انخفاض الأسواق اليابانية وسط ارتفاع أسعار الفائدة والأخبار الأساسية وأخبار الشركات

الأسهم والأخبار الأساسية

• سرق مؤشر نيكاي الأضواء، حيث انخفض بنسبة 4.6% مع تسعير الأسواق لخطر ارتفاع أسعار الفائدة في عهد رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبي. لقد انتقد لفترة طويلة سياسات بنك اليابان المفرطة في التساهل، لذا يتوقع المستثمرون أنه لن يقف في طريق تطبيع السياسة. ومع ذلك، فإن الحكم الفعلي قد يغير المواقف، وبدا أكثر تصالحية خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلا إن السياسات الناعمة ضرورية نظرا لحالة الاقتصاد. ولا تزال الأسواق تظهر فرصة ضئيلة لتشديد بنك اليابان لسعر الفائدة في أكتوبر، ولكن لديها فرصة لرفع سعر الفائدة بمقدار 6 نقاط أساس في ديسمبر، وبالتالي فإن فرصة رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة تبلغ حوالي 24٪. من ناحية أخرى، يتوقع السوق فقط أن يصل المعدل الحالي بنسبة 0.25% إلى 0.5% بحلول نهاية العام المقبل، لذا فهي ليست توقعات متشددة تمامًا.

وساعدت تعليقات إيشيبا الدولار على الاستقرار عند 142.64 ين بعد انخفاضه 1.8% يوم الجمعة إلى 142.07. وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1170 دولار، مكتسبا دفعة الأسبوع الماضي بفضل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة.

• البيانات الأمريكية جعلت الأسواق تقدر احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض كبير آخر لأسعار الفائدة في 7 نوفمبر بنسبة 52%، على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية يمكن أن تكون عاملاً واضحًا.

• قد يُنظر إلى فوز دونالد ترامب على أنه خطر ارتفاع التضخم وقوة الدولار، نظراً لتفضيله المعلن لتعريفات واسعة النطاق. توقع أنه يُظهر تقدم كامالا هاريس بـ 57 سنتًا مقابل 48 سنتًا، لكن هذا ليس تقدمًا مقنعًا.

• هذا الأسبوع، ستتاح الفرصة لعدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيس مجلس الإدارة جيروم باول للإدلاء بآرائهم بعد ظهر يوم الاثنين، في حين سيكون تقرير الأجور لشهر أغسطس يوم الجمعة أساسيًا في تحديد حجم التخفيض التالي.

•  وبينما انخفض مؤشر نيكي، واصلت الأسهم الصينية ارتفاعها السريع، حيث ارتفعت بنسبة 5% بعد أن أعلن البنك المركزي في البلاد أنه سيخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري. تلقى قطاع العقارات دفعة أخرى بعد أن رفعت مدن الدرجة الأولى مثل قوانغتشو جميع القيود المفروضة على شراء المنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أعلنت شنغهاي وشنتشن عن خطط لتخفيف قيود الشراء. وساعد التحفيز في تعويض الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin/S&P Global إلى 49.3 في سبتمبر وتباطؤ مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50.3.

• تقوم إدارة شركة Tesla في ألمانيا بترتيب "فحوصات منزلية" للعمال الذين يذهبون في إجازة مرضية - The Guardian
الموظفون غاضبون من أن الناس يأتون حرفيًا إلى منازلهم للتحقق مما إذا كانوا مرضى. وتقول الشركة إنه من الممارسات المعتادة "مناشدة الزملاء ذوي أخلاقيات العمل".

• تقدم العديد من شركات الوساطة المالية في الصين الآن خدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية الطلب. يسارع المستثمرون الأفراد الجدد إلى فتح حسابات تداول بعد ارتفاع سوق الأسهم الصينية بنسبة 16% الأسبوع الماضي - بلومبرج.

• تحاول بورصة شنغهاي إصلاح الخلل. أجرت بورصة شنغهاي اختبارات الإجهاد خلال عطلة نهاية الأسبوع واستعد المتداولون لجلسة متقلبة محتملة يوم الاثنين بعد أن تركت مشاكل المعاملات في أواخر الأسبوع الماضي عددًا من صناديق التحوط الكمية تحت الضغط.

• يوصي بنك أوف أمريكا ببيع الذهب مقابل الفضة. يعتبر الوضع الصعودي للفضة أقل تطرفًا وزخمها أقوى.

• بلومبرج: عانت الأسهم الأمريكية تقليديًا من أصعب فتراتها خلال العام، ويتوقع المستثمرون استمرار الارتفاع في أكتوبر على الرغم من الحملة الانتخابية الرئاسية المثيرة للجدل، والتغير في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف من الركود المستقبلي.

• الأسهم اليابانية تنخفض وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة بعد فوز إيشيبا - بلومبرج. من المرجح أن تنخفض الأسهم اليابانية اليوم الاثنين بعد أن أدى فوز شيجيرو إيشيبا المفاجئ في سباق زعامة الحزب الحاكم إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة.
• سيوفر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أدلة جديدة حول مدى سرعة تباطؤ سوق العمل الأمريكي.
ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 130.000 وظيفة في الوظائف غير الزراعية، في حين ظل معدل البطالة عند 4.2% - بلومبرج. يتضمن التقويم أيضًا تحديثات الوظائف والنشاط في قطاعي الخدمات والتصنيع وثقة المستهلك.

• يعتزم ترامب رفع دعوى قضائية ضد جوجل لأنه لا يُكتب عنه إلا أشياء سيئة في نتائج البحث. وكتب ترامب على موقع Truth Social: "استخدمت Google بشكل غير قانوني نظامًا لعرض القصص السيئة فقط عن دونالد ترامب، وبعضها تم اختلاقه خصيصًا لهذا الغرض، بينما تكشف فقط عن القصص الجيدة عن كامالا هاريس".

• تفكر Robinhood وRevolut في إطلاق عملاتهما المستقرة - Bloomberg. تجدر الإشارة إلى أن كلا الشركتين تراهنان على أن Tether، مُصدر USDT، سوف يضعف بسبب التنظيم الأكثر صرامة في أوروبا وبلدان أخرى.
إطلاق سراح مؤسس Binance من الحجز الأمريكي

• في يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، تم إطلاق سراح مؤسس بورصة Binance للعملات المشفرة، Changpeng Zhao، من منشأة إصلاحية في كاليفورنيا بعد احتجازه بسبب عيوب سمحت لمجرمي الإنترنت والجماعات الإرهابية بالتداول بحرية في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

• يستمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي (قطاع الخدمات) في الصين بشكل غير متوقع من 50.3 إلى 50.0 (المتوقع 50.4).
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (الصناعي) في الصين من 49.1 إلى 49.8 (المتوقع 49.4)، لكنه لا يزال أقل من منطقة النمو (50 نقطة).

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة في ألمانيا، ومؤشر أسعار المستهلك في فرنسا. معنويات المستهلكين والشركات في الاتحاد الأوروبي.
- البيان الافتتاحي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في جلسة الاستماع الاقتصادية. عضو مجلس إدارة بنك إنجلترا ميغان جرين تشارك في حلقة نقاش.
- رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث عن التوقعات الاقتصادية. تتحدث رئيسة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان.
- مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.

• دعا جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، إلى التركيز بدرجة أقل على الأخبار الاقتصادية،
وخاصة انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة القلق بشأن التهديدات العالمية التي يفرضها ما يسمى "محور الشر" والتي قد تؤثر على العالم الديمقراطي على مدى الأعوام المائة المقبلة.
وفي حديثه في مؤتمر جودة الأسواق المالية في واشنطن في 17 سبتمبر 2024، أكد أن الحرب في أوكرانيا، والصراعات في الشرق الأوسط، والتوترات الأمريكية مع الصين والتهديدات لسيادة القانون هي قضايا حاسمة.

• دعا المرشح لمنصب المستشار فريدريش ميرز إلى "تقدير أكبر للنجاح المالي". وقال سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاج: "أود أن أغير عقليتنا قليلاً". "النجاح الاقتصادي جزء من النجاح، ليس عليك التفاخر به، ولكن يمكنك إظهاره. بهذه الطريقة يمكنك إلهام الآخرين."
وأعرب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عن قلقه بشأن موقف الألمان من العمل. ووفقا لميرز، إذا تم النظر إلى الأمر على أنه "انقطاع غير سار لوقت الفراغ"، فإنه سيؤدي إلى "خسارة فادحة في الرفاهية".

• حزب الحرية النمساوي اليميني، الذي يعارض العقوبات ضد روسيا، يفوز في الانتخابات البرلمانية بنتيجة 29.5%. ويترتب على ذلك من بيانات استطلاع الخروج.

• شنغهاي تخفف قواعد شراء المنازل مع قيام الصين بتوسيع الدعم. خففت مدينة شنغهاي، المركز المالي في الصين، القواعد المفروضة على مشتري المنازل، لتصبح أول مدينة كبرى تلتزم بأحدث برنامج إنقاذ أطلقته الحكومة المركزية لقطاع العقارات المتعثر.

• تدرس الحكومة الفرنسية فرض ضرائب جديدة على الشركات الكبرى، حسبما كتبت صحيفة لوموند. إنهم يريدون المزيد من الضرائب من الشركات لخفض العجز في ميزانية البلاد.

• تتقدم نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق ضئيل في ست ولايات رئيسية. في جورجيا، يتمتع كلا المرشحين بدعم متساوٍ – استطلاع بلومبرج نيوز / مورنينج كونسلت. في الواقع، لا يستطيع الديمقراطيون ولا الجمهوريون التأكد من النصر في الولايات المتحدة.

• الولايات المتحدة وحلفاؤها يكملون المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق – أ.ب. وفي الوقت نفسه، ستغادر القوات الأمريكية بعض القواعد التي احتلتها خلال عقدين من الوجود العسكري في البلاد.

• تطلب إستونيا وليتوانيا ولاتفيا أموالاً من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود مع الاتحاد الروسي وبيلاروسيا. تعتزم دول البلطيق مناشدة الاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم المالي لبناء المخابئ والأسوار والمستودعات العسكرية على الحدود مع الاتحاد الروسي وبيلاروسيا كجزء من مشروع خط دفاع البلطيق.

• وكالة موديز تخفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى مع ارتفاع التكاليف الاقتصادية للحرب. وتم تخفيض تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام.