انخفاض أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التقارير السيئة

Биржевые новости

أخبار الأسهم

• جلب اليوم الكبير الثاني من تقارير الشركة خيبة أمل كاملة تقريبًا للمساهمين. ويبدو أن السوق اقترب من التقارير مرتفعة للغاية. وقادت أسهم أشباه الموصلات والتأمين الصحي الانخفاض. كما تراجعت مخزونات النفط بسبب الهدوء في الشرق الأوسط. في الصباح الأسواق هادئة. سعر البيتكوين أعلى من 67 ألف دولار، وتم فصله أخيرًا عن مؤشر ناسداك 100.

• ستكون أسهم الرقائق والسلع الفاخرة الأوروبية في دائرة الضوء يوم الأربعاء لجميع الأسباب الخاطئة، بعد أن أدت الأرباح الضعيفة في أكبر شركة تكنولوجيا في المنطقة ASML وشركة السلع الفاخرة LVMH إلى انخفاض الأسهم. انخفضت أسهم شركات صناعة الرقائق حول العالم بعد أن توقعت ASML ضعف المبيعات في عام 2025، وقالت إنه في حين أن الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تزدهر، فإن أجزاء أخرى من سوق أشباه الموصلات لا تنمو، وهو ما تقول الشركة الهولندية إنها تجعل العديد من عملائها مصنعي الرقائق يجب أن يمارسوا الرياضة. حذر. ASML هي أكبر شركة مصنعة لمعدات تصنيع الرقائق في العالم، مع عملائها بما في ذلك صانع شرائح الذكاء الاصطناعي TSMC، وصانعي الرقائق المنطقية Intel وSamsung، والمتخصصين في شرائح الذاكرة Micron وSK Hynix. وليس من المستغرب أن تثير توقعاتها القاتمة سلسلة من عمليات البيع في أسهم الرقائق في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. انخفض المؤشر الأوروبي لأسهم التكنولوجيا بنسبة 6.5٪ يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أربع سنوات. قد تستقر الأسهم يوم الأربعاء، ولكن من المتوقع أن تكون المعنويات ضعيفة على مدار اليوم.

• سوف يراقب المستثمرون أيضًا كيفية تفاعل الأسهم الفاخرة بعد أن أعلنت LVMH عن أول انخفاض ربع سنوي في المبيعات منذ بداية الوباء وسط ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين. وأدى ذلك إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على الصين وكبح المكاسب الأخيرة في أسهم السلع الفاخرة التي أعقبت أنباء إجراءات التحفيز الصينية. وفقًا للمدير المالي لشركة LVMH، جان جاك غويوني، فقد انخفضت ثقة المستهلك في الصين إلى أدنى مستوى تاريخي في تاريخ جائحة كوفيد-19. وكانت هناك بالفعل شكوك متزايدة بين المستثمرين حول ما إذا كانت الصين ستنفذ إجراءات تحفيز مالية مفصلة وصارمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر. وكانت الصين أيضًا موضوعًا لشركة ASML، التي حققت 47٪ من إجمالي إيراداتها في الربع الأخير من الصين ولكنها تتوقع أن تنخفض هذه المساهمة إلى 20٪ في عام 2025. وسيراقب المستثمرون المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في بكين (نعم، مؤتمر آخر) يوم الخميس، والذي يركز هذه المرة على تعزيز التنمية "المستدامة والصحية" للقطاع العقاري.

• على الجبهة الكلية، ستصدر بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم وستساعد في تحديد مسار العمل المحتمل لبنك إنجلترا في اجتماع سياسته الشهر المقبل حيث تميل الأسواق نحو خفض سعر الفائدة.

• دخلت شركة Google في شراكة مع الشركة النووية الأمريكية الناشئة Kairos Power، حيث ستستخدم الطاقة التي تنتجها المفاعلات المعيارية الصغيرة في عمليات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

• أكبر طرح عام أولي في اليابان: شركة مترو طوكيو تجمع 2.3 مليار دولار أمريكي قامت شركة تشغيل مترو أنفاق طوكيو بطرح طرح عام أولي بقيمة 348.6 مليار ين (2.3 مليار دولار أمريكي)، مما يضع الأسهم عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن. وكان الطرح العام الأولي هو الأكبر في اليابان منذ أن قامت شركة SoftBank، وحدة الاتصالات التابعة لمجموعة SoftBank، بطرح أكثر من 21 مليار دولار في عام 2018.

• ارتفعت أرباح بنك جولدمان ساكس (GS) في الربع الثالث بنسبة 45% على أساس سنوي. بفضل الانتعاش في مبيعات السندات وعروض الأسهم وعمليات الدمج. أسهم GS محايدة.

• كان أداء بنك أوف أمريكا (BAC) في وول ستريت أفضل من المتوقع. واستفادت الشركة من الأسواق المتقلبة، وتجاوز صافي دخل الفوائد تقديرات المحللين. وارتفع سهم BAC بنسبة 0.6%. يرحب المستثمرون بتحسين الشركات المتعثرة.

• تخطط Walgreens (WBA) لإغلاق حوالي 1200 متجرًا خلال السنوات الثلاث القادمة. تحاول سلسلة الصيدليات إعادة بناء أعمالها في الولايات المتحدة التي تمر بأوقات عصيبة. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن نحو 500 متجرا ستغلق أبوابها في العام المالي الحالي. وارتفعت أسهم رابطة الملاكمة العالمية بنسبة 16%. يرحب المستثمرون بتحسين الشركات المتعثرة.

• قفزت أرباح تشارلز شواب (SCHW) في الربع الثالث بسبب ارتفاع رسوم إدارة الأصول. غالبًا ما تعكس نتائج شواب الاتجاهات في المشهد الاستثماري. وتعد النتائج أيضًا من بين الأخيرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي والت بيتينجر، الذي سيتقاعد في نهاية عام 2024 بعد ما يقرب من 16 عامًا على رأس الشركة.
وارتفعت أسهم SCHW بنسبة 6٪.

• انخفضت أرباح شركة PNC Financial الربع سنوية بسبب انخفاض دخل الفوائد وارتفاع المخصصات. وقالت PNC إن صافي دخل الفوائد، أو الفرق بين ما يكسبه البنك من الفوائد على القروض وما يدفعه على الودائع، انخفض إلى 3.41 مليار دولار في الربع الثالث من 3.42 مليار دولار.

• أعادت Google تصميم صفحة التسوق بميزة التمرير اللانهائي. لمطابقة المستهلكين بشكل أفضل مع واجهات المتاجر، بهدف تمييز النظام الأساسي عن مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون.

• قامت شركة تعدين البيتكوين Blockstream بجمع 210 مليون دولار من خلال طرح سندات قابلة للتحويل. وسيتم استخدامها لتمويل نشر تقنيات الشركة من الدرجة الثانية، وتوسيع التعدين وشراء المزيد من العملات المشفرة.

• أصبح مشروع Base، وهو مشروع Coinbase، أكبر مستودع في طبقة Ethereum 2. وقد تجاوز Arbitrum بأكثر من 2.4 مليار دولار من ودائع التمويل اللامركزي.

• انخفض النفط بعد التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قد تتجنب الهجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية. وقد أدى ذلك إلى تهدئة المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات، مما أدى إلى تحويل انتباه التجار مرة أخرى إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بوجود وفرة كبيرة من النفط في أوائل العام المقبل.

• انخفضت أسهم الأمم المتحدة بنسبة 8% بعد التقرير. سحب معها أسهم الصناعة بأكملها.

• تخطط شركة بوينغ لجمع 25 مليار دولار لتجنب حدوث أزمة مالية. ستمنح هذه الأموال شركة صناعة الطائرات المتعثرة الموارد المالية اللازمة للتغلب على إضراب معوق وسلسلة من الانتكاسات التشغيلية.

• تستثمر شركة Lyten الأمريكية الناشئة أكثر من مليار دولار في مصنع لبطاريات الليثيوم والكبريت في ولاية نيفادا.
ومع تأثير تكاليف البطاريات بشكل كبير على أسعار السيارات الكهربائية، يتطلع صانعو السيارات بشكل متزايد إلى تقنيات بديلة لجعل هذه المركبات في متناول سوق أوسع.

• ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بأكثر من 30% في سبتمبر – Rho Motion. وصلت مبيعات السيارات الكهربائية - سواء الكهربائية بالكامل (BEV) أو الهجينة (PHEV) - إلى 1.7 مليون في سبتمبر 2024 في جميع أنحاء العالم.
🇨🇳 قفزت المبيعات في الصين بنسبة 47.9% الشهر الماضي إلى 1.12 مليون مركبة، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة وكندا بنسبة 4.3% إلى 150 ألفًا.
🇪🇺 في أوروبا، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 4.2% - بما يصل إلى 300 ألف وحدة.

الأسهم بعد التقارير الصباحية
JBHT ترتفع بنسبة 7٪
UAL بانخفاض 1٪
IBKR بانخفاض 4٪

• ارتفعت أرباح تشارلز شواب في الربع الثالث بسبب ارتفاع رسوم إدارة الأصول.

• فاز بنك ستاندرد تشارترد بشكل خاص بقضية أمام محكمة في المملكة المتحدة بشأن سعر استبدال ليبور.

• انخفضت أرباح شركة PNC Financial ربع السنوية بسبب انخفاض دخل الفوائد وارتفاع المخصصات.

• تجاوزت أرباح سيتي جروب التوقعات بفضل النمو في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

• أعلنت شركة ستيت ستريت عن نمو أرباحها خلال الربع الثالث. المدير المالي يستقيل.

• تجاوزت أرباح بنك جولدمان ساكس التوقعات حيث أدت مبيعات السندات إلى تعزيز الخدمات المصرفية الاستثمارية.

• أمرت الهيئة التنظيمية السويسرية بنك UBS بتعزيز خطط الطوارئ.

• تجاوزت أرباح بنك أوف أمريكا التوقعات، مدفوعة بالخدمات المصرفية الاستثمارية والقدرات التجارية.

• ترتفع أرباح شركة التأمين الهندية HDFC Life، لكن الهوامش تتقلص.

• يقوم بنك HSBC بمراجعة أعمال إدارة الثروات الصينية الخاصة بشركة Pinnacle فيما يتعلق بالتكاليف والضوابط.

• حصلت Embraer's Eve على قرض بقيمة 88 مليون دولار من BNDES لبناء مصنعها الأول.

• تجمع شركة بوينغ 35 مليار دولار من خلال مبيعات الأسهم والسندات والديون.

• يتحدى ماسك المليارديرات الهنود بشأن تخصيص طيف الأقمار الصناعية.

• انخفض النفط بنسبة 4% وسط انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من إيران وتدهور توقعات الطلب.

• تتطلب خطة التحول لشركة 7-Eleven بذل جهد كبير لوقف عملية الاستحواذ على Couche-Tard البالغة قيمتها 47 مليار دولار.

• تعد شركة بوينغ إشعارات بتسريح آلاف العمال مع اشتداد الاضطرابات.

• ارتفعت أرباح بنك جولدمان ساكس بنسبة 45% بسبب النمو في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

• بوينغ تتوصل إلى اتفاقية قرض بقيمة 10 مليارات دولار مع البنوك وسط إضراب مدمر.

• ستقوم Walgreens بإغلاق 1200 متجر بينما يبحث الرئيس التنفيذي Wentworth عن طرق لتغيير الأمور.

• عمال مصنع بوينغ سوف يتجمعون في سياتل، ويستمر الإضراب للشهر الثاني.

• أصدرت شركة Apple جهاز iPad mini جديداً مزوداً بميزات الذكاء الاصطناعي.

• تستثمر شركة Lyten الأمريكية الناشئة أكثر من مليار دولار في مصنع لبطاريات الليثيوم والكبريت في ولاية نيفادا.

• تستثمر بلاكستون 8.2 مليار دولار في مراكز البيانات في شمال شرق إسبانيا.

• تطلق لجنة الاتصالات الفيدرالية تحقيقًا رسميًا في استخدام شركات الاتصالات للحد الأقصى للبيانات.

• قامت شركة Tebi الجديدة للمؤسس المشارك Adyen بجمع 22 مليون دولار للتوسع.

• تسعى شركة Ingram Micro التابعة لشركة Platinum Equity إلى الحصول على تقييم يصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكي في طرح عام أولي في الولايات المتحدة.

• تجري إيطاليا محادثات مع جوجل بشأن قواعد الشبكات تحت البحر في صقلية.

• قال رئيس البنك المركزي البرازيلي إن تنظيم العملات المستقرة سيبدأ في عام 2025.

• تتحدى شركة Ripple عمالقة الصناعة بعملة مستقرة جديدة.

• قالت الهند إنها لن تعقد مزادًا للطيف عبر الأقمار الصناعية بعد أن أدان " ماسك " هذه الخطوة.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أنه في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، ارتفعت الأجور في المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة لها منذ عامين وانخفضت الوظائف الشاغرة مرة أخرى، مما سمح للبنك المركزي بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- الأحداث الاقتصادية: مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين في المملكة المتحدة (CPI) لشهر سبتمبر.

أخبار أساسية

• قال الأمريكيون إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم على المدى الطويل. وارتفعت توقعاتهم لاضطراب الائتمان إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020. جاء ذلك في تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

• السماح بالمراهنة على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة: المتداولون يمنحون النصر لدونالد ترامب على كامالا هاريس - FT.
يُعرض على المستثمرين المراهنة بما يصل إلى 100 مليون دولار على فوز هاريس أو ترامب على كالشي.
جمعت المنصة أكثر من 12 مليون دولار في الأيام القليلة الأولى بعد رفع الحظر. والآن على المنصة، أصبحت قيمة الرهانات على فوز ترامب أعلى من الرهانات على هاريس - 54 سنتا لكل عقد مقابل 47 سنتا.

• تضاعفت أسهم شركة ترامب الإعلامية Trump Media & Technology Group (DJT) ثلاث مرات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما يشير إلى زيادة فرص ترامب في الفوز. ويراهن المستثمرون في سوق الأسهم أيضًا على ذلك، مما دفع مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية.
لكن بالأمس، ارتفعت أسهم DJT في البداية بنسبة 12%، وأنهت اليوم "للراحة" بانخفاض قدره 10%.

• يقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد قانون جديد لتنظيم الهجرة. سيتم تغيير قواعد إرسال المهاجرين إلى وطنهم الذين ليس لديهم الحق في البقاء في الاتحاد الأوروبي.

• يمكن لتركيا استخدام التعاون ضمن دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون كورقة رابحة لإعادة تنظيم العلاقات مع الغرب - أيدينليك.
وقال أردوغان إن "المشاركة في هذه الهياكل فرصة لتركيا، ولا تعني التخلي عن الناتو".

• كوريا الشمالية فجرت جزءاً من الطرق التي تربطها بكوريا الجنوبية – وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. وترتبط الكوريتان بالطرق والسكك الحديدية بالقرب من مدينتي باجو وكايسونج الحدوديتين، وكذلك على طول الساحل الشرقي.

• في جورجيا، خلال 12 عامًا من حكم الحلم الجورجي، تم تشكيل حكومة روسية من حزب واحد، تسيطر على كل شيء،
- الرئيسة سالومي زورابيشفيلي في مقابلة مع فايننشال تايمز. ووفقاً لزورابيشفيلي، فإن الحزب الموجود في السلطة لا يسعى إلى الفوز "بالوسائل التقليدية"؛ بل إن "وسيلة النصر التي يستخدمها هي تزوير الانتخابات (26 أكتوبر - المحرر)، وقد بدأ هذا بالفعل".

• في أقل من عشر سنوات، سوف تصبح جميع دول البلقان الست أعضاء في الاتحاد الأوروبي - المستشار الألماني أولاف شولتز. وفي اجتماع مع رؤساء دول وحكومات غرب البلقان في برلين، أعرب شولتز عن ثقته في انضمام ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وصربيا والجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي.

• سيعقد وزراء الطاقة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً لمناقشة مسألة إمدادات الغاز الروسي. على وجه الخصوص، سيتم طرح خطط مختلفة لاستبدال الاتحاد الروسي في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك مشاركة نظام نقل الغاز الأوكراني فيه.

• إسرائيل تواجه نقصاً في صواريخ الدفاع الجوي – فت. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية إن شركته تعمل “في ثلاث نوبات”، وتعمل بعض الخطوط بشكل عام على مدار الساعة لتغطية احتياجات الصناعة الدفاعية.

• بدأت مهمة ناسا التاريخية إلى القمر الجليدي لكوكب المشتري أوروبا. تمثل هذه المهمة بداية جهد دام عقدًا من الزمن لمعرفة ما إذا كانت "أوروبا" التابعة لكوكب المشتري صالحة للسكن أم لا - وول ستريت جورنال.
وأطلق على المركبة الفضائية غير المأهولة اسم "يوروبا كليبر" نسبة إلى السفن التي عبرت محيطات الأرض منذ مئات السنين.

• تخطط الولايات المتحدة للحد من تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول الخليج – بلومبرج. ولا تزال المناقشات داخل إدارة جو بايدن في مراحلها الأولى ولا تزال دون قرار نهائي. رغم أنهم، بحسب محاوري الوكالة، أصبحوا أكثر نشاطا في الآونة الأخيرة.