انهيار أسهم شركات الكم، أخبار الشركات، نمو السندات البريطانية، تصريحات ترامب

أخبار الأسهم

• محاولات الثيران والدببة للسيطرة على سوق الأسهم الأمريكية أمس باءت بالفشل. والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع الوداعية لكارتر. ولكن غدًا، قبل الافتتاح، سيتم إصدار بيانات سوق العمل وقد تستأنف التقلبات.
أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى تعزيز الدولار وأعاد عملة البيتكوين إلى 94 ألف دولار. وتعاني عملة البيتكوين أيضًا من تباطؤ سوق الأسهم الخطرة.

• أصبحت سوق السندات البريطانية محط اهتمام المستثمرين العالميين لعدد من الأسباب التي لا تحسد عليها. ويربط المحللون الارتفاع الحاد بمقدار 20 نقطة أساس في السندات الحكومية القياسية هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، إلى أزمة الثقة المتفاقمة في التوقعات المالية لبريطانيا، على الرغم من عدم وجود محفز واضح لموجة البيع الحالية. ويتكهن البعض بإمكانية حدوث هزيمة مثل تلك التي أعقبت الميزانية الصغيرة الكارثية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في سبتمبر 2022.
بطبيعة الحال، في حين تنظر السوق إلى السندات الحكومية باعتبارها مركز عاصفة السندات، هناك الكثير من الأسباب الأخرى للبيع. وتستعد منطقة اليورو لزيادة المعروض من السندات مع تسارع التضخم، مما ساعد عائدات السندات الألمانية على الوصول إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم الأربعاء.

• يشكل التأثير غير المؤكد للتعريفات الجمركية وقيود الهجرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على التضخم مصدر قلق لكل من المستثمرين ومسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. ترسل البيانات الاقتصادية الأمريكية بالفعل إشارات تحذيرية حول شدة ضغوط الأسعار، مما دفع المتداولين إلى الحد من الرهانات على تخفيف سعر الفائدة الفيدرالي هذا العام إلى 41 نقطة أساس فقط، أي أقل من 50 نقطة أساس التي طرحها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل عند 4.73% قبل أن تجد السندات مشترين.

• سوف يسود الحذر في أوروبا اليوم حيث تتجه الولايات المتحدة إلى عطلة ستبقي وول ستريت مغلقة وتقلل من التداول في سندات الخزانة. تتوفر أيضًا بيانات عن التجارة والإنتاج من ألمانيا، بالإضافة إلى بيانات عن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو.

• من المتوقع أيضًا أن يلقي البنك المركزي عددًا من الخطب التي يحتمل أن تكون كاشفة: ستتحدث نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين عن توقعات التضخم والسياسة النقدية في كلية إدارة الأعمال بجامعة إدنبرة. كما اعتلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس جيفري شميد، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، المنصة في مواقع مختلفة. ويأتي هذا قبيل الحدث الاقتصادي الكلي الرئيسي لهذا الأسبوع يوم الجمعة والذي يتمثل في تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الشهري.

• وزيرة الخزانة الأمريكية يلين: خلال الأشهر القليلة الماضية، لم نشهد تقدمًا كبيرًا في مكافحة التضخم. قبل أن تغادر منصبك، هل قررت إفساد ترامب من خلال عوائد مرتفعة على سندات الحكومة الأمريكية؟

• هناك اتجاه سلبي في التغيرات في السيولة العالمية، مما له تأثير مباشر على سعر البيتكوين. يسلط الخبراء الضوء على العلاقة بين مؤشرات السيولة العالمية وديناميكيات سوق العملات المشفرة، حيث يؤدي انخفاض السيولة إلى الضغط على سعر البيتكوين.

• الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang حطم أسهم شركات الكم بعبارة واحدة. إن القول بأن الأمر سيستغرق 15 عامًا للحصول على "أجهزة كمبيوتر كمومية بسيطة جدًا" هو تقدير "ربما يكون مبكرًا جدًا". ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم RGTI وIONQ وQBTS وQUBT بنسبة 39-45%!
علاوة على ذلك، فقد انخفضت بالفعل من الافتتاح، وإذا كان لدى الناس نقاط توقف وقائية، فقد تم ملؤها بسعر أقل بكثير من الأسعار المطلوبة. هذه هي مشكلة الأسهم غير السائلة، والتي تزدحم في متاجر التجزئة. أراد الجميع الهروب بسرعة من هذه الإجراءات، لكن تبين أن الباب ضيق للغاية.
تستعد Nvidia نفسها لغزو سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية. يجب أن يكون صانعو الرقائق INTC و AMD متوترين.

• وصلت واردات النفط الأمريكية من كندا إلى مستويات قياسية قبل التهديد بالتعريفة الجمركية، حسبما تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة.

• تراجع شركة إكسون (XOM) بعد أرباح ضعيفة في الربع الرابع بسبب انخفاض التكرير.
وتتوقع إكسون أن تكون أرباح الربع الرابع أقل بنحو 1.75 مليار دولار عن الربع السابق. خلال معظم العام الماضي، واجهت شركة إكسون وشركات النفط الأخرى تراجعا في الربحية.

• Instacart (CART) تنضم إلى مؤشر S&P MidCap 400 ارتفعت أسهم Instacart يوم الأربعاء بعد أنباء عن انضمام شركة توصيل الأغذية إلى المؤشر الجديد.

• تعمل Microsoft على التراجع عن نموذج Bing Image Creator بعد أن اشتكى المستخدمون من تدهور الجودة. قبل العطلة، قالت مايكروسوفت إنها تعمل على تحديث نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يشغل Bing Image Creator.

• حققت سوق سندات الخزانة عائدها الأول بنسبة 5% – بلومبرج. قدمت سندات الخزانة لأجل 20 عامًا تحذيرًا قاتمًا، حيث اجتاحت عمليات البيع التي تغذيها مخاوف التضخم أسواق الديون العالمية.

• التقى الرئيس التنفيذي لشركة Walmart، دوج ماكميلون، مع ترامب قبل حفل التنصيب. تظل إمكانية فرض التعريفات الجمركية مشكلة رئيسية بالنسبة لشركة Walmart.

• تقوم شركة Novo Nordisk (NVO) بتوسيع شراكة الذكاء الاصطناعي مع شركة Valo Health لتطوير أدوية السمنة - بلومبرج.

• رفعت شركة Albertsons (ACI) توقعات أرباحها المعدلة للعام بأكمله. إنها علامة إيجابية لشركة البقالة، التي تتطلع إلى صياغة مسار جديد بعد انهيار صفقتها المقترحة مع كروجر. ارتفعت أسهم ACI بنسبة 1٪ أمس.

• أعلنت كوستكو (COST) عن نمو في المبيعات بنسبة 9.9% على أساس سنوي خلال الفترة الأخيرة من موسم التسوق أثناء العطلات. وقد تميز هذا بقفزة كبيرة بنسبة 34٪ في المبيعات عبر الإنترنت بسبب التوقيت المتأخر لأيام الخصم الكبيرة هذا العام.
ارتفعت أسهم COST بنسبة 2٪ في تداول ما قبل السوق.

• يمكن أن تحصل شركة Tesla على تعويضات تزيد عن مليار يورو من شركات صناعة السيارات المنافسة التي تحتاج إلى المساعدة في تلبية معايير التلوث الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي - بلومبرج.

• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يعتقد أن التضخم سيستمر في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%. وهذا يدفعه إلى دعم المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

• ارتفعت أسهم شركة Moderna (MRNA) حيث لفتت أول حالة وفاة بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة الانتباه إلى تطوير اللقاح. وحتى يوم الأربعاء، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 10٪ أسبوعيًا.

• تسارع ترامب في تراجع مخزونات طاقة الرياح بعد أن وعد بعدم بناء توربينات الرياح. انخفضت أسهم بعض أكبر شركات طاقة الرياح في أوروبا يوم الأربعاء.

• ارتفعت أسهم موقع Ebay (EBAY) بنسبة 11% يوم الأربعاء. بعد أن أعلنت شركة Meta (META) أنها ستختبر القوائم من منصة التجارة الإلكترونية على Facebook Marketplace في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

• انخفضت أسهم ميتا (META) بنسبة 1%. أعرب الموظفون عن قلقهم بشأن قرار وقف التحقق من الحقائق.

• أعلنت شركة Micron Technology (MU) عن إنشاء منشأة جديدة لتعبئة الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) في سنغافورة، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها في عام 2026.
وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قدرات ميكرون لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي المتزايدة، مع توقع توسع كبير بحلول عام 2027.

• ارتفعت أسهم JEF أمس بنسبة 0.7%/ وارتفعت أرباح Jefferies بنسبة 212% على أساس سنوي وارتفعت الإيرادات بنسبة 63%.
وهذه علامة على الانتعاش الذي طال انتظاره في سوق عمليات الاندماج والاستحواذ.

• انهيار أسهم الحوسبة الكمومية حيث يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia أن الطريق طويل أمامنا.

• سوف تستمر شركة Northvolt في العمل أثناء سعيها للإنقاذ المالي.

• أنهى اقتصاد منطقة اليورو عام 2024 بشكل قاتم وسط مخاوف تجارية.

• مصير TikTok يقسم ترامب وزملائه الجمهوريين قبل قرار المحكمة العليا.

• خالفت سلسلة متاجر البقالة Albertsons توقعات المبيعات الفصلية بسبب انخفاض الطلب.

• Meta لاختبار عرض إعلانات eBay في سوق Facebook.

• يفكر ترامب في إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية للسماح ببرنامج جديد للتعريفة الجمركية، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

• لوفتهانزا سوف تستحوذ على حصة في ITA الإيطالية الأسبوع المقبل، حسبما يقول أحد المصادر.

• وزير الدفاع الإيطالي يوقف الحديث عن صفقة ستارلينك لتوفير اتصالات آمنة.

• تقوم Novo Nordisk بتوسيع شراكة الذكاء الاصطناعي مع Valo Health لتطوير أدوية مضادة للسمنة.

• تقوم شركة Honeywell وNXP Semiconductors بتوسيع الشراكة لتطوير تقنيات الطيران.

• ستقدم AT&T تعويضات عن انقطاع الخدمة "لتصحيح الأمور" للعملاء.

• يقول أحد المصادر إن شركة Movement Labs التي تعمل بتقنية Blockchain تستهدف تقييمًا بقيمة 3 مليارات دولار في جولة تمويل.

• تعلن شركة Infinite Reality عن جمع تبرعات بقيمة 3 مليارات دولار بقيمة 12.25 مليار دولار.
 
• الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، ينفي الاعتداء الجنسي على أخته بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- بيانات الإنتاج الصناعي والتجارة الألمانية (كلاهما لشهر نوفمبر).
- مبيعات التجزئة في منطقة اليورو (نوفمبر).
- كلمة نائب محافظ بنك إنجلترا بريدين.
- ممثلو بنك الاحتياطي الفيدرالي بومان وكولينز وشميد وهاركر وباركين يتحدثون.
- عطلة في سوق الأسهم الأمريكية.

أخبار أساسية

• انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 201.000، وهو أدنى مستوى منذ عام تقريبًا.
مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال يتمتع بصحة جيدة مع معدلات تسريح العمال منخفضة تاريخياً.
انخفض التغير في عدد الأشخاص العاملين في القطاع غير الزراعي من ADP في ديسمبر من 146 ألفًا إلى 122 ألفًا
، وكان من المتوقع
أن ينتظر السوق البيانات الرسمية يوم الجمعة.

• انخفض التضخم الاستهلاكي في الصين كما هو متوقع من 0.2% على أساس سنوي إلى 0.1% على أساس سنوي. وهذا ما يسمى الاكتئاب. لقد أصبحت عملية "إضفاء الطابع الياباني" على الاقتصاد الصيني، والتي طال انتظارها، حقيقة واقعة. كيف سترد بكين - بينما تحول السلطات الصينية اللوم عما حدث من نفسها (تقليديًا للمسؤولين) إلى الولايات المتحدة.

• "ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لفرض برنامج تعريفة جديد"، - سي إن إن. وباستخدام قانون IEEPA، فإن هذا من شأنه أن يسمح له بفرض الرسوم الجمركية دون إثبات أنها ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

• اليوم الأول لترامب: يبدو الرئيس المستقبلي عازمًا على العمل بشأن التعريفات الجمركية والعملات المشفرة والطاقة والهجرة. لا توجد فرصة لأن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة، رد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن انضمام كندا باعتبارها الولاية رقم 51 واعتماد أوتاوا العسكري والاقتصادي الكامل على واشنطن.

• رئيس وزراء جرينلاند سيجتمع مع ملك الدنمارك بعد مطالبة ترامب بالتنازل عن الجزيرة للولايات المتحدة – RTRS.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Voxmeter أن ما يقرب من 90% من الدنماركيين يعارضون بشدة تسليم جرينلاند إلى الولايات المتحدة. وأيد الفكرة 4.5% فقط، بينما وجد 6.3% صعوبة في الإجابة عليها.

• المسك يدمر علاقات الولايات المتحدة مع حلفاء مجموعة السبع – بلومبرج. يحاول رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تدمير العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في دول مجموعة السبع.
وانتقد ماسك، في سلسلة من منشوراته في الأسابيع الأخيرة، الحكومتين الألمانية والبريطانية، وشكك في القوانين التي أقرتها ومدى جدواها الاقتصادية.

• أظهرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم على الخريطة الأراضي المكسيكية السابقة التي أصبحت الآن تابعة للولايات المتحدة
وعرضت إعادتها.

• سمح رئيس وزارة الخارجية الدنماركية باستقلال جرينلاند. ولكن ليس الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

• اجتاحت حرائق الغابات ضواحي لوس أنجلوس، بما في ذلك حي باسيفيك باليساديس الراقي، موطن المشاهير مثل آدم ساندلر، وتوم هانكس، وبرادلي كوبر. وتم إجلاء 30 ألف شخص، بما في ذلك مقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس.

• في نهاية ديسمبر/كانون الأول، حدث غزو واسع النطاق بطائرات بدون طيار في ألمانيا. وذكرت صحيفة بيلد نقلا عن وزارة الداخلية بالولاية أن هذا حدث في نهاية ديسمبر/كانون الأول في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية في منشآت عسكرية. ولم يتم اعتراض أي من الطائرات بدون طيار. ولم يتم تحديد المنشآت العسكرية التي نتحدث عنها، ولكن في المنطقة، من بين أمور أخرى، تقع قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية.

• مايلي خفض رواتب الإدارة العليا في وكالة تحصيل الضرائب والرقابة الجمركية بنسبة 80%.
أصبح الابتكار معروفًا بعد ساعات قليلة من ظهور معلومات تفيد بأن رئيس دائرة الضرائب الحكومية قد عين زوجته في منصب رئيس الهيئة التي تشرف على الشركات الكبيرة والمتوسطة في بوينس آيرس.

• وصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أرمينيا بأنها "دولة فاشية" وهدد "بتدمير هذه الفاشية".
ووفقا له، فإن البلاد تخضع لحكم الأيديولوجية الفاشية لمدة 30 عاما، والآن إما أن تتخلص السلطات الأرمينية منها بنفسها، وإلا فإن أذربيجان ستفعل ذلك.