أسبوع أسهم هادئ في اتجاه صعودي متزايد وأخبار الشركات والاقتصاد

تقييمات السوق

• يعتمد الكثير على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكن حتى ذلك الحين تبدو الأسهم مستعدة للارتفاع مع تعزيز ثقة المستثمرين بفضل الخطاب الحذر من أقوى محافظ بنك مركزي في العالم. سجلت الأسهم الآسيوية أعلى مستوى لها منذ شهر يوم الثلاثاء، حيث تشير العقود الآجلة للأسهم على نطاق واسع إلى افتتاح إيجابي مع استيقاظ لندن ونيويورك. وحتى مؤشر نيكي الياباني تغلب على وطأة قوة الين ووصل إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين.

• أشار عدد من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمهم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر في الأيام الأخيرة، مما يجعل من غير المرجح أن ينحرف باول عن النص يوم الجمعة عندما يتحدث في الاجتماع السنوي للبنك المركزي في جاكسون هول، وايومنغ. لقد وضعت الأسواق بالفعل الأساس الكامل لتخفيف سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، لذلك سيكون التركيز على ما إذا كان باول يعطي أدلة حول إمكانية إجراء تخفيضات أعمق وما يقوله عن التوقعات لأكبر اقتصاد في العالم.

• يعلن البنك المركزي السويدي عن قرار سياسي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، حيث يتوقع المحللون خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ويتوقعون انخفاضين آخرين محتملين قبل نهاية العام.

• ستصدر كندا بيانات التضخم لشهر يوليو، والتي من المتوقع أن تتباطأ إلى 2.5% على أساس سنوي من 2.7% في يونيو. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تعزيز الحجة لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك كندا.

• في آسيا، تركت الصين يوم الثلاثاء، كما كان متوقعا، أسعار الفائدة الأساسية على الإقراض دون تغيير عند المستوى الثابت الشهري مع تشديد هوامش الفائدة للمقرضين، مما حد من جهود بكين لتخفيف السياسة النقدية.

• استمر سوق الأوراق المالية في النمو وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنسبة +1%. لا يزال الدولار تحت ضغط بيع طفيف. النفط يسجل أدنى مستوياته المحلية - علاوة الحرب في الشرق الأوسط تقترب من الصفر.

• ذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي استعداده لخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في خطابه في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة - إيفركور.

• ارتفع إجمالي إصدار السندات الأوروبية بنسبة 28% على أساس سنوي. يرغب المستثمرون في استخدام الأموال المتراكمة لعقد الصفقات وتحقيق العائدات قبل التخفيض المحتمل لسعر الفائدة من البنك المركزي.

• انخفضت أسعار النفط بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مما أثر على معنويات السوق - رويترز.

• كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي: النقاش حول احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر مناسب تمامًا - وول ستريت جورنال.

• انخفاض أسهم الدفاع مع قيام ألمانيا بقطع المساعدات عن أوكرانيا - بلومبرج.

• انخفضت سلة أسهم شركة جولدمان ساكس الدفاعية بأكثر من 3%.

• سيؤدي اندماج شركة Circle K الكندية وشركة 7-Eleven اليابانية إلى إنشاء واحدة من أكبر مجموعات البيع بالتجزئة في العالم - وول ستريت جورنال. تعتزم شركة Couche-Tard الاستحواذ على جميع الأسهم القائمة لشركة Seven & i، وفقًا لإعلان Seven & i. لأن القيمة السوقية لشركة Seven & i تتجاوز 38 مليار دولار.

• سيتم العرض الرسمي لجهاز iPhone 16 في 10 سبتمبر.

• الضربات الأمريكية تتعامل مع الملياردير كارل إيكان لاستخدام الشركة لتأمين قروض شخصية بمليارات الدولارات -
اتهم المنظمون الأمريكيون الملياردير كارل إيكان وشركته بالفشل في الكشف عن مليارات الدولارات من القروض الشخصية المدعومة بأوراق مالية لشركة Icahn Enterprises كضمان. اتفقت Icahn Enterprises و Icahn على دفع 1.5 مليون دولار.

• تقوم جنرال موتورز بتسريح أكثر من 1000 وظيفة في مجال البرمجيات والخدمات.

• ستقوم شركة GoPro بتسريح حوالي 15% من قوتها العاملة.

• قد يستغرق الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بوينغ عقداً من الزمن حتى يتمكن من تغيير الأمور بشكل حقيقي، كما يقول أحد القادة المخضرمين. إن تغيير الأمور في شركة بوينج لن يحدث بين عشية وضحاها.

• AMD (AMD): ارتفعت أسهم شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية بحوالي 2% في التعاملات المبكرة. أعلنت الشركة عن خطط للاستحواذ على مزود الحلول فائقة الحجم ZT Systems في صفقة تبلغ قيمتها 4.9 مليار دولار.

• باعت شركة بيركشاير هاثاواي ما قيمته 550 مليون دولار من أسهم بنك أوف أمريكا في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض حصتها إلى 12%. كان لدى بيركشاير سياسة بيع قوية إلى حد ما، حيث شكلت ما يقرب من 20٪ من حجم تداول بنك أوف أمريكا يوم الاثنين.

• ارتفاع أسهم PANW بنسبة 2% بعد التقرير. أصدرت شركة Palo Alto Networks تقرير أرباح متفائلًا قدم بعض الراحة من الانكماش الكبير في سوق الأمن السيبراني.

• يقول هاباغ لويد - رويترز إن نشاط العملاء الأمريكيين يحفز النقل عبر المحيط الأطلسي. إن تجديد المخزونات والاندفاع لملئها قبل نهاية عقود العمل في نهاية سبتمبر/أيلول، يؤديان إلى إبقاء أحجام حركة الحاويات عبر المحيط الأطلسي قوية في الولايات المتحدة.

• وول ستريت جورنال: رئيس ستاربكس الجديد يحصل على ميزة غير عادية: العمل عن بعد. سيتمكن بريان نيكول من العيش في منزله في جنوب كاليفورنيا والسفر إلى مقر ستاربكس على متن طائرة خاصة بالشركة.

• الشركات الأوروبية المدرجة في نيويورك تميل إلى الحصول على تقييمات أعلى. ويرجع ذلك جزئيًا إلى هيمنة الاستثمار السلبي في الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل أجرته شركة JPMorgan Chase & Co.

• التداول بالرافعة المالية، والذي انهار في عام 2008، يحصل على 600 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة - بلومبرج. لقد عادت استراتيجية تنويع الاستثمار القائمة على الاستدانة، والتي فشلت خلال الأزمة المالية. هذه المرة يدعي المطورون أنهم أصلحوا الأخطاء.

• تبيع صناديق التحوط الطائرات والقطارات والسيارات. يشترون أسهم شركات الطاقة، وفقا لتقرير جولدمان ساكس - رويترز. وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين إن صناديق التحوط باعت الأسهم الصناعية بأسرع وتيرة منذ ديسمبر، بينما اشترت أسهم الطاقة للأسبوع الرابع على التوالي.

• عمال UAW في Stellantis يستعدون لتقديم التظلمات، وقد يقومون بالإضراب. تستعد عدة فروع محلية لاتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW) الذي يمثل عمال ستيلانتيس لتقديم شكاوى بشأن ما تدعي المجموعة النقابية أنه فشل شركة صناعة السيارات في الوفاء بالتزاماتها الاستثمارية واحترام عقدها مع النقابة.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- أسعار المنتجين في ألمانيا (يوليو).
- كلمة بوستيك وبار من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- قرار البنك المركزي السويدي بشأن سعر الفائدة.
- تقرير التضخم الكندي (يوليو).

المراجعات الدولية

• النمو الاقتصادي في أوروبا هش للغاية – ذي إيكونوميست. ويتركز الخطر في دولة واحدة: ألمانيا.

• شركات الطيران الغربية تقطع رحلاتها إلى الصين. والسبب هو انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الرحلات الجوية حول المجال الجوي الروسي، مما يقوض القدرة على المنافسة مع شركات الطيران المحلية. وانخفض عدد الرحلات الجوية التي تقوم بها شركات الطيران الدولية من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى الصين خلال موسم الصيف المزدحم بأكثر من 60٪ من ذروة بلغت أكثر من 13000 رحلة في عام 2018.

• كامالا هاريس تقترح رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28%. إذا انتخب. والتي ستكون أول زيادة في هذه الضريبة منذ 40 عامًا. وبالنسبة لمنصب وزير الخزانة، فإن هاريس يفكر في جاري هينسلر، الرئيس الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصات.

• في الولايات المتحدة، انسحب عدد قياسي من مشتري المنازل من الصفقات في يوليو/تموز، وهو 59.000 مشتري. يشعر الكثير من الناس بالقلق إزاء المناخ السياسي خلال عام الانتخابات.
كما أن قلة اهتمام المشترين، فضلاً عن زيادة المعروض في بعض أسواق العقارات المحلية، دفعت البائعين إلى خفض أسعار منازلهم. أفاد Redfin أن إجمالي عدد المنازل المعروضة للبيع في يوليو ارتفع بنسبة 14٪ تقريبًا على أساس سنوي.

• انخفض مؤشر معرّفات الكيانات القانونية (LEI) للمؤشرات الاقتصادية الرائدة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع. من -0.2% إلى -0.6% شهر/شهر (-0.4% متوقع). لكن ديناميكيات معرّفات الكيانات القانونية الحالية تحتوي على العديد من الإشارات إلى معلمات عفا عليها الزمن، لذا تجاهل السوق الأرقام.

• يُزعم أن أذربيجان تريد الانضمام إلى مجموعة البريكس. أفادت وكالة تاس الحكومية الروسية عن رغبة أذربيجان في الانضمام إلى مجموعة البريكس، نقلاً عن سفير هذا البلد لدى الاتحاد الروسي بولاد بلبل أوغلو. ووفقا له، جرت مناقشة هذا الأمر في موسكو، لكن لا توجد مواعيد محددة بعد.

• صدمت سفن خفر السواحل الصينية سفن خفر السواحل الفلبينية في المياه الإقليمية الفلبينية. تعرضت كلتا السفينتين لأضرار جسيمة بعد العدوان الصيني. وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، قنغ يو، إن السفينة الفلبينية دخلت "بشكل غير قانوني" المياه الإقليمية التي تعتبرها الصين ملكا لها ثم "اصطدمت عمدا" بالسفينة الصينية. ودعا قنغ الفلبينيين إلى “التوقف الفوري عن الاستفزازات”.

• قامت السلطات الصينية بتقييد الوصول إلى المصدر الرئيسي للبيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي - صحيفة فاينانشيال تايمز. مع استمرار الصناديق العالمية في سحب الأموال من سوق الأوراق المالية في البلاد، مما يهدد بجعل عام 2024 هو العام الأول لتدفقات رأس المال إلى الخارج.

• نفذ الجيش الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم مفرزة لحزب الله ومستودع أسلحة في منطقة الشيب بجنوب لبنان. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مستودع أسلحة في عيتا الشعب.

• إيران قد تعلن قبل نهاية العام الجاري عن امتلاكها أسلحة نووية – استخبارات أميركية.

• في 7 يوليو، تم تسجيل رقم قياسي لدرجة الحرارة في لاس فيغاس. 120 درجة فهرنهايت أو 49 درجة مئوية.