عدم اليقين في البورصة تحسبا لتقارير الشركات والأخبار الأساسية

أخبار الأسهم

• قوبلت تعهدات التحفيز الاقتصادي الأخيرة لبكين بردود فعل متباينة ومتقلبة يوم الاثنين. ويعزو بعض المحللين الأداء المتباين إلى عدم وجود قيمة بالدولار للحصة، وهو الأمر الذي ربما كان يهم المستثمرين الأجانب أكثر من نظرائهم الصينيين. لكن النطاق المحدود للجهود المبذولة لتعزيز الاستهلاك المحلي لا يزال مصدر قلق كبير للمستثمرين، خاصة بعد أن أظهرت بيانات يوم الأحد تراجع تضخم أسعار المستهلكين في الصين بشكل غير متوقع في سبتمبر بينما اشتدت انكماش أسعار المنتجين.

• شكلت الصورة المختلطة في الأسواق الصينية يوم الاثنين نغمة سلبية لأوروبا، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 وFTSE بحوالي 0.1% لكل منهما. سيكون التركيز على أسهم السلع الفاخرة الأوروبية في ضوء التركيز على الصين، مع ارتفاع مؤشر أكبر 10 أسهم فاخرة في أوروبا بالفعل بنسبة 9٪ تقريبًا منذ 24 سبتمبر، عندما كشفت بكين عن أكثر إجراءات التحفيز جرأة منذ الوباء.

• لم يعد من المطروحة الآن إجراء تخفيض كبير في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل نظرًا لعلامات القوة في الاقتصاد الأمريكي، مما يمنح الدولار دعمًا جيدًا ويبقيه بالقرب من أعلى مستوى خلال سبعة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين.

• الأسهم في الصين منخفضة قليلاً هذا الصباح. تنخفض العقود الآجلة للطاقة بنسبة 1-2%، وتتأثر بشدة بالعلاوة النفسية في الشرق الأوسط. تنخفض أسعار العقود الآجلة للمعادن غير الحديدية بنسبة 1-2٪ - وهذا رد فعل على ضعف الاقتصاد الصيني.

• شركتان عملاقتان لشحن الحاويات ستتجاوزان البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين. وتخطط شركتا AP Moller Maersk A/S وHapag-Lloyd AG، اللتان تطلقان شراكة لمبادلة السفن، لبدء شراكات شحن جنوب إفريقيا، على افتراض أن البحر الأحمر سيظل خطيرًا حتى عام 2025.

• تختبر الصين صبر المستثمرين بعد أن تبين أن الإحاطة الإعلامية الرئيسية كانت كارثية. افتقرت الإحاطة الإعلامية التي طال انتظارها من وزارة المالية الصينية يوم السبت إلى التفاؤل الذي كان يأمله المستثمرون، مما يشير إلى أن التقلبات التي سيطرت على السوق بعد ارتفاع عالمي قياسي من المرجح أن تستمر.

• يبدو أن تكلفة إصدار سندات الكوارث مرشحة للارتفاع. يستجيب مديرو أصول الأوراق المالية لآثار إعصار ميلتون.

• الانخفاض المتوقع في استهلاك عيد الهالوين هو أحدث ضربة لتجار التجزئة المثقلين بالديون. إنهم يعانون من ارتفاع التكاليف العامة وميل المستهلكين إلى التحول إلى منتجات أرخص.

• سيهيمن تقرير مبيعات التجزئة الشهري على التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع حيث يقوم المستثمرون بتقييم ما إذا كان الاقتصاد يتسارع بعد تقرير الوظائف القوي بشكل مفاجئ لشهر سبتمبر.

• في أخبار الشركات، سيقوم كل من Bank of America (BAC)، وGoldman Sachs (GS)، وMorgan Stanley (MS) بتوزيع أرباح البنوك الكبرى، في حين ستتصدر United Airlines (UAL) وNetflix (NFLX) عناوين الأسبوع.

• قدمت تسلا سيارة أجرة آلية بدون طيار Cybercab وRobovan. يشعر المستثمرون بخيبة أمل: انخفضت أسهم TSLA بنسبة 9٪ إلى 220 دولارًا. ارتفعت أسهم Uber (UBER) وLyft (LYFT) بنسبة 10٪ تقريبًا يوم الجمعة. لم يعجب المستثمرون بالعرض التقديمي لسيارة Tesla الروبوتية، والذي يمكن أن يجلب منافسة جديدة لمنصات النقل القائمة على التطبيقات.

• وكالة فيتش: سيتسبب إعصار ميلتون في خسائر لشركات التأمين الأمريكية تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار، بالإضافة إلى إعصار هيلين الذي مر منذ أسبوعين وأعاصير أخرى، قد يتجاوز إجمالي خسائر شركات التأمين 100 مليار دولار في عام 2024.

• مجلة الإيكونوميست حول أسعار النفط: على الرغم من التوترات في الشرق الأوسط، فإن سوق النفط أقل عرضة للخطر بسبب فائض العرض.
في عام 2022، كان هناك نقص في المعروض من النفط، وكان الطلب عليه ينمو بسرعة. ولذلك، أدى الغزو الروسي إلى رفع الأسعار إلى 120 دولاراً.
الآن العالم غارق في النفط. علاوة على ذلك، يأتي ما يقرب من 60% من النفط العالمي الآن من دول ليست أعضاء في منظمة أوبك وحلفائها، مقارنة بنسبة 44% في عام 2019.

• يقوم المستثمرون الأجانب بشراء المزيد من سندات الشركات الأمريكية، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر. إن التيسير النقدي الذي ينتهجه بنك الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تكلفة التحوط.

• جمعت شركة BlackRock (BLK) مبلغًا قياسيًا قدره 221 مليار دولار أمريكي من أموال العملاء في الربع الأخير. وقد سمح لها ذلك بالوصول إلى مستوى قياسي من الأصول قدره 11.5 تريليون دولار. تهدف الشركة إلى أن تصبح متجرًا شاملاً للأسهم والسندات، وبشكل متزايد، الأصول الخاصة.

• يعتقد بنك جيه بي مورجان أن الاقتصاد الأمريكي قد حقق هبوطًا سلسًا. وأعلن البنك عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث، في إشارة إلى أن الاقتصاد يكتسب زخما مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.

• أعلنت شركة Wells Fargo (WFC) عن أرباح الربع الثالث التي فاقت توقعات المحللين.  وساعد ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في مواجهة الانخفاض في دخل الإقراض بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

• تقوم ByteDance بتسريح المئات من موظفي TikTok أثناء انتقالها إلى الإشراف على محتوى الذكاء الاصطناعي. TikTok تسرح موظفيها بشكل رئيسي في ماليزيا - رويترز

• أثرت التوترات التجارية بين الصين والغرب على قرارات الاستثمار التي تتخذها شركات صناعة السيارات وعلى توقعاتها على المدى الطويل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة TomTom إن هذا خلق مستوى من عدم اليقين في الصناعة.

• بوينغ ستقوم بتسريح 10% من موظفيها – 17 ألف شخص. وانخفضت الأسهم بنسبة 1٪ في تعاملات ما بعد السوق.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- إحاطة من كاشكاري وولر من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- فرنسا تستأنف مزادات طرح السندات الحكومية لفترات 3 و6 و7 وسنة واحدة.
- ألمانيا تستأنف مزاد بيع السندات الحكومية لأجل عام واحد.

أخبار أساسية

• تفاقمت مشكلة الانكماش في الصين بسبب ضعف أسعار المستهلك. وفي سبتمبر/أيلول، لا تزال أسعار المستهلك ضعيفة، وتستمر أسعار البيع في المصانع في الانخفاض. أظهر التضخم الصناعي في الصين في سبتمبر انخفاض الأسعار بنسبة 2.8% على أساس سنوي مقابل -1.8% في الشهر السابق و-2.6% المتوقعة.

• تدعو وزارة الخزانة الأمريكية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى اتخاذ خطوات جديدة لمكافحة ضغوط السيولة. ومن الضروري العمل على إيجاد سبل جديدة لتوفير دعم السيولة على المدى القصير للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لمنع حدوث أزمة ديون.

• بقي مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي دون تغيير في سبتمبر. وقد تم كبحه بسبب انخفاض أسعار البنزين، مما يشير إلى مزيد من التقدم نحو الحد من التضخم. وارتفع معدل التضخم المتوقع في الولايات المتحدة من 2.7% إلى 2.9%. لكن توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة انخفضت من 3.1% إلى 3.0%، كما كان متوقعا.

• وتدهورت معنويات المستهلك الأمريكي في شهر أكتوبر بسبب خيبة الأمل إزاء ارتفاع الأسعار. ساءت توقعات الأمريكيين للاقتصاد قليلا هذا الشهر بعد شهرين من النمو المتواضع، وفقا لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة. وانخفض المؤشر إلى 68.9 في أكتوبر من 70.1 في سبتمبر.

• تُظهِر الصين تقدمًا كبيرًا في تنفيذ العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). اعتبارًا من يوليو 2024، تم تسجيل 180 مليون محفظة شخصية، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 7.3 تريليون يوان (1 تريليون دولار) في المناطق التجريبية.

• حُكم على النائب السابق لرئيس البنك المركزي الصيني بالسجن مدى الحياة (عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين)
بتهمة رشاوى بقيمة 55 مليون دولار، وكان المسؤول متورطًا في اليوان الرقمي.

• ستضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الأسلحة الهجومية على الحدود مع كوريا الجنوبية في حالة استعداد تام، حسبما أفادت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية. كوريا الشمالية تصدر تحذيرا نهائيا لكوريا الجنوبية وتطالب بوقف رحلات الطائرات بدون طيار.

• سيتم تشغيل قاعدة درع مضادة للصواريخ في بولندا في المستقبل القريب. من هناك سوف يسقطون الصواريخ الروسية التي تحلق باتجاه بولندا - وزير الخارجية البولندي سيكورسكي. وستكون قاعدة أمريكية سيتم إطلاقها لإسقاط الصواريخ الإيرانية التي تحلق باتجاه الولايات المتحدة ودول الناتو، لكن سيكورسكي قال إنه يتفاوض "حتى تتمكن صواريخ الدفاع الجوي أيضًا من إسقاط الصواريخ الروسية التي تحلق باتجاه بولندا".

• أعلنت تايوان حالة "التأهب" بعد رصد حاملة طائرات صينية جنوب الجزيرة يوم الأحد - صحيفة إنسايدر. ذكرت صحيفة الغارديان أن الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين يقرؤون الكتب المحظورة.

• وفقًا لصحيفة تشاينا ديجيتال تايمز، تشمل قائمة الكتب المحظورة في الصين مذكرات هيلاري كلينتون، وكتاب الأمير لنيكولو مكيافيلي، وكتاب هانا أرندت تاريخ الشمولية، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بسياسة البلاد وتاريخها التي تتعارض مع الموقف الرسمي للحزب الشيوعي الصيني. . الخطوة التالية هي حرق الكتاب؟

• قد تنضم صربيا إلى مجموعة البريكس بدلاً من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر فولين في مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونج.

- يمكن لخمسة عشر دولة كاريبية أن تطالب بريطانيا بدفع ما لا يقل عن 206 مليار جنيه استرليني كتعويضات (269 مليار دولار) عن الأضرار الناجمة عن تجارة الرقيق. ووفقا لصحيفة ديلي ميل، سيتم النظر في هذه القضية في 21 أكتوبر.

• قدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا، بقيادة المستشار أولاف شولتز، برنامجاً للإعفاءات الضريبية ودعم الاستثمار يوم الأحد. إنهم يريدون إنقاذ الوظائف الصناعية وجذب الناخبين في الانتخابات العامة في سبتمبر 2025.

• حصلت حركة نيهون هيدانكيو اليابانية على جائزة نوبل للسلام. ولوحظ النشطاء لنضالهم ضد استخدام الأسلحة النووية.

• الناشطون في مجال مكافحة الفساد غاضبون بسبب عدم وجود قضايا جنائية ضد 52 شركة بريطانية تتحايل على العقوبات النفطية المفروضة على الاتحاد الروسي - القوات الجوية. منذ ما يقرب من عامين، تقوم حكومة المملكة المتحدة بفحص الشركات المشتبه في تورطها في التحايل على العقوبات النفطية المفروضة على الاتحاد الروسي، ولكن حتى الآن لم تتم معاقبة أي منها.

• هدد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بترك حلفاء الناتو دون حماية ضد الاتحاد الروسي. إذا لم يستوفوا المتطلبات المالية للعضوية في التحالف. لقد قامت دول الناتو الأوروبية بنزع أسلحتها بشكل منهجي لسنوات عديدة، الأمر الذي وضع العبء الأكبر من الإنفاق العسكري على الولايات المتحدة. لكن ميزانية الحكومة الأميركية والدين الوطني يتطلبان فرض قيود عاجلة. ولذلك فإن تهديدات ترامب منطقية.

• انعقد الاجتماع السنوي غير الرسمي لمجموعة أريولوس في كراكوف، بمشاركة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، وخصص لأهم القضايا الأوروبية والعالمية - RAP. وموضوع الاجتماع هو تعزيز العلاقات عبر الأطلسي في مواجهة التحديات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الاجتماع مسألة توسع الاتحاد الأوروبي إلى دول جديدة: أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، بالإضافة إلى دول غرب البلقان. ويشارك فيه رؤساء 11 دولة أوروبية: بولندا وإيطاليا وبلغاريا وألمانيا وكرواتيا واليونان وإستونيا وسلوفينيا ولاتفيا والمجر وسلوفاكيا.

• وقعت المجر مذكرة تفاهم مع شركة غازبروم تنص على زيادة نقل الغاز عبر السيل التركي إلى حد أقصى قدره 8.5 مليار متر مكعب. وكتب زيجارتو: "سواء شئنا أم أبينا، فإن الحقيقة هي أن الإمدادات الآمنة من الغاز الطبيعي إلى بلادنا مستحيلة دون التعاون مع روسيا".