بيان من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، ومراجعات الشركات والاقتصادات، ويوم التحليل الفني

تقييمات السوق

• قد يكون المتداولون الأوروبيون الذين ذهبوا إلى فراشهم معتقدين أن تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل أمراً مطروحاً بالفعل قد استيقظوا مع آثار سيئة يوم الجمعة الثالث عشر من هذا الشهر، حيث اقتربت احتمالية خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مرة أخرى من 50%. بدأ الأمر بتقارير منفصلة من صحيفتي "فاينانشيال تايمز" و"وول ستريت جورنال"، اللتين قالتا إن قرار 18 سبتمبر/أيلول لا يزال "على حافة الهاوية". ثم قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، بيل دادلي، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير، في مناسبة أقيمت في سنغافورة إن هناك "حجة قوية" لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

• أدى ذلك إلى وضع الدولار في وضع غير مؤات حيث عاد نحو أدنى مستوى له هذا العام مقابل الين وخسر المزيد من الأرض مقابل اليورو. عادت عوائد سندات الخزانة لمدة عامين إلى أقل من 3.6٪ في الساعات الآسيوية. وحدث الذهب رقمه القياسي ليصل إلى 2570 دولارًا.

• كانت ردود الفعل في أسواق الأسهم مختلطة. وارتفع مؤشر هينسينغ في هونج كونج بأكثر من 1%، كما سجلت الأسهم الأسترالية مكاسب. ومع ذلك، كان من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر نيكاي حيث أصبح الين أقوى بشكل ملحوظ. كما فقدت كوريا الجنوبية وزنها وعانت أسهم البر الرئيسي الصيني. ومن الجدير بالذكر أن الأسواق الثلاثة تتجه إلى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، ولن يعود المتداولون الكوريون الجنوبيون إلى العمل حتى يوم الخميس المقبل. وكانت نظرة مبكرة للغاية على العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي إيجابية، حيث ارتفع بنسبة 0.3%.

• لم يكن هناك الكثير من البيانات في أوروبا يوم الجمعة لصرف الانتباه عن التكهنات حول بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما رفع احتمالات خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 43% من 28% في بداية الجلسة الآسيوية. وتستمر البيانات المتعلقة بمؤشر أسعار المستهلك في الوصول، بما في ذلك من فرنسا واليونان. ومن المتوقع أيضًا صدور بيانات عن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو.

• لا توجد خطابات للبنك المركزي في التقويم حيث أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا - اللذان سيعلنان السياسة يوم الخميس المقبل - في فترة هدوء.

• قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكنه لم يقدم سوى القليل من التوجيهات بشأن الخطوة التالية. ويتوقع المستثمرون تيسيرًا مستدامًا للسياسة النقدية في الأشهر المقبلة. خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50%، كما كان متوقعًا بعد خفض مماثل في يونيو. فالتضخم يقترب الآن من هدف 2%، والاقتصاد المحلي على حافة الركود. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض سعر إعادة التمويل بمقدار 60 نقطة أساس إلى 3.65% كجزء من التعديل الفني الذي طال انتظاره. وارتفع مؤشر بنوك منطقة اليورو 1.8%. وتوقعت أسواق المال المزيد من التيسير النقدي بنحو 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ونحو 42% فرصة لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية في أكتوبر.

• ارتفعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري، متجاوزة قليلاً توقعات الاقتصاديين. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.7%، وهو ما يتماشى مع التوقعات، في حين تم تعديل قيمة يوليو بالخفض.

• ارتفعت مطالبات البطالة الأولية أكثر من المتوقع إلى 230.000، بزيادة 2.000 عن الفترة السابقة. وارتفع عجز الميزانية الأمريكية للأشهر الـ11 من السنة المالية 2024 بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي وبلغ 1.9 تريليون دولار. ويعود أكثر من نصف العجز إلى تكاليف الفائدة على الدين الحكومي.

• للمرة الأولى منذ 20 عاماً، توقفت الصين عن كونها المحرك الرئيسي للطلب العالمي على النفط. ومن المتوقع أن يزيد استهلاك الصين من النفط بما لا يزيد عن 300 ألف برميل يوميا في عام 2025، أي أقل بنسبة 25% من توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك. ذكرت بلومبرج أن الطلب العالمي على النفط بشكل عام ينمو بأبطأ وتيرة له منذ الوباء. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية وجود فائض نفطي في عام 2025، حتى لو استمرت أوبك+ في خفض الإمدادات.

• نصحت الصين شركات صناعة السيارات لديها بعدم الاستثمار في روسيا، بحسب تقارير رويترز. وزارة التجارة الصينية "أوصت بشدة" بعدم الاستثمار في الهند وروسيا وتركيا. وكانت لهجة بكين أكثر ليونة تجاه أوروبا وتايلاند، لكن طُلب من رجال الأعمال أن يقتصروا على مصانع تجميع السيارات.

• سيوافق الاتحاد الأوروبي على معايير العملات المستقرة بحلول نهاية العام. ستوافق القواعد الجديدة لتنظيم سوق العملات المشفرة على متطلبات الترخيص واختبار التحمل وتقييم المعاملات لمصدري العملات المستقرة. وانخفضت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في العالم بنسبة 17%، لتصل إلى 51.9 مليار دولار، بحسب شركة KPMG. انخفضت استثمارات المشاريع في جميع المناطق الرئيسية: في الأمريكتين بنسبة 5٪ إلى 36.7 مليار دولار، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC) بنسبة 20٪ إلى 3.7 مليار دولار، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بنسبة 40٪ إلى 11.4 دولارًا. مليار.

• حصلت شركة Palantir Technologies على إشادة كبيرة لمنصة الذكاء الاصطناعي AIP الخاصة بها في تقرير Forrester Research. تم الاعتراف به كأفضل منتج من بين 14 بائعًا تم تحليله، بما في ذلك منتجات Alphabet وMicrosoft. تدرس جنرال موتورز وهيونداي التعاون، وتعتزمان استكشاف طرق للعمل معًا لتطوير المركبات وتحسين سلاسل التوريد وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

• قال صانعو السيارات يوم الخميس أنهم يتطلعون إلى خفض التكاليف وتقديم مجموعة واسعة من المركبات للعملاء.

• تقوم هيئة تنظيمية أيرلندية بمراجعة امتثال Google لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي أثناء قيامها بتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها. يستثمر أصحاب شانيل ووريثة لوريال في فيلم The Row of the Olsen، حسبما ذكرت بلومبرج.

• تعمل شركة Moderna (MRNA) على خفض ميزانيتها البحثية بنسبة 20% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث كانت مبيعات اللقاحات مخيبة للآمال. وتكافح الشركة لإيجاد طريق لتحقيق الربحية بعد مبيعات اللقاح المخيبة للآمال. وانخفضت أسهم MRNA بنسبة 17٪ بسبب الأخبار.

• يقول خبراء الشحن والتجزئة إن خطة ترامب لرفع الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير كما حدث في عام 2018.

• تشهد الشركات الأمريكية في الصين أرباحًا منخفضة قياسية وسط التوترات الجيوسياسية والنمو البطيء، وفقًا لتقرير وكالة أسوشييتد برس.

• وصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي تاريخي، حيث ارتفع فوق 2570 دولارًا للأونصة.

• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بشكل أسرع من المتوقع، كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة أيضًا، كما قال المحللون، مما عزز التوقعات بخفض سعر الفائدة الفيدرالي الأسبوع المقبل.

• أعلنت شركة IBM عن شطب متوقع بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 فيما يتعلق بتحويل جزء من التزاماتها التقاعدية إلى شركة Prudential Financial.

• تواصل شركة ماكدونالدز (MCD) عرضها الترويجي بقيمة 5 دولارات خلال شهر ديسمبر في معظم مطاعم الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يكرر المنافسون هذه الخطوة. قدمت ماكدونالدز العرض في يونيو بعد ربع أول مخيب للآمال شمل انخفاض حركة المرور في الولايات المتحدة وانخفاض الإنفاق لكل طلب، خاصة من العملاء.

• باع جاين من شركة بيركشاير هاثاواي أكثر من نصف أسهمه من الدرجة الأولى، فهل يستعد لترك الشركة؟

• تجري شركة جنرال موتورز محادثات لشراء بطاريات السيارات الكهربائية المعتمدة على التكنولوجيا من شركة CATL الصينية. وسيتم تجميعها في مصنع جديد سيتم بناؤه في الولايات المتحدة الأمريكية. رفض الاتحاد الأوروبي مقترحات الحد الأدنى للسعر المقدمة من مصدري السيارات الكهربائية الصينيين.

• نوكيا تبحث عن مرشحين ليحلوا محل رئيسها التنفيذي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

• وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول برنامج مساعد للسمع خارج المستشفى خاص بسماعات AirPods Pro. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة Apple أنه يمكن الآن "تحويل" AirPods Pro 2 إلى أداة مساعدة سمعية مخصصة بفضل تحديث البرنامج المستقبلي الذي سيعمل على تضخيم أصوات معينة في الوقت الفعلي.

• انخفضت أسهم ADBE بنسبة 9% في تداولات ما قبل السوق بعد التقرير.

• ارتفعت أسهم Oracle (ORCL) بنسبة 7% في تداولات ما قبل السوق. وأصدرت الشركة توقعات متفائلة للنمو على المدى الطويل بناءً على توقعات استمرار الطلب القوي على التقنيات السحابية.

• ارتفعت أسهم RH بنسبة 19% في تداولات ما قبل السوق. أبلغ بائع التجزئة عن طلب صحي على الأثاث والسلع المنزلية وأرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع. تسارع الطلب في الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 12٪ في أغسطس، وحققت شركة RH هوامش إيجابية على الرغم من عملها في أصعب سوق الإسكان منذ ثلاثة عقود.

• سيجتمع المسؤولون الأمريكيون مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا حول تطوير الذكاء الاصطناعي – CNN.

• Stellantis توقف إنتاج السيارة الكهربائية Fiat 500 بسبب انخفاض الطلب.

• ستشتري شركة Mastercard شركة استخبارات التهديدات Recorded Future مقابل 2.65 مليار دولار.

• تقول المصادر إن الصين تحذر شركات صناعة السيارات من مخاطر بناء المصانع في الخارج.

• التهديد بإضراب شركة بوينج يلوح في الأفق على العمال أثناء تصويتهم على العقد.

• تقول المصادر إن رئيس شركة Evergrande Hui محتجز في مركز احتجاز خاص في Shenzhen.

• ستنخفض أسعار الغاز في الولايات المتحدة إلى أقل من 3 دولارات للجالون الواحد مع اقتراب موعد الانتخابات.

• قال رئيس الوزراء هاريس إن الديون الضريبية لشركة Apple تفتح فرصًا جديدة للبنية التحتية لأيرلندا.

• تعتقد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنه يجب تحقيق أداء السلامة المناسب قبل زيادة إنتاج طائرة Boeing 737 MAX.

• تلقت البنوك المنافسة في المملكة المتحدة دفعة من قواعد رأس المال المحدثة.

• يبدأ بنك ستاندرد تشارترد بتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• تستمر الأسهم في Commerzbank وUniCredit في الارتفاع بعد أن وضعت Orcel خططها.

• تدرس شركة Baloise إجراء تغييرات على مجلس إدارتها، كما يقول رئيس مجلس الإدارة.

• يقوم بنك ستاندرد تشارترد بإنشاء فريق مصرفي جديد في إطار عطاءاته لصفقات كبرى عبر الحدود.

• ترتفع أرباح بنك FirstRand الجنوب إفريقي على الرغم من رسوم قروض السيارات في المملكة المتحدة.

• PGIM تفتتح مكتباً في أبو ظبي، لتنضم إلى خطوة مديري الأموال للاستثمار في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

• تتوقع شركة التأمين السويسرية Baloise عوائد أعلى للمساهمين بعد صفقتها مع Cevian.

• بروكسل تدرس خيار دراجي لتمديد ديون الاتحاد الأوروبي إلى 385 مليار دولار، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

 • سوف تستوعب شركة Verizon ما يصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي من تكاليف إنهاء الخدمة في الربع الثالث.

• ستقوم eToro بإغلاق جميع عمليات تداول العملات الرقمية تقريبًا كجزء من اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

• تتعاون شركة Ericsson مع العديد من مشغلي الاتصالات لبيع برامج الشبكات.

• تقول مايكروسوفت إن حزمة برامج الإنتاجية الخاصة بها تتعافى من العطل.

• تهدف Visa إلى زيادة استخدام المدفوعات الرقمية بمقدار عشرة أضعاف في باكستان.

 • انخفاض أسهم العملات المشفرة مع ارتفاع الرهانات على فوز هاريس بعد مناقشة، ودعم سويفت.

• تقوم مجموعة آنت الصينية بإعادة تمويل خط ائتمان بقيمة 6.5 مليار دولار.

• يقول البيت الأبيض إن قادة ومسؤولي التكنولوجيا في الولايات المتحدة سيناقشون تنشيط الذكاء الاصطناعي.

• يقود موظف ملياردير SpaceX أول عملية سير خاصة في الفضاء ضمن مهمة Polaris.

• سيقوم NEXTDC الأسترالي بجمع 1.9 مليار دولار أمريكي من الديون للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- مؤشرات أسعار المستهلك في فرنسا واليونان وبولندا وسلوفاكيا (أغسطس).
- الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو (يوليو).

أخبار دولية.

• الجمهوريون يشعرون بخيبة أمل إزاء أداء ترامب في المناظرة، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل. "ماذا كان كل هذا؟" وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري: "لقد كانت مستعدة بشكل جيد ولم تضطر إلى تكرار الشيء نفسه مراراً وتكراراً". وأشار السيناتور إلى أن ترامب أُحيل إلى موضوعات أخرى، مثل الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بأن المهاجرين الهايتيين يأكلون الكلاب والقطط، بدلاً من مناقشة القضيتين الرئيسيتين للسباق: الاقتصاد والتضخم.

• قال المفوض الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتخلي بشكل كامل عن الغاز الروسي. وانخفضت حصة الغاز الروسي في واردات الاتحاد الأوروبي من 45% في عام 2021 إلى 18% بحلول يونيو 2024.

• المهرجان في كندا لن يلغي عرض فيلم “الروس في الحرب”. وقال الموقع الإلكتروني لمهرجان TIFF السينمائي إنه يتفهم مشاعر الأوكرانيين والغضب العام، لكنه يسترشد "بالقيم الديمقراطية المتمثلة في حرية الضمير والفكر والتعبير والتجمع السلمي" المحمية في كندا.

• رفضت إسبانيا شراء شركة تصنيع قطارات إسبانية من شركة مجرية، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. ويأتي الحظر وسط علاقة أوربان الوثيقة مع روسيا. قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض ثلاثة أسعار فائدة رئيسية في منطقة اليورو. وعلى وجه الخصوص، سينخفض ​​سعر الفائدة الأساسي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 3.65% سنويًا، وسينخفض ​​سعر الفائدة على الودائع بنسبة 0.25% إلى 3.5%.

• قالت مايكروسوفت إنها ستخفض 650 وظيفة في قسم Xbox، وهو التخفيض الثالث من نوعه هذا العام كجزء من جهود الشركة لخفض التكاليف ودمج استحواذها على Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار.