هل تتجه أوروبا نحو الركود؟ أخبار الشركات والأساسية والاستعراضات لهذا اليوم

تقييمات السوق

• ثبت أن الانتعاش في أسواق الأسهم العالمية في آسيا لم يدم طويلاً يوم الثلاثاء، حيث أدت مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الصين إلى إضعاف المعنويات ومكاسب محدودة في الأسهم الآسيوية. وتتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وفي الصين، أظهرت بيانات التجارة يوم الثلاثاء تسارع الصادرات بشكل غير متوقع في أغسطس، لكن الواردات جاءت أقل من التوقعات. كافحت الأسهم الصينية للحاق بالركب يوم الثلاثاء وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. وفي الوقت نفسه، ومما يسلط الضوء على الطلب الاستهلاكي الضعيف، انخفض مؤشر السياحة CSI إلى مستوى قياسي منخفض. كانت الأسهم الصينية في اتجاه هبوطي لعدة أشهر، ومن الواضح أن بكين أمامها الكثير لتفعله لاستعادة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم المتعثرة. ومن المؤكد أن التوترات التجارية المتزايدة لا تساعد الوضع أيضًا. أقر مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون يهدف إلى تقييد الأعمال مع شركة WuXi AppTec الصينية وشركة BGI والعديد من شركات التكنولوجيا الحيوية الأخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما تسبب في انخفاض أسهم WuXi AppTec المدرجة في بورصة هونج كونج في وقت ما بأكثر من بنسبة 10%.

• يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى سياسة صناعية أكثر تنسيقا، وقرارات أسرع واستثمارات كبيرة إذا أراد أن يضاهي اقتصادات منافسيه الولايات المتحدة والصين، حسبما قال ماريو دراجي في تقرير طال انتظاره يوم الاثنين.
وقال دراجي: "أوروبا هي الاقتصاد الأكثر انفتاحا في العالم، لذلك عندما لا يلتزم شركاؤنا بالقواعد، فإننا نكون أكثر عرضة للخطر من الآخرين". وأشار دراجي إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات إضافية تتراوح بين 750 و800 مليار يورو (829-884 مليار دولار) سنويا، وهو ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا أعلى كثيراً من نسبة 1% إلى 2% التي نصت عليها خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

• قد يكون البنك المركزي الأوروبي، والذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، أكثر تيسيراً قليلاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يفعل الشيء نفسه في الأسبوع المقبل. "ومع ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي هو البنك المركزي لعشرين دولة، وليس دولة واحدة فقط"، يشير إلى أنه في حين تحتاج ألمانيا وفرنسا إلى تخفيضات قوية في أسعار الفائدة، فإن إسبانيا، على سبيل المثال، تحتاج ببساطة إلى سياسة ناعمة.

• خبير استراتيجي يحذر: أوروبا تتجه نحو الركود مع ضعف المستهلكين في الولايات المتحدة. وقال ماثيو سافاري، كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في BCA، إنه يجب على المستثمرين التركيز على المؤشرات التطلعية. تعتبر التقلبات في مؤشر التقلب VIX أيضًا مصدر قلق لأنها تزيد من احتمالية ارتفاع فروق أسعار الشركات مرة أخرى، كما يحذر بالفعل من اتساع انتشار Caa/Ba. كما أن التقلبات المتزايدة لا تشجع عمليات المناقلة، التي تشكل أدوات بالغة الأهمية لتخصيص السيولة للأصول المعززة للنمو. بالنظر إلى هذه التوقعات، توصي الشركة بالسندات السيادية على الأسهم، وشراء أسهم الرعاية الصحية SXDP وبيع الأسهم الصناعية SXNP، وبيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) والفرنك السويسري (EURCHF)، وتفضيل الأسهم السويسرية في المحافظ الأوروبية.

• ساعدت عاصفة في خليج المكسيك على رفع العقود الآجلة للنفط الخام. تكتسب العقود الآجلة للنفط بعض الزخم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حيث تراقب السوق عن كثب النظام الاستوائي في خليج المكسيك الذي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة في منتصف الأسبوع بقوة الإعصار.

• بحلول عام 2035، من المرجح أن يتضاعف الطلب العالمي على الهيليوم تقريباً، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الطلب من صناعة أشباه الموصلات بسبب عدم وجود بدائل قابلة للتطبيق. الهيليوم ضروري لإدارة الحرارة في تصنيع أشباه الموصلات، ولا توجد حاليا بدائل قابلة للتطبيق. تعد شركة Air Products (APD)، وLinde (LIN)، وAir Liquide (AI) وشركة Zephyr Solutions المملوكة للقطاع الخاص من بين أكبر شركات الهيليوم في العالم.

• ارتفعت أسهم Boeing (BA.N) بنسبة 5% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بعد أن توصلت شركة صناعة الطائرات ونقابتها الرئيسية إلى اتفاق مبدئي يغطي أكثر من 32000 موظف، لتجنب إضراب محتمل. وتشمل شروط العقد زيادة إجمالية في الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات، أي أقل من الزيادة البالغة 40% التي طالبت بها نقابة الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي (IAM)، مما يشير إلى اعترافها بالوضع المالي الصعب لشركة بوينغ.

• قالت KeyCorp (NESE:KEY) إنها باعت حوالي 7 مليارات دولار من الأوراق المالية الاستثمارية "منخفضة العائد"، مما أدى إلى خسارة متوقعة بعد خصم الضرائب تبلغ حوالي 700 مليون دولار في الربع الثالث. وانخفضت الأسهم بنسبة 4٪. 

• وصل عقار Terns Pharmaceuticals (TERN) عن طريق الفم GLP-1 إلى خط النهاية للمرحلة الأولى مع بيانات مشجعة لفقدان الوزن بعد شهر واحد. أظهرت نتائج التجارب السريرية أن TERN-601 كان جيد التحمل وأظهر متوسط ​​فقدان الوزن المعتمد على الجرعة والمعدل بواسطة الدواء الوهمي عند جميع الجرعات الثلاث. ارتفعت الأسهم بنسبة 20٪. 

• قامت جينا أ. ريتشاردسون، مديرة شركة Farmers National Banc Corp.، بشراء 1,300 سهم من أسهم الشركة في 9 سبتمبر 2024 بسعر 14.92 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها 19,396 دولارًا أمريكيًا. 

• تراجعت شركة صناعة الأثاث Virco (VIRC) بعد أن جاءت أرباح الربع الثاني أقل من التوقعات. وهبطت أسهم شركة صناعة الأثاث Virco بنسبة 13%. وبلغت إيرادات الربع الثاني 108.4 مليون دولار، أي أقل من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغة 115.9 مليون دولار.

• قال متحدث باسم بنك لندن يوم الاثنين إن بنك لندن قد دفع جميع الضرائب المستحقة عليه، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام البريطانية يوم السبت أن بنك المقاصة قد تلقى ما يسمى بالتماس التصفية من سلطات الضرائب في المملكة المتحدة بشأن المبالغ المستحقة غير المدفوعة. تم إطلاق بنك لندن في عام 2021 من قبل المدير التنفيذي السابق لبنك باركليز أنتوني واتسون. وقال واتسون في 3 سبتمبر/أيلول إنه استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لكنه سيظل مستشارًا كبيرًا. تولى ستيفن بيل، كبير مسؤولي المخاطر والامتثال بالبنك، منصب الرئيس التنفيذي. يعد البنك في المقام الأول بنك مقاصة، حيث يبلغ إجمالي ودائع العملاء أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من أغسطس. ويقوم البنك بإيداع هذه الأموال لدى بنك إنجلترا بدلاً من تقديم القروض، كما تفعل معظم البنوك.

• سيتراوح سعر هاتف iPhone 16 الجديد بين 799 دولارًا و1199 دولارًا في الولايات المتحدة. لم تحدث الزيادة التي طال انتظارها لخط iPhone 16 الجديد من Apple والتي كان يأملها مساهمو الشركة، ولكن من الواضح أن تيم كوك يأمل في زيادة المبيعات دون رفع الأسعار.
انخفضت أسهم AAPL في البداية بنسبة 1% خلال العرض التقديمي، لكنها أنهت اليوم عند الصفر في النهاية.

• في أغسطس، انخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 13.1% - دراسة. وقال المحللون إن هذا النمو غذته قضايا الاقتصاد الكلي العالمية وأرقام البطالة الضعيفة في الولايات المتحدة، مما أثار المخاوف من الركود.

• تثير حملة هيئة الأوراق المالية والبورصة على NFTs مخاوف من أنها قد تؤدي إلى خنق الابتكار في مجال العملات المشفرة.

• قالت مجموعة الأحذية الإيطالية الفاخرة Golden Goose إن أرباحها الأساسية المعدلة ارتفعت بنسبة 12% إلى 109.2 مليون يورو في النصف الأول. كما استمر صافي دخلها في الارتفاع. ارتفعت الإيرادات بنسبة 12٪ بأسعار الصرف الثابتة إلى 307 مليون يورو.

• تتوقع سيتي أن ترتفع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 20% في الربع الثالث.

• يصف رئيس KKR Agrawal البنية التحتية الصناعية بأنها "الفكرة الكبيرة التالية". وقال راج أغراوال إن شركات فورتشن 500 لديها كميات كبيرة من الأصول الصناعية اللازمة للإنتاج، ولكنها ليست مملوكة بالضرورة، وقد تبيع تلك الأصول لتعزيز ميزانياتها العمومية.

بدأت شركة Cylib الألمانية الناشئة، بدعم من بورشه، في بناء مصنع لإعادة تدوير البطاريات. من المقرر أن يبدأ المصنع الصناعي الذي تبلغ مساحته 236 ألف قدم مربع في Chempark Dormagen، بين دوسلدورف وكولونيا، عملياته في عام 2026 بقدرة إعادة تدوير تبلغ 30 ألف طن من البطاريات المنتهية الصلاحية سنويًا، وفقًا لتقارير Cylib.

• صعود حوسبة السحابة من أوراكل (ORCL) يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي المفضل التالي في وول ستريت
كانت الحوسبة السحابية واحدة من أولى الصناعات التي حصلت على دفعة كبيرة من الذكاء الاصطناعي. تظهر نتائج أوراكل الفصلية يوم الاثنين أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر.

• قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين إنها تقترح مطالبة مطوري الذكاء الاصطناعي المتقدم ومقدمي الحوسبة السحابية بتقديم تقارير مفصلة. للتأكد من أن التكنولوجيا آمنة وقادرة على مقاومة الهجمات السيبرانية.

• يدرس بنك HSBC دمج البنوك التجارية والاستثمارية لخفض التكاليف – بلومبرج.
وسيكون القسم المدمج أكبر مصدر لإيرادات البنك، حيث يحقق حوالي 40 مليار دولار سنويًا.

• البورصات الصينية تضيف علي بابا (BABA) إلى نظام Stock Connect.

• يتم اختبار Stellantis في الولايات المتحدة بسبب الاشتباه في حدوث حرائق في محرك سيارة جيب. وهو ما قد يمثل مشكلة محتملة لشركة صناعة السيارات في سعيها لعكس اتجاه انخفاض حصتها في السوق في أمريكا الشمالية.

• من شأن الارتفاع الكبير في مبيعات السيارات الهجينة وسط تباطؤ اعتماد السيارات الكهربائية أن يؤدي بشكل غير متوقع إلى زيادة الطلب على معادن مجموعة البلاتين (PGMs) في السنوات المقبلة. تماما كما يتوقعون الآن تمديد عمر الفحم.

• تلقت هواوي 3 ملايين طلب مسبق للهاتف الذكي. وقد كشف موقعها الإلكتروني عن ذلك يوم الاثنين، قبل ساعات فقط من ظهور الجيل القادم من هواتف iPhone من شركة Apple.

• يشتري الاتحاد الأوروبي الكثير من المعدات الدفاعية من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة.

• تستثمر شركة سيمنز 60 مليون دولار في مصنع للقطارات فائقة السرعة في شمال ولاية نيويورك. وتستثمر الشركة في مصنع أمريكي جديد لنقل الركاب بين لوس أنجلوس ولاس فيغاس.

• انخفضت أسهم HPE بنسبة 5% في تعاملات ما بعد السوق. أعلنت الشركة عن بدء طرح عام للأسهم المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل من الفئة C بقيمة 1.35 مليار دولار أمريكي وسيتم استخدام الأموال لشراء شركة Juniper Networks.

• يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Goldman أن تنخفض إيرادات التداول في الربع الثالث بنسبة 10% على أساس سنوي. بسبب تأثير القاعدة العالية.

• انخفضت أسهم MRK بنسبة 2% أمس. قالت شركة ساميت ثيرابيوتيكس (SMMT) إن عقار السرطان الخاص بها تغلب على عقار كيترودا الذي تنتجه شركة ميرك في تجربة وجهاً لوجه.

• قفزت أسهم SMMT بنسبة 56%، وتقول Citi إن هيمنة أسهم Nvidia قد تنتهي.

• ارتفعت أسهم PLTR أمس بنسبة 14%. وبعد الإعلان عن إضافتها المستقبلية إلى مؤشر S&P 500، ارتفع سهم DELL بنسبة 4% وانخفض سهم ERIE بنسبة 1% بسبب أخبار مماثلة.

وكانت الأسهم التي تركت المؤشر متباينة أيضًا: AAL +4%، ETSY -2%، BIO -2%.
يناقش المحللون بالفعل من يمكن أن يكون المرشح التالي للإضافة ويتصلون بـ APO وTTD وWDAY وCOIN وFERG.

المراجعات الدولية

• الاتحاد الأوروبي قد يمنع التمويل لسلوفاكيا – بلومبرج. وأعدت المفوضية الأوروبية هذا القرار ردا على إغلاق مكتب المدعي الخاص الذي أشرف على عدد من قضايا الفساد المتعلقة بإنفاق الأموال الأوروبية.

• في تركيا، أفلست 15 ألف شركة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024. وهو ما يزيد بنسبة 28٪ عن نفس الفترة من عام 2023.
وتنشأ مشاكل الشركات التركية بسبب ارتفاع معدل الخصم لدى البنك المركزي وارتفاع التضخم.

• تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يُظهر توقعات تضخم مستقرة في الغالب في أغسطس لم تتغير توقعات الجمهور الأمريكي بشأن ضغوط التضخم إلا قليلاً في الشهر الماضي مع استمرار ضغوط الأسعار الحالية في التراجع، وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

• تم تعديل مخزونات الجملة في الولايات المتحدة بالخفض في يوليو. ويأتي ذلك وسط انتعاش حاد في المبيعات، مما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان الاستثمار في المخزون سيعزز النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

• خسر الأمريكيون 5.6 مليار دولار في عام 2023 بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة - مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان المخطط الأكثر شيوعًا هو الاحتيال الاستثماري، والذي يمثل خسائر بقيمة 3.96 مليار دولار.
غالبًا ما يتواصل المحتالون عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي لكسب الثقة على مدى أسابيع أو أشهر قبل عرض الاستثمار في العملات المشفرة.