التصحيح الفني لأسواق الأسهم، هبوط اليورو وارتفاع الدولار، أخبار الشركات والسياسة

أخبار الأسهم

• ستركز الأسواق الأوروبية يوم الخميس على سلسلة من البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، خاصة من منطقة اليورو، حيث أصبحت توقعات النمو مصدر قلق بين المستثمرين وصانعي السياسات. ومن المتوقع أن يظل النشاط التجاري في الكتلة في المنطقة السلبية هذا الشهر، مما يضغط على البنك المركزي الأوروبي لإجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في أسرع وقت ممكن.

• شهدت سوق الأسهم الأمريكية تصحيحاً بالأمس دون أي أخبار واضحة - فقد ارتفعت ببساطة إلى أعلى مما ينبغي. وقادت الانخفاض الأسهم الهجومية بقيادة Magnificent Seven وأشباه الموصلات. وارتفعت أسعار أسهم العقارات والمرافق. في الصباح، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6% بعد تقرير TSLA الجيد. واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى أقل بقليل من 4.25%.

• قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الأربعاء إن البنك المركزي يجب أن يكون حذرًا عند اتخاذ قرار بشأن المزيد من التيسير والاسترشاد بالبيانات الواردة، على الرغم من أن المصادر قالت لرويترز إن صانعي السياسات بدأوا بالفعل في مناقشة ما إذا كان ينبغي أن تنخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الحياد لتحفيز الاقتصاد. تظهر أسعار العقود الآجلة أن المتداولين يتوقعون حاليًا انخفاض أسعار الفائدة إلى أقل من 2٪ بحلول يونيو من العام المقبل. كل هذا أثر على اليورو، الذي انخفض بأكثر من 3% منذ بداية الشهر ويتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2022. كافحت العملة الموحدة لاكتساب الزخم يوم الخميس، وتوقفت بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أوائل يوليو.

• في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأمريكي سيظل المحرك الرئيسي للنمو العالمي حتى نهاية هذا العام وحتى عام 2025، مما يزيد من الرهانات الصعودية على الدولار. وتلقت العملة الأمريكية دعما إضافيا في ظل عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية المقبلة وتزايد رهانات السوق على الفوز المحتمل للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.

• بدأت الحركة الهبوطية أيضًا في تطويق اليوان الصيني، والذي من المرجح أن يشعر بتأثير ارتفاع التعريفات التجارية إذا فاز ترامب.

• صوت عمال مصنع بوينغ يوم الأربعاء لصالح رفض عرض العقد ومواصلة إضرابهم لأكثر من خمسة أسابيع، مما قلل من آمال المستثمرين والإدارة في حل النزاع المرير. ويعكس تصويت النقابة ضد الصفقة، التي تضمنت زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات، سنوات من عدم الرضا بين العمال الذين شعروا بالتقصير في المفاوضات المستمرة منذ عقود ويهدد بتعميق الأزمة المالية للشركة.

 • انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له خلال شهرين وسط توقعات بإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. انخفض السعر إلى أقل من 1.08 دولار، ويتوقع التجار انخفاضًا محتملاً إلى مستوى التعادل مع الدولار.

• وصل تفاؤل المتداولين بشأن سوق الأسهم إلى مستويات شوهدت قبل انخفاض سوق الأسهم بنسبة 10% في العام الماضي. يمكن أن يكون هذا المستوى العالي من الحماس علامة تحذير، حيث أنه تاريخيًا، غالبًا ما يسبق التفاؤل المفرط تصحيحات كبيرة في السوق، MarketWatch.

• تم الإبلاغ عن العشرات من حالات التسمم في ماكدونالدز (MCD) في الولايات المتحدة. وانخفضت أسهم MCD بنسبة 5٪.

• تشهد سوق السندات الحكومية الأمريكية أكبر عمليات بيع لها منذ عام 1995 بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة - BBG.

• بنك أوف أمريكا: نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى. ص في ​​عام 2024، ثم أربعة تخفيضات أخرى بواقع 25 نقطة أساس. ص في ​​عام 2025 وسيتوقف عند 3.25%. ونتوقع أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 2.3% في 2025-2026 بمعدل 3.25%.

• قد تقوم شركة Apple (AAPL) بإيقاف Vision pro تمامًا بحلول نهاية العام - المعلومات. ويقال أيضًا أن طلبات شراء iPhone 16 انخفضت بمقدار 10 ملايين وحدة.

• فقدت بورصة العملات المشفرة Binance 13% من حصتها في سوق التداول الفوري خلال العام. وبلغ حجم التداول الفوري 5.78 تريليون دولار، مع انخفاض إجمالي الحصة بين أكبر 22 بورصة مركزية من 52.5% إلى 39.5%.

• أصبحت أسهم شركة دونالد ترامب (DJT) بمثابة مؤشر على احتمالية فوزه في الانتخابات الرئاسية. يقوم المتداولون بشراء خيارات أسهم DJT بشكل نشط، والتي لا تنتهي صلاحيتها مباشرة بعد الانتخابات في 8 نوفمبر، ولكن بعد أسبوع في 15 نوفمبر، مما يعكس التوقعات بتأخير إعلان النتائج. من المرجح أن تشهد معظم الولايات التي سيتم فيها تحديد نتيجة الانتخابات انقسامات صغيرة في الأصوات، مما قد يؤدي إلى تأخير عملية الفرز وإثارة تحديات قانونية.

• ارتفعت أسهم مترو طوكيو بنسبة 45% في اليوم الأول من التداول. يمثل هذا أفضل ظهور لاكتتاب عام أولي كبير في اليابان منذ عام 2018.

• انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية والتقدم في محادثات وقف إطلاق النار. بيانات احتياطيات النفط من تقييم الأثر البيئي: الخام = +5.474 مليون (-2.191 مليون سابق).

• تم "تشغيل" حاسوب عملاق يعتمد على الذكاء الاصطناعي من شركة Nvidia في الدنمارك. وسيساعد شركات الأدوية المحلية على تطوير أدوية جديدة. تم توصيل جهاز Gefion، الذي يستخدم 65 كيلومترًا من الكابلات ويزن 30 طنًا، بالشبكة بشكل رمزي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Guang والملك Frederik X ملك الدنمارك في 23 أكتوبر.

• أعلنت شركة Kering، مالكة شركة Gucci، عن انخفاض بنسبة 16% في مبيعات الربع الثالث بسبب ضعف الطلب في الصين. حذرت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية كيرينغ من أن أرباحها التشغيلية للعام بأكمله ستنخفض إلى النصف تقريبًا بعد أن أعلنت عن انخفاض أكبر من المتوقع في المبيعات في الربع الثالث.

• يجري بنك JPMorgan Chase محادثات لبدء تداول الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن. ويتماشى هذا مع دعوات الرئيس التنفيذي جيمي ديمون لزيادة إنتاج الطاقة المحلية وصادراتها.

• تخطط شركة Stellantis NV لإطلاق أسطول اختباري من السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات الحالة الصلبة خلال عامين. وتعد هذه خطوة نحو التسويق التجاري المحتمل للتكنولوجيا، والذي يهدف إلى تحسين أداء السيارات الكهربائية.

• سيدفع كل من Goldman Sachs وApple أكثر من 89 مليون دولار في قضية حقوق المستهلك. وقالت هيئة مراقبة المستهلك الرئيسية يوم الاربعاء.

• انخفض الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وقد تجددت المخاوف من أن المسؤولين اليابانيين قد يتخذون إجراءات لدعم العملة إذا استمرت في الانخفاض.

• تقوم شركة Arm Holdings (ARM) بإلغاء الترخيص الذي سمح لشريكتها شركة Qualcomm (QCOM) منذ فترة طويلة باستخدام الملكية الفكرية لشركة Arm لتطوير الرقائق. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع القانوني. وانخفضت أسهم ARM بنسبة 7٪ أمس، وانخفضت أسهم QCOM بنسبة 4٪.

• تتعاون شركتا Qualcomm وGoogle لإنشاء الذكاء الاصطناعي للسيارات. وتقول شركة كوالكوم إن هيكلها الرقمي Snapdragon ومجموعة الشرائح والتقنيات ذات الصلة ستعمل على تشغيل قمرة القيادة الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google.

• تخسر Meta Platforms (META) مطوري الواقع المعزز التابعين لجهات خارجية أمام منافستها Snap (SNAP). قررت فجأة إغلاق استوديو AR الخاص بها.

• سجلت شركة كوكا كولا (KO) نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث. بفضل ارتفاع الأسعار، ولكن ليس المبيعات.

• أشار الرئيس التنفيذي لبنك HSBC إلى أن مغادرة المسؤولين التنفيذيين أمر لا مفر منه بعد إعادة التنظيم.

• انخفضت أسهم ماكدونالدز بعد تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية المرتبطة بـ Quarter Pounder والذي أدى إلى مقتل شخص واحد في الولايات المتحدة.

• تعمل وول ستريت على زيادة عدد الموظفين مع اقتراب موعد الانتخابات، متوقعة تقلبات التداول.

• يضغط الرئيس التنفيذي لشركة Boeing من أجل إجراء تغييرات شاملة في شركة صناعة الطائرات المحاصرة قبل التصويت على العقد.

• تجاوزت شركة فولفو للسيارات التوقعات ولكنها خفضت التوقعات بسبب تباطؤ السوق.

• تنمو إيرادات جنرال ديناميكس بسبب الطلب على الدفاع.

• ارتفعت أرباح مجموعة CME بفضل قوة التداول القياسية.

• Wabtec ترفع توقعات أرباح العام بأكمله وسط الطلب القوي على البضائع والعبور.

• تتوقع شركة كوكا كولا زيادة الإيرادات في عام 2024 بسبب الطلب المتزايد على الصودا في الولايات المتحدة.

• تتوقع أمفينول مبيعات وأرباح إيجابية في الربع الرابع بسبب الطلب القوي على المعدات الإلكترونية.

• ستطلق Stellantis أسطولاً من السيارات الكهربائية التي تعمل ببطاريات الحالة الصلبة Factorial.

• قال المصدر إن شركة TSMC توقفت عن توريد الرقائق للعميل بعد العثور عليها في منتجات هواوي.

• ارتفعت أرباح Teledyne في الربع الثالث بسبب الطلب القوي على المنتجات الدفاعية.

• ترفع شركة البرمجيات Roper توقعاتها للعام بأكمله أعلى من التقديرات بسبب الطلب القوي.

• سيقوم مرشح أمن التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في ساحة المعركة.

• أمرت محكمة نيجيرية بالإفراج عن المدير التنفيذي لشركة Binance بعد إسقاط التهم عنه.

• تتجاوز AT&T توقعات المشتركين اللاسلكيين بسبب الطلب على الخطط المتميزة.

• تشير الأبحاث إلى أن سويسرا تجتذب قدراً أقل من العملات الأجنبية من العملاء الأثرياء بسبب انهيار بنك كريدي سويس.

• ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة Northern Trust بشكل حاد بسبب ارتفاع رسوم إدارة الأصول.

• أشار الرئيس التنفيذي لبنك HSBC إلى أن مغادرة المسؤولين التنفيذيين أمر لا مفر منه بعد إعادة التنظيم.

• يرى رئيس اللوبي المصرفي في إيطاليا منافسة متزايدة على الودائع لأجل.

• ارتفعت أرباح مجموعة CME وسط معدلات تداول قياسية.

• أعلن بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات العربية المتحدة، عن ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 23%، متجاوزاً التوقعات.

• قام بنك كندا بتخفيض تكاليف الاقتراض القياسية بمقدار 50 نقطة أساس.

• أشار دويتشه بنك إلى مخاطر الائتمان عندما عاد إلى الربحية في الربع الثالث.

• صباح الأسهم بعد الأرباح، صباح الأرباح بعد الأرباح
TSLA +12% إلى 240 دولارًا أمريكيًا
TMUS +1%
LUV +1%
NOW -1%
IBM -2% (تنمو أعمال الذكاء الاصطناعي بسرعة، ولكنها ليست كافية لدعم الأسهم).

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- منطقة اليورو، فرنسا، ألمانيا، مؤشرات النشاط التجاري الأولية (أكتوبر).
- المؤشر السريع للنشاط التجاري في المملكة المتحدة (أكتوبر).
- مؤشر النشاط التجاري الأولي في الولايات المتحدة (أكتوبر).
- مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.
- خطابات مختلفة لسياسيين من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي.

أخبار أساسية

• قام بنك كندا، كما هو متوقع، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 4.25% إلى 3.75%. وتشير الهيئة التنظيمية إلى أن الاقتصاد والتضخم يتباطأان بما يتماشى مع التوقعات.

• قال وارن بافيت إنه لن يدعم أي مرشح سياسي – بلومبرج.

• انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010 في سبتمبر. وكان المشترون المحتملون يتوقعون المزيد من التخفيضات في معدلات الرهن العقاري وأسعار طلب أكثر جاذبية.

• رئيس صندوق النقد الدولي يعتبر ديون الولايات المتحدة مستدامة. وتظل ديون الولايات المتحدة مرنة على الرغم من النمو المطرد لأن صناع السياسات لديهم مجال كبير لوضع الديون تحت السيطرة، فضلا عن مزيج يحسدون عليه من النمو المرتفع وتيسير الظروف المالية.

• سيقوم البنك الدولي بمضاعفة استثماراته في الزراعة إلى 9 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030. "لقد نظرنا إلى التحديات من جميع الزوايا بشأن كيفية زيادة إنتاج الغذاء."

• أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أرسلت 3000 جندي إلى الاتحاد الروسي للتدريب والمشاركة المحتملة في القتال في أوكرانيا.
وقالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية إنه منذ أغسطس 2023، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 13000 حاوية من المدفعية والصواريخ. وأسلحة تقليدية أخرى إلى روسيا. وأرسلت كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية ومالية إلى أوكرانيا لكنها تجنبت حتى الآن تسليم الأسلحة المباشرة.

• أعلنت كامالا هاريس عزمها رفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة. ترامب يتهم حزب العمال البريطاني بالتدخل في الانتخابات الأمريكية - بي بي سي. قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدمت حملة المرشح دونالد ترامب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، اتهمت فيها حزب العمال الحاكم في بريطانيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية على أساس أن نشطاءه يساعدون حملة كامالا هاريس، منافسة ترامب.

• حظرت تركيا بهدوء تصدير أكثر من 40 فئة من السلع الأمريكية إلى الاتحاد الروسي - الفايننشال تايمز. وجاء ذلك بعد أن حذرت واشنطن أنقرة من "عواقب" إذا لم تتوقف عن التجارة في السلع التي يمكن أن تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.
“علامة سوداء لأردوغان على التقارب مع البريكس”.
هكذا رد فعل علماء السياسة الأتراك وشبكات التواصل الاجتماعي على الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى شركة توساش للطيران في أنقرة.
ويعتقدون أن الهجوم على شركة طيران ذات أهمية استراتيجية للدولة هو تحذير لرئيس تركيا من الغرب الجماعي لمحاولته التقارب مع البريكس.

• تخشى الولايات المتحدة التدخل الروسي في الجولة الثانية من الانتخابات في مولدوفا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لقد بذلت روسيا كل ما في وسعها لتعطيل الانتخابات والاستفتاء وتقويض الديمقراطية في مولدوفا، بما في ذلك من خلال التمويل غير المشروع وشراء الأصوات والتضليل والهجمات الإلكترونية الخبيثة".

• أعلنت روسيا عن هجوم إلكتروني "غير مسبوق" على وزارة الخارجية خلال قمة البريكس.

• يدعو البرازيلي لولا مجموعة البريكس إلى إيجاد طرق دفع بديلة.