فترة الإبلاغ عن سوق أسهم الشركات وسجلات الذهب الجديدة وأخبار الشركة والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• أظهرت الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء أن الذهب يسجل رقماً قياسياً آخر، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، ووصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس، مما دفع الين إلى ما يقرب من 152 يناً لكل دولار.

• كانت مؤشرات الأسهم محايدة يوم أمس. في الصباح كل شيء هادئ أيضًا. تستمر السندات الحكومية في الانخفاض ببطء في الأسعار وتجاوز العائد على سندات العشر سنوات 4.23٪. فرص ترامب في الفوز تتزايد وهذا ما يزيد المخاوف من التضخم. ولذلك، أصبحت السندات الحكومية أرخص. وهذا يبقي الدولار قويا عند حوالي 1.08 لليورو.

• جاء الضعف السريع للين من حوالي 140 ينًا مقابل الدولار خلال شهر واحد فقط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بقوة فوق 4% بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي دفعت المتداولين إلى تخفيف رهاناتهم على تخفيض سريع وعميق لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

• تقوم الأسواق حاليًا بتسعير خفض بمقدار 41 نقطة أساس لهذا العام، مما يعني أن المتداولين لا يزالون يخمنون ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بإجراء تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورته التيسيرية بخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

• يرتفع الذهب جنبًا إلى جنب مع الدولار، ليكسر ارتباطهما العكسي النموذجي. لا بد أن هذا أمر صعودي للغاية بالنسبة للمعدن الأصفر، أليس كذلك؟ ولكن في حوالي ثلث الحالات فقط - نعم.

• تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن تدفق 8.7 مليون مهاجر على مدى خمس سنوات من الممكن أن يضيف 8.9 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول عام 2034.

• تفوق مبيعات نظارات Ray-Ban Meta الذكية طرازات Ray-Ban الكلاسيكية. ويظهر هذا الاتجاه في 60% من متاجر Ray-Ban في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويمكن للنظارة استقبال المكالمات والتقاط الصور والبث وإرسال الرسائل. وفي الوقت نفسه، في أوروبا، لم تطلق شركة Meta بعد وظائف الذكاء الاصطناعي في النظارات بسبب التشريعات التنظيمية الصارمة. وعندما يتم التوصل إلى حل وسط معهم، يجب أن تصبح المبيعات أفضل.

• تعمل شركة GE Aerospace على مواكبة الطلب على محركات LEAP. وتعمل الشركة على زيادة إنتاج محركات LEAP، التي تشغل الطائرات ذات الجسم الضيق من شركتي إيرباص وبوينج.

• الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان ديمون يفكر في العمل في إدارة هاريس - نيويورك تايمز.

• ارتفعت أسهم مترو طوكيو بنسبة 44% في أول ظهور لها في سوق الأسهم يوم الأربعاء بعد أن أدى أكبر طرح عام أولي في اليابان خلال ست سنوات إلى جمع الشركة 2.3 مليار دولار.

• انخفضت أسهم Hyundai Motor India بنسبة 7% عند ظهورها لأول مرة في السوق يوم الثلاثاء بعد أن كان رد فعل مستثمري التجزئة باردًا تجاه أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في الهند.

• انخفضت مبيعات شركة لوريال الفرنسية العملاقة لمستحضرات التجميل في الربع الثالث عن التوقعات، حيث أضر انخفاض ثقة المستهلك في الصين بالطلب على منتجات التجميل.

• حققت شركة Norfolk Southern نموًا قويًا في الأرباح ونسبة التشغيل في الربع الثالث من عام 2024. وقال الرئيس التنفيذي الجديد مارك جورج إن السكك الحديدية "تواصل سد فجوة الهامش" مع أقرانها.

• أخبرت TSMC الولايات المتحدة بشأن الشريحة الموجودة في جهاز Huawei. تم العثور على إحدى شرائح TSMC في جهاز هواوي بعد أن تم تفكيكها من قبل شركة الأبحاث TechInsights.

• يرى جينسلر خطراً محتملاً في سوق اليورو دولار البالغة قيمتها 13 تريليون دولار. دق كبير رجال الشرطة في وول ستريت ناقوس الخطر من أن سوق اليورو دولار يمكن أن يثير عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وحذر مرة أخرى من المخاطر المرتبطة بالإقراض الخاص.

• جي بي مورجان، على النقيض من جولدمان، يرى نموا قويا في الأسهم. توصل الاستراتيجيون في أكبر بنكين في وول ستريت إلى استنتاجات مختلفة حول الاتجاه الذي ستتجه إليه سوق الأسهم الأمريكية في السنوات المقبلة.

• وصل صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار إلى معياره القياسي بعائد قدره 4.4% في الربع الثالث بعد مكاسب واسعة النطاق في الأسهم. أعلنت وكالة موديز (MCO) عن أرباح الربع الثالث التي فاقت التقديرات. كما رفعت توقعاتها السنوية بسبب الطلب على السندات.

• شركة Apple (AAPL) لا تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي. واعترفت الشركة بأن التطوير الجديد لـ Apple Intelligence كان متخلفًا كثيرًا عن الشركات الأخرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. توفر ChatGPT والشبكات العصبية الأخرى إمكانات أكبر بكثير من التطوير القادم لشركة Apple.

• تشير شركة جنرال موتورز (GM) إلى وجود طلب قوي في الولايات المتحدة على سياراتها ذات هامش الربح المرتفع. حتى مع تراجع السوق الأوسع. سجلت الشركة نتائج أفضل من المتوقع للربع الأخير ورفعت الحد الأدنى لتوقعات أرباح العام بأكمله.

• انخفضت أسهم ماكدونالدز (MCD) بنسبة 6% هذا الصباح. قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ليلة الثلاثاء إنها تحقق في تفشي مرض الإشريكية القولونية المرتبط بشطائر ماكدونالدز كوارتر باوندر والذي أدى إلى مقتل شخص واحد ونقل 10 أشخاص إلى المستشفى في 10 ولايات.

- SBUX في الصباح ينخفض ​​بنسبة 4%. أبلغت الشركة عن صعوبات في الربع الرابع ورفضت تقديم التوجيه لعام 2025. الأسهم بعد التقرير في الصباح
- TXN ارتفعت بنسبة 4٪.
- CNI ينمو بنسبة 2%.
- BKR محايدة.
- تراجع CSGP بنسبة 2%.
- تراجع STX بنسبة 5%.
- ينخفض ​​مستوى ENPH بنسبة 12%.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
الأرباح: أكزو نوبل، فولفو كار، سويدبانك، هاينكن، ريكيت بينكيزر، لويدز بانكينغ.

أخبار أساسية

• زيادة فرص فوز ترامب بالرئاسة في الانتخابات الأمريكية، والتي لا يزال من الصعب للغاية التنبؤ بها، وتغير التوقعات بشأن تخفيف أقل قوة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، تثير القلق بين المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أصول الملاذ الآمن - الدولار والذهب.

• مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أقل من أسبوعين، يستعد المستثمرون أيضًا بشكل متزايد ليوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر. مع تفاعل الأسواق مع تزايد فرص المرشح الجمهوري دونالد ترامب في هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، تظهر مواقع الاقتراع أن السباق على البيت الأبيض لا يزال متقارباً للغاية بحيث لا يمكن التنبؤ به.

• في استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس، تقدمت هاريس بشكل طفيف بنسبة 46% إلى 43% على ترامب. وقال المستثمرون إنهم يتوقعون أن تكون الأسواق متقلبة في الفترة التي تسبق ذلك. في الوقت الحالي، تختار الأسواق الاعتقاد بأن رئاسة ترامب تقترب، الأمر الذي يدفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، حيث من المرجح أن تؤدي سياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والقيود على الهجرة غير الشرعية، إلى ارتفاع التضخم، مما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عام. وقتا طويلا.

• لن يتمكن الاتحاد الروسي من مواصلة عدوانه على أوكرانيا دون مساعدة إيران وكوريا الشمالية والصين - الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. المعلومات حول نقل أفراد عسكريين كوريين شماليين إلى الاتحاد الروسي هي دليل على أن الحرب يمكن أن تنتهي إذا توقفت إيران وكوريا الديمقراطية عن تقديم المساعدة العسكرية للروس. وكذلك إذا توقفت الصين عن توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج.

• أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه لن يحضر قمة البريكس في كازان. وقال إنه بسبب الضغط الذي يمارسه الغرب، لم يكن من الممكن أن يتمكن من القدوم إلى الاتحاد الروسي بأي حال من الأحوال.

• حذر إيلون ماسك من خطر إفلاس الولايات المتحدة. وما لم يحدث خفض جذري في الإنفاق الحكومي، فإن أميركا سوف تصبح مفلسة فعلياً، كما حدث مع الرجل الذي يتحمل قدراً هائلاً من الديون. وأشار الملياردير الأمريكي إلى أن الفوائد على الديون تميل إلى استيعاب جميع عائدات الضرائب بسرعة، دون ترك أي شيء لتلبية الاحتياجات الحرجة.

• ستحد الولايات المتحدة من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات الدقيقة، والحوسبة الكمومية في الصين. ستحظر القواعد الجديدة الاستثمار الأمريكي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية وتتطلب الإبلاغ.

• شددت الصين الضوابط على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج في أعقاب العقوبات الأمريكية. وتهدف هذه الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول، إلى "حماية الأمن والمصالح الوطنية، وتعزيز التعاون العالمي في مجال منع الانتشار النووي، وتعزيز وتوحيد ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج".

• نهاية "الجشع المالي": تم إلغاء الخدمة الضريبية في الأرجنتين. ألغت الحكومة الأرجنتينية خدمة الضرائب، المكتب الفيدرالي للإيرادات العامة، واستبدلتها بوكالة الإيرادات والجمارك "المبسطة"، مما أدى إلى خفض عدد الموظفين بمقدار الثلث. "ما يخص كل أرجنتيني هو ملك له فقط وليس لأحد آخر. وقال مانويل أدورني، المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية، في مؤتمر صحفي: "لا ينبغي تفويض أي موظف حكومي الحق في إخبار الأرجنتيني بما يجب أن يفعله بممتلكاته". خفض الأمريكيون رحلاتهم لقضاء العطلات بسبب التضخم المستمر.

• يخطط المستهلكون الأمريكيون لرحلات أقصر لقضاء عطلات الشتاء وحجز أماكن إقامة أرخص. ويشير هذا إلى أن سنوات التضخم لا تزال تؤثر على ميزانية الأسرة.

• خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل وحذر من تسارع المخاطر الناجمة عن الحروب والحمائية التجارية.