أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، ونمو الدولار والسندات، وأخبار أسهم الشركات، والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• ارتفع الدولار يوم الأربعاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد أن أحيت البيانات الأمريكية القوية المخاوف من انتعاش التضخم، مما دفع الأسهم الأوروبية إلى افتتاح ضعيف مع استعداد المتداولين لتباين السياسات.

• وجهت البيانات الاقتصادية القوية ضربة للتوقعات بتخفيض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وأثقلت أسهم النمو، مما أعاد الاهتمام إلى أسهم القيمة. لقد تأرجحت مشاعر السوق من تفاؤل الأمس إلى تشاؤم اليوم.
يبدو أننا سنشهد قريبًا اختبارًا للحد الأدنى من الدعم الرئيسي لمؤشر S&P 500.
بداية العام، والتقييمات المتضخمة، والاحتياطي الفيدرالي الصارم، وترامب ليست مزيجًا لضعاف القلوب.

• في حين أن التجار اعتادوا على فكرة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيا، فإنهم يتوقعون خفضا كبيرا في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حتى بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر.
تقوم الأسواق بتسعير 99 نقطة أساس لتخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي هذا العام، في حين يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تنخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 37.5 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، مع عدم تسعير التخفيض الأول بالكامل حتى يوليو.

• وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر يوم الثلاثاء بعد أن أشارت البيانات إلى قوة الاقتصاد الأمريكي واستقرار سوق العمل ولكنها أظهرت علامات على عودة مخاطر التضخم. ونتيجة لذلك، اقترب اليورو من أدنى مستوياته في عامين، والذي بلغه في أول يوم تداول من عام 2025. وانخفضت العملة الموحدة 6% العام الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة في المنطقة والاضطرابات السياسية في فرنسا وألمانيا.

• أظهرت بيانات أسبوعية من هيئة تنظيم الأسواق الأمريكية أن المضاربين يتوقعون هبوطًا على اليورو بمقدار 9 مليار دولار، أي أقل من أعلى مستوى خلال أربع سنوات والذي بلغ 10 مليار دولار في أوائل ديسمبر.

 • أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز لاستراتيجيين السوق الشهر الماضي أن اليورو سيظل ضعيفا على المدى القصير ولكن من غير المرجح أن يضاهي الدولار الأمريكي في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن التهديد بالتعريفات الجمركية الأمريكية لا يزال خطيرا. يبدو من المرجح أن يخرج المؤشر الرئيسي في أوروبا من افتتاح ضعيف مع بداية قوية حتى عام 2025 بعد ارتفاعه بنسبة 6٪ في عام 2024. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر عوائد السندات على أسهم التكنولوجيا بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر يوم الثلاثاء.

• في أخبار الشركات، ألغت Meta Platforms يوم الثلاثاء برنامج التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة وقلصت القيود المفروضة على مناقشة الموضوعات المثيرة للجدل، وهو أكبر إصلاح لنهجها في إدارة المحتوى السياسي في الذاكرة الحديثة. ويأتي هذا التغيير بعد أن أشار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى رغبته في إصلاح العلاقات السياسية قبل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وستؤثر التغييرات على فيسبوك وإنستجرام وThreads - أكبر ثلاث شبكات اجتماعية في العالم تضم أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم.

• الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، يتحدث عن سيارات الأجرة الآلية والقيادة الذاتية: "أتوقع أن تكون هذه أول صناعة للروبوتات تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات." قدمت NVIDIA (NVDA) بطاقات الرسوميات RTX 5090 وRTX 5080 وRTX 5070 Ti وRTX 5070
لتكون أكثر كفاءة بثلاث مرات من سابقاتها، مما يزيد من معدل الإطارات الأساسي في الألعاب بما يصل إلى ثماني مرات. لقد أصبح هذا ممكنًا بفضل تقنية الأجيال المتعددة المبتكرة، والتي تسمح للقائم بالترقية بإنشاء ثلاثة إطارات في وقت واحد بدلاً من إطار واحد.

• تعمل شركة ماكدونالدز (MCD) على تقليص بعض برامجها الخاصة بالشمول والمساواة التي أطلقتها قبل أربع سنوات،
وقد تخلت الشركة عن مبادرة لزيادة تمثيل الأقليات بين المديرين التنفيذيين والمشاركة في استطلاعات الأداء للموظفين من مجتمع المثليين.

• قدمت سوني وهوندا أول سيارة كهربائية مشتركة بينهما تسمى Afeela 1. وستكون السيارة مجهزة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة Afeela Intelligent Drive، وهو وكيل شخصي تفاعلي يسمح لك بالتواصل مع السيارة، ولوحة رقمية بين المصابيح الأمامية وعشرات أجهزة الاستشعار لمنع وقوع الحوادث.
سيتم تصنيع Afeela 1 في الولايات المتحدة الأمريكية في مصنع في ولاية أوهايو. ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات الرسمية في كاليفورنيا في عام 2025، على أن يتم التسليم في منتصف عام 2026.

• المستثمرون الغربيون "أغبياء" لتجنب صناعة الأسلحة، رئيس لجنة الدفاع بالتحالف الأدميرال روب باور إن
وكالات التصنيف والبنوك وصناديق التقاعد الغربية "غير حكيمة" بتجنب الاستثمار الدفاعي، كما يحذر باور ويدعو المؤسسات المالية إلى التكيف مع التهديدات الأمنية المتزايدة .

• يلفت الرحيل غير المتوقع لنائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، مايكل بار، انتباهاً جديداً إلى ميشيل بومان
، التي يصفها المحللون بأنها المرشحة الأكثر ترجيحاً لمنصب "الشرطي المصرفي" الأعلى في الولايات المتحدة.

• بعد الشكاوى، ستقوم شركة Apple (AAPL) "بمزيد من التوضيح" عندما تستخدم الرسائل القصيرة الذكاء الاصطناعي.
قالت شركة Apple يوم الاثنين إنها ستصدر تحديثًا يشير بشكل أفضل إلى أن رسائلها القصيرة يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

• قفزت أسهم Aurora (AUR) بأكثر من 30% بفضل الشراكة مع Nvidia وContinental. تطوير الشاحنات ذاتية القيادة.

• التجار يفقدون الثقة في خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل يوليو وسط مرونة الولايات المتحدة - بلومبرج. توقف متداولو السندات عن توقع خفض سعر الفائدة على FHC بالكامل حتى يوليو بعد أن كان نشاط قطاع الخدمات وفرص العمل أقوى من المتوقع. على الرغم من أن ترامب أدلى بتصريح مفاده أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.

• شركة Bridgewater تخفض 7% من موظفيها في إطار محاولتها الحفاظ على "رشاقتها" - بلومبرج. وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم نشر المعلومات علناً، فإن التخفيضات ستطال نحو 90 موظفاً. وقال الشخص إن الشركة، التي عاد عدد موظفيها إلى مستويات 2023، ستواصل التوظيف الانتقائي.

• ماكدونالدز (MCD) تطلق برنامج McValue وعدد من العروض الترويجية الجديدة. تطلق ماكدونالدز مجموعة جديدة من العروض القائمة على القيمة يوم الثلاثاء، لتواصل الدفعة التي بدأتها العام الماضي من خلال صفقة الوجبات بقيمة 5 دولارات.

• شركة رينيساس للإلكترونيات اليابانية ستخفض عدد الوظائف وسط ضعف الطلب على الرقائق – نيكاي. وقال تقرير لنيكي إن الشركة أبلغت العمال بأنها تخطط لخفض أقل من 5% من قوتها العاملة البالغة 21 ألف موظف في اليابان وخارجها. وأعلن رينيساس أيضًا أنه تم تأجيل الزيادات المنتظمة في الأجور التي كان من المقرر إجراؤها هذا الربيع.

• مرسيدس تعدل توقعات الأرباح بالخفض في ظل تباطؤ سوق السيارات - رويترز. ستعمل مرسيدس على خفض ربحيتها على المدى المتوسط ​​في أعمال سيارات الركاب بسبب الضعف المستمر في السوق والتحول إلى السيارات الكهربائية.

• أوبر (UBER) تتعاون مع نفيديا لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المركبات ذاتية القيادة.
يقول سلوك من شركة أبولو إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى أزمة.

• ترتفع عائدات سندات الخزانة بسرعة كبيرة لدرجة أن هناك خطر حدوث اضطراب في سوق السندات يذكرنا بالاضطرابات التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ل. ميجور وفريقه.
يقلد مارك زوكربيرج فكرة إيلون موسك: فهو يعيد حرية التعبير إلى إنستجرام ويستبدل ميزة "التحقق من الحقائق" بميزة "ملاحظات المجتمع"
وهي ميزة على Twitter/X مصممة لمكافحة المعلومات الخاطئة وتوفير سياق للتغريدات المثيرة للجدل أو الغامضة. . يتيح للمستخدمين إضافة شروحات للمشاركات لتوضيح معلوماتهم أو تصحيحها أو استكمالها.

• تستثمر مايكروسوفت 3 مليارات دولار في الهند لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي والسحابة.

• أنهت شركة Meta برنامج التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، من خلال اعتماد نموذج "ملاحظات المجتمع" على شكل حرف X.

• ستقوم شركات صناعة السيارات بدمج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع شركتي تيسلا ومرسيدس للوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي لعام 2025.

• تستهدف شركة Flowco، مزود خدمات النفط، تقييمًا يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي في الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة.

• تدخل شركة Southwest Airlines في صفقة بيع/إعادة تأجير لعدد 36 طائرة.

• تستعد Getty Images وShutterstock لدمج الذكاء الاصطناعي بقيمة 3.7 مليار دولار.

• ستجمع شركات الإنترنت الإسرائيلية 4 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الطلب المتزايد على التكنولوجيا السحابية وأمن الذكاء الاصطناعي.

• واجهت شركة إيرباص مشاكل مالية بسبب أزمة العرض في نهاية العام.

• يقوم بنك نوفو بانكو البرتغالي بإقالة كبير مسؤولي المخاطر لديه وإحالة الأمر إلى الجهة التنظيمية.

• ستنخفض ربحية البنوك الهندية في السنة المالية 2026، وفقًا لتصنيفات الهند.

• دويتشه بنك وسيتي يستعدان للنمو في الأسهم الأوروبية.

• قام بنك Close Brothers المقرض في المملكة المتحدة بتعيين مايك مورجان رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة.

• يقوم Scotiabank بتحويل جزء من أصوله في أمريكا اللاتينية إلى Davivienda الكولومبية مقابل حصة قدرها 20%.

• HSBC يعين ليزا ماكجيو في منصب الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة.

• يقول بنك HDFC الهندي الخاص، إن نمو الودائع فاق نمو الإقراض في الربع الثالث.

• ارتفعت أسهم فاني ماي وفريدي ماك بعد أن كشفت الوكالات الفيدرالية عن مسار الخصخصة.

• يقوم بنك جولدمان ساكس بتعيين أليكس جولتن في منصب كبير مسؤولي المخاطر.

• يقول مصدر إن شركة Brookfield تؤجل بيع برجها المكتبي في Citypoint في لندن.

• تقوم شركة فيليبس ببيع شركة تصنيع الرقائق الصغيرة التابعة لها، حسبما ذكرت صحيفة تليخراف.

• تقود الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي طفرة في تمويل رأس المال الاستثماري، وتجذب استثمارات قياسية في الولايات المتحدة في عام 2024.

• قفزت أسهم Aurora بعد إبرام صفقة مع Nvidia وContinental لنشر شاحنات ذاتية القيادة.

• تستثمر مايكروسوفت 3 مليارات دولار في الهند لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي والسحابة.

• تناقش إندونيسيا وأبل مقترحًا استثماريًا يتعلق بحظر أجهزة iPhone.

• ستطلق هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة تحقيقين كجزء من السلطات الجديدة في الأسواق الرقمية.

• ستقوم شركة Chipmaker NXP بشراء شركة TTTech Auto النمساوية مقابل 625 مليون دولار.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- مبيعات التجزئة في ألمانيا لشهر نوفمبر.
- أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر.
- استطلاعات الرأي في منطقة اليورو لشهر ديسمبر.

أخبار أساسية

• البطالة في منطقة اليورو 6.3% (المتوقع 6.3% كالقيمة السابقة)
مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو: +2.4% على أساس سنوي (المتوقع +2.4%)، السابق. القيمة: +2.2%.
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو (سنويًا): +2.7% على أساس سنوي (متوقع +2.7%)، السابق. القيمة: +2.7%.
ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر في نوفمبر
نشر أصحاب العمل إعلانات وظائف في نوفمبر أكثر مما توقعه الاقتصاديون مع تعافي سوق العمل بشكل غير متوقع.
ومع ذلك، انخفض التوظيف.
تسارع نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مع ارتفاع تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من عامين،
ويشير ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في عامين تقريبًا إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يتوافق مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات أقل في أسعار الفائدة هذا العام.
اتسع العجز التجاري الأمريكي وسط أكبر قفزة في الواردات منذ عام 2022 - بلومبرج
اتسع العجز التجاري الأمريكي في نوفمبر، مما يعكس أكبر قفزة في الواردات منذ مارس 2022، حيث قامت الشركات بتسريع عمليات التسليم قبل إضراب محتمل لعمال الرصيف وتحسبًا للتعريفات الجمركية المحتملة التي أعلن عنها ترامب.

• يعتقد كاتب سيرة ماسك أبرامسون أن الملياردير أصبح مجنونًا وخطيرًا على الولايات المتحدة.

• ترامب: نحتاج إلى بنما وجرينلاند من أجل الأمن الاقتصادي. رفضت التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما.
بعد استقالة رئيس الوزراء الكندي ترودو، تتوقع شركة Polymarket أن مؤيد العملات المشفرة بيير بوليفر سيكون رئيس وزراء كندا القادم.
يريد الكثير من الناس في كندا أن يصبحوا الولاية رقم 51 – ترامب.
ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على تحمل العجز التجاري الضخم وإعانات الدعم التي تحتاجها كندا للبقاء على قدميها. وكرر ترامب رغبته في انضمام كندا إلى الولايات المتحدة بعد استقالة رئيس الوزراء الكندي.

• قوات حفظ السلام الألمانية في أوكرانيا تشكل تحدياً للسياسيين الألمان، كما يقول ديرك إمريش، كاتب العمود في DW. بدأت الحملة الانتخابية بالفعل في ألمانيا؛ ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة للبوندستاغ في 23 فبراير/شباط. وبالإضافة إلى الاقتصاد والهجرة، أصبحت الحرب في أوكرانيا أيضًا في دائرة الضوء. هل سيكون جنود الجيش الألماني ضمن قوات حفظ السلام إذا تم التوصل إلى هدنة؟ قد تحدد الإجابة ناخبي الحزب، وخاصة الشباب في سن الخدمة العسكرية، الذين سيصوتون له.

• سوف يرسل حلف شمال الأطلسي حوالي عشر سفن إلى بحر البلطيق في نهاية الأسبوع، وسيبقون هناك حتى أبريل/نيسان. ومن المفترض أن تكون بمثابة "رادع"، لحماية الأصول الحيوية، وخاصة الكابلات البحرية.
توفي جان ماري لوبان، المؤسس المشارك لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي، عن عمر يناهز 96 عاما.
وقاد الرجل الحزب من عام 1972 إلى عام 2011. وشارك خلال هذه الفترة في الانتخابات الرئاسية خمس مرات، وفي عام 2002 وصل إلى الجولة الثانية.

• يجب على إسرائيل أن تستعد لحرب محتملة مع تركيا، وهو تهديد يمكن أن "يتجاوز حتى التحدي الذي تمثله إيران"، - جيروزاليم بوست.
وتقول لجنة إسرائيل ناجل التابعة للحكومة إن أنقرة تسعى إلى استعادة نفوذها الذي كانت تتمتع به في العهد العثماني، الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع مع إسرائيل. وبهذا يمكن لأنقرة أن تنضم إلى القوات الموجودة في سوريا.

• هدفنا هو انسحاب قوات حفظ السلام الروسية وإعادة دمج ترانسنيستريا - رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسيان. وأضاف: «هدفنا هو إعادة دمج البلاد، وهو ما يجب أن يبدأ بسحب روسيا لقواتها، وهو ما سيسمح لنا بإدارة المنطقة وفقًا لذلك. تقف وراء أزمة الطاقة والأزمة الإنسانية في ترانسنيستريا الحكومة الروسية، التي تريد استخدام هذا النفوذ للضغط على أوكرانيا.