بدء موسم أرباح الشركات عام 2025 ومؤشرات التضخم وأخبار الشركات والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• يبدأ اليوم رسمياً موسم التقارير للربع الرابع من عام 2024 من البنوك. لدى المستثمرين توقعات جيدة - كان أداء أسهم البنوك أفضل بشكل ملحوظ من السوق في الأيام الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر بيانات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة في ديسمبر.
بالأمس، انخفض سعر سهم Magic Seven مرة أخرى. وتفوقت أسهم القيمة على السوق. وكان هناك أيضًا طلب على الشركات ذات رأس المال الصغير (Small caps). زيادة اتساع السوق هو خبر جيد بالنسبة للثيران

• ربما شعر مستثمرو السندات ببعض الارتياح من بيانات أسعار المنتجين الأمريكية المواتية، ولكن تقريرين لمؤشر أسعار المستهلكين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة يجب أن يقررا ما إذا كان البيع المتواصل سيستأنف في سوق السندات العالمية. ويبدو أن المخاطر المتعلقة بالتضخم تتزايد مع استعداد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض وإصدار سيل من الأوامر التنفيذية يوم الاثنين المقبل. وحذر بعض المحللين من أنه حتى التوصل إلى نتيجة متفق عليها بشأن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لن يخفف الضغط الهبوطي على السندات.
وفي آسيا، كافحت الأسهم من أجل الاتجاه. انخفض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1%، في حين تذبذب مؤشر Nikkei الياباني بين المكاسب والخسائر ولكنه ظل ثابتًا في النهاية.

• كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ثابتة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر STOXX 50 الأوروبي بنسبة 0.1% وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر FTSE في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.

• من المتوقع أن يظل التضخم الرئيسي مستقرًا عند 2.6% في ديسمبر، في حين من المتوقع أن ينخفض ​​المعدل الأساسي قليلاً إلى 3.4% من 3.5% في الشهر السابق، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. وأي رقم أعلى سيكون ذريعة مثالية للمضاربين لبيع السندات الحكومية على المكشوف، والتي ارتفعت عوائدها إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاما وسط مخاوف بشأن الصحة المالية لبريطانيا في عهد وزيرة الخزانة راشيل ريفز. سيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الضغط على الجنيه الاسترليني، الذي عالق بالقرب من أدنى مستوى خلال 14 شهرًا ويختبر مستوى الرسم البياني الرئيسي عند 1.2056 دولار.

• العائق التالي، وربما الأكثر أهمية، بالنسبة للمستثمرين، هو البيانات المتعلقة بمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ينمو المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% شهريًا، مع نطاق ضيق يتراوح بين 0.2% إلى 0.3%. ومن شأن قراءة 0.3% أو أكثر أن تؤدي إلى موجة أخرى من عمليات البيع المكثفة لسندات الخزانة، مع اقتراب العائد على سندات العشر سنوات من 5%، وهو ما من شأنه أن يرفع الدولار ويضرب الأسهم. وسيقوم المتداولون بخفض توقعاتهم بشأن تيسير سياسة الاحتياطي الفيدرالي هذا العام من 29 نقطة أساس حاليًا. ومن المرجح أن يؤدي معدل 0.2% أو أقل إلى استعادة بعض الرغبة في المخاطرة وتوفير الراحة في شكل ارتفاع في سوق السندات.

• يمثل يوم الأربعاء أيضًا بداية الإصدار الرئيسي للتقارير المالية الأمريكية للربع الرابع من عام 2024، والتي ستشمل البنوك الأمريكية الكبرى بما في ذلك Citi وJPMorgan. وكان من المتوقع أن يعلن المقرضون عن أرباح أعلى، مدعومة بالصفقات والتداولات القوية. ونظراً للتوقعات العالية، فإن خطر فقدان الفرصة مرتفع.

• نظر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة وهدف الحكومة المتمثل في إنهاء الانكماش لا يتعارضان مع بعضهما البعض - وزير الاقتصاد الياباني. تعتبر السياسة النقدية اليابانية عنصرا هاما في الأسواق المالية العالمية.

• رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر: "إن عملة البيتكوين هي أصل مضارب للغاية، ولكن 7 مليار شخص يريدون تداولها. تمامًا كما كان لدينا الذهب منذ 10,000 عام، لدينا الآن بيتكوين بقيمة دولار."

• الصين تدرس بيع TikTok إلى Elon Musk - BBG. أحد السيناريوهات التي تتم مناقشتها هو أن Twitter/X يمكن أن يسيطر على TikTok US. وتنفي الصين هذه الشائعات. وفي الوقت نفسه، يقوم الأمريكيون بإنشاء حسابات في Xiaohongshu، وهو نسخة من TikTok.

• تتوقع الولايات المتحدة انخفاض أسعار النفط. وقالت الحكومة في أول توقعاتها للعرض والطلب لعام 2026، إن أسعار النفط قد تنخفض أكثر من 17% عن مستويات اليوم في عام 2026. لكن أسعار الغاز الطبيعي آخذة في الارتفاع وقد يصل متوسطها إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2026، أي ما يقرب من ضعف مستويات عام 2024. ويقول سماسرة وتجار السفن
إن أسعار شحن الناقلات العملاقة قفزت بعد أن مددت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية،
وسارع التجار إلى حجز السفن لالتقاط الإمدادات من دول أخرى لشحنها إلى الصين والهند.

• بدأت شركات النفط المملوكة للدولة والمصافي الخاصة في الصين بشراء النفط بشكل عاجل. ويخشون من أن يؤدي تشديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا وإيران إلى تهديد الحد من الإمدادات على المدى القصير. وهذا يساهم في نمو أسعار النفط على المدى القصير.

• انخفضت D-Wave Quantum (QBTS) بنسبة 37% يوم الاثنين بعد الإعلان عن طرح أسهم بقيمة 150 مليون دولار، كما أعلنت الشركة عن بيع أسهم كبيرة من قبل مساهميها، مجلس استثمار معاشات التقاعد في القطاع العام، كجزء من اندماج SPAC سابق. وقد أثارت هذه الأحداث مخاوف المستثمرين بشأن الاستراتيجية المالية للشركة.

• تحث مايكروسوفت الشركات على أن تكون "مستعدة الكم". "نحن على عتبة عصر الحوسبة الكمومية الموثوقة. ونحن على أعتاب أجهزة الكمبيوتر الكمومية التي تحل مشاكل كبيرة وتقدم قيمة تجارية جديدة.
ولعل هذا هو السبب وراء عودة الاهتمام بـ "الأسهم الكمية" بالأمس - QUBT (+14%)، QBTS (+24%)، RGTI (+48%)، IONQ (+6%).
ويتفق كبار علماء الكم على أن هذه ستكون عملية أطول مما تتوقع مايكروسوفت.

• تقدم شركة ستاربكس (SBUX) سياسات جديدة للمتجر تتطلب من العملاء إجراء عملية شراء من أجل استخدام الخدمة. يهدف هذا التغيير إلى تحسين عمليات المتجر وتحسين تجربة العملاء من خلال تقليل قوائم الانتظار وتوفير بيئة ترحيبية. وتنفذ الشركة أيضًا إجراءات لمنع المضايقات والسلوك التخريبي الآخر.

• ارتفعت أسهم شركة Arm Holdings (ARM) بنسبة 2% بعد التقارير التي تفيد بأن أسعار شرائح الشركة قد ترتفع بنسبة تصل إلى 300%.
وتهدف الإستراتيجية التي اقترحها الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون، إلى زيادة أرباح شركة Arm بشكل كبير على مدى العقد المقبل. تقوم الشركة بترخيص تقنيتها للاعبين الرئيسيين مثل Apple (AAPL) وQualcomm (QCOM).

• انخفضت أسهم شركة Edison International (EIX) بنسبة 13% يوم الاثنين مع استمرار التحقيق في ما إذا كانت بنيتها التحتية قد ساهمت في حرائق الغابات في لوس أنجلوس. أبلغت الشركة عن سقوط موصل بالقرب من الحريق، لكن سبب الضرر لا يزال غير واضح. أدى هذا الحدث إلى زيادة السيطرة على أنشطة شركة المرافق.

• تحظى شركة Lululemon (LULU) باهتمام إيجابي بعد مبيعات العطلات القوية بفضل فئات المنتجات الناجحة والتعاون. ويتوقع المحللون استمرار النمو، خاصة في الصين، حيث يؤدي افتتاح المتاجر الجديدة والمبادرات الإستراتيجية إلى تعزيز المبيعات. وتستفيد الشركة أيضًا من الخصومات المناسبة على أساس سنوي.

• أعلنت شركة Tempus AI (TEM) عن زيادة بنسبة 35% في إيرادات الربع الرابع. على الرغم من انخفاض الأسهم بنسبة 14٪ يوم الاثنين حيث انخفضت الأرقام قليلاً عن تقديرات وول ستريت. ولا تزال الشركة متفائلة بشأن آفاق نموها، مشيرة إلى الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي والمبادرات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق.

• انخفضت أسهم شركة Aehr Test Systems (AEHR) بنسبة 27% بعد فقدان أرباح الربع الثاني وتقديرات الإيرادات. وعلى الرغم من هذه النكسة، كررت الشركة توجيهات أرباحها للسنة المالية، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف النمو طويلة الأجل والحفاظ على تراكم كبير للطلبات.

• تستعد TON blockchain الخاصة بـ Telegram للتوسع في الولايات المتحدة الأمريكية - BBG. تنجذب إلى احتمال وجود بيئة تنظيمية مواتية في ظل الإدارة المستقبلية بقيادة ترامب. اشترى أكبر بنك في إيطاليا مليون دولار من عملات البيتكوين على الفور.

• قامت Intesa Sanpaolo، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، بأول عملية شراء فورية للبيتكوين. اشترى البنك عملة مشفرة تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار.

• من المقرر أن تنشئ شركة Nvidia (NVDA) مقرها الرئيسي في آسيا في مدينة تايبيه بتايوان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية في البلاد. وتخطط شركة الرقائق العملاقة لتوظيف ما لا يقل عن 2500 شخص وستفتح أيضًا مركزًا للبحث والتطوير في كاوشيونغ.

• وفي الوقت نفسه، تسعى منافستها AMD (AMD) إلى إنشاء مركز خاص بها للبحث والتطوير في تاينان، مما يدل على أهمية تايوان المتزايدة في صناعة أشباه الموصلات.

• أعلنت شركة أبلايد ديجيتال (APLD) عن استثمار كبير بقيمة 5 مليار دولار أمريكي من شركة ماكواري لدعم تطوير مركز البيانات عالي الأداء الخاص بها. تمنح الصفقة أيضًا Macquarie حصة قدرها 15٪ في أعمال الكمبيوتر عالية الأداء التابعة لشركة Applied Digital.

• تقترب شركة Apple (AAPL) من اختبار المعالجات المصنوعة في مصنع تايوان لأشباه الموصلات (TSM) في أريزونا، ومن المتوقع إصدار الدفعة الأولى منها قريبًا. وفي السابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، إن شركة آبل ستكون من أوائل الشركات التي ستحصل على الرقائق من هذا المصنع، مع استفادة عملاء آخرين مثل AMD وNvidia أيضًا.

• قفز سهم B. Riley Financial (RILY) بنسبة 14% بعد الكشف عن إجراءات مالية لتعزيز ميزانيتها العمومية في أعقاب إفلاس شركة Freedom VCM Holdings. قامت الشركة بتخفيض رصيد تسهيلاتها الائتمانية بشكل كبير وتلقت مذكرات استدعاء من هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بتعاملاتها مع Freedom VCM Holdings. لا ينبغي الخلط بينه وبين Freedom Holding Corp (FRHC).

• تقوم الولايات المتحدة بمقاضاة شركة KKR بدعوى تجنب التدقيق في مكافحة الاحتكار. قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إنها رفعت دعوى مدنية ضد شركة KKR & Co Inc "بسبب فشلها المتكرر في الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار".

• تضاعفت أسهم شركة H&E Equipment (HEES) بعد الاستحواذ على شركة United Rentals (URI) مقابل 4.8 مليار دولار.

• ارتفعت أسهم Angi بنسبة 9% حيث تخطط IAC لفصل مزود الخدمات المنزلية. وقالت IAC إنها ستقوم ببيع حصتها في شركة الخدمات المنزلية Angi لمساهميها، مع تنحي الرئيس التنفيذي جوي ليفين ليصبح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Angi. وأوضحت عملاق الإعلام أن القرار سيساعدها على التركيز على توسيع محفظتها وتوفير فرص نمو جديدة.

• ارتفعت أسهم شركة KB Home (KBH) بنسبة 5% يوم الثلاثاء. وبعد يوم واحد من إعلان الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع مع ارتفاع الشحنات.

• توقف الجنوب الغربي (LUV) مؤقتًا بعض عمليات التوظيف والتدريب الداخلي حيث تسعى شركات الطيران إلى خفض التكاليف -
انخفضت أسهم AP لشركة Signet Jewellers (SIG) بنسبة 22% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها بسبب ضعف مبيعات العطلات.

• أعلنت الشركة الأم لـZales وJard وKay Jewellers عن ضعف مبيعات العطلات وخفضت توقعاتها للربع الرابع.

• انخفض سهم إيلي ليلي (LLY) بنسبة 7%. وتتوقع الشركة مبيعات الربع الرابع من عقار إنقاص الوزن Zepbound أقل من تقديرات وول ستريت.

• تتعهد AWS بإنفاق 5 مليارات دولار في المكسيك (AMZN). قالت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، قسم الحوسبة السحابية في أمازون، يوم الثلاثاء، إنها تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار في المكسيك على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة كجزء من "التزام طويل الأمد" تجاه المنطقة. سيتم استخدام جزء من هذا الاستثمار لتطوير الخدمات السحابية في المكسيك.

• ارتفعت الأسهم الصينية. وارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بفضل تقارير تفيد بأن ترامب يدرس اتباع نهج تدريجي لرفع الرسوم الجمركية.

• أضاف ChatGPT ميزة المهام. سيتمكن جميع المشتركين المدفوعين من إنشاء ما يصل إلى 10 مهام شاملة بحلول نهاية الأسبوع. على سبيل المثال، في الساعة 8 صباحًا دون تذكير، احصل على ملخص يومي لأخبار السوق. يقترب الذكاء الاصطناعي من كونه مساعدًا متكاملاً.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر.
- مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي لشهر ديسمبر.
- بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر نوفمبر.
- مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر.
- يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، كما يتحدث رئيس شيكاغو أوستان جولسبي ورئيس ريتشموند توماس باركين.

أخبار أساسية

• تضخم صناعي جديد
لمؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة: 3.5% على أساس سنوي (3.8% متوقع)
انخفض معدل تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، مدعومًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية وأسعار الخدمات الثابتة، مما قد يساعد في تخفيف المخاوف بشأن زيادات الأسعار الممتدة.
مؤشر أسعار المنتجين: 3.3% على أساس سنوي (3.5% متوقع)
أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) نموًا أقل من المتوقع بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر 2024، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. وكان ذلك أقل من المتوقع عند 0.4% وارتفاع 0.4% في نوفمبر.
من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

• سويسرا مستعدة لتقديم استثناء لبوتين وعدم اعتقاله بموجب أمر قضائي من المحكمة الجنائية الدولية إذا دخل في مفاوضات مع دونالد ترامب، - نقلت صحيفة التايمز عن نيكولا بيدوت، رئيس الخدمة الإعلامية بوزارة الخارجية.

• يستكشف فريق ترامب الزيادات التدريجية في الرسوم الجمركية بموجب سلطات الطوارئ – بلومبرج. وتدعو الخطة إلى زيادة رسوم الاستيراد بنسبة 2-5٪ شهريًا لبناء النفوذ ولكن تجنب ارتفاع التضخم.

• كندا تستعد لحرب تجارية مع الولايات المتحدة. تخطط السلطات لفرض تعريفات جمركية كبيرة على المنتجات الأمريكية إذا نفذ ترامب تهديده بفرض تعريفة بنسبة 25٪ على البضائع الكندية - بلومبرج. وسوف يعتمد رد كندا على ما سيفعله ترامب بالفعل بمجرد توليه منصبه.

• المكاتب في مجمع البيت الأبيض تقوم بإعداد القناع – نيويورك تايمز. يستعد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لتولي منصب رسمي في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. سيوفر هذا للملياردير اتصالًا وثيقًا بالرئيس لتنفيذ مشروع جديد - إدارة فعالية الحكومة (DOGE).

• أجرت كوريا الشمالية سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه بحر اليابان. وكثف الجيش الكوري الجنوبي عمليات المراقبة ويستعد لاستفزازات جديدة محتملة من بيونغ يانغ.

• إذا لم نخصص المزيد من الأموال للدفاع، فسنضطر في غضون 4-5 سنوات إلى أخذ دورات في اللغة الروسية أو الذهاب إلى نيوزيلندا، - دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، خلال خطاب ألقاه في البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي ودعا أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى إنفاق المزيد من الأموال للدفاع، معتبرين أن هدف الإنفاق البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي غير كاف.

• تعرض كابل بحري آخر بين السويد وليتوانيا وألمانيا وفنلندا لأضرار. مبدئيًا، الجاني هو سفينة صينية كانت راسية على بعد 160 كيلومترًا من الساحل - تابعة لوزارة الدفاع السويدية.

• اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بتهمة "الاشتباه في التمرد ضد الديمقراطية" - يونهاب. ألقت الشرطة القبض على الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول في مقر إقامته في سيول فيما يتعلق بفرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.