بداية خريف سبتمبر التقليدي في الأسواق؟ أخبار التداول الأساسية

تقييمات السوق

• من المتوقع أن تبدأ الأسواق الأمريكية والأوروبية بداية صعبة يوم الأربعاء بعد تراجع الأسهم الآسيوية إلى المنطقة الحمراء بسبب تجدد المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي وارتفاع حاد آخر في أسعار الذكاء الاصطناعي .
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية، في حين يتجه مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان ومؤشر نيكاي الياباني نحو أسوأ أداء له منذ 5 أغسطس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع الين الياباني كحامل. انهارت التجارة في أسواق الأسهم العالمية.

• يعتبر شهر سبتمبر شهرًا سيئًا تقليديًا بالنسبة للأسهم، ويبدو أن المستثمرين الأمريكيين حريصون على مواصلة هذا التقليد بعد تراجع وول ستريت بعد عطلة عيد العمال. ويقول المحللون إنه لا يوجد سبب محدد للانخفاض الأخير في السوق. ويمكن إلقاء اللوم في ذلك على بيانات التصنيع الأمريكية الفاترة، ولكن يمكن أيضًا أن يخيم عليه الانتعاش الاقتصادي الهش في الصين وعمليات البيع القياسية لشركة Nvidia. تسببت خسارة قدرها 279 مليار دولار في القيمة السوقية لـ AI darling في خسائر فادحة بأسهم التكنولوجيا في آسيا يوم الأربعاء، مع تراجع سهم شركة Advantest اليابانية لصناعة معدات اختبار الرقائق، الموردة لشركة Nvidia، بنسبة 7%. وانخفضت أسهم TSMC التايوانية بنسبة 4٪.

• تأثر النفط بمخاوف الطلب في سوق السلع الأساسية، أدت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر. وقادت الانخفاض في أسهم النفط المدرجة في هونج كونج شركة CNOOC Ltd الصينية، والتي كانت أيضًا في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 5 أغسطس.

• يبدو أن جميع المؤشرات تشير إلى أن المزيد من الاضطرابات في الطريق إلى الأسواق، حيث من المقرر صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من يوم الأربعاء لتوفير نظرة ثاقبة لحالة سوق العمل. ومع ذلك، يظل التركيز على تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والذي يمكن أن يحدد ما إذا كان التخفيض المتوقع لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سيكون عاديًا أم أكبر. وحتى ذلك الحين، سيتعين على المستثمرين التصرف بحذر، وقد لا تكون عمليات البيع التي تحدث الآن هي الأخيرة.

 • تستعد شركة أدنوك، أكبر منتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، للظهور لأول مرة في سوق السندات بعد أكثر من عامين من الترقب،
وبدأت الشركة حملة ترويجية لمدة يومين وتخطط لإصدار ديون لأجل 5 و10 و30 عاماً.

• التجار يستعدون لانخفاض اليورو – بلومبرج. يبدو أن تجار الخيارات متفائلون بشأن اليورو، حيث أن ارتفاع العملة إلى أعلى مستوى خلال عام واحد قد يفقد قوته. لقد بدأ نمو اليورو يتباطأ بالفعل.

• أطلق Elon Musk وشركته xAI نظام ذكاء اصطناعي فائق القوة يسمى Colossus. أصبح هذا النظام، الذي يتكون من 100 ألف وحدة معالجة رسوميات H100، أقوى منصة تدريب للذكاء الاصطناعي في العالم. تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع نفيديا.

• تخطط تسلا لإنتاج الطراز Y ذو الستة مقاعد في الصين اعتبارًا من أواخر عام 2025 - رويترز. ووفقًا لهم، طلبت الشركة من الموردين الاستعداد لزيادة مضاعفة في إنتاج الطراز Y في مصنعها العملاق في شنغهاي. وتؤكد إضافة طراز بستة مقاعد رغبة تسلا في تعزيز موقفها ضد المنافسين في الصين. في هذا السوق، يتنافس الطراز Y مع Nio's Onvo L60 وZeekr's 7X.

• بدأت محاكمة جنائية في ألمانيا ضد الرئيس السابق لشركة فولكس فاجن. يواجه المدير الأعلى السابق للشركة مارتن فينتركورن عقوبة السجن لعدة سنوات فيما يتعلق بـ "فضيحة الديزل" التي اندلعت في عام 2015.

• قامت وكالة موديز بتحسين نظرتها المستقبلية لشركات إعادة التأمين العالمية من "مستقر" إلى "إيجابي". وقالت وكالة التصنيف في مذكرة يوم الثلاثاء إنه بسبب ارتفاع الأسعار والسياسات الأكثر تقييدا ​​من شركات إعادة التأمين، فضلا عن دخل الاستثمار الصحي.

• أول بيع جديد للسندات البريطانية يلبي الطلب القياسي – بلومبرج. تلقت بريطانيا طلبات بيع سندات جديدة بقيمة تزيد على 110 مليارات جنيه استرليني (144 مليار دولار) يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن شهية المستثمرين للديون الحكومية لا تزال قوية بعد تولي حزب العمال السلطة.

• وقعت نوكيا اتفاقية مع AT&T لبناء شبكة ألياف بصرية. وقعت شركة الاتصالات الأمريكية AT&T وشركة تصنيع معدات الشبكات الفنلندية Nokia اتفاقية لبناء شبكة ألياف ضوئية في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشركة الفنلندية يوم الثلاثاء. وتأتي هذه الصفقة بعد أن خسرت نوكيا صفقة كبيرة مع شركة AT&T لصالح منافستها السويدية إريكسون.

• وضع مؤشر داو جونز الخاص بشركة إنتل في خطر مع انخفاض الأسهم. كانت إنتل واحدة من أول شركتين تكنولوجيتين تدخلان مؤشر داو جونز الصناعي خلال عصر الدوت كوم عام 1999، إلى جانب مايكروسوفت. والآن، فإن انخفاض سعر سهمها يمكن أن يكلف شركة صناعة الرقائق الأمريكية مكانها في مؤشر الأسهم القيادية.

• تدرس الهيئة التنظيمية الهولندية إمكانية تحميل المديرين التنفيذيين لشركة Clearview AI المسؤولية الشخصية. تعرضت شركة أمريكية ناشئة مثيرة للجدل للتعرف على الوجه، والتي أنشأت قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم 30 مليون صورة تم ملؤها من خلال البحث في الإنترنت عن صور شخصية للأشخاص دون موافقتهم، لأكبر غرامة بسبب انتهاك الخصوصية في أوروبا.

• ستتحول Apple إلى شاشات OLED لجميع أجهزة iPhone المستقبلية اعتبارًا من عام 2025 – Nikkei. ستستخدم Apple شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) لجميع طرز iPhone المباعة في عام 2025 وما بعده، مع التخلص التدريجي من شاشات الكريستال السائل (LCD) بالكامل.

• خرج بنك جولدمان ساكس من موقفه الصعودي طويل المدى بشأن النحاس وخفض توقعات الأسعار لعام 2025 بما يقرب من 5000 دولار، مشيرًا إلى ضعف الطلب في الصين.

• يقول ويلسون، من بنك مورجان ستانلي، إن الأسهم المتخلفة تحتاج إلى اللحاق بالركب. يقول أحد الخبراء الاستراتيجيين في بنك مورجان ستانلي، الذي توقع حدوث تصحيح في السوق الشهر الماضي، إن الأسهم التي تخلفت عن الارتفاع في البورصات الأمريكية يمكن أن تحصل على دفعة إذا قدمت البيانات يوم الجمعة دليلاً إضافيًا على مرونة الاقتصاد.

• ستساهم صناعة السياحة بمبلغ قياسي قدره 11 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024. سيتم إنفاق مبلغ قياسي قدره دولار واحد من كل 10 دولارات يتم إنفاقها عالميًا في عام 2024 على السفر حيث يقوم الأشخاص بحجز الفنادق والرحلات البحرية ورحلات الطيران بشكل نشط، وفقًا لتقرير سنوي صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي منظمة عضوية غير ربحية. 

انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 يناير. وأثارت بيانات جديدة من الصين مخاوف من أن النمو الاقتصادي في واحدة من أكبر مستهلكي النفط في العالم من غير المرجح أن يستأنف هذا العام. كما استأنفت ليبيا إنتاج النفط.

• وصلت مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج إلى مستوى قياسي، حيث استحوذت على 94% من السوق. ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية في النرويج إلى مستوى قياسي في أغسطس 2024، بقيادة طراز Y من شركة Tesla. حوالي 94% من 11,114 سيارة تم بيعها في أغسطس كانت كهربائية، وفقًا لاتحاد الطرق النرويجي (OFV). وقد غذت هذه الطفرة الإعفاءات الضريبية السخية.
بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لأصحاب السيارات الكهربائية باستخدام ممرات الحافلات والحصول على مزايا مواقف السيارات.

• أرسلت وزارة العدل الأمريكية أمر استدعاء إلى شركة Nvidia (NVDA). ذات صلة بتحقيقات مكافحة الاحتكار ضد NVDA.

• الأسهم في الصباح بعد تقارير
GTLB +16%
PD -12%
ASAN -13%
ZS -15%

بدأ شهر سبتمبر بعمليات بيع مكثفة للأسهم. وكان قادة الانخفاض هم أشباه الموصلات بقيادة NVDA (-9.5٪). وخسرت الأخيرة 279 مليار دولار من رأس المال - وهي أكبر خسارة لرأس المال في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية بالكامل في يوم واحد. صمدت الأسهم الدفاعية بشكل جيد.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات HCOB الفرنسي (أغسطس).
خدمات مؤشر مديري المشتريات (HCOB) الألماني (أغسطس).
أسعار المنتجين في منطقة اليورو (يوليو).
فرص العمل ضمن برنامج JOLTS في الولايات المتحدة الأمريكية (يوليو).

المراجعات الدولية

• تؤكد مؤشرات النشاط التجاري الأمريكي المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في أغسطس من 49.6 إلى 47.9 (كان المتوقع 48).
ارتفع مؤشر ISM من 46.8 إلى 47.2 (كان المتوقع 47.5).

• تخطط كامالا هاريس يوم الأربعاء لاقتراح زيادة بمقدار عشرة أضعاف في الإعفاء الضريبي الفيدرالي لتكاليف بدء الأعمال التجارية الصغيرة
من 5000 دولار إلى 50000 دولار، على أمل أن يساعد ذلك في تحفيز رقم قياسي يبلغ 25 مليون طلب جديد من الشركات الصغيرة.

• قامت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بتوسيع الفجوة مع الرئيس السابق دونالد ترامب بين النساء – استطلاع ABC News / Ipsos
يتقدم هاريس بنسبة 54٪ مقابل 41٪ لترامب.
وفي الشهر الماضي، تقدمت هاريس على ترامب بين تلك الفئة الديموغرافية بنسبة 6 نقاط مئوية.

• علقت المملكة المتحدة جزئياً مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل - بوليتيكو. وأشار وزير الخارجية ديفيد ليمي إلى أننا نتحدث عن حوالي 30 من حوالي 350 صادرات: قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار والتوجيه الأرضي وما شابه.
وخلصت المملكة المتحدة إلى وجود خطر حقيقي في إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

• هاجم الحوثيون ناقلتين نفطيتين في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينتين MV Blue Lagoon I وMV Amjad تعرضتا لأضرار في الهجوم الحوثي. وأبحرت السفن عبر البحر الأحمر تحت علم بنما والمملكة العربية السعودية. إحداهما تحمل حوالي 2 مليون برميل من النفط.

• انخفضت تكاليف البناء أكثر من المتوقع. وانخفض الإنفاق على البناء بنسبة 0.3% في يوليو، مقارنة بالشهر السابق عندما لم يتغير. وتوقعت التوقعات انخفاض الإنفاق بنسبة 0.1% فقط. ويعكس الانخفاض الأكبر قليلاً من المتوقع في الإنفاق ارتفاع معدلات الرهن العقاري وزيادة العرض.

• الصين تبدأ تحقيقات مكافحة الإغراق ضد البضائع القادمة من كندا. لاستيراد بذور اللفت والمنتجات الكيماوية.

• ألقت السلطات الأمريكية القبض على الممثلة السابقة لإدارة ولاية نيويورك، ليندا صن. بتهمة العمل كعميل أجنبي غير مسجل للحكومة الصينية.

• قرر الدكتاتور الفنزويلي مادورو إعلان بداية عيد الميلاد في الأول من أكتوبر. إنه يحاول صرف الأنظار عن هزيمته في الانتخابات والاستيلاء غير القانوني على السلطة بالقوة. وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمة فنزويلية مذكرة اعتقال بحق الفائز في انتخابات المعارضة.