بدء اجتماعات البنوك المركزية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وأخبار الشركات

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• تعرضت سوق الأسهم الأمريكية مرة أخرى لموجة من البيع. مرة أخرى، كان فريق ماجيك سفن في الصدارة. فقط XLV وXLF وXLE ظلوا محايدين. والاثنان الأخيران دوريان، واستقرارهما يشير إلى أن الركود ليس في الأفق بعد. وتشير مبيعات XLP أيضًا إلى ذلك.
ويأمل المستثمرون في سماع كلمات مشجعة من باول هذا المساء. لا تزال عبارة "الوضع" التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي موجودة في قلوب المستثمرين. لقد مات ترامب بوت في وقت سابق. نحن ننتظر رد الفعل على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم. ومن الممكن أيضا وقف سياسة التشديد الكمي مع انكماش الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت الراهن، كل شيء هادئ في سوق العملات.

• من المرجح أن يتحول اهتمام المستثمرين لفترة وجيزة من التركيز الأخير على التجارة والسياسة إلى السياسة النقدية لبقية الأسبوع.

وسيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول البنوك المركزية في العالم، يليه يوم الخميس بنك إنجلترا، والبنك المركزي السويدي، والبنك الوطني السويسري.

ومن المتوقع أن تترك جميع البنوك المركزية، باستثناء البنك الوطني السويسري، أسعار الفائدة دون تغيير، كما فعل بنك اليابان في وقت سابق من اليوم. وسوف يتركز الاهتمام على مدى قدرتهم على الإشارة إلى نواياهم السياسية أو حساسيتهم تجاه التوترات الأخيرة في السوق بشأن التعريفات الجمركية الأميركية واحتمال تباطؤ النمو.

• انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 25 نقطة أساس منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني، بعد أسبوع واحد فقط من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 7%، ويسجل الذهب مستويات قياسية مرتفعة بشكل يومي تقريبًا، وكان آخرها عند 3038 دولارًا للأوقية.

تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة اليوم بنحو صفر بالمئة، مع احتمالات بنسبة 15 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في مايو/أيار، واحتمالات بنسبة 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.

• أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في محاولة لكسب الوقت، ولم تظهر الأسواق سوى رد فعل ضئيل.

• لا يمكن القول بأن كل شيء هادئ على الصعيد الجيوسياسي. حطمت الغارات الجوية الإسرائيلية الهدوء النسبي في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص يوم الثلاثاء.

وأفضت المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى اتفاق على وقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية - باستثناء وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا والذي تصر الولايات المتحدة عليه.

• كما تكثفت المؤامرات السياسية حول عملية بيع أعمال الموانئ التي كانت تملكها شركة سي كيه هوتشيسون. وافقت شركة مملوكة للملياردير لي كا شينغ على بيع أصول، بما في ذلك تلك القريبة من قناة بنما ذات الأهمية الاستراتيجية، لمجموعة بقيادة بلاك روك. ورحب ترامب بالاتفاق، لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية انتقدته.

• استقرت الأسهم الإندونيسية بعد عمليات البيع المفاجئة يوم الثلاثاء.

• يتوقع ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند، أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) قد ينشأ خلال 5 إلى 10 سنوات.
وهذا التوقع أكثر تحفظًا بشكل كبير مقارنة بتقديرات اللاعبين الآخرين في السوق، مثل الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي، الذي يعتقد أن الذكاء الاصطناعي العام قد يظهر في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام فقط.

• ستقوم شركة أودي بخفض 7500 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2029. وستشمل التخفيضات عددا من "الصناعات ذات الصلة" التي لا ترتبط مباشرة بالإنتاج. وبحسب تقديرات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن خفض أعداد الموظفين قد يساعد الشركة على توفير أكثر من مليار يورو سنويا.

• تخطط شركة سيمنز لخفض أكثر من 6000 وظيفة حول العالم. وبالتالي، فإن نحو 2% من إجمالي عدد موظفي العملاق الصناعي الألماني سيخسرون وظائفهم.

• تخطط مورجان ستانلي لخفض ما بين 2% إلى 3% من وظائفها العالمية والبالغة 80 ألف وظيفة في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير تفيد بأن جولدمان ساكس تخطط لخفض ما بين 3 إلى 5% من موظفيها.

• بدأت شركة أمازون (AMZN) في تخفيض أسعار شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، للتنافس مع شركة إنفيديا (NVDA) - The Information.

• ستقوم شركة ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (ZK) بتوسيع عروض مساعدة السائق من خلال توفير ميزات متقدمة مجانًا لعملائها المحليين. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى سد الفجوة مع قادة الصناعة مثل شركة تيسلا (TSLA)، التي تعمل الآن على دفع نظام القيادة الذاتية بالكامل في الصين. سيكون نظام ZEEKR، الذي يستخدم شرائح Nvidia (NVDA)، متاحًا أولاً لمجموعة تجريبية قبل النشر العام في أبريل.

• تواجه شركة تسلا (TSLA) ردود فعل سلبية من المستهلكين في كندا. بعد أن قررت تورنتو استبعاد سيارات تسلا من حوافز سيارات الأجرة ومشاركة الرحلات بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ورغم أن التأثير المالي على إجمالي إيرادات تسلا ضئيل، فإن التطور يسلط الضوء على المشاكل المحتملة التي تواجهها العلامة التجارية في المنطقة.

• انخفضت أسهم شركة Sarepta Therapeutics (SRPT) بنسبة 27% بعد وفاة مريض عولج بالعلاج الجيني Elevidys.

حصلت شركة Waymo، وهي جزء من Alphabet (GOOG)، على موافقة مشروطة لتوسيع خدمات المركبات ذاتية القيادة في منطقة South Bay، بما في ذلك مطار سان فرانسيسكو.

• وصلت أسهم BYD إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد طرح تقنية الشحن السريع الجديدة وخطة حوافز الأسهم للموظفين.
وتستطيع "منصة Super e-Platform" الخاصة بالشركة الشحن بمعدل ذروة يبلغ 1000 كيلووات، مما يضع BYD كمنافس هائل في سوق السيارات الكهربائية.
ارتفعت القيمة السوقية لشركة BYD إلى 162 مليار دولار: حيث أصبحت الشركة تساوي الآن أكثر من شركات فولكس فاجن وفورد وجنرال موتورز مجتمعة.

• تتعاون شركة NIO (NIO) مع شركة Contemporary Amperex Technology (CATL) لتطوير صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة.
ويهدف التعاون إلى تطوير شبكة شاملة لتبادل البطاريات وإنشاء معايير وطنية لتكنولوجيا البطاريات في الصين، وتحسين كفاءة وفعالية التكلفة للسيارات الكهربائية.

• أعلنت شركة Alphabet (GOOG) أنها ستستحوذ على شركة Wiz الناشئة للأمن السيبراني مقابل 32 مليار دولار لتعزيز عروضها الخاصة بأمن السحابة. يجمع الاستحواذ بين منصة Wiz الأمنية والبنية التحتية السحابية لشركة Google.

• أعلنت شركة شاومي عن إيرادات ربع سنوية بلغت 15 مليار دولار، متجاوزة التوقعات. كما رفعت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هدفها لشحن السيارات الكهربائية لعام 2025 إلى 350 ألف سيارة،
مع ارتفاع أسهمها بنسبة 6.34% منذ بداية الجلسة.

• أطلقت شركة Adobe (ADBE) وكلاء الذكاء الاصطناعي لأدوات التسويق عبر الإنترنت. أعلنت شركة أدوبي يوم الثلاثاء أنها بصدد إطلاق "وكلاء" الذكاء الاصطناعي الذين يمكن للعلامات التجارية استخدامهم لمساعدة المستهلكين في التنقل عبر مواقعها الإلكترونية.

• تدرس شركة أوراكل (ORCL) اقتراحًا لبيع عمليات TiKTok في الولايات المتحدة. والتي تتضمن تقديم ضمانات أمنية والحصول على حصة صغيرة في شركة أميركية جديدة.

• الهدف التالي لكينيدي جونيور هو شركات تصنيع أغذية الأطفال. ومن المقرر أن يلتقي ترامب يوم الثلاثاء مع مسؤولين تنفيذيين من شركات تصنع حليب الأطفال في الولايات المتحدة، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشة.

• انخفضت أسهم BigBear.ai (BBAI) بنسبة 15% أمس. وقالت شركة برمجيات الذكاء الاصطناعي إنها ستستغرق وقتًا أطول لتقديم تقريرها السنوي لعام 2024، وأنها ستقوم بمراجعة تقاريرها لعدة سنوات.

• انخفضت أسهم PLTR بنسبة 4٪ أمس. أكد محللو جيفريز على تصنيف الأداء الضعيف لسهم شركة تحليلات البيانات حيث أثار تقييم بالانتير المخاوف.

• رفع بنك UBS توقعاته لسعر الذهب إلى 3200 دولار.

• خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته بشأن سعر الإيثريوم لعام 2025 بشكل حاد - من 10000 دولار إلى 4000 دولار.

• قال القائم بأعمال مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مارك أويدا إن الهيئة تدرس مراجعة أو إلغاء قواعد عهد بايدن،
بما في ذلك تلك التي تنظم الأصول المشفرة. تم تقديم هذه التدابير لحماية المستثمرين، لكنها جعلت من الصعب على شركات التشفير العمل وقيدت الوصول للاعبين المؤسسيين.

• 99% من مستثمري العملات المشفرة يخسرون أمام البيتكوين - ببساطة من الأكثر ربحية الاحتفاظ بالبيتكوين بدلاً من محاولة التغلب عليه. قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance CZ إن 1% فقط من المشاركين في السوق قادرون على كسب المزيد من المال من خلال امتلاك Bitcoin فقط. للدخول إلى هذا النادي المتميز، لا تحتاج إلى المعرفة فقط، بل إلى جهود لا تصدق.

• بيتر شيف:
- الذهب يتخطى 3000 دولار بينما يتراجع الدولار الأميركي مع استمرار البنوك المركزية الأجنبية في بيع الدولار لشراء الذهب.
- ترتفع أسواق الأسهم الأجنبية بينما تنخفض الأسهم الأمريكية مع استمرار المستثمرين في بيع الأسهم الأمريكية لشراء الأسهم الأجنبية. والخطوة التالية ستكون بيع البيتكوين لشراء الذهب.

• كتب الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant أن دورة صعود البيتكوين قد انتهت من الناحية الفنية. "من المتوقع أن يستمر تحرك الأسعار هبوطيًا أو جانبيًا لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا."

• كان حاملو الأسهم على المدى الطويل يشترون BTC بشكل نشط منذ أواخر فبراير. تم شراء ما يقرب من 170 ألف BTC في شهر واحد - Glassnode.

• بلاك روك، وسوبر ستيت، وسنتريفوج تقسمان مليار دولار من أصول RWA لمنصة الإقراض اللامركزية Spark (المعروفة سابقًا باسم MakerDAO).
تسعى شركات التشفير إلى الحصول على وضع مصرفي في ظل إدارة ترامب، على أمل الحصول على موافقة أسرع على التراخيص التي كانت الجهات التنظيمية مترددة في منحها في السابق - رويترز

• من المقرر صدور البيانات النهائية للتضخم الأوروبي قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن تصدر الشركات المالية في لندن تقارير الأرباح، مع التركيز على شركتي تينسنت وبينج آن في ظل ارتفاع الأسواق الصينية.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- الأرباح: Tencent، Ping An، Hargreaves Lansdown، Prudential، M&G.
- الاقتصاد: مؤشر أسعار المستهلك النهائي في منطقة اليورو.
- السياسة: القرار بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

المراجعات الأساسية الحالية

• مؤشرات نشاط التجارة وثقة المستهلك في منطقة اليورو:
- الميزان التجاري (يناير) 1.00 مليار (المتوقع 14.00 مليار / السابق 15.50 مليار).
- مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية 51.6 (التوقعات 43.6 / السابقة 24.2).
كندا التضخم الاستهلاكي (فبراير).
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% على أساس سنوي (كان من المتوقع +2.1% / سابقًا +1.9%).
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.7% على أساس سنوي (+2.1%) سابقًا.

ويبدو أن الرسوم الجمركية أدت في الوقت الراهن إلى إثارة التضخم في البلدان المستهدفة، وليس في الولايات المتحدة نفسها.

• الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة (فبراير) +0.7% على أساس شهري (المتوقع +0.2% / السابق +0.3%).

• حقق الاتحاد الأوروبي أرباحًا بلغت نحو 155 مليار يورو من تصدير سيارات الركاب.
في عام 2024، سيتم تصدير عدد أقل من السيارات من مصانع الاتحاد الأوروبي بنسبة 7% مقارنة بعام 2023.

• وزير المالية يوافق على التعريفات الجمركية:
- بالنسبة لبعض الدول، قد تكون التعريفة الجمركية التي تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل منخفضة؛
- في الثاني من أبريل، ستتلقى كل دولة حكمها الجمركي الخاص؛
- لن تكون المعدلات المتبادلة تلقائيًا 25٪ + 25٪؛
- 15% من الدول ستتحمل الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية؛
- يجوز فرض رسوم جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم؛
- ترامب طلب مني مراجعة نظام العقوبات الأمريكية.

• فريق ترامب يدرس خطة التعريفات الجمركية المبسطة - وول ستريت جورنال. وتخوض إدارة ترامب نقاشا مريرًا حول كيفية جعل التعريفات الجمركية الأميركية متوافقة مع تلك التي تفرضها الدول الأخرى، في محاولتها تلبية الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في الثاني من أبريل/نيسان. وقد تم النظر في فكرة تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات ذات تعريفات جمركية مختلفة، ولكن تم رفضها. والآن يبحث فريق ترامب عن طريقة لتحديد أسعار فردية لكل شريك تجاري، لكن العملية لا تزال معقدة وغير مؤكدة.

• خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في عام 2025 من 2.1% إلى 1.7% وفي عام 2026 من 1.7% إلى 1.5%. وقيل إن سبب المراجعة هو "الحرب التجارية العالمية" التي بدأها دونالد ترامب، والتي ستؤدي أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

المزيد من التقييمات:
- التحفيز المالي في الصين وألمانيا من شأنه أن يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأميركية؛
- ستؤدي صدمة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، لذا فمن المرجح أن يؤجل بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التيسير حتى الربع الرابع؛
- ستؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والعقوبات الإضافية ضد روسيا وإيران إلى زيادة التقلبات في سوق النفط؛
- قد تؤدي التعريفات الجمركية على كندا إلى توسيع الفجوة بين أسعار النفط المرجعية الكندية والأمريكية والتأثير على هوامش التكرير في الولايات المتحدة.

• ترامب يخطط لخفض عدد موظفي مصلحة الضرائب بنسبة 25%.

• بدأت الولايات المتحدة رسميًا في طلب إمدادات البيض من ألمانيا - دير شبيجل. كشفت إدارة ترامب عن خطة لتطوير الأراضي الفيدرالية للمساعدة في معالجة النقص في المنازل الذي يصل إلى 7 ملايين منزل في الولايات المتحدة.

• استأنفت إسرائيل أعمالها العدائية ضد حماس، حيث شنت غارات جوية ضخمة على غزة ليلة 18 مارس/آذار. وتقول قوات الدفاع الإسرائيلية إن الأهداف كانت قادة حماس والبنية التحتية. حماس تتهم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار، وإسرائيل تتهم حماس برفض إطلاق سراح الرهائن.

• المجر تبحث عن حلفاء لإقناع المحافظين في الولايات المتحدة ببدء عملية تفكيك أوروبا الموحدة، - وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في مقابلة مع بوابة أونيت.

• أعلنت دول البلطيق وبولندا انسحابها من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. وأضاف البيان أن هذا ضروري بسبب التهديد العسكري من جانب الاتحاد الروسي الذي لم ينضم إلى الاتفاقية في ذلك الوقت.

• قد يتم ترشيح أنالينا بيربوك لمنصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن بيربوك، التي تشغل منصب وزيرة الخارجية في الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها، سيتم انتخابها لهذا المنصب من قبل الجمعية العامة في يونيو/حزيران المقبل، وسوف تتولى مهام منصبها في سبتمبر/أيلول. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلا عن مصادر في دوائر حكومية ألمانية أن انتخاب أنالينا بيربوك، وفقا للمناقشات الداخلية في الأمم المتحدة، يعتبر إجراء شكليا.

• المجتمع الدولي سيخصص 5.8 مليار يورو لإعادة إعمار سوريا. ومن هذا المبلغ، سيتم تحويل 4.2 مليار يورو إلى سوريا على شكل منح، و1.6 مليار يورو على شكل قروض، بحسب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية دوبرافكا شويكا. ستقدم ألمانيا 300 مليون يورو لدعم سكان سوريا واللاجئين السوريين في الدول المجاورة.

• الهند تشتري طائرات رافال الفرنسية لتحل محل أسطول ميج الروسي القديم. لقد تجاوزت فرنسا بالفعل روسيا وأصبحت ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة فقط، في حين أن حصة روسيا تتراجع.

• أيد البوندستاغ إصلاح "نظام كبح الديون" في ألمانيا. صوت البرلمان الألماني القديم على إصلاح "فرملة الديون" المنصوص عليها في المادة 109 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتم التوصل إلى أغلبية الثلثين لإدخال التعديلات اللازمة. وسوف يسمح الإصلاح بتخصيص مئات المليارات من اليورو لتعزيز الدفاع وتحديث البنية التحتية.

• يشكل سحب الأموال من البلاد جزءاً كبيراً من الاستثمارات الصينية.
وبحسب مجموعة روديوم، فإن جزءاً كبيراً من الاستثمار الخارجي الرسمي الذي أنجزته الصين هو في الواقع "استثمار أجنبي مباشر وهمي" ــ إذ تترك الشركات الصينية أرباحها خارج الصين بينما تتظاهر بأنها تقوم باستثمارات أجنبية مباشرة.
كما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%.