التجار ينتظرون تقرير الوظائف غير الزراعية، والحرائق في كاليفورنيا، وأخبار الشركات والأخبار الجيوسياسية

أخبار الأسهم

• انخفضت معظم الأسهم في آسيا يوم الجمعة، في أعقاب العقود الآجلة في وول ستريت قبل صدور تقرير الوظائف الرئيسي الذي يمكن أن يعزز عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% بعد إغلاق التداول الأمريكي خلال الليل لحضور جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر. يبدو أن أسواق الأسهم الأوروبية مستعدة لافتتاح صفر.

• ويعكس هذا المخاوف في أسواق السندات العالمية. يقترب العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 4.73% ويهدد مستوى الرسم البياني المهم عند 4.739%. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما بمقدار 11 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له خلال عام. ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث قام المستثمرون بتقييم التوقعات المالية للبلاد، على الرغم من أنها هدأت إلى حد ما الآن. وحتى عوائد السندات الصينية ارتفعت يوم الجمعة بعد أن قال البنك المركزي في البلاد إنه سيوقف مؤقتا شراء سندات الخزانة. تم ذكر السبب على أنه نقص في الورق، لكن المحللين يشكون في أنه كان يهدف إلى دعم اليوان.

• يتوقف الكثير الآن على تقرير جداول الرواتب، والذي يُظهر متوسط ​​التوقعات لنمو الوظائف في ديسمبر بمقدار 160.000 وظيفة وبقاء معدل البطالة عند 4.2%. وتقع التوقعات في نطاق ضيق نسبيًا يتراوح بين 120 ألفًا إلى 200 ألف، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لمفاجأة خارجية. هناك مشكلة أخرى في إعادة التحليل السنوي لمسح الأسر، والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل البطالة في الأشهر الأخيرة.

• من المرجح أن يؤدي التقرير القوي بشكل مفاجئ إلى إرسال العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 4.739%، حيث يتجه الاتجاه الهبوطي نحو مستوى 5% المهم نفسيًا، وهو أعلى مستوى لم نشهده منذ عام 2007. وهذا من شأنه أن يعزز قيمة الدولار الأميركي القوي بالفعل، والذي يقترب من أعلى مستوياته منذ عامين ويتسبب في إحداث الفوضى في الأسواق الناشئة. يمكن أن يكون رد فعل سوق الأسهم سلبيًا أيضًا، حيث تواجه التقييمات المرتفعة الآن تحديًا من خلال ارتفاع أقساط التأمين على الأجل وارتفاع معدلات الخصم.

• قد يكون من الأفضل للمستثمرين أن يصلوا من أجل الحصول على تقرير ضعيف، ولكن ليس ضعيفًا إلى الحد الذي يعرض السيناريو الإيجابي للاقتصاد الأمريكي للخطر. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يكون التقرير ضعيفا للغاية حتى يتمكن من تغيير مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، نظرا لأن المستثمرين وبنك الاحتياطي الفيدرالي يركزون الآن بشكل أكبر على الكيفية التي قد تتطور بها سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال الأشهر القليلة المقبلة. لقد عادت الأسواق بالفعل إلى التيسير بمقدار 43 نقطة أساس فقط هذا العام، أي ما يعادل أقل من خفضين لأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يتم تسعير التخفيض الأول بالكامل فقط في يونيو عندما يصبح التأثير المحتمل لمقترحات ترامب أكثر وضوحًا.

• وفي سوق الصرف الأجنبي، يواصل الدولار الارتفاع للأسبوع السادس على التوالي. وكان الجنيه الاسترليني هو الأسوأ أداء، حيث انخفض بنسبة 1٪ إلى 1.2303 دولار، وهو أدنى مستوى له خلال عام.

• بين عشية وضحاها، أصدر عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات واتفقوا على أنه ليست هناك حاجة للاندفاع لخفض أسعار الفائدة.

• يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يرتفع التضخم في عهد ترامب، لكنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بغض النظر.

• تبرعت شركة Google (GOOGL) بمبلغ مليون دولار أمريكي لصندوق تنصيب ترامب – Politico.

• تستعد شركات التأمين لدفع 20 مليار دولار من الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات في كاليفورنيا. Allstate (ALL)، Chubb (CB) وTravelers (TRV) قد يتعرضون للهجوم.

• انخفضت أسهم شركة المرافق العامة Edison International (EIX)، التي لديها عمليات في بعض المناطق المتضررة، بنسبة 10%.
سيكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة بعد خصم الضرائب لشركة Edison هو 3.2 مليار دولار - وانخفضت رسملة EIX بهذا المبلغ يوم الأربعاء.
وقالت شركة إديسون إنترناشيونال في بيان صحفي يوم الأربعاء إنها لا تخدم منطقة باليساديس، حيث وقع أحد أكبر الحرائق. لكن لديها بعض البنية التحتية حول حرائق هيرست وإيتون وتقوم بدراسة الحوادث.

• ارتفعت خسائر التأمين الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى 140 مليار دولار في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017 وأكثر من ضعف متوسط ​​30 عاما - بلومبرج.

• أصدرت Telegram بيانات عن 2145 مستخدمًا إلى الولايات المتحدة بعد اعتقال دوروف. في الوقت نفسه، تظل الطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي دون إجابة بالفعل، - 404 Media بالإشارة إلى تقرير Telegram bot. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لم يستجب الرسول لطلب واحد من الاتحاد الروسي. ربما التزمت Telegram بالكشف عن عناوين IP وأرقام هواتف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية وجرائم إلكترونية وبيع سلع محظورة.

• قفزت معدلات الرهن العقاري مرة أخرى، لتقترب من 7%. وجاء الأسبوع الرابع من ارتفاع أسعار الفائدة بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يعكس معدلات الرهن العقاري، بعد البيانات الاقتصادية الجديدة.

• حصلت وول ستريت للتو على علامة أخرى تشير إلى أن عقد الصفقات آخذ في الانتعاش. ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في Jefferies Financial في الربع الرابع، وهي إشارة إيجابية لوول ستريت حيث تستعد البنوك الكبرى للإبلاغ عن نتائجها الأسبوع المقبل.

• انخفضت أسهم Mobileye (MBLY) بنسبة 13% مع تفاعل المستثمرين مع العرض الذي قدمته الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية. ويأتي هذا القلق لأن شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية لم تقدم تحديثات تجارية، على عكس السنوات السابقة. وأشار المحللون إلى أنه في حين أن Mobileye واثقة من خارطة الطريق المستقبلية الخاصة بها، فمن غير المتوقع أن يكون منتجها الرئيسي التالي، Chauffeur، حتى عام 2027. وكان لعدم وجود أخبار تجارية فورية تأثير كبير على معنويات المستثمرين.

• تواصل Nvidia (NVDA) وMicrosoft (MSFT) الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لاستطلاع أجرته UBS للمسؤولين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ووجد الاستطلاع أن 100% من المؤسسات تستكشف الذكاء الاصطناعي، وأن 61% منها تستخدم بالفعل برامج الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من ذلك، فقد قام 11% فقط بتوسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي، ويخطط العديد منهم للقيام بذلك قبل عام 2026. قد يؤدي هذا الطرح الأبطأ من المتوقع إلى إحباط المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد أسرع من ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

• حصلت شركة Eli Lilly (LLY) على دعم عندما بدأت شركة Medicare في تغطية دواء Zepbound لإنقاص الوزن لعلاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة. يمكن أن تمهد هذه التغطية الطريق لمشاركة الرعاية الطبية على نطاق أوسع. تمت الموافقة مؤخرًا على دواء Zepbound، المعروف أيضًا باسم tirzepatide، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويتم تسويقه لعلاج مرض السكري تحت اسم Mounjaro. ويعزز هذا التطور مكانة شركة Eli Lilly في سوق علاج السمنة.

• شهدت شركة سانا للتكنولوجيا الحيوية (SANA) ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 200% بعد النتائج الإيجابية من تجربة المرحلة الأولى للعلاج بالخلايا UP421. وأظهرت التجربة نتائج مشجعة لعلاج مرض السكري من النوع الأول دون كبت المناعة، مما عزز ثقة المستثمرين في منصة سانا لنقص المناعة.

• انخفضت أسهم AMD (AMD) بأكثر من 4% بعد أن قام بنك HSBC بتخفيض تصنيف السهم، مشيرًا إلى المخاوف بشأن خارطة الطريق الخاصة بوحدة معالجة الرسومات AI مقارنة بعروض Nvidia. ويعكس هذا التخفيض الشكوك حول قدرة AMD على المنافسة بفعالية في سوق وحدات معالجة الرسومات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بوحدة معالجة الرسوميات MI325 القادمة.

• هل سيبيع بافيت كامل حصته في شركة أبل ويشتري شركة بوينغ؟ آخر من التوقعات القصوى لعام 2025 من مدير صندوق التحوط دوج كاس.

• انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر. هل يتلاشى صعود ترامب؟ وقبل الافتتاح، انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 3% يوم الخميس إلى ما يزيد قليلاً عن 92 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر.

• مشاكل السوق البريطانية امتدت إلى الجنيه الاسترليني، العملة عند أدنى مستوى سنوي - بلومبرج. وانخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له خلال عام وسط مخاوف من أن حكومة حزب العمال سوف تكافح من أجل إبقاء العجز تحت السيطرة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

• تقول رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن الوقت قد حان لاتباع نهج تدريجي وصبور لخفض أسعار الفائدة.
وقالت يوم الخميس إن عدم اليقين الكبير بشأن التوقعات يتطلب من البنك المركزي اتخاذ نهج حذر بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

• يقدم مشروع Liberty التابع للملياردير فرانك ماكورت عروضًا لشراء أصول TikTok في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة قبل 19 يناير، عندما يتعين على ByteDance بيع المنصة أو مواجهة الحظر. لم يتم الكشف عن المبلغ.

• قد يتم فصل 200 ألف موظف في بنك وول ستريت بسبب الذكاء الاصطناعي - بلومبرج.

• ستكون إعلانات الوظائف في الولايات المتحدة في عام 2024 هي الأدنى منذ تسع سنوات.

• شركة كانتري جاردن الصينية تقترح صفقة إعادة هيكلة الديون الخارجية.

• مجموعة Thai CP تعين رئيس Telenor السابق لرئاسة أعمال الاتصالات.

• تهديد ترامب بفرض الرسوم الجمركية يدفع موردي قطع غيار السيارات إلى إعادة النظر في خطط الإنتاج.

• ستنخفض تسليمات علامة فولكس فاجن التجارية في عام 2024 بنسبة 1.4%.

• يقدم Polestar الأمل مع زيادة الطلبيات.

• تراجع ثقة المستهلك في المملكة المتحدة بعد مبيعات عيد الميلاد.

• قالت ميلوني الإيطالية إنها لم تناقش صفقة ستارلينك مع ماسك.

• خفضت أرامكو السعودية وسوناطراك أسعار غاز البترول المسال في يناير.

• الدولار القوي يبقي الجنيه الاسترليني واليورو والين تحت الضغط.

• قامت شركة Iconiq Growth بتعيين Amit Agarwal من شركة التحليلات Datadog كجزء من توسعها الأخير.

• يو بي إس يقترب من تسوية قضية التهرب الضريبي الخاصة ببنك كريدي سويس، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال.

• يقوم StanChart بإنشاء منظمة جديدة لخدمات حفظ الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

• تواجه الشركات المالية في المملكة المتحدة أكبر انخفاض في المعنويات خلال عامين – استطلاع.

• تقول شركة ميونيخ ري إن تغير المناخ بدأ يظهر مخالبه وارتفعت تكاليف التعامل مع الكوارث الطبيعية.

• يتوقع البنك المركزي السويسري أن تصل الأرباح في عام 2024 إلى مستوى قياسي قدره 88 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب والأسهم.

• يبدأ البنك المركزي الهندي في رفع القيود المفروضة على أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية.

• شركة سابا التابعة لبواز وينشتاين تغازل حملة الأسهم في المملكة المتحدة للحصول على أموال.

• يقدم الوسيط McGill إعادة التأمين على ممتلكات الحرب في أوكرانيا.

• تقوم شركة Wiz السيبرانية بتعيين Merchant رئيسًا ومديرًا ماليًا للتحضير للاكتتاب العام الأولي الخاص بها.

• قامت شركة Iconiq Growth بتعيين Amit Agarwal من شركة التحليلات Datadog كجزء من توسعها الأخير.

• شركة داماك العقارية في دبي توقع صفقة بقيمة مليار دولار مع منصة البلوكشين مانترا.

• يقترح مشروع Liberty للملياردير فرانك ماكورت شراء أصول TikTok الأمريكية.

• خالفت شركة Tata Elxsi الهندية توقعات إيرادات الربع الثالث بسبب ضعف الطلب في قطاع الإعلام والاتصالات.

• أبل توضح موقفها بشأن خصوصية سيري بعد تسوية دعوى جماعية بقيمة 95 مليون دولار.

• قال رئيس الوزراء إن ماليزيا تهدف إلى أن تصبح مركزًا للطاقة وتصنيع الرقائق.

• تتفاوض هولندا مع Nvidia وAMD لتوريد معدات الذكاء الاصطناعي.

• يقول المصدر أن SoftBank وArm يفكران في الاستحواذ على Ampere Computing.

• تزيد مجموعة Vanguard Group حصتها في Talen Energy إلى 10.4% وسط الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

• سيتم إصدار تقرير مهم عن سوق العمل الأمريكي اليوم. وفي الأسبوع المقبل سيبدأ موسم إعداد التقارير للشركات الأمريكية. والسؤال الرئيسي هو ما هي التوقعات لعام 2025. لا سيما بالنظر إلى التوقعات الحالية المتفائلة للغاية لنمو ربحية السهم للعام بأكمله بنسبة 19٪.
ستقدم DAL تقريرها اليوم وسيؤثر ذلك على أسهم شركات الطيران.
سؤال كبير آخر يتعلق بديناميكيات السندات الحكومية الأمريكية. وقد أدى ارتفاع عائداتها إلى تعزيز الدولار، وانخفاض البيتكوين وتراجع الأسهم.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- الإنتاج الصناعي في فرنسا لشهر نوفمبر.
- تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر ديسمبر.

أخبار أساسية

• ترامب جاد تمامًا بشأن شراء جرينلاند، - مستشارو الرئيس الأمريكي المنتخب في محادثة مع المسؤولين الدنماركيين. والهدف هو توسيع النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي.

• وافقت أرمينيا على مشروع قانون لبدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان إن قرار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن اتخاذه إلا من خلال استفتاء شعبي، وقبل ذلك من الضروري “وضع خارطة طريق”.

• ألقى ترامب الابن باللوم على أوكرانيا في الحرائق التي اندلعت في كاليفورنيا. ويزعم أن الحرائق مرتبطة بمساعدة أوكرانيا. وأعاد نشر الرسالة التي تفيد بأن الولايات المتحدة نقلت بعض معدات مكافحة الحرائق إلى أوكرانيا. أعاد إيلون ماسك نشر هذا لنفسه.
اندلع حريق جديد في لوس أنجلوس ويهدد معالم بارزة مثل ممشى المشاهير في هوليوود، وقاعة الحفلات الموسيقية في هوليوود باول، والعديد من المعالم الأخرى - هوليوود ريبورتر. احترق قصر هانتر بايدن الفاخر المطل على البحر في ماليبو، وسوي بالأرض.

• تحدث شولتز ضد طلب ترامب زيادة ميزانيات الدفاع لدول الناتو إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن 5% من الناتج المحلي الإجمالي سيعني حوالي 200 مليار يورو سنويًا في الإنفاق الدفاعي لألمانيا. وفي الوقت نفسه، تبلغ الميزانية الفيدرالية الآن حوالي 490 مليار يورو.

• أخطأت المجر مرة أخرى في تحقيق أهداف ميزانيتها لعام 2024. تجاوزت المجر هدف عجز الميزانية العام الماضي بعد انزلاق البلاد مرة أخرى إلى الركود، وفقًا لتقديرات وزارة الاقتصاد. المجر هي واحدة من ثمانية أعضاء في الاتحاد الأوروبي تخضع لإجراءات العجز المفرط في الكتلة، والتي تهدد المخالفين بغرامات إذا لم يضبطوا ميزانياتهم.

• طلب دودا عدم اعتقال نتنياهو في حفل تأبين أوشفيتز. ناشد الرئيس البولندي حكومة البلاد تقديم ضمانات لرئيس وزراء إسرائيل حتى لا يتم اعتقاله في حدث لإحياء ذكرى المحرقة في نهاية شهر يناير. سمحت الحكومة البولندية لنتنياهو بحضور الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز، مع ضمان الأمن، على الرغم من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية - رئيس الوزراء.

• تايوان تواصل خفض حجم التجارة مع الصين – بلومبرج. وانخفض صافي صادرات تايوان إلى الصين إلى 17.7 مليار دولار في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 2003. وعلى النقيض من ذلك، قفز صافي صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 83.5% العام الماضي ليصل إلى 64.9 مليار دولار، وهو العام السادس على التوالي الذي يرتفع فيه الرقم الصافي.

• تسببت حرائق غابات لوس أنجلوس في خسائر اقتصادية تقدر قيمتها بما يتراوح بين 135 مليار دولار إلى 150 مليار دولار ـ وما زال العدد في ازدياد.
وقد أدت الحرائق المستمرة بالفعل إلى واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ كاليفورنيا. يمكن أن يصل إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن كارثة حرائق الغابات هذه إلى ما يقرب من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لولاية كاليفورنيا.
وقد تم تدمير ما لا يقل عن 10000 مبنى، وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، واضطر ما لا يقل عن 180.000 شخص إلى الإخلاء. يمكن أن ترتفع الإيجارات في لوس أنجلوس بنسبة 8-12%.