في انتظار تقارير ألفابت، وتيسلا، وآي بي إم، واتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية، وأخبار الأسهم، والأوضاع الجيوسياسية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

حاول سوق الأسهم الأمريكية التراجع أمس نتيجة جني الأرباح في قطاع أشباه الموصلات (كان سبب التراجع مشاكل تمويل ستارغيت. ولهذا السبب، انخفض سهم ORCL بنسبة 2% أمس). مع ذلك، لم يُثر البيع المكثف ذعرًا، ونتيجةً لذلك، أغلقت مؤشرات الأسهم اليوم عند مستوى قريب من الصفر.
كان هذا تحولًا من قطاع أشباه الموصلات إلى السوق الأوسع. يُعد نمو اتساع السوق مؤشرًا جيدًا على سوق صاعدة.
يسود الهدوء صباح اليوم. فقط سوق الأسهم اليابانية ينمو بنسبة 3% بعد إعلان ترامب عن الصفقة. ويحوم سعر بيتكوين حول 120 ألف دولار.

• عندما بدأت أرباح الشركات الأمريكية تظهر بعض التأثيرات السلبية من الرسوم الجمركية المرتفعة، لفت الرئيس دونالد ترامب انتباه السوق بالإعلان عن اتفاقية تجارية مع اليابان، مما فاجأ المستثمرين بشكل سار.

كان الجميع يأمل في المزيد - فقد تحسنت آفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ الآن، حيث من المقرر أن يصل ممثلون عن الاتحاد المكون من 27 دولة إلى واشنطن يوم الأربعاء لإجراء المزيد من المحادثات. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% بفضل التفاؤل.

تدرس كوريا الجنوبية الاتفاق مع اليابان بالتزامن مع توجه مسؤوليها إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المحادثات التجارية. وسيجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الرسوم الجمركية. وتضمنت الاتفاقية مع اليابان خفضًا بنسبة 15% للرسوم الجمركية على صادرات السيارات الأمريكية، من 25%. وقد ساهم ذلك في تعزيز أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية، حيث قفزت أسهم تويوتا موتور بنسبة 15% ومازدا موتور بنسبة 17%.

نظرة على شركتي تسلا وألفابت. ارتفع مؤشر نيكاي الأوسع نطاقًا بنسبة 3.2% ليصل إلى أعلى مستوى له في عام، بينما قفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس، حيث ساعد انخفاض حالة عدم اليقين بنك اليابان على تمهيد الطريق لاستئناف رفع أسعار الفائدة. انخفض الدولار في البداية مقابل الين، لكنه ارتفع مؤخرًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 146.9 ين بعد أن ذكرت صحيفة ماينيتشي المحلية أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قرر التنحي بعد خسارته في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد.

• إلى جانب أخبار التداول، سيراقب المستثمرون تقارير الأرباح من شركتي تسلا وألفابت، الشركة الأم لجوجل، اليوم، وهما اثنتان من شركات "السبع الرائعة" التي دفعت أسهمها السوق إلى حد كبير إلى الارتفاع وسط تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

تباينت أرباح الشركات الأمريكية حتى الآن، إذ يراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتأثير رسوم ترامب الجمركية. وتراجعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 8.1% بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة قدرها مليار دولار في نتائجها الفصلية بسبب الرسوم الجمركية.

يتجه المستثمرون نحو الأسهم الأكثر تقلبًا، آملين في تحقيق أرباح سريعة رغم المخاطر العالية، - جي بي مورجان. تُمثل خيارات الشراء حاليًا حوالي 68% من إجمالي حجم التداول في سوق الخيارات، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021.

• تشير أسواق خيارات العملة إلى أن الدولار الأمريكي قد يتعرض لضغوط مرة أخرى - بي بي جي يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي،
حيث ارتفعت عقود مقايضة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات وانفصلت عن ارتباطها الوثيق بعوائد السندات لمدة عامين - جولدمان ساكس.

• المطلعون على بواطن الأمور متشائمون للغاية، وهو رقم قياسي طوال فترة المراقبة، وفقًا للمحللين.
11.1% فقط من الشركات التي لديها نشاط داخلي أظهرت مشتريات أكثر من مبيعاتها. وهذا أقل رقم في التاريخ.

• عودة إنفيديا إلى الصين تمنح بكين الوقت لزيادة إنتاج الرقائق - CNBC

ارتفعت الأسهم الصينية إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر. وسجلت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وقادت أسهم البناء والطاقة المكاسب.

أفادت RTRS أن الدافع هذه المرة هو بدء العمل في مشروع سد في التبت، والذي يُعد الأكبر في العالم.
في الواقع، يُعد هذا المشروع ثمرة موجة جديدة من التحفيز المالي.

أصبحت شركة بوب مارت الصينية، المُصنِّعة لألعاب لابوبو، الآن أغلى من شركتي غازبروم وتاتنفط.
بلغت قيمتها السوقية 42 مليار دولار، متجاوزةً بذلك قيمة غازبروم (38.7 مليار دولار)، ونمت بمقدار 2.5 ضعف منذ بداية العام.
وأصبحت بوب مارت الآن أغلى من شركة ماتيل (باربي) - حيث يبلغ الفرق حوالي 36 مليار دولار.

من المتوقع أن تنمو تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 5.5% في عام 2025، وبنسبة 7% في عام 2026، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وتتوقع الوكالة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، مركز الغاز الرئيسي، بنسبة 16% في عام 2025، وبنسبة 70% في الولايات المتحدة.

ستُسهّل الجهات التنظيمية الأمريكية الوصول إلى سوق الأسهم للمستثمرين النشطين من القطاع الخاص.
وتخطط هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) لخفض الحد الأدنى لتداول "الأنماط اليومية" من 25 ألف دولار أمريكي إلى 2000 دولار أمريكي.

• تدرس البورصات الأوروبية إطلاق التداول على مدار 24 ساعة - CNBC.

• يو بي إس: من المرجح أن تنخفض مبيعات آيفون بنسبة 18% في يونيو

• قامت شركة مايكروسوفت (MSFT) بتوظيف عشرين شخصًا من وحدة الذكاء الاصطناعي DeepMind (GOOG) التابعة لها في الأشهر الأخيرة.

• تجري شركة جوجل (GOOG) محادثات مع العديد من وسائل الإعلام لإنشاء مشروع الذكاء الاصطناعي.

يسعى ماسك إلى جمع ما يصل إلى 12 مليار دولار إضافية لشركة xAI، بعد أسابيع فقط من جمع 10 مليارات دولار.
تحتاج الشركة إلى هذه الأموال لشراء شرائح Nvidia NVDA وبناء مراكز بيانات.

• تقدمت شركة يونيفرسال ميوزيك بطلب سري لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

• تستخدم Netflix (NFLX) الآن الذكاء الاصطناعي من شركة Runway AI الناشئة في إنتاج المحتوى.

خلاف بين سوفت بنك وأوبن إيه آي حول مواقع مشروع ستارغيت الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
على الرغم من عرض تقديمي رفيع المستوى في البيت الأبيض، لم تُبرم أي صفقات لإنشاء مراكز بيانات.
وُضعت الخطط الطموحة الأولية في مركز بيانات صغير في أوهايو، ومن المقرر إطلاقه بحلول نهاية عام 2025.

من المرجح أن تحصل شركة آبل (AAPL) على موافقة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بشأن رسوم وقواعد متجر التطبيقات - RTRS
Medpace (MEDP، +55%). رفعت الشركة توقعاتها لعام 2025 إلى 2.42 مليار دولار أمريكي - 2.52 مليار دولار أمريكي، وحسّنت توقعاتها لأرباح السهم الواحد من العقود الجديدة وعمليات إعادة الشراء.

• استحوذت شركة سانوفي (SNY، +2%) على شركة فايسبيو مقابل 1.6 مليار دولار (بما في ذلك 1.15 مليار دولار مقدمًا) لتعزيز خط إنتاج لقاحات الجهاز التنفسي.

• تجري شركة أوراكل (ORCL، -2%) محادثات بشأن صفقة سحابية بقيمة 100 مليون دولار مع شركة سكاي دانس ميديا، والتي تتوقف على استحواذها على شركة باراماونت (PARA).

• تتوقع شركة WR Berkley (WRB، +1%) نمو أقساط التأمين بنسبة تتراوح بين 8-12%؛ وإيرادات قياسية من ربحية السهم الواحد والاستثمار.

• تفوقت جنرال موتورز (GM، -8%) على التوقعات: ربحية سهمية بلغت 2.53 دولار أمريكي، وإيرادات بلغت 47.1 مليار دولار أمريكي؛ مع الحفاظ على توقعاتها لعام 2025. انخفضت أرباح جنرال موتورز في الربع الثاني بسبب رسوم ترامب الجمركية.

• رفعت شركة نورثروب جرومان (NOC، +9%) توقعاتها لعام 2025؛ ربحية السهم 8.15 دولار، والإيرادات 10.4 مليار دولار، وعمليات إعادة الشراء النشطة.

• شركة Tenet Healthcare (THC, -11%) تتفوق على التوقعات: ربحية السهم 4.02 دولار؛ الإيرادات 5.27 مليار دولار؛ زيادة إعادة الشراء بمقدار 1.5 مليار دولار.

• شركة DR Horton (DHI، +17%) للربع الثالث: ربحية السهم 3.36 دولار، الإيرادات 9.23 مليار دولار؛ دليل صعودي محدث.

• داناهر (DHR، +1%) تتفوق على التوقعات؛ ربحية السهم 1.80 دولار، الإيرادات 5.9 مليار دولار؛ ترفع توجيهاتها للعام بأكمله.

• شركة فولاريس (VLRS، +16%) تتفوق على توقعات الربع الثاني: إيرادات بقيمة 693 مليون دولار، ولكن EPADS بقيمة -0.54 دولار؛ تم زيادة التوقعات لعام 2025.

• شركة Sarepta Therapeutics (SRPT، +2%): أوقفت شحنات Elevidys بناءً على طلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد الوفيات.

• ستصدر الاستراتيجية (MSTR، 0%) تفضيلات STRC "Stretch" جديدة بقيمة 500 مليون دولار لشراء المزيد من BTC.

• كونفلوكس تطلق عملة اليوان المستقرة AxCNH لمبادرة الحزام والطريق العالمية
في أوائل يوليو، استضافت الصين اجتماعًا للجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها في شنغهاي استجابةً لدعوات من الخبراء والشركات الصينية الكبرى لتطوير عملات مستقرة مرتبطة باليوان للتنافس مع الولايات المتحدة وتسريع تدويل اليوان.

• تدرس شركة جي بي مورجان تشيس إطلاق قروض مضمونة بأصول العملات المشفرة للعملاء في وقت مبكر من العام المقبل، - فاينانشال تايمز.

• أصبحت محفظة Telegram للعملات المشفرة متاحة لـ 87 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

• كوكاكولا (KO، -1%) ستطلق مشروبات تحتوي على سكر قصب حقيقي (كما أراد ترامب) هذا الخريف.
تقرير ربحية السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لشركة كوكاكولا يبلغ 0.87 دولار أمريكي، وهو أعلى بمقدار 0.03 دولار أمريكي، كما تنخفض الإيرادات البالغة 12.5 مليار دولار أمريكي بمقدار 80 مليون دولار أمريكي.

• لوكهيد مارتن (LMT، -11%): جاء التقرير أقل من التوقعات. الإيرادات: 18.2 مليار دولار أمريكي (المتوقع: 18.58 مليار دولار أمريكي)؛ ربحية السهم: 1.46 دولار أمريكي (المتوقع: 6.54 دولار أمريكي).

• HAL Halliburton +1% بعد التقرير.

• RTX Raytheon -2%.

• في الوقت الحالي، يتجاوز الطلب من المستثمرين الكبار على ETH الطلب على BTC بشكل كبير - Santiment.

• تدرس شركة ويسترن يونيون (WU، +6%) دمج المدفوعات في العملات المستقرة - الرئيس التنفيذي.

• تخطط شركة أسترازينيكا (AZN) لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة مع اقتراب رسوم الأدوية التي يفرضها ترامب.

أمضى جي بي مورغان يومًا في اختبار سيارات الأجرة الآلية من تيسلا في أوستن، ووصفها بأنها "موثوقة" و"آمنة".
كان مطعم تيسلا المستقبلي في لوس أنجلوس مكتظًا بالرواد في ليلته الأولى.
يقول ماسك إنه إذا انطلق المشروع حقًا (وهو واثق من ذلك)، فستظهر محطات شحن كهذه، التي تجمع بين المطاعم والأفلام، في المدن الكبرى حول العالم وعلى الطرق السريعة المزودة بمحطات شحن فائق.

ارتفعت أسهم سلسلة متاجر كولز (KSS) للخصومات بنسبة 38%... إنه سهمٌ جديدٌ ذو طابعٍ ميميّ.
يُشكّل البائعون على المكشوف 49.3% من أسهم كولز المُتداولة. يُهاجم المضاربون البائعين على المكشوف. الأمر يُذكّر بأيام GME الجميلة.

أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- بيانات ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يوليو.
- الأرباح الأمريكية من Alphabet و Tesla و IBM.

المراجعات الأساسية الحالية

• ترامب: "شي دعاني لزيارة الصين. ومن المرجح أن نلتقي به في المستقبل القريب".

• أوروبا تسارع إلى إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الأول من أغسطس.. لكنها تستعد للأسوأ - بي بي جي.

• ترامب يعلن عن برنامج تجاري مع اليابان يخفض التعريفات الجمركية إلى 15%.

• إن ضغوط ترامب على الصين من خلال شركاء سلسلة التوريد تهدد بإبطاء النمو وخسارة معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

• ترامب ينسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، — نيويورك بوست.

يعاني قطاع المعادن الأوروبي بسبب روسيا، مما يستدعي فرض عقوبات أشد.
حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الصلب من روسيا، إلا أنه لا يزال يسمح باستيراد المنتجات شبه المصنعة التي يُنتج منها هذا الصلب.

• قال وزير المالية التايلاندي إن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 36% على صادراتها قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

• تعتزم سلوفاكيا تلبية 100% من احتياجاتها من الغاز من خلال الإمدادات من روسيا، — بي بي جي.

يعارض ميرز حظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي الذي تدرسه المفوضية الأوروبية.
ووصفت المستشارة الألمانية فكرة إلزام الشركات وشركات التأجير بشراء السيارات الكهربائية فقط بأنها "خاطئة" و"تتجاهل الاحتياجات".
وصرح فريدريش ميرز مساء الاثنين في برلين بأنه من الضروري الحفاظ على "الانفتاح التكنولوجي".

ألمانيا تُرحّل اللاجئين بشكل متزايد. غادرت الطائرة الثانية لايبزيغ خلال أسبوع.

• بيسنت: سأتواصل مع الأوروبيين بشأن الرسوم الجمركية على النفط الروسي.
هناك مفاوضات صعبة تنتظرنا مع مجموعة السبع بشأن روسيا.
وأكد بيسنت مجددًا أن الولايات المتحدة قد تبدأ مناقشة استيراد النفط الإيراني، الخاضع للعقوبات، مع الصين.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% بحلول الربع الأول من عام 2026.
وسيشارك بيسنت في محادثات أمريكية صينية في ستوكهولم الأسبوع المقبل.

ستناقش الولايات المتحدة والصين تمديد اتفاقياتهما التجارية القائمة يومي 28 و29 يوليو/تموز.
وينتهي العمل باتفاقية التجارة المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين في 12 أغسطس/آب. وصرح بيسنت بإمكانية تمديد الموعد النهائي.

• ترامب عن باول: "سيغادر قريبًا على أي حال". "إنه يمنع الناس من شراء المنازل". سيتنحى باول عن رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026. إلا إذا تنحى قبل ذلك بالطبع. بيسنت: "لا يوجد ما يدفعني [باول] للتنحي الآن". "
لقد كان موظفًا حكوميًا مخلصًا. تنتهي ولايته في مايو. إذا أراد أن يُكمل مسيرته، فأعتقد أنه يجب عليه ذلك. إذا أراد التنحي مبكرًا، فأعتقد أنه يجب عليه ذلك".
صرّح بولت، مدير إدارة الإسكان الفيدرالية، بأن خبر استقالة باول سيُعلن قريبًا.

• ترامب: ندرس إلغاء ضرائب مكاسب رأس المال والعقارات.

• الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند للتصنيع (يوليو) = -20 (المتوقع -2 / السابق -7)