هدوء في الأسواق المالية والشركات والبورصة والأخبار الدولية لهذا اليوم

تقييمات السوق

• لقد كانت بداية هادئة بشكل مدهش للأسبوع، حيث أخذت اليابان عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة "يوم الجبل" بعد أن انخفض مؤشر نيكاي بشكل حاد في الأسبوع الماضي وهز الأسواق العالمية. واستقرت معظم أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى، بقيادة ارتفاع بنسبة 2٪ في تايوان، في حين ظلت العقود الآجلة في وول ستريت ثابتة. وتراوح سعر الدولار حول 147.00 ين ويبدو أن انهيار تجارة الين قد اكتمل في الوقت الحالي. أظهرت بيانات IMM الأسبوع الماضي أن صافي الفائدة على المكشوف بالدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يبلغ الآن 11,354، بانخفاض عن 184,000 في أوائل يوليو. كما لم تشهد العقود الآجلة لسندات الخزانة تغيرًا يذكر، في حين أشارت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى احتمال بنسبة 49٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر، بعد أن وصلت إلى 100٪ قبل أسبوع.

• رفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحديث عن خفض الفائدة بين الدورات، حيث أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف بشكل غير مريح. لقد خففت من لهجتها المتشددة عادة بما يكفي للاعتراف بأنه يجب خفض أسعار الفائدة تدريجيا إذا استمر التضخم في التباطؤ.

سيتم نشر بيانات أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021. وحتى الأرقام الأقل من شأنها أن تدفع الخبراء إلى التحذير مرة أخرى من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخر عن الجدول الزمني لتخفيض أسعار الفائدة.

قد تكون هناك مفاجأة في مبيعات التجزئة لشهر يوليو يوم الخميس، نظرًا إلى أن متوسط ​​التوقعات هو +0.3%، ولكن النطاق يتراوح بين 0.0% إلى +0.9%. ستوفر النتائج من Walmart وHome Depot هذا الأسبوع مزيدًا من المعرفة حول حالة الطلب. يمكن أيضًا أن تحرك مطالبات البطالة الأسبوعية الأسواق أكثر من المعتاد، نظرًا للانخفاض الحاد غير المتوقع الذي تم الإبلاغ عنه الأسبوع الماضي.

• ارتفعت أرباح الشركات اليابانية بنسبة 10% بسبب ضعف الين والطلب على الذكاء الاصطناعي. كان أداء الشركات اليابانية المتداولة علناً جيداً، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة بنسبة 10% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بدعم من الطلب المستمر على الذكاء الاصطناعي وضعف الين.

• على عملة الميم كوين، المرتبطة بترامب، خسر متداولو العملات المشفرة أكثر من 100 مليون دولار / بناءً على شائعات عن تورطهم في عائلة ترامب، نمت أصول استعادة الجمهورية (RTR) بنسبة 120%، ولكن بعد نفي ابن المرشح الرئاسي بناءً على هذه المعلومات، انخفض الرمز بشكل حاد خلال ساعة بنسبة 80٪، وخسر المتداولون الذين تمكنوا من استثمار 155 مليون دولار في RTR أموالهم.

• أصبحت قيمة الميداليات الذهبية الأوليمبية أكبر من أي وقت مضى / أصبحت قيمة الميداليات الذهبية الأوليمبية في دورة الألعاب الأولمبية الحالية في باريس أكثر من أي وقت مضى، ومن الممكن أن يصل سعر كل واحدة منها إلى 900 دولار أمريكي من المواد الخام التي تصنع منها هذه الميداليات.

• تقوم بعض أكبر المصافي الأمريكية بخفض الإنتاج في منشآتها خلال هذا الربع،
مما يزيد من المخاوف بشأن تراكم وفرة النفط الخام على مستوى العالم.

• إن التعافي في الأسواق أمر مشجع، ولكن لا ينبغي للمستثمرين أن يقفزوا إلى الاستنتاج بأننا في مأمن. وبدلاً من ذلك، تابع بحذر حيث يقول كبار الاستراتيجيين في وول ستريت إننا لم نخرج من الأزمة بعد. وقال إد يارديني المخضرم في سوق الاستثمار: "من المرجح أن تستمر تدفقات رأس المال إلى الخارج خلال سبتمبر أو أكتوبر، قبل انتخابات نوفمبر".

• أغلقت زامبيا حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى إغلاق طريق رئيسي لتجارة النحاس. وقد يؤدي هذا إلى تأخير الصادرات من أكبر منتج للنحاس في أفريقيا. العقود الآجلة للنحاس هادئة.

• الرئيس التنفيذي لشركة Uber متشكك في فكرة سيارة أجرة إيلون موسك. إذا كان مخطئًا، فإن أوبر في ورطة. يعرف خسروشاهي أن السيارات ذاتية القيادة قادمة، ويرى أن السيارات ذاتية القيادة ستصبح جزءًا كبيرًا من أعمال أوبر خلال 10 إلى 15 عامًا.
وبحسب خسروشاهي، يموت حوالي 100 شخص كل يوم في حوادث مرورية في الولايات المتحدة. وبالتالي، فإن سائق الروبوت الذي يكون أفضل بعشر مرات من الإنسان سيكون مسؤولاً عن حوالي 10 حالات وفاة يوميًا. أفضل، لكن "لا أعرف ما إذا كان المجتمع مستعدًا لقبول ذلك".
ستعقد شركة تسلا حدثها الخاص بسيارات الأجرة الآلية في أوائل شهر أكتوبر.

• نمو الأرباح الأمريكية يظهر أخيراً خارج الشركات التكنولوجية العملاقة - بلومبرج. مع دخول موسم الأرباح الفصلية الأخير للشركات الأمريكية مراحله النهائية، فمن الواضح أن التعافي الذي طال انتظاره في الشركات التي تم استبعادها من جنون الذكاء الاصطناعي قد بدأ أخيرًا.

• توقفت شركة تسلا عن قبول طلبات الحصول على أرخص نسخة من Cybertruck - رويترز. يبدأ الحد الأدنى المتاح للطلب الفوري عند 100000 دولار بدلاً من 61000 دولار السابقة.

• تكبدت شركة Trump's Truth Social خسارة في الربع الثاني وانخفاض الإيرادات. خسرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب، تروث سوشال، أكثر من 16 مليون دولار في الربع الأخير وشهدت أيضًا انخفاضًا في الإيرادات، وفقًا لتقرير أرباح صدر يوم الجمعة.

• حصلت شركة Boeing على عقد E-7A Wedgetail بقيمة 2.56 مليار دولار من القوات الجوية الأمريكية، ويتضمن العقد تطوير دورة الحياة والتدريب والدعم لأسطول E-7A.

• زادت صناديق التحوط من رهاناتها الهبوطية على الأسهم اليابانية بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات خلال الأسبوع من 2 إلى 8 أغسطس. بينما يواجه مؤشر نيكي أسوأ فترة له منذ الاثنين الأسود عام 1987. صناديق التحوط الأكثر هبوطا على السلع منذ عام 2011 على الأقل - بلومبرج. المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي أعمق تثير التساؤلات حول الطلب على كل شيء من النفط الخام إلى المعادن والحبوب.

• تشتري Rheinmetall شركة Resonant من جنوب أفريقيا لتوسيع إنتاجها من الذخيرة. استحوذت شركة الدفاع الألمانية العملاقة على حصة أغلبية في شركة تصنيع البارود في جنوب إفريقيا Resonant. وتسعى الشركة إلى التوسع بشكل كبير في إنتاج القذائف عيار 155 ملم.

• البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع
- سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء. ويقيس التغيرات في يوليو في أسعار السلع والخدمات المنتجة. في يونيو، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن المؤشر ارتفع بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار الخدمات بشكل أكبر. وتوقع تقرير يوليو أيضًا نموًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
- سيتم إصدار الرقم القياسي لأسعار المستهلك يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يظل مقياس الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل جميع النفقات دون تغيير يذكر في يوليو.
- مبيعات التجزئة من المقرر صدورها يوم الخميس من وزارة التجارة. هذا هو التقرير الذي تنتظره وول ستريت. والإجماع هو زيادة بنسبة 2٪ في يوليو مقارنة بيوليو 2023.
- ستصدر أيضًا يوم الجمعة: بيانات حول بدايات المنازل الجديدة وتصاريح البناء، بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان (كلاهما يوم الجمعة). ومن المتوقع أن يؤدي بدء بناء المساكن إلى خفض معدلات الرهن العقاري.
تقارير الأرباح: هوم ديبوت (HD)، سيسكو سيستمز (CSCO)، وول مارت Inc. (WMT)، المواد التطبيقية (AMAT)، ديري (DE).
- ستنشر أوبك تقريرها الشهري للنفط
- Verizon (VZ)، C3. ستشارك AI (AI) وCoinbase Global (COIN) وCirrus Logic (CRUS) في مؤتمر أوبنهايمر الذي يستمر يومين حول التكنولوجيا والإنترنت والاتصالات.
- ستعلن شركة MSCI عن نتائج مسح مؤشر الأسهم MSCI لشهر أغسطس 2024. سيتم إجراء تغييرات على المؤشرات اعتبارًا من إغلاق التداول يوم 30 أغسطس
- وسيبدأ مؤتمر Ai4 الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. ومن بين المشاركين Chegg (CHGG)، وAmazon (AMZN)، وWells Fargo (WFC)، وMedtronic (MDT)، الذين يناقشون الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجال الأعمال.
- باريك جولد تعلن نتائج الربع الثاني.

في الصباح، تكون الأسواق المالية هادئة. وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:

- وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك والرئيس التنفيذي لشركة RWE ماركوس كريبر يتحدثان.

المراجعات الدولية

• على الصعيد الجيوسياسي، يظل الشرق الأوسط بمثابة برميل بارود: فقد أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن إيران تستعد لهجوم واسع النطاق على إسرائيل. اتخذ البنتاغون قرارًا نادرًا بالإعلان علنًا عن أن أوستن أمر بنشر غواصة صاروخية موجهة تعمل بالطاقة النووية في الشرق الأوسط. وأضاف البنتاغون أن أوستن أمر أيضًا مجموعة أبراهام لينكولن الهجومية بتسريع انتشارها في المنطقة.

• قال ترامب إنه سيعقد ثلاث جولات من المناظرات المتلفزة مع هاريس في سبتمبر، ستجرى أيام 4 و10 و25 سبتمبر على قنوات فوكس وإيه بي سي وإن بي سي،
ونحن في انتظار رد هاريس. تنضم كامالا هاريس إلى ترامب في الدعوة إلى إلغاء الضرائب على البقشيش. اشتكى ترامب على الفور من أن هاريس كان يقلد اقتراحه. "لقد كانت فكرة ترامب، ليست لديها أفكار، يمكنها فقط أن تسرق مني".

• يدعم فانس فكرة ترامب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتمتع بقدر أقل من الاستقلال. ويقول مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس إن السياسة النقدية "يجب أن تكون في الأساس قراراً سياسياً".

• أنشأ تيم فالز "النظام الضريبي الأكثر تقدمية في البلاد" لمينيسوتا. بصفته حاكم ولاية مينيسوتا، وقع تيم فالز على أمر تنفيذي ينص على إعفاءات ضريبية للأسر ذات الدخل المنخفض مع زيادة ضرائب الولاية على الأسر والشركات الثرية. قد يشير هذا إلى خطط كامالا هاريس الضريبية لعام 2025. قد تكون فرص هاريس الرئاسية المتزايدة مع التهديد بفرض ضرائب أعلى أحد أسباب المشاعر السلبية في سوق الأسهم.

• هاجم قراصنة شبكات الإنترنت الداخلية لمقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب – بوليتيكو. وألقت الحملة باللوم على "مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة"، نقلاً عن تقرير لشركة مايكروسوفت صدر يوم الجمعة يفيد بأن قراصنة إيرانيين "أرسلوا بريدًا إلكترونيًا تصيديًا إلى مسؤول كبير مشارك في الحملة الرئاسية في يونيو".

• تستعد حكومة المملكة المتحدة لفرض رقابة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، وسوف تشترط إزالة ليس فقط المنشورات المزيفة، بل وأيضاً "المحتوى القانوني ولكنه ضار". تهدد شرطة المملكة المتحدة الأمريكيين بتهم جنائية وتسليمهم، في إشارة على الأرجح إلى مالك شبكة التواصل الاجتماعي X، إيلون ماسك.

• تقوم المملكة العربية السعودية بإصلاح قوانين الاستثمار في محاولة لجذب الأجانب. أعلنت المملكة العربية السعودية عن قواعد عمل جديدة تهدف إلى زيادة الشفافية وتسهيل الاستثمار في المملكة في إطار سعيها لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

• وول ستريت جورنال: عرضت الولايات المتحدة على مادورو العفو مقابل التنازل عن السلطة. عرضت الولايات المتحدة منح العفو للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مقابل استقالته قبل انتهاء فترة ولايته في يناير 2025، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وقال المصدر للصحيفة إنهم تحدثوا خلال المفاوضات السرية عن إطلاق سراحه من تهم التورط في إرهاب المخدرات. ورشحتهم وزارة العدل الأمريكية لمادورو ورفاقه في عام 2020.

• قتلت إسرائيل قائداً كبيراً آخر في حماس، هذه المرة في جنوب لبنان. وكان سامر الحجة يقود قوات حماس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب صيدا والذي يسيطر المسلحون على جزء كبير منه.

• اشترت بولندا مئات من صواريخ جو-جو من الولايات المتحدة. وذكرت وكالة التسلح الوطنية البولندية أن قيمة العقد تبلغ نحو 783 مليون يورو. وسيتم تسليم الصواريخ بين عامي 2029 و2033؛ ويخططون لتزويد الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية البولندية بها.

• مسؤول بايدن بشأن الهجرة: نشهد الآن "عاصفة كاملة". ولا تزال الهجرة قضية استقطابية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تكون عاملا رئيسيا في الانتخابات المقبلة. وقال أحد مسؤولي بايدن إن التقدم توقف بسبب الافتقار إلى الشراكة بين الحزبين والتسوية.

• أعاد الرئيس الإيراني الجديد تعيين مسؤول خاضع لعقوبات الأمم المتحدة إلى منصب رئيس الإدارة النووية في البلاد – أ.ب. وسيواصل محمد إسلامي البالغ من العمر 67 عاماً عمله كرئيس للبرنامج النووي المدني الإيراني.

• يسعى "جي بي مورغان تشيس" "القسري" إلى إنهاء الدعوى القانونية المرفوعة ضد بنك VTB الروسي في نيويورك - رويترز. طلب بنك جي بي مورجان تشيس من قاضٍ أمريكي في مانهاتن يوم الجمعة رفض الدعوى القضائية التي رفعها ضد بنك VTB الروسي بشأن حساب بقيمة 439.5 مليون دولار تم تجميده في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلًا إن بنك VTB "أكرهه" على طلب رفض الدعوى.

• وقع أغلى حادث في العالم في إيطاليا: اصطدم يخت زوجة ستيف جوبز السابقة بقيمة 120 مليون دولار بسفينة أخرى بقيمة 120 مليون دولار مملوكة لملياردير مجهول.