الوظائف غير الزراعية وتقارير شركات النفط ومراجعات الشركات والمالية

أخبار الأسهم

• بدأت الأسواق الآسيوية ما يعد بأن يكون شهراً لافتاً بملاحظة حذرة، مع تجنب المستثمرين الأصول الخطرة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة والانتخابات الرئاسية في الأسبوع المقبل. وتراجعت معظم الأسهم الآسيوية بقيادة تراجع مؤشر نيكي بنسبة 2.3%. تفوق أداء الأسهم الصينية، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6% بعد أن أظهر مسح خاص أن قطاع التصنيع الضخم في الصين استأنف نموه في أكتوبر. أكد مؤشر مديري المشتريات للإنتاج العالمي Caixin/S&P نتائج المسح الرسمية المتفائلة التي صدرت أمس وأشار إلى أن التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته مع بدء سلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية لتسريع النمو.

• واصل النفط مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2% تقريبًا يوم الجمعة بعد التقارير التي تفيد بأن إيران تستعد لضربة انتقامية ضد إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة. وعوض الدولار بعض خسائره مقابل الين، لكن العملات بشكل عام تحركت ضمن نطاق محدود. وفي أوروبا، وجد المستثمرون بعض العزاء في أرباح أمازون، التي قفزت بنسبة 5.3% بعد ساعات التداول وأضافت 104 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 وFTSE بنسبة 0.1%. 

• في الولايات المتحدة، من المتوقع صدور تقارير من إكسون موبيل وشيفرون، بالإضافة إلى مسح التصنيع المهم الصادر عن ISM وتقرير الوظائف غير الزراعية.  جعلت الأعاصير والإضرابات من الصعب قراءة بيانات التوظيف. تركز التوقعات على نمو 113 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر، لكن تقرير ADP القوي وبيانات البطالة المنخفضة تشير إلى أن المخاطر تشير إلى الاتجاه الصعودي.  ومن المرجح أن يظل معدل البطالة عند 4.1%، لذا، إذا لم تحدث مفاجأة كبيرة، فمن المرجح أن تلتزم الأسواق بالرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء المقبل. هذا أكثر من 94٪ مدرج في عروض الأسعار.

• شهدت سوق الأسهم، بقيادة شركة Magnificent Seven، عمليات بيع مكثفة بالأمس وانخفضت مؤشرات الأسهم بنسبة 1-3%. اقترب السوق من التقارير مرتفعة للغاية. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 3%. سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين أكبر ارتفاع شهري منذ فبراير 2023 إلى ما يقرب من 4.2٪ سنويًا.

• اتفقت شركتا KKR وEnergy Capital Partners على الاستثمار المشترك بقيمة 50 مليار دولار في مشاريع مراكز البيانات وتوليد الطاقة. لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي - وول ستريت جورنال.

• تستثمر Coinbase (COIN) مبلغًا إضافيًا قدره 25 مليون دولار في العملة المشفرة PAC Fairshake. لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة في انتخابات عام 2026.

• أعلنت MicroStrategy عن خطة لجمع 42 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة لشراء BTC:
- 21 مليار دولار من خلال الأسهم.
- 21 مليار دولار من خلال أدوات الدخل الثابت.

• بنك Raiffeisen Bank International غير مستعد لمغادرة الاتحاد الروسي دون أي تعويض. صرح بذلك محافظ بنك الاحتياطي الهندي يوهان ستروبل خلال اتصال مع المحللين.

• تجاوزت الإيرادات الفصلية لشركة صناعة السيارات الصينية BYD إيرادات شركة Tesla للمرة الأولى. حصلت الأولى على 28.2 مليار دولار في هذا الربع، والثانية - 25.18 مليار دولار من حيث الأرباح وعدد السيارات الكهربائية المباعة، ولا تزال شركة إيلون ماسك متقدمة على منافستها من الصين.

• أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد سوق Temu. المنصة متهمة بتوزيع السلع المقلدة.

• تستعد الولايات المتحدة لزيادة كبيرة في إنتاج الليثيوم من خلال مشاريع جديدة في نيفادا وكاليفورنيا. وهذا من شأنه أن يقلل الاعتماد على الصين في مجال السيارات الكهربائية.

• قفزت أسهم Booking Holdings (BKNG) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ورفعت شركة السفر توقعاتها لإجمالي الحجوزات للعام بأكمله، وقالت إن عدد الليالي المحجوزة في الربع الثالث تجاوز توقعات المحللين، مما يشير إلى أن طلب المستهلكين لم يتباطأ كثيرًا عن العام الماضي.

• أعلنت شركة Mastercard (MA) عن أرباح فاقت توقعات المحللين. وقد تم تسهيل ذلك من خلال زيادة عدد المعاملات عبر الحدود.

• انخفضت إيرادات Stellantis (STLA) في الربع الثالث، لكن المخزونات آخذة في الارتفاع. "نحن نمر بفترة انتقالية." وقالت الشركة إن التغييرات التي أجرتها للتغلب على موقفها الضعيف ربما تكون ناجحة.

• انخفضت أسهم ميكروسوفت (MSFT) خلال التداولات الممتدة. يتوقع صانع البرمجيات تباطؤ نمو إيرادات السحابة الفصلية.

• حققت شركة تصنيع برينجلز كيلانوفا (Kellanova) مبيعات ربع سنوية. تم تقييم الأرباح على أنها مستقرة بسبب الطلب القوي.

• أعلنت شركة Huawei Technologies عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 13.7% لمدة 9 أشهر. وهذا على الرغم من القفزة في الإيرادات.

• تجاوزت Altria Group (MO) توقعات السوق فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح في الربع الثالث. وساعد الطلب القوي على أقراص النيكوتين والسجائر الإلكترونية في تخفيف الضربة التي تلقتها إيراداتها وأرباحها.

• تطلق Anthropic تطبيقات Claude لنظامي التشغيل Mac وWindows في النسخة التجريبية العامة. وهذا، كما كتبت أنثروبيك في مدونتها، "يجلب قوة كلود مباشرة إلى بيئة عملك."

• تقوم OpenAI حاليًا باختبار محرك بحث يعتمد على ChatGPT فقط، والذي قد يصبح منافسًا مباشرًا لـ Google. أنا بنفسي أستخدم ChatGPT للبحث وربما رأت الشركة مثل هذا الطلب من المستخدمين. وبالنسبة لـ OpenAI، قد يكون هذا خطوة نحو تحسين التكاليف، حيث يمكن استخدام نموذج آخر أرخص للبحث. ولم تقل شركة OpenAI أنها ستتقاضى أموالاً مقابل الإعلان. وهذا يضر بنموذج عمل GOOGL.

• تقوم شركة فورد بتعليق إنتاج شاحنة البيك أب الكهربائية F-150 Lightning مؤقتًا. وهذا هو تأثير انخفاض الطلب والمخزونات الكبيرة (90 يومًا من المبيعات، وتفضل الشركة رؤية 60 يومًا). باعت فورد حوالي 23.000 سيارة بيك أب Lightning في الولايات المتحدة في سبتمبر، بزيادة 90٪ تقريبًا عن العام السابق. لكن الشركة كانت تأمل في تحقيق مبيعات أعلى بكثير.

• ارتفعت أسهم SIRI بنسبة 2% في تداولات ما بعد السوق. قامت بيركشاير مرة أخرى بزيادة حصتها في هذه الشركة إلى 33.2٪. كما قام أيضًا بزيادة حصته في FWONA (+1.4% في مرحلة ما بعد السوق).
ويعتقد أن هذه المشتريات لا تتم من قبل بافيت نفسه، بل من قبل مدير الاستثمار الخاص به تيد ويشلر. منذ بداية العام، انخفض سعر SIRI بنسبة 50%. يبدو أن ويشلر لن يكون خليفة بافيت.

 • قال رئيس مجلس إدارة UBS أن البنوك ذات الأهمية النظامية لديها رأس مال كافٍ.

• وزير المالية الإيطالي يدافع عن زيادة الضرائب على العملات المشفرة وسط الخلافات الحزبية.

• ارتفعت أرباح WTW في الربع الثالث بسبب المخاطر القوية وأعمال الوساطة المالية.

• شركة Intesa الإيطالية تحسن توقعات أرباحها لعام 2025 بعد ربع جيد.

• تجاوزت أرباح ماستركارد التوقعات بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي.

• يترك بنك التسويات الدولية منصة المدفوعات عبر الحدود Project mBridge.

• ارتفعت أرباح بنك الاستثمار لازارد مع انتعاش الصفقات.

• تنخفض أسهم Robinhood مع تأثير النمو على نتائج الربع الثالث.

• قالت المصادر إن البنك المركزي الهندي مستعد جيدًا لمواجهة حالة عدم الاستقرار بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.

• قفزت أسهم شركة Millennium bcp بحوالي 5% وسط التفاؤل بشأن الأرباح وتوزيعات الأرباح.

• شركة النرويجية كروز ترفع توقعات أرباحها مرة أخرى بعد مبيعات التذاكر القياسية.

• أدى إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن أرباح أمازون.

• ترفع Ametek توقعات أرباحها للسنة المالية بسبب المبيعات الفصلية القوية والنمو في قطاع EMG.

• ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة الأم ICE في بورصة نيويورك بفضل أحجام التداول القوية.

• تقول شركة التوظيف تشالنجر إن عدد عمليات تسريح العمال المخطط لها سينخفض ​​مرة أخرى في الولايات المتحدة في أكتوبر.

• يقول المنظمون في الاتحاد الأوروبي إن الشراء المقترح لشركة Nvidia لشركة Run:ai الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي.

• عينت شركة Peloton المدير التنفيذي السابق لشركة Apple بيتر ستيرن رئيسًا تنفيذيًا لقيادة عملية التحول في الشركة.

• تفوق شركة Regeneron توقعات الطلب على علاجات الأكزيما ومنتجات العيون.

• أعلنت شركة تكرير النفط PBF Energy عن خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثالث مع انخفاض الهوامش.

• ارتفعت الإيرادات الفصلية لمجموعة Nebius Group بسبب الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي.

• صدرت أوامر للشركات المالية في المملكة المتحدة بتعزيز دفاعاتها ضد أحداث مثل CrowdStrike.

• "فزع" عمال أمازون من إعلانات عودة الرئيس التنفيذي لشركة AWS إلى المكتب، والتي تدعو إلى تغييرات في السياسة.

• تقدم Google حلول الذكاء الاصطناعي في تطبيقات رسم الخرائط.

• تتوقع مايكروسوفت حدوث تباطؤ في نمو الأعمال السحابية في الربع الثاني.

• تتوقع ميتا زيادة حادة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بعد أن فاقت النتائج توقعات وول ستريت.

• فازت Google بدعوى العلامة التجارية التي رفعتها في محكمة المملكة المتحدة بشأن اسم YouTube Shorts.

• وزير المالية الإيطالي يدافع عن زيادة الضرائب على العملات المشفرة وسط الخلافات الحزبية.

• قد تقوم شركة Siemens بتخفيض حصصها في شركة Healthineers وغيرها من الشركات لتمويل صفقة Altair.

• ستطلق إحدى الشركات في أبو ظبي صندوقًا رمزيًا لسندات الخزانة الأمريكية.

تحركات الأمس القوية بعد التقارير
ROOT +69%
PTON +28%
RBLX +20%
CVNA +19%
BKNG +5%
CMCSA +3%
META -4% (تمت معاقبة الشركة بسبب زيادة النفقات الرأسمالية)
MSFT -6% ( تمت "معاقبة" الشركة بسبب النمو الكبير في النفقات الرأسمالية والتوقعات البطيئة)
EBAY -8%
UBER -9%
LI -14%
HOOD 17%
EL -21%
HII -26%

الأسهم في الصباح بعد التقرير في الصباح
- الفريق +18%
- INTC +7% (هذا رد فعل على انخفاض التكاليف، وليس ارتفاع الإيرادات. تقوم الشركة بتسريح 16500 شخص بالإضافة إلى تسريح 19 ألفًا مؤخرًا)
- AMZN +6% (ارتفعت إيرادات AWS بنسبة 19% على أساس سنوي، وارتفعت الإيرادات من المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 7% على أساس سنوي. وقد تجاهل المستثمرون حتى الآن الزيادة الحادة في النفقات الرأسمالية في الربع الثالث إلى 22.5 مليار دولار من 12.5 مليار دولار في العام الماضي و التوقعات البطيئة للربع الرابع)
- AAPL -2% (تجاوزت الشركة التوقعات لمبيعات iPhone - بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي (لولا المبيعات الضعيفة في الصين، لكان النمو أعلى)، ولكن تم الإبلاغ عنها بشكل ضعيف على مبيعات الخدمات - بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي، وتأمل الشركة في نمو المبيعات في الهند، وفي عام 2024، أعادت الشركة 110 مليار دولار إلى المساهمين - حتى أكثر قليلاً من تدفقاتها النقدية.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة.
- وظائف غير زراعية في الولايات المتحدة.
- مراجعة التصنيع ISM.
- ستقدم شركات النفط العملاقة XOM وCVX وENB تقاريرها قبل افتتاح البورصة. 

أخبار أساسية

• سجل المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر مكسب شهري له منذ أبريل.
مما يعزز الحجة لصالح تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة بعد التخفيضات الهائلة التي أجريت الشهر الماضي.
نفقات الاستهلاك الشخصي +2.1% على أساس سنوي (المتوقع +2.1% / سابقًا +2.2%).
نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية +2.7% على أساس سنوي (المتوقع +2.6% / سابقًا +2.7%).
سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا.
مطالبات البطالة الأولية – 216 ألفًا (التوقعات 229 ألفًا / سابقًا 228 ألفًا).
انخفض مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (PMI) بشكل غير متوقع من 46.6 إلى 41.6 (كان المتوقع 46.9).

• ارتفعت مبيعات العقارات السكنية في الصين في أكتوبر، مسجلة أول ارتفاع سنوي في عام 2024.
وقد أدت حملة التحفيز الأخيرة التي قامت بها الحكومة إلى عودة المتسوقين.

• سوف يراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت عمليات بيع السندات الحكومية البريطانية مستمرة وما إذا كان الجنيه الاسترليني يكسر المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم مع تأثير الأسواق على الميزانية الأولى للمستشارة راشيل ريفز. ويخشى المحللون أن تؤدي ميزانية الإنفاق الكبيرة إلى فرض ضغوط تصاعدية على التضخم، ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. ارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 27 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ مايو، على الرغم من أن ذلك يبدو متواضعًا مقارنة بانخفاض 89 نقطة أساس الذي أعقب جهود ليز تروس لعام 2022.

• انخفضت أسهم شبكة ترامب الاجتماعية DJT بشكل ملحوظ مرة أخرى أمس – بنسبة 12%. وأظهر أحدث استطلاع أجرته شبكة سي إن إن تقدم كامالا هاريس بشكل كبير على ترامب في الولايتين المتأرجحتين الرئيسيتين ميشيغان وويسكونسن. وفي ولاية بنسلفانيا، وهي أكبر ولاية متأرجحة، لا يزال الاثنان متقاربين.
يساعد الاقتصاد القوي وانخفاض أسعار الغاز هاريس.

• يجب على جميع المقيمين في الاتحاد الأوروبي تزويد أنفسهم بإمدادات من الضروريات الأساسية لمدة 72 ساعة في حالة حدوث الأزمات. مثل الهجمات السيبرانية والتخريب، وكذلك في حالة وقوع حوادث كيميائية أو بيولوجية أو نووية - توصية المفوضية الأوروبية كجزء من تقرير حول تعزيز الدعم المدني والعسكري، حسبما ذكرت دويتشه فيله.

• سيتعين على صربيا أن تختار بين الاتحاد الأوروبي وموسكو. قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن صربيا ستضطر عاجلا أم آجلا إلى البدء في مواءمة سياستها الخارجية مع موقف الاتحاد الأوروبي إذا كانت تخطط لأن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.

• زادت النمسا وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. رغم وجود برنامج حكومي يشجع الشركات على تنويع مصادر توريدها. تجاوزت الواردات من الاتحاد الروسي إلى البلاد (التي تمر عبر نظام نقل الغاز الأوكراني وسلوفاكيا) احتياجات النمسا الخاصة. على الأرجح تم ضخ هذا الغاز أو بيعه أو تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

• ضربت الصين أكبر شركة أمريكية لتصنيع الطائرات بدون طيار، Skydio، بالعقوبات. طلبت الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار المساعدة من إدارة جو بايدن. أرسلت Skydio أكثر من 1000 طائرة بدون طيار إلى أوكرانيا لجمع المعلومات الاستخبارية، كما تم استخدامها أيضًا لتوثيق جرائم الحرب الروسية.