بيانات التضخم الأمريكية تدفع نمو السوق وأخبار الشركات والعالم

أخبار الأسهم

• تراجعت الأسهم العالمية والعملات غير الدولار إلى حد ما بسبب المخاوف من التضخم، مدعومة بالبداية القوية لموسم الأرباح وقراءات التضخم الأساسي الضعيفة في الولايات المتحدة التي أحيت الآمال بتخفيض سعر الفائدة الفيدرالي هذا العام. ومع ذلك، قد يكون التعافي قصير الأجل حيث لا يزال التضخم في الولايات المتحدة يبدو مرتفعًا للغاية بشكل لا يبعث على الراحة، وقد يواجه ضغوطًا تصاعدية إذا اتبعت إدارة ترامب الجديدة سياسات عدوانية بشأن الرسوم الجمركية والضرائب.

• ساهم رد فعل سوق الأسهم لبيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء في نمو BTC. ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 4.4% في ديسمبر/كانون الأول، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية "المتصاعدة" أسعار الطاقة إلى الارتفاع. وكانت أسعار الطاقة متقلبة في ديسمبر، مما ساهم في ارتفاع متواضع في التضخم مقارنة بالشهر السابق.

• أدت بيانات التضخم الطبيعية في الولايات المتحدة إلى ارتفاع سوق الأسهم – حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم والسندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل بمعدل 2%. وارتفعت أسعار النفط والغاز بنسبة 3-4%. انخفض الدولار قليلاً، ولكن بشكل أساسي مقابل الذهب والبيتكوين. ولم تتمكن العملات الورقية الأخرى حتى الآن من الإضرار بالدولار. ويأمل المستثمرون في تخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

• سيكون تقرير المبيعات الصادر عن مالك كارتييه ريتشمونت يوم الخميس هو أبرز ما في يوم التداول الأوروبي ويقدم أول لمحة عن حالة الطلب على السلع الفاخرة حيث تعلق شركات السلع الفاخرة آمالها على المستهلكين الأمريكيين بينما ضعف الصين.

• كما سيراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي أنهى القتال الذي بدأ قبل 15 شهرًا.

• أدت بيانات التضخم الأساسية الضعيفة في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر إلى رفع المعنويات، مما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض والأسهم إلى الارتفاع، مع تحذير المحللين من أن المعدل السنوي البالغ 3.2% لا يزال مرتفعاً قليلاً ومن المرجح أن يبقيه بنك الاحتياطي الفيدرالي عند هذا المستوى لفترة من الوقت.

• ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك الأمريكية مثل جولدمان ساكس، وجيه بي مورجان تشيس، وويلز فارجو، وسيتي جروب أيضًا في تعزيز المعنويات. وأعرب المسؤولون التنفيذيون في وول ستريت عن ثقتهم في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون مؤيدة لقطاع الأعمال والبنوك. وسيصدر بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي نتائجهما يوم الخميس.

• يمكن لصانعي الرقائق الأوروبيين الاستفادة من تقرير أرباح شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، والذي أظهر أن الأرباح تتماشى على نطاق واسع مع التقديرات. وتراقب شركة TSMC، التي تضم Apple وNvidia بين عملائها، عن كثب الطلب على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

• كان الين هو المحرك الأكبر في سوق الصرف الأجنبي يوم الخميس، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى خلال شهر واحد في الساعات الآسيوية بعد تعليقات محافظ بنك اليابان كازو أويدا التي دفعت السوق للمراهنة على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وتتوقع أغلبية كبيرة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أحد اجتماعيه هذا الربع، ويميل معظمهم إلى القيام بذلك في يناير. وسيعتمد رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان على ما إذا كانت الأسواق هادئة عندما يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل. وسيكون خطاب تنصيبه بمثابة نقطة محورية للسياسيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم لتقييم تحركاته السياسية المحتملة.

• يتوقع المحللون أن تؤدي تحركات ترامب إلى تعزيز النمو ولكنها تزيد من ضغوط التضخم، مما يحافظ على دعم الدولار بقوة. لدرجة أن مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 5٪ في الشهرين اللذين أعقبا الانتخابات الأمريكية وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. وتعهد سكوت بيسينت، الذي اختاره ترامب لرئاسة وزارة الخزانة، بضمان بقاء الدولار العملة الاحتياطية في العالم، موضحا رؤيته لـ "عصر ذهبي اقتصادي جديد" في شهادة معدة أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

• ترك البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة دون تغيير بشكل غير متوقع وأشار إلى أنه سيحتاج إلى الانتظار حتى تستقر الاضطرابات السياسية المحلية التي تؤثر على العملة قبل أن يتمكن من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

• انخفضت المبيعات، ولكن كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ: فقد نشرت شركات صناعة السيارات الألمانية نتائجها لهذا العام. تعاني جميع شركات صناعة السيارات الألمانية الرائدة من خسائر بسبب حقيقة أنها جعلت من الصين في الماضي سوقها الأكثر أهمية. والآن اشتدت المنافسة بشكل حاد هناك مع الشركات المصنعة المحلية، كما انخفضت مبيعات الشركات الألمانية. ويأتي ذلك بناءً على التقارير المتعلقة بالأرقام الإجمالية للعام الماضي، والتي نشرتها الشركات الألمانية.

• تمت مقاضاة ماسك بسبب شرائه لموقع تويتر. ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية ضد الملياردير فيما يتعلق بشرائه أسهمًا في الاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر في عام 2022. ويتهم ماسك بالفشل في الإفصاح علنًا في الوقت المناسب عن أن حصته في الشركة تجاوزت نسبة 5%، مما يسمح له بشراء أسهم إضافية بسعر أقل. وخلصت اللجنة إلى أنه بسبب التأخير في تقديم التقارير الإلزامية، وفر ماسك أكثر من 150 مليون دولار، وتكبد المساهمون الذين باعوا أسهمهم له خلال تلك الفترة خسائر مالية.

• أطلقت شركة Adobe تقنية الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور "بشكل جماعي". تتيح لك أداة Firefly Bulk Create تحرير مجموعة من عشرات الآلاف من الصور مرة واحدة.

• الولايات المتحدة هي الرائدة في مجال الطاقة النووية، ولكن الصين قد تلحق بها. وبحلول نهاية عام 2024، تبلغ القدرة النووية العالمية 396 جيجاوات، وهذا ليس الحد الأقصى. ووفقا لـ Global Energy Monitor، من المقرر إضافة 299 جيجاوات أخرى من القدرة في السنوات المقبلة من خلال بناء مفاعلات جديدة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي القائد الواضح، إلا أن الصين تظهر أكبر نمو، حيث تمتلك البلاد بالفعل 58 جيجاوات وتخطط لإضافة 118 جيجاوات من خلال بناء 104 مفاعلات جديدة. وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستصل الصين إلى 176 غيغاواط، متقدمة على الولايات المتحدة التي رغم أنها ستبقى في المركز الثاني، إلا أنها ستبلغ قدرتها 109 غيغاواط فقط.

• ستعيد الولايات المتحدة 120 ألف بيتكوين (11.87 مليار دولار)، والتي تمت مصادرتها بعد هجوم القراصنة على منصة Bitfinex، إلى أصحابها الشرعيين.

• تدعي رويترز أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الجديدة، التي سيشكلها ترامب، ستقوم بإصلاح سياسة العملات المشفرة وتعليق تنفيذ بعض القضايا المعلقة في المحاكم.

• جمعت شركة الاستثمار العملاقة بلاك روك رقما قياسيا قدره 641 مليار دولار لعام 2024. ومن بين الإجمالي، ذهب 390 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة، وذهب 226 مليار دولار أخرى إلى صناديق الأسهم، و164 مليار دولار إلى صناديق السندات. ارتفعت أسهم BlackRock (BLK) بنسبة 5٪ بعد أن تجاوزت التوقعات في أرباح الربع الرابع بفضل التدفقات الداخلة القياسية ونمو الأصول. بلغ صافي العائدات للربع الرابع 281 مليار دولار أمريكي وأعلن مدير الأصول عن زيادة بنسبة 14٪ في الإيرادات إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، وارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 23٪. لا يزال اعتماد البيتكوين في مراحله الأولى - BlackRock.

• أرباح البنك. أعلنت جي بي مورجان تشيس (JPM)، وويلز فارجو (WFC)، وجولدمان ساكس (GS) عن نتائج أفضل من المتوقع، مما أدى إلى رد فعل إيجابي - حيث ارتفعت أسهم البنوك المبلغة بنسبة 2-6٪.

• أعلنت شركة Nvidia (NVDA) عن حدث GTC القادم. وسوف تستضيف أول يوم الكم في تاريخ الشركة. وسيتضمن الحدث مناقشة تقنيات الحوسبة الكمومية الحالية والمستقبلية بمشاركة شركات مثل D-Wave (QBTS) وIonQ (IONQ).

• أعلنت شركة D-Wave Quantum (QBTS) عن شراكة مع شركة Carahsoft Technology لتطوير حلول الحوسبة الكمومية الخاصة بها في القطاع العام الأمريكي. يهدف التعاون إلى توسيع نطاق D-Wave من خلال شبكة وكلاء Carahsoft، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب لـ D-Wave والأسهم الكمية الأخرى مثل Rigetti (RGTI).

• أعلنت شركة Plug Power (PLUG) عن صفقة لتوريد محلل كهربائي بقدرة 3 جيجاوات لمصنع تحويل الهيدروجين إلى الأمونيا الأخضر في أستراليا. ويهدف المشروع، المدعوم بمحطة طاقة شمسية بقدرة 4.5 جيجاوات، إلى إنتاج الأمونيا الخضراء لمختلف التطبيقات. وارتفعت أسهم Plug Power بنسبة 2%.

• وفقًا لمذكرة داخلية من الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، تخطط شركة Meta Platforms (META) لخفض 5% من قوتها العاملة التي تعتبر منخفضة الأداء. تخطط الشركة لتقديم حزم إنهاء الخدمة السخية وتهدف إلى تحقيق استنزاف مؤكد بنسبة 10٪ بنهاية دورة الأداء. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لرفع معايير الإنتاجية وإدارة الشركات ذات الأداء الضعيف بسرعة أكبر.

• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باركين إن أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) تظهر أن ضغوط الأسعار مستمرة في التراجع.

• التصنيف الأعلى لـ J&J (JNJ) معرض للخطر بسبب الصفقة الأخيرة. تواجه شركة جونسون آند جونسون، إحدى آخر الشركات الأمريكية التي حصلت على أعلى التصنيفات الائتمانية، خطر فقدان تصنيفها AAA من وكالة S&P Global Ratings بعد أن قالت شركة تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية إنها تشتري شركة Intra-Cellular Therapies Inc.

• شركة ريكيت ستزيد إنتاجها في الولايات المتحدة والصين وسط ارتفاع مخاطر التعريفات الجمركية - بلومبرج. تعمل شركة Reckitt Benckiser Plc على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة والصين لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها وربما تقليل تعرضها لحروب تجارية جديدة.

• قالت شركة Hindenburg Research، وهي شركة مؤثرة للبيع على المكشوف، إنها ستغلق أبوابها. بعد ثماني سنوات ناجحة واجهت فيها تقاريرها مستثمرين بارزين مثل كارل إيكان وجوتام أداني وساعدت في تعطيل شركات مثل شركة صناعة الشاحنات الكهربائية نيكولا كورب.

• قال مؤسس شركة Hindenburg، ناثان أندرسون، 40 عامًا، إنه وفريقه مستعدون للانتقال إلى الفصل التالي في حياتهم وأنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته والمقربين منه.

• تقوم OpenAI باختبار ميزة تتيح للمستخدمين التسجيل في ChatGPT باستخدام رقم هاتف فقط. ووفقا لمهندس البرمجيات تيبور بلاهو، فإن الميزة المتوفرة في النسخة التجريبية في الولايات المتحدة والهند، مريحة للغاية للمستخدمين الذين ليس لديهم بريد إلكتروني.

• تطلق Microsoft (MSFT) برنامج Copilot Chat للشركات لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي. أطلقت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء خدمة دردشة تسمح للشركات باستخدام عملاء الذكاء الاصطناعي عند الطلب لأداء المهام الروتينية، بالاعتماد على نموذج الدفع أولاً بأول.

• تلقت شركة NXP الهولندية لصناعة الرقائق قرضًا بقيمة مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للمشاريع الأوروبية - رويترز.
وصل الارتباط بين Bitcoin ومؤشر أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ عامين - بلومبرج.

• أدرجت الصين أربع شركات أمريكية على القائمة السوداء لتورطها في مبيعات أسلحة لتايوان.

• ارتفعت أرباح بنك جولدمان ساكس، بقيادة الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول الذي سجل مكاسب ربع سنوية قياسية.

• قال قطب النفط شفيدلر في استئناف تاريخي إن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة كانت تعسفية.

• تجاوز معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة 7%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024.

• إن عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة تؤذن بعصر جديد من الأسواق المتقلبة.

• يحقق بنك جيه بي مورجان أكبر ربح سنوي على الإطلاق مع تعافي المصرفيين الاستثماريين.

• وفقا لـ LSEG، انتهى الأمر بمنتجات النفط الروسية في البحر بسبب العقوبات الأمريكية.

• ترتفع أرباح Wells Fargo حيث أدى انتعاش نشاط الصفقات إلى تعزيز الخدمات المصرفية الاستثمارية.

• ارتفعت أرباح بنك نيويورك في الربع الرابع بسبب ارتفاع دخل العمولات.

• تقول المصادر إن Squared Capital تدرس شراء HKBN مقابل ما يصل إلى مليار دولار.

• قالت المصادر إن شركة جنرالي تخطط للدخول في اتفاقية أولية لإدارة الأصول مع Natixis بحلول 20 يناير.

• تفوقت مجموعة سيتي على أرباحها بفضل مكاسب التداول ولكنها خفضت أهداف الربحية بعد عام من "الأزمة".

• تجاوز بنك جولدمان ساكس توقعات الأرباح في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول خلال هذا الربع.

• يحقق بنك جيه بي مورجان أكبر ربح سنوي على الإطلاق مع تعافي المصرفيين الاستثماريين.

• تجاوزت أرباح Wells Fargo أرباح المعاملات حيث قامت الشركة برفع توقعاتها لإيرادات الفوائد.

• قال رئيس البنك المركزي الفرنسي إن إلغاء القيود التنظيمية المالية في الولايات المتحدة سيزيد من مخاطر حدوث أزمة.

• وصلت أصول بلاك روك إلى مستوى قياسي بلغ 11.6 تريليون دولار في الربع الرابع.

• الرئيس التنفيذي يانوس هندرسون يرد على سابا في المعركة حول الثقة في الاستثمار.

• يوصي البنك المركزي الفرنسي بخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير الشعبية.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- بيانات التضخم الألمانية لشهر ديسمبر.
- تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر.
- الميزان التجاري لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر.

أخبار أساسية

• ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي بأقل من المتوقع في ديسمبر.
لقد كان هذا التراجع موضع ترحيب وساعد في وقف عمليات البيع العميقة في أسواق السندات وإحياء الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد في السابق.
مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (على أساس سنوي): +2.9% (توقع +2.9%) السابق: +2.7%
مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأساسي (على أساس سنوي): +3.2% (توقع +3.3%) السابق: +3.3% في المملكة المتحدة، جاء التضخم الاستهلاكي أقل من ذلك
توقعات
مؤشر أسعار المستهلك + 2.5% على أساس سنوي (متوقع +2.6% / سابقًا +2.6%)
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي = +3.2% على أساس سنوي (متوقع +3.4% / سابقًا +3.5%)

• تصريحات ترامب بشأن جرينلاند أثارت جدلا في الصين حول قضية تايوان، - رويترز. ويعتقد البعض أن ترامب قد يميل إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تايوان. إن الرادع بالنسبة للصين هو أن الولايات المتحدة ملزمة بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها.

• يخطط ترامب لإنشاء خدمة الإيرادات الخارجية لجمع الرسوم الجمركية – بلومبرج. وهذا هو أحدث دليل على أن ترامب ينوي الوفاء بوعوده بفرض تعريفات تجارية كبيرة.
وتسلط هذه التحركات الضوء على رغبة ترامب في وضع تعريفات جمركية على الواردات كوسيلة لتعويض تكاليف أجندته السياسية التي كان سيتحملها دافعو الضرائب لولا ذلك.

• في كوريا الجنوبية، تم اعتقال الرئيس المخلوع. تم اعتقال يون سيوك يول في مقر إقامته على الرغم من معارضة حراسه الشخصيين، وبعد الاعتقال قال إن "سيادة القانون قد انهار تماما"، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

• ستطلق كوبا سراح 553 سجيناً كجزء من اتفاقية مع الولايات المتحدة. أعلنت سلطات البلاد أنها ستطلق سراح المدانين من السجون بعد ساعات قليلة من إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس أنه سيتم رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

• تخطط الحكومة الإسبانية لفرض ضريبة تصل إلى 100% على العقارات التي يشتريها مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي - صحيفة الغارديان. ويهدف هذا الإجراء، الذي اقترحه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى مكافحة أزمة الإسكان الناجمة عن الزيادات الحادة في الأسعار (بنسبة 48٪ في عقد من الزمن) والتي تجعل السكن غير قادر على تحمل تكاليفه بالنسبة للسكان المحليين. وحذر السياسي من خطورة تقسيم المجتمع إلى أصحاب عقارات أغنياء ومستأجرين فقراء.

• قبل تنصيب ترامب، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تخطط إسرائيل لإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عامًا المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023، كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق. كما سيتم إطلاق سراح 30 سجيناً فلسطينياً مقابل كل رهينة مدنية تطلق سراحها، و50 مقابل كل جندية إسرائيلية تطلقها حماس.