بيانات التضخم الأمريكية، والقرار غير المتوقع من بنك الاحتياطي النيوزيلندي، وأخبار الشركات

تقييمات السوق

• استلهمت سوق الأسهم انخفاض مؤشر أسعار المنتجين. وانخفضت أسعار النفط مع هدوء الإيرانيين. وتستفيد الأسهم الأمريكية أيضًا من ضعف الدولار. لقد تعافت الأسواق بشكل جيد من التقلبات الأخيرة، وبات من الواضح يوماً بعد يوم أن التقلبات الأخيرة كانت في الأرجح راجعة إلى تفكيك مراكز الاستدانة الضخمة، مثل صفقات الشراء المحمول الممولة بالين، وليس المخاوف الأعمق بشأن النمو العالمي. والآن يترقب الجميع تقرير التضخم الأمريكي الذي سيصدر يوم الأربعاء والذي قد يصبح بمثابة اختبار لقوة الهدوء المتجدد في السوق.

• كان مؤشر أسعار المنتجين (PPI) أقل من المتوقع في يوليو/تموز، وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وهي مقياس رئيسي لتضخم الجملة وغالبًا ما تكون إشارة إلى الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار المستهلك، بنسبة 2.2% فقط على أساس سنوي (كان المتوقع هو 2.3%) أعلى قليلاً من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.4% مقابل التوقعات البالغة 2.7%.

• كانت معظم الأسهم الآسيوية إيجابية بعد ظهور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بمعدل أقل من المتوقع، مما زاد الآمال في أن يكون تضخم أسعار المستهلكين معتدلاً بحلول نهاية اليوم.

• في يوم الأربعاء، خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، وهو ما فاجأ معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم. كان هذا أول تخفيف للسياسة منذ مارس 2020 وقبل عام من توقعاته. ففي شهر مايو/أيار، كان يحذر بشدة من المزيد من الارتفاعات، وبالتالي فإن الانعكاس الحاد كان بمثابة نقطة تحول. وأوضح رئيس بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أدريان أور، في مؤتمر صحفي أنه "عندما تتغير الحقائق، فإننا نتغير أيضًا". يبدو أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي واثق من أن التضخم النيوزيلندي، الذي بلغ 3.3٪ في الربع الأخير، سيعود إلى نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1-3٪ في هذا الربع ولا يحتاج إلى انتظار بيانات الربع الثالث الفعلية لاتخاذ الإجراء. والجدير بالذكر أنه توقع أيضًا أن يصل سعر الفائدة النقدية إلى 4.92٪ بحلول ديسمبر، مما يعني أنهم يرون مجالًا لتخفيضين آخرين ربما بحلول عيد الميلاد. وتوافق الأسواق على ذلك، بعد أن قامت بالفعل بتسعير تيسير آخر بالكامل في أكتوبر، مع بعض احتمالية التحرك بمقدار 50 نقطة أساس. وانخفض الدولار النيوزيلندي 1%، وانخفضت أسعار المبادلة الرئيسية لمدة عامين 11 نقطة أساس إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2022.

• تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح مرتفع قبيل صدور بيانات التضخم من المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن يتباطأ المعدل القياسي السنوي حتى مع ارتفاع العناوين الرئيسية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.2%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.3%.

• قلل بوستيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي من مخاوف الركود، قائلاً إن تخفيضات أسعار الفائدة "قادمة". "الركود ليس جزءا من توقعاتي. لا يزال هناك ما يكفي من الزخم في الاقتصاد بحيث يمكننا أن نرى تباطؤا وعدم رؤية سوق العمل يتدهور إلى مستوى يثير قلقا كبيرا."

• تقوم شركة ستاربكس (SBUX) بتغيير مديرها التنفيذي. في إعادة ضبط دراماتيكية لصناعة المطاعم، أطاحت ستاربكس برئيسها التنفيذي وعينت بريان نيكول من Chipotle Mexican Grill (CMG) كقائد جديد لها. أدت هذه الخطوة في الوقت نفسه إلى قلب حظوظ أكبر شركتين استهلاكيتين في أمريكا رأساً على عقب. وانخفضت أسهم Chipotle بأكثر من 7٪، بينما ارتفعت أسهم Starbucks (SBUX) بنسبة 24٪.

• أسعار المنازل في منطقة وادي السليكون تتجاوز 2 مليون دولار للمرة الأولى. تجاوز متوسط ​​سعر المنازل في سان خوسيه 2 مليون دولار في الربع الثاني، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها منطقة حضرية أمريكية هذه العتبة منذ ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة. .

• تبدأ شركة Paramount Global عمليات تسريح العمال المخطط لها مع تخفيض الوظائف بنسبة 15% في الولايات المتحدة. وتسعى شركة باراماونت، التي تمتلك شبكات من بينها CBS وMTV وComedy Central، إلى خفض التكاليف السنوية بمقدار 500 مليون دولار والعودة إلى النمو المربح قبل اندماجها مع شركة ديفيد إليسون.

• يقول وينشتاين سابا وTCW أن أسواق الائتمان يجب أن تستمع إلى "مؤشر الخوف" الخاص بالأسهم. ترسل أسواق الأسهم والسندات إشارات مختلفة حول احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، مما دفع بعض كبار المستثمرين إلى القول إن هناك قدرًا كبيرًا من الرضا عن النفس في السوق.

• في أحدث استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا لمديري الصناديق العالمية، أعرب المستثمرون عن ثقتهم في حدوث هبوط سلس للاقتصاد العالمي. إذا التزمت البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة.

• وافقت شركة Oklo Inc.، وهي شركة مطورة للمفاعلات النووية المتقدمة يدعمها سام ألتمان، على استخدام مكونات شركة Siemens Energy في محطات الطاقة التابعة لها. لتسريع نشر التكنولوجيا الخاصة بها.

• هوم ديبوت تخفض توقعاتها للعام بأكمله. ويأتي ذلك وسط توقعات بأن المستهلكين سيواصلون كبح جماح الإنفاق في الأشهر المقبلة.

• أجهزة الكمبيوتر ذات الذكاء الاصطناعي تمثل 14% من الشحنات الربع سنوية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية. شحنها في الربع الثاني. مع أبل على رأسها. ذكرت شركة الأبحاث كاناليس يوم الثلاثاء. وتساعد قدرات الذكاء الاصطناعي الإضافية على إنعاش الطلب.

• نقابة عمال السيارات توجه اتهامات عمالية ضد ترامب وماسك - رويترز. لمحاولته تهديد وترهيب العمال. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أجرى ماسك وترامب محادثة لمدة ساعتين على منصة التواصل الاجتماعي X مساء الاثنين، ناقشا خلالها تسريح العمال.

• الذكاء الاصطناعي سيرفع أسعار الكهرباء 10 مرات بحلول عام 2025، - وول ستريت جورنال. ويقول المحللون إنه يتم بناء المزيد والمزيد من مراكز البيانات في الولايات المتحدة، والتي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. لن يساعد بناء محطات توليد الطاقة الجديدة - فلن يتم بناؤها في الوقت المناسب. ويعتقد الخبراء أن شعبية الشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى مشاكل مماثلة في جميع أنحاء الكوكب.

• أعلنت شركة لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس عن إنشاء محركات صاروخية صلبة. على خلفية النقص المستمر الذي أدى إلى محدودية إنتاج الصواريخ.

• تدرس وزارة العدل الأمريكية تفكيك جوجل من بين خيارات أخرى. انخفضت أسهم GOOGL بنسبة 1٪ في تداول ما قبل السوق.

• يريد المستثمر الناشط Elliott Investment Management ترشيح ما يصل إلى 10 مرشحين لمجلس إدارة شركة طيران Southwest Airlines. تمتلك إليوت حوالي 7% من LUV. ارتفعت أسهم LUV بنسبة 1٪ في تداول ما قبل السوق.

• تقود شركات Nvidia وUber ومورد قطع غيار السيارات أسهم الشركة الصغيرة التي تعمل على تطوير الروبوتات المستقلة ذات الذكاء الاصطناعي بنسبة 17%. وفي وقت سابق من جلسة التداول، انخفضت أسهم شركة "سيرفي روبوتيكس" (SERV) بنسبة 8٪. رأس مال SERV 430 مليون دولار
أسهم قصيرة كبيرة (18% Mcap). لكن NVDA كشفت عن ملكيتها لـ 10% من SERV في يوليو. محلل واحد فقط يغطيهم.
وفي الربع الثاني، باعت الشركة منتجات بقيمة 470 ألف دولار فقط.
وقالت الشركة إنها تخطط لنشر 250 روبوتًا لتوصيل الطعام لشركة Uber Eats بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025 وتخطط لنشر جميع الروبوتات البالغ عددها 2000 بحلول نهاية ذلك العام. . وتيرة النشر شيء جديد بالنسبة للمستثمرين. ومن المتوقع أن يجلب العقد ما بين 60 و80 مليون دولار سنويا.
ستكون شركة Magna International (MGA) الموردة لقطع غيار السيارات هي الشركة المصنعة للعقد.

• انخفضت أسهم شبكة ترامب الاجتماعية DJT بنسبة 4% أمس. بعد عودة ترامب لمنافسه إكس من إيلون ماسك.

• باعت إنتل حصتها في شركة Arm في الربع الثاني بعد الارتفاع الحاد في أسهم الأخيرة. وقد بلغت قيمة صفقة Arm 147 مليون دولار ومن المثير للاهتمام أن تكلفة ARM الآن تزيد بمقدار 1.5 مرة عن تكلفة INTC. واصلت إنتل امتلاك حصة في Astera Labs بقيمة 357 مليون دولار (ALAB)، بالإضافة إلى حصة في Joby Aviation (JOBY) بقيمة 144 مليون دولار.

• ارتفعت أسهم بنك نيويورك التجاري أمس بنسبة 9%. سيقوم البنك بتبادل الأسهم المفضلة للأسهم العادية. وتؤدي هذه الخطوة إلى إلغاء مدفوعات الأرباح الزائدة على الأسهم المفضلة.

• ارتفعت أسهم DELL أمس بنسبة 5%. قام أحد المحللين في باركليز بترقية السهم قبل صدور أرباحه في وقت لاحق من هذا الشهر. من نقص الوزن إلى الوزن المتساوي وأكد من جديد سعره المستهدف البالغ 97 دولارًا للسهم. وأغلقت الأسهم عند 100 دولار أمس.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر يوليو.
- ستنشر الولايات المتحدة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو. تتوقع التوقعات أن ينمو مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2%. ومن المتوقع أن يكون كلا الرقمين أقل بنسبة 0.1٪ من بيانات يونيو.
- الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بيانات الإنتاج الصناعي.
- كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك.

- ستنشر CAH وCSCO وUBS نتائج ربع سنوية.

المراجعات الدولية

• من مقابلة ترامب مع إيلون ماسك
- التهديدات الداخلية أكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة من تلك التي تأتي من الخارج، وخاصة من الصين أو روسيا.
- ووصف التهديد الرئيسي للإنسانية بأنه ليس التغير المناخي، بل الصراع النووي: "... الآن تمتلك خمس دول ترسانة نووية كبيرة، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث شيء غبي بسبب أشخاص مثل بايدن".
- يعتبر أن الزعماء الحاليين لروسيا والصين وكوريا الديمقراطية هم الأفضل في مجالهم وقال إن واشنطن لا ينبغي أن تسمح بتوافق مصالح روسيا والصين.
- اعترف بأن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة في حجم ترسانتها النووية بفضل تعزيزها الحالي.

• قال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يتأخر. إذا نجحت المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأضاف "سنضرب نحن وحزب الله إسرائيل مباشرة إذا فشلت المفاوضات في غزة أو إذا شعرنا أن إسرائيل تتباطأ في المفاوضات". خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لإسرائيل من A+ إلى A بسبب القتال في قطاع غزة والتوترات المستمرة مع إيران.
والتوقعات لاقتصاد البلاد "سلبية".

• وقعت بولندا والولايات المتحدة عقداً لإنتاج 48 نظام باتريوت جديد. وتبلغ تكلفة الصفقة 1.13 مليار يورو، ومن المقرر تسليم المنشآت إلى بولندا في 2027-2029 من قبل الشركات المصنعة رايثيون ولوكهيد مارتن وبوينج.

• في غضون 10 سنوات، سيكون الماس المُنتج في المختبر أكثر شيوعًا من الماس المُستخرج، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة Pandora.

• تخطط الصين لرفع سن التقاعد لتخفيف مشاكل العمل والمعاشات التقاعدية. بعد أكثر من عقد من الحديث المستمر، يقترب التقاعد المتأخر من الواقع في الصين، مما يؤثر على أكثر من 500 مليون عامل في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع شيخوخة السكان السريعة.

• كيشيدا سيترك منصب رئيس وزراء اليابان بعد انتخاب رئيس للحزب الحاكم.