عن بوليصة التأمين. لماذا؟ لماذا نفعل ذلك؟ وتراجعت أسهم شركة TSMC التايوانية لصناعة الرقائق بنسبة 1.4%. ومن المتوقع أن يظهر تقرير أرباح شركة ASML الهولندية لتوريد معدات أشباه الموصلات في وقت لاحق يوم الأربعاء طفرة في الطلبيات الجديدة.

• أعيد انتخاب روبرتا ميتزولا رئيسة للبرلمان الأوروبي. جاء ذلك اليوم من قبل الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي.
63 عضوًا في البرلمان الأوروبي يطالبون بسحب حقوق التصويت من المجر في الاتحاد الأوروبي بعد رحلات أوربان. ذكرت صحيفة بوليتيكو هذا. ويزعم النواب أن أوربان "تسبب بالفعل في أضرار جسيمة من خلال استغلال وإساءة استخدام دور رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي" وقام أيضا "بعدة زيارات دبلوماسية، وخاصة إلى بوتين والزعيم الصيني شي جين بينج، والتي أساء خلالها عمدا تمثيل سلطاته".

• يواجه قادة الصين نمواً اقتصادياً كئيباً ـ صحيفة الإيكونوميست. ويجتمعون في "جلسة مكتملة ثالثة" لمناقشة الإصلاحات طويلة المدى. تدخلت الواقع.

• قبل ماكرون استقالة رئيس الوزراء أتال بعد هزيمة الحزب الرئاسي في الانتخابات، لكن مجلس الوزراء سيواصل العمل بالتشكيلة نفسها في الوقت الحالي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

• المملكة العربية السعودية تحصل على أكبر تخفيض للنمو من صندوق النقد الدولي بين الاقتصادات الكبرى – بلومبرج. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر يتتبعه، مما يعكس قرار المملكة خفض إمدادات النفط.

• خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2024 إلى 2.6%.

• لا يزال من المتوقع خفض سعر الفائدة الفيدرالي مرة واحدة في وقت لاحق من هذا العام. ونظرًا للقوة في سوق العمل، قد ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة أطول قليلاً لخفض أسعار الفائدة لمعرفة ما إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ستستمر في التراجع.
توقف الصيف:
- تباطأ نمو مبيعات الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة في يونيو مع أخذ المستهلكين استراحة للإنفاق - أسوشيتد برس
- جاءت مبيعات التجزئة الأمريكية أفضل من المتوقع في يونيو. وكان من المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 0.3% شهريًا، لكنه تبين أنه 0%.
- ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.4% شهريًا (+0.1% شهريًا كان متوقعًا).
- الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا.

• في كوريا الجنوبية، تجاوزت مبيعات عربات الأطفال مبيعات عربات الأطفال للأطفال - Gmarket. في عام 2023، كانت 57% من إجمالي عربات الأطفال المباعة مخصصة للحيوانات الأليفة، و43% فقط للرضع. وفي العام الماضي، بلغ معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية 0.72، وهو الأدنى في العالم. ويصاحب انخفاض معدل المواليد زيادة في عدد الحيوانات الأليفة.

مراجعات الأسهم

• قامت بورصة العملات المشفرة MT GOX بتحويل ما قيمته 2.84 مليار دولار من عملات البيتكوين إلى المحافظ، وأعلنت بورصة Kraken أنها تلقت أموالاً لتوزيعها على عملاء Mt.Gox. ستحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين لدفع التعويض.

• تبولة تعقد صفقة إعلانية مع أبل، وارتفاع أسهمها. وتعزز هذه الصفقة محفظة الموزعين لشركة Taboola بواحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم وتمنح Apple الفرصة لتوسيع أعمالها الإعلانية. ستقوم الشركة التي يقع مقرها في نيويورك بإدارة الإعلانات المحلية على كلا المنصتين على مستوى العالم وقد حققت مكانة موزع الإعلانات.

• انخفضت أسهم تشارلز شواب بنسبة 10% بعد أن وعد بجعل البنك أصغر بمرور الوقت – بلومبرج. لحماية الأرباح.

• تراهن الأسواق بنسبة 100% على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كانت مبيعات التجزئة ثابتة ولكنها أفضل من المتوقع في يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، مما زاد من تخفيف ضغوط الأسعار التي عززت الاعتقاد بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر - وهو الاحتمال الذي أدى بالفعل إلى زيادة الطلب الصعودي الأوسع على الأسهم فقط في قطاع التكنولوجيا المتقدمة . كان المتداولون يتوقعون فرصة بنسبة 100٪ أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض هذا الشهر، وفقًا لبيانات CME FedWatch.

• تقول شركة بلاك روك إن صناديق الاستثمار المتداولة النشطة من المتوقع أن تصل إلى 4 تريليون دولار بحلول عام 2030 - بلومبرج. تعتبر شركة BlackRock متفائلة بشأن نمو صناديق الاستثمار المتداولة المُدارة بشكل نشط بعد أن ضخ المستثمرون في جميع أنحاء العالم أكثر من 160 مليار دولار في مثل هذه الاستراتيجيات هذا العام.

• قال الرئيس التنفيذي لشركة Essilux إن نظارات Ray-Ban Meta الجديدة تتفوق على الإصدار السابق. منصات ميتا والجيل الجديد من النظارات الذكية EssilorLuxottica بيعت في بضعة أشهر أكثر من النظارات القديمة التي بيعت في عامين،

• تواجه Microsoft تحقيقًا لمكافحة الاحتكار بشأن تعيين مؤسس شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وموظفين رئيسيين
افتتحت الهيئات التنظيمية البريطانية يوم الثلاثاء تحقيقًا أوليًا في قيام شركة Microsoft بتعيين موظفين رئيسيين في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة بسبب مخاوف من أنها قد تعيق المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.

• حقق تجار الأسهم في أكبر بنوك وول ستريت أرباحًا ربع سنوية أفضل من المتوقع بهامش مثير للإعجاب - بلومبرج.
جولدمان ساكس ينضم إلى إصدار السندات المصرفية بعد الأرباح - بلومبرج.
شركة جولدمان ساكس جروب وويلز فارجو وشركاه. تنضم جي بي مورجان تشيس إلى منافسها جيه بي مورجان تشيس في الاستفادة من سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية الأمريكية بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني.

• قفز الذهب إلى مستويات قياسية.

• قام التجار بزيادة رهاناتهم على تغير سعر الفائدة الفيدرالي - بلومبرج.

• تراهن المنصة الرقمية Qifa على زيادة التجارة والمدفوعات الروسية الصينية. قامت المنصة الرقمية Qifa بتوسيع أنشطتها لتسهيل التجارة الثنائية بين روسيا والصين، بهدف حل مشاكل الدفع التي تعيق حاليًا تدفق السلع والخدمات.

• تتعرض السيارات الأوروبية والطاقة النظيفة لضغوط من رهانات ترامب 2.0. دخلت عمليات بيع أسهم بعض شركات صناعة السيارات والطاقة المتجددة الأوروبية يومها الثاني يوم الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر السياسية المحتملة في الولايات المتحدة.

• الاتحاد الأوروبي قد يخفض الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية لفولكس فاجن وبي إم دبليو - رويترز. أشارت المفوضية الأوروبية إلى شركتي فولكس فاجن وبي إم دبليو بأنها قد تفكر في خفض الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الكهربائية صينية الصنع.

• ملوك السندات يجمعون مبلغًا قياسيًا قدره 44 مليار دولار أمريكي في صناديق الاستثمار المتداولة النشطة قبل خفض سعر الفائدة الفيدرالي - بلومبرج. إن اللحظة التي كان قادة سوق السندات ينتظرونها تقترب، والمردود هو مبالغ قياسية من أموال العملاء المتدفقة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المُدارة بشكل نشط.

• قامت شركة مايكروسوفت (MSFT) بتقليص قسم التنوع والإنصاف والشمول لديها. من خلال تسريح كل فرد في الفريق لأنه "لم يعد مهمًا للعمل".

• قام إيلون ماسك بنقل المقر الرئيسي لشركتي SpaceX وX من كاليفورنيا إلى تكساس. ووصف ماسك، في منشور على موقع X يوم الثلاثاء، قانون الولاية الجديد الذي يحظر على المدارس إخبار الآباء بأن أطفالهم مثليين أو متحولين جنسيًا بأنه "القشة الأخيرة".
سبق له أن قام بنقل المقر الرئيسي لشركة تيسلا من كاليفورنيا إلى تكساس.
لدى " ماسك " الكثير من الأسباب التجارية للقيام بهذه التحركات. وهو يرى أن ولاية كاليفورنيا مكلفة للغاية، ومثير للجدل للغاية، وودية للغاية تجاه العمال وحقوقهم. إنه يريد دفع ضرائب أقل وخفض تكاليف العمالة.

الأسهم بالأمس بعد التقارير
- الأمم المتحدة مرتفعة 6.5%
- BAC +5.4%
- PNC +4.7%
- MS +0.9%
- PGR بانخفاض 3.3%
- مخزون المتجر ارتفع 9% أمس. قام أحد المحللين في BofA Securities برفع تصنيف السهم والسعر المستهدف من 78 دولارًا إلى 82 دولارًا (أغلق عند 70 دولارًا بالأمس).
- انخفضت أسهم RDDT أمس بنسبة 3.5%. قامت شركة Loop Capital بتخفيض تصنيف السهم.
- خمسة أسهم تنخفض بنسبة 10% في تداولات ما قبل السوق. قالت شركة بيع التجزئة التي تركز على المراهقين إنها طردت رئيسها التنفيذي وتوقعت انخفاض المبيعات بشكل أكبر في الربع الثاني مع استمرار المتسوقين في مواجهة آثار التضخم.
- ارتفعت أسهم BE بنسبة 14% في تداولات ما قبل السوق. دخلت الشركة في شراكة مع منصة البنية التحتية السحابية لتوليد الطاقة في مركز بيانات يدعم الذكاء الاصطناعي.

• استمر تدفق رأس المال من النمو إلى القيمة. هذه علامة جيدة لسوق الأسهم الصاعد.

• تم توحيد عملة البيتكوين فوق 65 ألف دولار.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:

- الاقتصاد: مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، مؤشر أسعار المستهلكين النهائي في منطقة اليورو، بداية المساكن في الولايات المتحدة

- العقود الآجلة لشهر يونيو لخام غرب تكساس الوسيط تنتهي. تقلبات أسعار النفط ممكنة.

- سيشارك جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan، وجهات نظره حول الاقتصاد وأسعار الفائدة والسياسة العالمية ومواضيع أخرى في حدث لعملاء إدارة الثروات/

- سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بنشر تقرير الكتاب البيج.

التقارير

Premarket
ASML - Asml Holdings
JNJ - Johnson & Johnson
ALLY - Ally Financial
USB - US Bancorp
بعد إغلاق السوق
UAL - United Airlines Holdings
AA - Alcoa
STLD - Steel Dynamics