انخفاض أسهم التكنولوجيا، وارتفاع الذهب، ومراجعات الشركات والأوضاع الجيوسياسية

اخبار سوق الاسهم

• انخفضت أسهم أشباه الموصلات قبل تقرير أرباح NVDA يوم الأربعاء. ومن المثير للاهتمام أن معدل العائد على السهم المتساوي لم ينخفض. كما ظلت DIA مستقرة. تدوس عملة البيتكوين على 92 ألف دولار وسوق العملات المشفرة تصرخ باللون الأحمر - خشية أن تنتقل مشاكل السيولة في العملات المشفرة إلى أصول أخرى (نتابع MSTR اليوم). وكانت أسهم Mag-7 ضعيفة أيضًا، باستثناء AAPL. تداولات العقود الآجلة هادئة هذا الصباح.

• هبط بحر من اللون الأحمر على آسيا مع تعامل المستثمرين مع خطر تكثيف الولايات المتحدة لحربها التكنولوجية مع الصين في مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والفضاء الجوي. وتسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى تشديد القيود على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين، وخاصة الرقائق من شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بمساعدة حلفائها، وفقًا لبلومبرج.

انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ في البداية بنسبة 2.7%، متأثرًا بانخفاض بنحو 8% في سهم شركة التكنولوجيا العملاقة علي بابا بعد انخفاض بنسبة 10% في إيصالات الإيداع الأمريكية. ومع ذلك، تلاشت موجة البيع حيث قرر المستثمرون شراء الأسهم عند الانخفاض في ضوء الارتفاع غير المسبوق الذي حققه السهم في الآونة الأخيرة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.6%، حيث قلصت شركات التكنولوجيا المدرجة في هونج كونج خسائرها الأولية وسط الطلب المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من DeepSeek.

وفي وول ستريت، يواصل المستثمرون التساؤل حول مبرر الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي، كما يتضح من المزاج الحذر قبل إصدار أرباح إنفيديا يوم الأربعاء، حيث يتوقع المحللون ارتفاعًا هائلاً بنسبة 72% في الإيرادات الفصلية.

• يستفيد الذهب من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، حيث كان منشغلاً بالدعوة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة مع تصعيد خطاب التعريفات الجمركية ضد كندا والمكسيك. سجل الأصل القديم رقماً قياسياً بين عشية وضحاها، حيث اقترب بشكل مثير من 3000 دولار للأوقية.

• تتراجع شهية المخاطرة بسبب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، بما في ذلك مبيعات التجزئة، وثقة المستهلك، واستطلاعات الرأي في قطاعي التصنيع والخدمات. وكانت جميعها ضعيفة، وأشارت إلى ضغوط أسعار متزايدة تعمل على تقويض الثقة في استثنائية الاقتصاد الأميركي.

• قام المشاركون في السوق الآن بتسعير كامل احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعًا من 40 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

• وصلت عائدات سندات الخزانة إلى مستويات منخفضة جديدة في التعاملات الآسيوية. وصلت عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أدنى مستوى لها في شهرين عند 4.377%، في حين بلغت عوائد سندات العامين 4.156%، وهو أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر.

• أثار استطلاع رأي أجرته مؤسسة كونفرنس بورد حول معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة مخاوف المحللين من تكرار التراجع الذي شهدناه في استطلاع مماثل أجرته جامعة ميشيغان.

• من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين في وقت لاحق من اليوم، فيما يتوقع مراقبو البنوك المركزية أن تكون رسالة متكررة مفادها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذرا في خفض أسعار الفائدة.

• ستتحدث أيضًا عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل في لندن حول مستقبل الميزانية العمومية للبنك المركزي.

• قامت شركة Nvidia بحجز 70% من سعة TSMC لـ CoWoS-L بسبب الطلب المرتفع على Blackwell. ومن المتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% ربع سنويًا، وأن يتجاوز الحجم السنوي 2 مليون وحدة. سيتم خفض إنتاج القادوس H100/H200 لصالح بلاكويل.

• تخطط شركة AMD لبيع أعمالها في مجال الخوادم في الولايات المتحدة مقابل 4 مليارات دولار. ومن بين المشترين المحتملين شركة Compal التايوانية، وشركة Inventec، وشركة Pegatron، وشركة Wistron. وسوف يصبح المشتري أيضًا موردًا لشركة Nvidia.

• تخطط شركة أبل لإنفاق أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة - RTRS. وتتضمن الخطط بناء مصنع جديد في تكساس، وهو ما من شأنه مضاعفة الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة. وتتضمن الخطط إنشاء أكاديمية للتصنيع وتسريع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وهندسة السيليكون.

• العراق ينتظر موافقة تركيا على ترميم خط الأنابيب، مع توقع استئناف صادرات النفط الكردستاني خلال يومين.
العراق سيلتزم بحصص أوبك+ بعد استئناف صادرات نفط كردستان.

• تعهدت شركة علي بابا (BABA) باستثمار أكثر من 53 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. مثل مراكز البيانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤكد طموحاتها في أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

• بدأت شركة مايكروسوفت (MSFT) بإلغاء عقود الإيجار لسعة مراكز البيانات في الولايات المتحدة. وهو ما قد يعكس المخاوف بشأن ما إذا كانت الصين تبني قوة حوسبة ذكاء اصطناعي أكثر مما تحتاج إليه، وفقًا لتقرير من شركة TD Cowen.

• أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا بشأن عملة Robinhood المشفرة دون اتخاذ أي إجراء

• تشتري شركة Strategy (MSTR) 20,356 BTC بسعر متوسط ​​يبلغ 97,514 دولارًا. تحتفظ شركة Strategy حاليًا بحوالي 499,096 BTC، والتي اشترتها بسعر شراء إجمالي يبلغ حوالي 33.1 مليار دولار ومتوسط ​​سعر شراء يبلغ حوالي 66,357 دولارًا لكل BTC. وبحسب الأسعار الحالية، يعادل هذا 46 مليار دولار، مع قيمة إجمالية متوقعة تبلغ 77 مليار دولار.

• تستعد شركة Citadel Securities التابعة لـ Ken Griffin لدخول سوق تداول العملات المشفرة. تخطط شركة Citadel Securities المالية العملاقة، التي أسسها كين جريفين، لإطلاق عمليات العملات المشفرة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج. ويمكن أن يشكل هذا خطوة مهمة نحو التبني المؤسسي للأصول الرقمية.

• وقعت شركة Google (GOOGL) عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة سبع سنوات مع Salesforce (CRM) لاستخدام الخدمات السحابية.
اعتمدت Salesforce في السابق بشكل كبير على حلول AWS السحابية.

• تستعد شركة تيسلا (TSLA) أخيرًا لإصدار تحديث برمجي لسياراتها الكهربائية في الصين. إضافة وظائف FSD ومساعدة القيادة في المدينة.

• استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أكبر تدفقات أسبوعية منذ مارس 2022، وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي.
أظهرت بيانات من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) المدعومة بالذهب والتي يتم تداولها في سوق الأسهم أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب سجلت الأسبوع الماضي أكبر تدفق أسبوعي لها منذ مارس 2022.

• انخفضت أسهم شركة بالانتير (PLTR) بنسبة 11%، لتواصل انخفاضها الذي استمر أربعة أيام على خلفية أنباء عن تخفيضات ميزانية البنتاغون.

• تواجه جوجل وميتا غرامات بسبب سلوكهما المناهض للمنافسة تجاه وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا. قد تضطر شركة جوجل إلى دفع تعويضات تصل إلى 500 مليون راند (27.29 مليون دولار) سنويا لوسائل الإعلام في جنوب أفريقيا.

• تقوم شركة ستاربكس (SBUX) بتسريح العمال وتقليص قائمة الطعام لديها في محاولة لإعادة العمل إلى مساره الصحيح وتسريع الخدمة.
قررت شركة "ستاربكس" إزالة مشروبات "الكوكيز والكريمة" والشوكولاتة البيضاء ومشروبات "الفرابوتشينو" الأخرى من قائمتها.

• يستمر انخفاض أسعار الألومنيوم مع تقييم المتداولين لعلامات ضعف الاقتصاد الأمريكي - بلومبرج

• بدأت الصفقات الأوروبية تظهر أخيرا علامات الحياة، مع الإعلان عن استحواذ بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

• شركة إكوينوكس جولد. وافقت على الاستحواذ على شركة Calibre Mining Corp. بمبلغ 2.6 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار أمريكي).
وسيتيح هذا الأمر الفرصة لزيادة إنتاج المعادن الثمينة في الولايات المتحدة ونيكاراغوا.

• انخفضت أسهم SMCI بنسبة 8% أمس، كما انخفضت بنسبة 2% أخرى في تداولات ما قبل السوق. ويتوقع المستثمرون أن تتمكن الشركة من الالتزام بالموعد النهائي لتقديم نتائجها المالية المحدثة بحلول يوم الثلاثاء، لكن الشركة المصنعة للخوادم لا تزال تواجه عقبات أخرى.

• انخفضت أسهم ZM بنسبة 3% بعد التقرير. وأعطت الشركة توقعات ضعيفة.

• انخفضت أسهم HIMS بنسبة 18٪ بعد التقرير. تضاعفت مبيعات HIMS في الربع الرابع تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. وكانت الأرباح متوافقة مع التوقعات. أصدرت شركة HIMS توقعات قوية للربع الأول وعام 2025.

لكن السوق ظل في منطقة الخوف بسبب: "في 21 فبراير 2025، أعلنت إدارة الغذاء والدواء عن فترة نهاية النقص في السيماجلوتيد، مما قد يحد من قدرتنا على الاستمرار في توفير الوصول إلى السيماجلوتيد المركب على منصتنا بعد نفاد مخزوننا الحالي".

• يقوم جهاز قطر للاستثمار بتقييم ثماني شركات استثمارية جديدة للانضمام إلى صندوق الصناديق بقيمة مليار دولار.

• تخطط شركة أبل لبناء مصنع لخوادم الذكاء الاصطناعي في تكساس وإنشاء 20 ألف وظيفة بحثية.

• المنتجون الأمريكيون يشهدون ارتفاع أسعار المعادن مع اقتراب الرسوم الجمركية.

• ستعود شركة الطيران البرازيلية "أزول" إلى جذورها بعد عام 2024 الصعب.

• عرضت شركة باين كابيتال شراء شركة تشيمرينج الدفاعية المدرجة في بورصة لندن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز.

• الطلب على شرائح Nvidia تحت التدقيق حيث أثار DeepSeek الشكوك حول إنفاق الذكاء الاصطناعي

• نستله الهند تدرس رفع الأسعار لمواجهة التضخم في السلع الأساسية، كما يقول أحد المسؤولين التنفيذيين

• علي بابا تستثمر أكثر من 52 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

• تخطط الهند وبريطانيا لتسريع المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مقترحة.

• ارتفاع العقود الآجلة بعد عمليات بيع في وول ستريت، وأبل تتراجع بسبب خطة إنفاق الذكاء الاصطناعي

• سمح بنك الاحتياطي الهندي للمودعين في بنك نيو إنديا التعاوني بسحب ما يصل إلى 25000 روبية.

• أفاد بنك جولدمان ساكس أن صناديق التحوط تخرج من أسهم التكنولوجيا والإعلام بأسرع وتيرة في ستة أشهر.

• من المتوقع أن تعمل البنوك الكندية على بناء احتياطيات للتخفيف من حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.

• من العدل استخدام العائدات من صفقة إعادة التأمين لزيادة حصة شركة AllianceBernstein.

• قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن مؤسسة التمويل الهندية غير المصرفية IIFL Finance قد تشهد انخفاضًا في الأرباح السنوية.

• بنك بيريوس يعلن عن نمو الأرباح في عام 2024.
 
• بنك أيرلندا يعزز عوائد المساهمين بتوقعات إيجابية لعام 2027.
 
• في عهد ترامب، أسقطت هيئة مراقبة المستهلك قضية ضد المقرض عبر الإنترنت
 
• محكمة بريطانية توافق على تسوية مع ماستركارد على الرغم من اعتراضات الرعاة.
 
• تغريم أربعة بنوك 132 مليون دولار بسبب تسريب معلومات عن سوق السندات في المملكة المتحدة.

أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- استطلاع رأي المستهلكين في الولايات المتحدة الذي أجرته مؤسسة كونفرنس بورد.
- مسح التصنيع الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.
- كلمة السيدة إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
- رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يتحدثان. 

الأخبار الأساسية

• مؤشرات التضخم وسوق العمل في منطقة اليورو:
مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري -0.9% (المتوقع -1.0/ السكان -0.5%) على أساس سنوي 2.7% (المتوقع 2.7%/ السكان 2.7%)
مؤشر أسعار المستهلك الشهري -2.5% (المتوقع 2.5%/ السكان 2.4%) على أساس شهري = -0.3% (المتوقع -0.3/ السكان 0.4%)

• قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو كيان خاص يتلاعب بالعملة لتحقيق مصالحه الخاصة. برأيه، يجب وضع حد لهذا الأمر.

• أيد ترامب طلب ماسك بأن يشرح الموظفون الفيدراليون أحدث إنجازاتهم بحلول نهاية يوم الاثنين
أو يخاطرون بالطرد، على الرغم من أن مسؤولي الوكالات الحكومية قيل لهم إن الامتثال لأمر ماسك طوعي.

• كشفت شركة DOGE التابعة لماسك عن "مئات المليارات من الدولارات في عملية احتيال" حيث أشارت إلى أن الرواتب الفيدرالية كانت تذهب إلى موظفين غير موجودين. لكن المسؤولين يقاومون. حتى مسؤولي ترامب، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، طلبوا من موظفيه عدم الرد على رسالة البريد الإلكتروني التي وجهها له وزير الدفاع.
وقال ترامب في وقت سابق: "إيلون ماسك يقوم بعمل عظيم، لكنني أود أن أراه يصبح أكثر عدوانية".
انتهت المهلة أمس. نحن في انتظار التتمة

• لا مزيد من الأعذار: أوروبا تحت الضغط بسبب الإنفاق الدفاعي بعد ثلاث سنوات من الغزو الروسي - الجارديان حتى قبل أن يتحدث ترامب مع بوتن، كان الدبلوماسيون الأوروبيون الغربيون يعترفون منذ فترة طويلة بشكل خاص بأن أوروبا لن تكون قادرة على سد الفجوة التي خلفها انتهاء المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.

• في الأيام الأخيرة، أصدرت إدارة ترامب مذكرة تطلب من لجنة حكومية رئيسية الحد من الإنفاق الصيني على التكنولوجيا والطاقة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الأمريكية - بلومبرج.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من التحركات بشأن الاستثمار والتجارة وقضايا أخرى تثير خطر تدهور العلاقات بين البلدين في وقت قريب.

• ترامب يغلق القاعدة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في ألكسندروبوليس باليونان، والتي لعبت دورا رئيسيا في لوجستيات إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، - صحيفة "الديمقراطية" اليونانية. كانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تستخدم القاعدة لنقل القوات إلى أوروبا الشرقية.

• من المرجح أن تضطر أوروبا إلى إنشاء اتحاد مسلح خاص بها بدلاً من حلف شمال الأطلسي حتى لا يعتمد هذا التحالف على الولايات المتحدة، - مرشح المستشارية الألمانية فريدريش ميرز.

• البحرية الصينية تجري مناورات بالذخيرة الحية في بحر تسمان، بين أستراليا ونيوزيلندا - منطقة الحرب.