استمرار انهيار سوق الأسهم، والذعر في الأسواق والمجتمع، وأخبار الشركات والأوضاع الجيوسياسية
أحدث أخبار سوق الأوراق المالية
• في الصباح، استمر الانهيار في الأسواق المالية العالمية. مؤشر S&P 500 أصبح بالفعل أقل من 5000 (-3%). وفي آسيا، انخفضت المؤشرات بنسبة 6-10%. انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 6% (78 ألف دولار)، في حين انخفضت العملة المشفرة الثمينة بأكثر من 10% في المتوسط. النفط 60-64 دولارا (-2%).
يوم آخر، وانخفاض آخر في الأسواق الآسيوية حيث لا يظهر الرئيس ترامب أي إشارة للتراجع عن خططه المتعلقة بالتعريفات الجمركية على الرغم من استهلاك أسواق الأسهم بنار الثروات.
كان المستثمرون يعتقدون أن شبح خسارة تريليونات الدولارات من شأنه أن يدفع ترامب إلى تغيير رأيه، أو على الأقل إلى تغيير مساعديه، لكن يبدو أنه يشعر بأن هذا الدواء القاسي سوف يساعد على المدى الطويل. ويبدو أن مدير صندوق الملياردير بيل أكمان، الذي دعم ترشح ترامب للرئاسة، يعتقد خلاف ذلك، حيث قال إن الرسوم الجمركية أصبحت بمثابة "شتاء نووي اقتصادي" للعالم.
• كان هناك بالتأكيد شعور بالبرودة في آسيا، حيث انخفض مؤشر نيكي بنسبة 6% أخرى وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنحو 7%، على الرغم من الحديث عن أن بكين سوف تأتي للإنقاذ من خلال تدابير التحفيز.
عادت تايوان الفقيرة من فترة التوقف بخسائر بلغت نحو 10%، حيث تهدد الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب سلاسل التوريد التي تعتمد عليها الكثير من أعمال العالم. وقد تحرك صناع القرار في تايوان للحد من البيع على المكشوف، وتم تفعيل قواطع الدائرة في العديد من الأسواق.
• أصبح التجار قلقين بشكل متزايد من أن الخسائر في الأسواق قد تجبر المستثمرين على التخلص من الأصول المربحة فقط لتغطية نداءات الهامش الخاصة بهم، مما يؤدي إلى عمليات بيع. وتقدر جي بي مورجان الآن احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة وخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بين يونيو/حزيران ويناير/كانون الثاني من العام المقبل بنسبة 60%، وهو ما يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نحو 3%. وتحركت أسواق العقود الآجلة أيضًا في هذا الاتجاه، حيث ارتفعت أموال بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر بنحو 30 نقطة أساس هذا الصباح قبل أن تغلق عند 16 نقطة.
• ضبط النفس لدى باول. بل إن الأسواق تضع في الحسبان احتمالات بنسبة 50/50 أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية في وقت مبكر من شهر مايو/أيار، على الرغم من التصريحات المتكررة التي أدلى بها رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي إجراء. إن تحفظه أمر مفهوم، نظراً لأن التعريفات الجمركية مصممة لرفع الأسعار على كل شيء بدءاً من السيارات وحتى الغذاء. ربما يكون من المبكر للغاية أن يظهر تقرير أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس/آذار، والذي سيصدر هذا الأسبوع، التأثير، لكن هذا التأثير لن يستمر طويلاً.
• قال ترامب إن العديد من الدول تريد إبرام صفقات لتخفيف آلام الرسوم الجمركية. المشكلة هي أن المعدلات "المتبادلة" التي اختارتها الولايات المتحدة كانت أعلى بكثير من التعريفات الجمركية التي فرضتها معظم البلدان الأخرى بالفعل، مما يجعل من الصعب عليها تقديم صفقات "لطيفة بما يكفي" لإرضاء ترامب.
• تبدو الصين مستعدة للقتال، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها ترى فرصة لتصبح شريكا تجاريا موثوقا به، لتحل محل الولايات المتحدة. وقد تكون هناك أيضًا تلميحات أخرى للانتقام من جانب الاتحاد الأوروبي عندما يجتمع وزراء التجارة في المنطقة في وقت لاحق من يوم الاثنين.
يأتي كل هذا في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه موسم الأرباح لأكبر البنوك الأمريكية يوم الجمعة، ولن يعبر إلا الرئيس التنفيذي الجريء عن أي شيء آخر غير المخاوف بشأن توقعات الأرباح والمبيعات.
• في الولايات المتحدة، أصبح الخط الساخن للوقاية من الانتحار شائعًا بشكل خاص بين المستثمرين. السبب هو الانخفاض الحاد في مؤشر S&P 500.
• قد يكون اليوم هو اليوم الثالث على التوالي الذي ينخفض فيه مؤشر S&P 500 بأكثر من -4%. لقد حدث هذا مرة واحدة فقط - أثناء فترة الكساد الأعظم.
جيم كريمر يتطلع إلى بلوغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 4000 نقطة. "أريد أن أرى أين ستستقر الأمور... لم نصل إلى القاع بعد، لأن رد أوروبا على الرسوم الجمركية لم يأتِ بعد. مؤشر ستاندرد آند بورز 4000 هو ما أتطلع إليه."
• عادت سويسرا إلى أسعار الفائدة السلبية على سنداتها الحكومية لمدة عامين.
• تدرس شركة أبل (AAPL) توسيع إنتاج آيفون في البرازيل للالتفاف على رسوم ترامب الجمركية - وسائل الإعلام
• ستستخدم شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك صواريخها لإطلاق الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية إلى الفضاء. العقد بقيمة 6 مليارات دولار تقريبًا - قوة الفضاء الأمريكية.
• أوقفت شركة جاكوار لاند روفر البريطانية تسليم سياراتها إلى الولايات المتحدة. بسبب فرض الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية الجديدة، تحاول الشركة إيجاد حل لمزيد من العمليات في الولايات المتحدة - بيان الشركة.
• وزير الخزانة الأمريكي يلقي باللوم على شركة DeepSeek الصينية في انهيار سوق الأسهم. ويرتبط هبوط سوق الأسهم بظهور برنامج المساعدة الصيني DeepSeek هذا العام أكثر من ارتباطه بسياسات الرئيس دونالد ترامب. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذا في مقابلة مع المدون الأمريكي تاكر كارلسون. / هل بايدن لم يعد مذنبا؟
• أوقفت شركتا Klarna وStubHub عروضهما العامة في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الأسهم هبوطًا حرًا بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
• سندات الحكومة السويسرية تسجل عوائد سلبية مرة أخرى.
• سوق تايوان يتراجع بنسبة 10%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ عام 1990. وفرضت تايوان قيودًا على البيع على المكشوف هذا الأسبوع.
• تم تخفيض حجم أوامر التداول اليومية للأسهم من 30% إلى 3% من متوسط حجم التداول اليومي خلال الثلاثين يومًا الماضية.
يرتفع الحد الأدنى لهامش البيع على المكشوف من 90% إلى 130%.
• تعد بيانات التضخم لشهر مارس وأرباح البنوك الكبرى من بين أبرز الأحداث في التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع.
وسيبحث المستثمرون عن إشارات بشأن الأسعار والصحة الاقتصادية وسط حالة عدم اليقين المحيطة بإعلان ترامب عن التعريفات الجمركية المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء. أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34%، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.
• من المتوقع أن توفر محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة ثاقبة على الظروف الاقتصادية وديناميكيات أسعار الفائدة.
وفي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي بشأن التضخم والتعريفات الجمركية، سيتم مراقبة معنويات المستهلكين وبيانات الإقراض عن كثب.
• انطلقت تقارير الأرباح الصادرة يوم الجمعة عن جي بي مورجان تشيس (JPM) وويلز فارجو (WFC) وبلاك روك (BLK) في موسم أرباح ربع سنوي كبير.
سيتم إيقاف التداول التلقائي في بورصة العقود الآجلة CME عند مستويات الانخفاض -7%، -13%، -20%.
عند الوصول إلى كل منها، سوف تتوقف التجارة لمدة 15 دقيقة.
• يلمح جيم كرامر إلى تكرار أحداث الاثنين الأسود التي وقعت عام 1987. كان "الاثنين الأسود" يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1987، عندما انخفض مؤشر داو جونز بنحو 22% في يوم واحد ــ وهو أكبر انخفاض في يوم واحد في التاريخ.
لا أحد يعرف إلى أين سيتجه السوق، ولكن من المفيد دائمًا الاستعداد للفرص الجديدة.
• كان وارن بافيت هو الوحيد بين أغنى 10 أشخاص في الولايات المتحدة الذي ارتفعت قيمة أصوله وسط الحرب التجارية التي شنها ترامب.
• المحلل دان إيفز من شركة ويدبوش. "آمل أن نتلقى بعض الأخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع - ربما تأجيل التعريفة الجمركية أو سيادة المنطق السليم، لأنه إذا لم يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع فسوف ننتقل إلى الأسبوع المقبل وهذا احتمال مخيف بعض الشيء".
• طلبت بنوك وول ستريت من عملائها من صناديق التحوط تقديم المزيد من الأموال كضمان للقروض، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. مع انخفاض قيمة أصولهم بشكل حاد - FT.
• لم توافق السلطات الصينية على صفقة بيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة. بسبب الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها مؤخرًا على السلع الصينية - رويترز نقلاً عن مصادر.
في هذه الأثناء، مدد ترامب بيع تطبيق تيك توك لمدة 75 يومًا.
• وصل حجم التداول في جميع البورصات الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 26.4 مليار سهم يوم الجمعة، وفقًا لشركة ZeroHedge. ويتجاوز هذا رسميًا أعلى مستوى سجل في 27 يناير 2021، وهو 23.7 مليار سهم، عندما كانت أسهم الميم في ذروتها.
• فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع أنواع البيرة المستوردة وأضاف علب البيرة إلى التعريفات الجمركية الحالية على الألومنيوم. علامات تجارية ناجحة مثل هاينكن، كارلسبيرج وكورونا. - قدم.
• يخشى المزارعون من أن تتسبب الرسوم الجمركية في خسارة واحدة من أكبر أسواقهم في الصين. يقول المزارع كالب راجلاند من ولاية كنتاكي، رئيس جمعية مزارعي فول الصويا الأميركية: "لا مجال للخطأ في اقتصاد المزرعة اليوم".
• تلقت شركة بي. رايلي إشعارًا من ناسداك بشأن تأخير تقريرها السنوي. ورغم أن الإعلان ليس له تأثير فوري على إدراج بي. رايلي، فقد أخطرت ناسداك الشركة بأن لديها حتى الثاني من يونيو/حزيران لتقديم خطة حول كيفية عودتها إلى الامتثال.
• قفزت أسهم GameStop (GME) بنسبة 11% يوم الجمعة مع انخفاض مؤشرات الأسهم. بعد أن اكتشف المنظمون أن الرئيس التنفيذي ريان كوهين قد اشترى 500 ألف سهم من الشركة.
• قال بنك مورجان ستانلي يوم الجمعة إن شركات الدفاع التي حافظت على سلاسل التوريد الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي ربما تكون معزولة نسبيًا عن تأثير التعريفات الجمركية الجديدة.
• قدمت شركة Meta (META) LLaMa 4 - أقوى نموذج للذكاء الاصطناعي. أصدرت الشركة ثلاثة إصدارات: Behemoth - للمهام المعقدة، وScout - خفيف وسريع، وMaverick - متوازن وقوي.
التقويم الأسبوعي
-الاثنين 7 أبريل تقارير
التمويل الاستهلاكي (فبراير)
: ليفي شتراوس (LEVI)، جرينبراير (GBX)، وديف آند باستر (PLAY)
- الثلاثاء 8 أبريل،
تقرير مؤشر التفاؤل الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال الخيرية (مارس) من
شركة RPM International (RPM)، وشركة Cal-Maine Foods (CALM)، وشركة WD-40 (WDFC)، وشركة Tilray Brands (TLRY)، وشركة Mama's Creations (MAMA)، وشركة Aehr Test Systems (AEHR)
الأربعاء 9 أبريل،
من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ،
مخزونات الجملة (فبراير)،
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس،
تقارير شهر مارس: Constellation Brands (STZ)، وDelta Air Lines، وSimply Good Foods (SMPL).
- الخميس 10 أبريل،
دخول الرسوم الجمركية الصينية حيز التنفيذ
، طلبات البطالة الأولية (الأسبوع المنتهي في 5 أبريل)،
مؤشر أسعار المستهلك (مارس)
، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يتحدث،
تقارير كارماكس
- الجمعة 11 أبريل
مؤشر أسعار المنتجين (مارس)
ثقة المستهلك - أولي (أبريل)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز من المقرر أن يتحدث
جي بي مورجان تشيس، ويلز فارجو، بلاك روك وبنك نيويورك ميلون (BK) لتقديم التقارير
الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي، مؤشر ثقة المستثمرين Sentix، الإنتاج الصناعي الألماني.
- كلمات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كوجلر.
المراجعات الأساسية الحالية
• قال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض كيفن جاسيت لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي نيوز" إن الولايات المتحدة تلقت مناشدات من أكثر من 50 دولة منذ أن أعلن الرئيس ترامب عن التعريفات الجمركية الجديدة.
• يعتقد بيل أكمان، مؤسس صندوق التحوط بيرشينج سكوير كابيتال، أن الموعد النهائي المحدد في التاسع من أبريل/نيسان لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ سوف يتأخر لإعطاء ترامب "الوقت لإبرام الصفقات".
• يتلقى ترامب حاليًا عددًا كبيرًا من المكالمات الهاتفية. إن الوقت المتاح لإبرام الاتفاقيات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ قليل للغاية.
• الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة بقيمة 28 مليار دولار - رويترز.
• فرض ترامب للرسوم الجمركية الشاملة على الواردات من شأنه أن يغير النظام العالمي، وأحد الفائزين الواضحين من هذه السياسة هو شي جين بينج، - صحيفة وول ستريت جورنال.
منذ سنوات عديدة، كانت السياسة الأميركية تهدف إلى إضعاف العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية والصين. لكن الآن أصبح استئناف العلاقات مع الصين مسألة وقت، حسبما كتبت الصحيفة.
• زادت المشاعر المناهضة لأميركا في الدول الآسيوية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهو ما قد يدفعهم إلى اختيار الصين كشريك تجاري بديل.
• قال الرئيس التايواني لاي تشينغ دي إن الجزيرة لن ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية بإجراءات انتقامية. وبدلاً من ذلك، ستركز تايوان على إزالة الحواجز التجارية وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الأميركي من قبل الشركات التايوانية.
• الهند تسعى إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة لتجنب رسوم ترامب الجمركية - بلومبرج
وكتبت رويترز، بدورها، أن من غير المرجح أن تتخذ الهند أي إجراء ردًا على رسوم ترامب الجمركية.
• صرح رئيس ولاية تورينجيا الألمانية بأنه من الممكن توفير إمدادات جديدة من الغاز الروسي إلى ألمانيا. وقال ماريو فويجت، رئيس وزراء ولاية تورينغن الاتحادية وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونج: "من الممكن أن يحدث هذا، لكن العامل الحاسم هو نهاية الحرب في أوكرانيا".
• بريطانيا تختبر صاروخ كروز جديد أسرع من الصوت - التلغراف. المحرك الجديد قادر على تشغيل صاروخ فرط صوتي متطور بمدى أطول من الصاروخ التقليدي.
• اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا قرارا بشأن صيغة التعريفات الجمركية، بناء على غرائزه الخاصة. كان محاطًا بأشخاص لا يجرؤون على الجدال - واشنطن بوست.
• تريد ألمانيا استعادة ذهبها من الولايات المتحدة. برلين تشعر بالصدمة من عدم القدرة على التنبؤ بسياسات إدارتها الجديدة وتشكك في موثوقية شريكها الأمريكي، - بوليتيكو. نحن نتحدث عن ما يقرب من 1200 طن من الذهب بقيمة 113 مليار يورو في خزائن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تشكل جزءا كبيرا من احتياطيات ألمانيا من الذهب، ثاني أكبر احتياطي في العالم.
• التقى المسؤولون البريطانيون بحلفائهم الأوروبيين بشكل فردي. لمناقشة خطط إنشاء صندوق دفاع جديد يهدف إلى تجاوز المفوضية الأوروبية والسيطرة على الدين العام وإعادة التسلح بشكل أسرع - بوليتيكو.
• الاتحاد الأوروبي قد يفرض رسوما جمركية انتقامية على الواردات الأميركية في مايو - فاينانشال تايمز. وقد بدأت السلطات الأوروبية بالفعل في إعداد قائمة من التدابير المحتملة التي من شأنها أن تسبب أقصى قدر من الضرر للاقتصاد الأميركي، ولن تقدم "عائدا" كبيرا لاقتصاد الاتحاد الأوروبي نفسه. وعلى وجه الخصوص، يجري النظر في إمكانية فرض رسوم جمركية على شركة بوينج.
• يعتقد رئيس الوزراء الإيطالي أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يفرض عقوبات انتقامية على الولايات المتحدة. وبحسب ميلوني، فإن الإجراءات الانتقامية قد تؤثر في المقام الأول على الاقتصاد الأوروبي.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد تكسب ما بين 300 مليار دولار و600 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية - وول ستريت جورنال.
ويفترض هذا الرقم تغيرا طفيفا في الرسوم الجمركية في الأمد القريب، كما أُعلن هذا الأسبوع، لكنه قد يساعد في تغطية تكلفة التخفيضات الضريبية التي يدرسها الكونجرس.
• قبعات MAGA: "اجعل أمريكا ترحل" تكتسب شعبية كبيرة في جرينلاند.