بيانات أساسية قوية من الولايات المتحدة وإنجلترا، والنمو الصيني، ومراجعات الشركات

أخبار الأسهم

• أدى تقرير MU القوي إلى ارتفاع أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. ارتفعت الأسهم في الصين بقوة مرة أخرى هذا الصباح. تشهد صناديق الاستثمار المتداولة الصينية أفضل أسبوع لها على الإطلاق. وانخفضت أسعار النفط بسبب تهديدات السعودية بالبدء في إنتاج المزيد.

يبدو أن القيادة الصينية بدأت تستيقظ أخيراً على حقيقة اقتصادها المهتز وتفعل ما تريده الأسواق. تستعد الأسهم الصينية المتعثرة الآن لتحقيق أفضل أسبوع لها منذ عام 2008، مع ارتفاع الأسهم القيادية بنسبة 3.6% يوم الجمعة ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 15% خلال الأسبوع. ويستعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنسبة 13% تقريبًا، وهو الأكبر منذ عام 1998. لقد كان أسبوعًا جيدًا لكل الأسواق التي ترتبط حظوظها بالصين تقريبًا. وارتفع مؤشر العقارات في البر الرئيسي للصين بنسبة 20% خلال أسبوع. وارتفعت أسعار خام الحديد مجددًا فوق 100 دولار للطن، وتجاوز النحاس حاجز 10 آلاف دولار للطن، وسجل الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا، وسجلت الفضة أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا. ويبقى أن نرى ما إذا كان الارتفاع سيستمر. فقد تسببت سوق الأسهم من الدرجة الأولى في الصين في خيب أمل المستثمرين مرارا وتكرارا، حيث لم يرتفع مؤشر سي إس آي 300 عما كان عليه في عام 2007، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 300%.

• يخوض الحزب الحاكم في اليابان معركة على الزعامة تبدو وكأنها واحدة من أكثر المعارك التي لا يمكن التنبؤ بها منذ عقود. ويشعر الين بالقلق بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.56 ين للدولار يوم الجمعة.

• بيانات اقتصادية أمريكية قوية مرة أخرى
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3% على أساس سنوي كما هو متوقع
- مطالبات البطالة الأولية: 218 ألفًا (توقعات 224 ألفًا)
- طلبيات السلع المعمرة (أغسطس): توقع 0% -2.8%)

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: بيانات سوق العمل والتضخم تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى "الهبوط الناعم" لكن "الميل الأخير" على طريق كبح التضخم لم يتم تجاوزه بعد.

• قام البنك الوطني السويسري (SNB) بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، وهو التخفيض الثالث على التوالي. وأشار البنك المركزي السويسري إلى أن التضخم "انخفض بشكل ملحوظ"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة الفرنك السويسري. وانخفض التضخم إلى 1.1%، دون التوقعات.

• انخفضت أسعار النفط بشكل حاد بما يزيد عن 2% نتيجة للأخبار التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية قد تزيد إنتاجها.
تقرير أوبك الشهري عن أسواق النفط:
- دول أوبك+ خفضت إنتاج النفط بمقدار 61 ألف برميل يوميا في أغسطس.
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط:
- لعام 2024: انخفاض بمقدار 80 ألف برميل يوميا، إلى 2 مليون برميل يوميا.
- لعام 2025: التخفيض بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 1.74 مليون برميل يوميا.

• قامت شركة Grammarly بتعيين كبار المديرين الجدد من ذوي الخبرة في طرح الشركات للاكتتاب العام. Navam Velikhindu، الذي عمل في الشركة التي طورت منصة إدارة البنية التحتية السحابية HashiCorp، وصل إلى منصب المدير المالي. دخلت الشركة ناسداك في ديسمبر 2021. وتم منح منصب المدير الفني في الشركة إلى مارك شاف، الذي شغل منصبًا مماثلاً لمدة أربع سنوات في خدمة توصيل البقالة الأمريكية Instacart.

• تتعاون Google وVolkswagen لإنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية. توفر Google مساعد الذكاء الاصطناعي لسائقي سيارات فولكس فاجن لتسهيل القيادة.
يمكن للمستهلكين طرح أسئلة على مساعد فولكس فاجن مثل "كيف يمكنني تغيير إطار مثقوب؟" أو قم بتوجيه كاميرا هاتفك إلى لوحة القيادة في سيارتك للحصول على المعلومات ذات الصلة.

• سيتم إطلاق سراح تشانغبينج تشاو (تشيكوسلوفاكيا)، مؤسس Binance، من السجن الفيدرالي في 29 سبتمبر 2024. تقوم Binance بإعداد عدد من الإجراءات الجديدة في السوق من أجل عودتها.

• نشر إيلون ماسك دعوة لحضور عرض Tesla على شبكة التواصل الاجتماعي X، والذي سيقام في 10 أكتوبر 2024 في لوس أنجلوس. وبحسب التسريبات، من المقرر أن تكشف شركة السيارات الكهربائية عن سيارة أجرة روبوتية مصممة لهذا الغرض. وكان شعار الحدث عبارة "نحن روبوت". وأضاف ماسك أن هذا الإعلان "سيُدرج في كتب التاريخ".

• يفكر معظم المستثمرين ذوي الثروات العالية في إجراء تغييرات على محافظهم الاستثمارية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر. ويتجلى ذلك من خلال استطلاع UBS الذي نشر يوم الخميس.

• يشهد سوق النفط العالمي تغيرات: فقد فقد زيت النخيل مكانته باعتباره الأرخص. ويرتفع سعر زيت النخيل بسبب مشاكل الإنتاج، في حين تنخفض أسعار زيت فول الصويا.

• ماكدونالدز ترفع توزيعات الأرباح ربع السنوية بنسبة 6%. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 1.77 دولار للسهم الواحد.

• انخفضت أسهم شركة Ubisoft إلى أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات: حيث يطالب المستثمرون ببيع الشركة. وانخفضت قيمة الأوراق المالية للشركة بنسبة 20٪.

• في الاتحاد الأوروبي، يتراجع إنتاج السيارات الكهربائية بشكل حاد بسبب انخفاض الطلب. ذكرت صحيفة فايننشال تايمز ذلك بالإشارة إلى المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون. وفقًا للسيد بريتون، سيتم إنتاج عدد أقل من السيارات الكهربائية في مصانع الاتحاد الأوروبي في عام 2024 مقارنة بعام 2023، عندما تم إنتاج 1.8 مليون سيارة.

• تعهدت مايكروسوفت يوم الخميس باستثمار 14.7 مليار ريال (2.70 مليار دولار) في البرازيل على مدى ثلاث سنوات. ترغب الشركة في تحسين بنيتها التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي (AI) في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. ويعد هذا المبلغ أكبر استثمار على الإطلاق أعلنته مايكروسوفت في البرازيل.

• عدم التدخل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي: يمكن لنافذة الخصم أن تكون مصدراً للتمويل الطبيعي للبنوك. ويتعين على البنوك أن تستخدم نافذة الخصم التي يمنحها البنك المركزي عندما تحتاج إليها، وليس فقط عندما تواجه مشاكل التمويل.

• تراهن شركة التجزئة السويدية للأزياء H&M على الأسعار المنخفضة وعلى نطاق أوسع من الأزياء مقارنة بقاعدتها. إنهم يريدون زيادة المبيعات بين المستهلكين الحذرين خلال أشهر التسوق الحاسمة.

• تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في قضية Super Micro Computer (SMCI) - وول ستريت جورنال. ويشتبه في حدوث "تلاعب محاسبي" في الشركة، مستشهدين بأدلة على معاملات غير معلنة مع أطراف ذات صلة وعدم الامتثال لضوابط التصدير، من بين أمور أخرى. تحطمت الأسهم على الأخبار.

• تبلغ قيمة شركة الرعاية الصحية Guardian Pharmacy حوالي 880 مليون دولار بعد الظهور الباهت لأول مرة في بورصة نيويورك.
ظهرت أسهم الشركة التي يقع مقرها في أتلانتا، جورجيا لأول مرة بسعر 14.46 دولارًا للسهم الواحد، بانخفاض عن سعر الاكتتاب العام البالغ 14 دولارًا. وفي يوم الأربعاء، جمعت الشركة 112 مليون دولار عن طريق بيع 8 ملايين سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" عند الحد الأدنى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 14 دولارًا و16 دولارًا للسهم الواحد.

• المساهمين يسحبون أموالهم من الأسهم الصينية بعد خطة التحفيز – بلومبرج. قام المساهمون في بعض الشركات الصينية بصرف أكثر من مليار دولار من أصولهم خلال الأسبوع الماضي، مستفيدين من تحسن ظروف السوق الناجم عن ضخ الأدرينالين في اقتصاد البلاد. ولا يؤمن المستثمرون بالتعافي السريع للاقتصاد الصيني ويسارعون للاستفادة من النمو لبيع الأسهم الصينية.

• أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الخميس عن إنشاء هيئة مشاركة في السوق الخاصة
لمراقبة استخدام أسعار الفائدة، أو الأسعار القياسية، في جميع الأسواق المالية.

• ستقوم BASF SE بتخفيض أرباحها وتقسيم أصولها كجزء من عملية إصلاح شاملة. وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق المزيد من المصانع في ألمانيا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتباطؤ المستمر في الصين.

• وافقت شركة Visa على شراء شركة Featuresspace، التي تعمل على تطوير تقنيات المؤسسات التي تمنع الاحتيال والجرائم المالية. لم يتم الكشف عن مبلغ الصفقة.

• أعلن مورد شركة Apple Jabil عن إعادة الهيكلة، متجاوزًا تقديرات الربع الرابع. تقوم الشركة التي يقع مقرها في فلوريدا، والتي تعتبر شركة أبل أحد عملاءها، بتصنيع المكونات الإلكترونية مثل لوحات الدوائر والأنظمة التي تخدم أسواق السيارات والسحابة والأسواق التجارية للطائرات بدون طيار والشاحنات والحافلات. وقالت شركة جابيل إنها ستخفض عدد الموظفين في بعض الوحدات في إطار خطة إعادة الهيكلة.

• انخفضت أسهم كوستكو (COST) بنسبة 1.4% بعد التقرير. لقد تجاوزت الشركة التوقعات من حيث الأرباح، ولكن ليس من حيث المبيعات.

• مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الأولي (PCE) في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. وتتركز التوقعات حول نمو شهري متواضع بنسبة 0.2%، مع احتمال ميل المخاطر نحو الاتجاه الهبوطي.

ستفتح البيانات الإيجابية الباب أمام خفض كبير آخر لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة في نوفمبر، على الرغم من أن الكثير سيعتمد في النهاية على تقرير الوظائف الأسبوع المقبل.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- منافسة القيادة اليابانية.
- مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا لشهر سبتمبر، ومعدل البطالة في ألمانيا.
- بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية.

أخبار أساسية

• تتقدم حوافز التصنيع في الهند وسط الجهود المبذولة للحد من الواردات الصينية. واجتذبت الحوافز النقدية التي قدمتها الهند لتعزيز الإنتاج المحلي استثمارات تزيد قيمتها عن 17 مليار دولار منذ إطلاق خطة الحوافز في عام 2020.
تم إطلاق البرنامج، الذي يقدم للمصنعين حوافز نقدية بنسبة 4-6% على المبيعات الإضافية، في 14 قطاعًا بما في ذلك الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات والأجهزة المنزلية. ويشار إلى أن الهند أصبحت مركزا عالميا لإنتاج الإلكترونيات، وخاصة الهواتف الذكية، وهي الآن ثاني أكبر مصنع للهواتف المحمولة.

• ارتفاع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لعام 2024 من 0.4% إلى 1.1%. وهذه هي الزيادة الأكبر بين دول مجموعة السبع.

ونشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا توقعاتها للتغيرات في أسعار الفائدة الرئيسية للبنكين المركزيين الرئيسيين في العالم حتى نهاية عام 2025:
- سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5%.
- البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض سعر الفائدة إلى 2.25%.

• غرقت أحدث غواصة نووية صينية في حوض بناء السفن بالقرب من ووهان في أواخر مايو أو أوائل يونيو - وول ستريت جورنال

• قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للسلام العالمي، ومصدر للحروب والصراعات.

• دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و10 دول أخرى إسرائيل ولبنان إلى هدنة لمدة ثلاثة أسابيع. وقالت الدول في بيان مشترك أصدره البيت الأبيض بعد مناقشات مكثفة في الأمم المتحدة: “ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك حكومتي إسرائيل ولبنان، إلى الموافقة الفورية على وقف مؤقت لإطلاق النار”. ورفضت إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة.

أنا.س. ناقش رئيس البنك المركزي الجورجي وسفير جمهورية الصين الشعبية تكثيف التعاون في تطوير أنظمة الدفع والخدمات المالية.