التضخم في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، أخبار سوق الأوراق المالية وتحليلات الشركة

• سيحصل المستثمرون على فرصة أخرى لمعرفة ما إذا كانت قصة الانكماش العالمي ستحظى باهتمام أكبر مع احتلال بيانات التضخم في المملكة المتحدة مركز الصدارة يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن نتائجه لا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مراجعة سياسة بنك إنجلترا في اليوم التالي. ومن المتوقع أن يصل التضخم الرئيسي في مايو إلى 2% على أساس سنوي، وذلك تمشيا مع هدف بنك إنجلترا، بعد 2.3% في أبريل، مع انخفاض الأسعار نتيجة لانخفاض فواتير الطاقة المنزلية. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير مع تركيز صناع السياسات على ارتفاع الأجور والتضخم في قطاع الخدمات، والذي يقدر بنحو 5.5% في مايو. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الأجور في المملكة المتحدة ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع، مما وضع ضغوطا على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ستوفر أرقام التضخم وقرارات السياسة اللاحقة للمستثمرين بعض الوضوح قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في يوليو، مع انخفاض مؤشر FTSE 100 بنسبة 3٪ منذ أن وصل إلى مستوى قياسي في مايو.

• جاءت قراءة التضخم الأمريكية الفاترة الأسبوع الماضي قبل ساعات من الموقف المتشدد بشكل عام من جانب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين خفضوا متوسط ​​توقعاتهم لخفض سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى نقطة واحدة في غضون عام. ومع إغلاق الأسواق الأمريكية، قد يكون التداول بطيئًا على مدار اليوم. وقد رفعت هذه البيانات بشكل طفيف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، على الرغم من اعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، فإن هذه التوقعات ستكون متقلبة على المدى القريب. في بداية العام، توقع المتداولون خفض سعر الفائدة بمقدار 160 نقطة أساس في عام 2024، لكنهم يتوقعون الآن تخفيفًا بمقدار 48 نقطة أساس.

• رفع مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي توقعاته لعجز ميزانية عام 2024 من 1.5 تريليون دولار إلى 1.9 تريليون دولار.
وفي عام 2034، سيرتفع الدين الوطني الأمريكي إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في 2024-2025 و1.8% في 2026-2034 وما بعدها.

• سيقوم صندوق النقد الدولي بإنشاء مركز إقليمي في شنغهاي لتحفيز الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال صندوق النقد الدولي وبنك الشعب الصيني في بيان مشترك يوم الأربعاء إن المركز الإقليمي الجديد سيسهل الأبحاث ويقدم مقترحات سياسية للأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط.
كان صندوق النقد الدولي خائفًا من تكثيف الصين لعملها مع الدول النامية، وبما أنه لم يتمكن من الفوز، فقد قرر قيادة العملية.

• ارتفعت صادرات اليابان للشهر السادس على التوالي، مدفوعة بالسيارات ومعدات الرقائق. الين الضعيف يساعد أكثر.
ونمت الصادرات بنسبة 13.5% على أساس سنوي.
وكانت المحركات الرئيسية للنمو هي الإمدادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية (+23.9% على أساس سنوي) والصين (+17.8% على أساس سنوي).
وارتفعت الواردات بنسبة 9.5% في مايو بسبب زيادة إمدادات المنتجات المكررة والنفط الخام.

• ارتفع سعر NVDA أمس، في حين انخفض سعر MSFT وAAPL. ونتيجة لذلك، أصبحت NVIDIA أكبر شركة في العالم لأول مرة.

• سيضطر صندوق XLK ETF إلى شراء أسهم Nvidia بقيمة 10 مليارات دولار يوم الجمعة بينما يبيع 11 مليار دولار من أسهم AAPL - وهو إعادة توازن ربع سنوي. ونتيجة لذلك، ستكون أسهم NVDA وAAPL في XLK متساوية تقريبًا بنسبة 21-22%.

• انخفضت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (DJT) بنسبة 10% أمس وانخفضت بنسبة 14% أخرى في تعاملات ما بعد السوق. وسمحت هيئة الأوراق المالية والبورصات لبعض مستثمريها بممارسة ضمانات على الأسهم، مما قد يزيد من المعروض منها.
ويظل المديرون والمسؤولون وترامب نفسه، الذي يمتلك ما يقرب من ثلثي الأسهم القائمة للشركة، خاضعين لفترة حظر ويحظر عليهم حاليًا بيع الأسهم.

• أطلقت Telegram خدمة TON Dating، وهي أول خدمة مواعدة تم تطويرها على سلسلة TON blockchain.
يحتوي التطبيق على خوارزمية لمكافحة الأشخاص المجهولين والروبوتات، بالإضافة إلى القدرة على استقبال TON مقابل الوقت الذي يقضيه في الخدمة.

• الملياردير الأمريكي وارن بافيت يقوم بتخفيض حصته في أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في الصين BYD - رويترز
باعت شركة بيركشاير 1.3 مليون سهم من أسهم BYD المدرجة في هونج كونج مقابل 310.5 مليون دولار هونج كونج (40 مليون دولار).
بدلاً من ذلك، تقوم شركة بيركشاير هاثاواي بشراء المزيد من أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY).

• بيكون ماكفلوري: تخلت شركة ماكدونالدز عن الذكاء الاصطناعي في الطلب. تقوم شركة ماكدونالدز بإزالة تقنية الطلب بالذكاء الاصطناعي من مطاعمها في الولايات المتحدة بعد أن شارك العملاء حوادث كوميدية مؤسفة عبر الإنترنت.

• هل تتراجع شركات صناعة السيارات عن خططها الطموحة للسيارات الكهربائية؟ تظهر أحدث البيانات من S&P Mobility أن مخزونات المركبات الكهربائية في نهاية أبريل ارتفعت بنسبة 5.7٪ عن الشهر السابق و105٪ عن العام الماضي.
وذلك على الرغم من التخفيضات الكبيرة على السيارات الكهربائية معظم أيام العام.

• تقوم شركة Apple بإيقاف العمل مؤقتًا على سماعات الرأس باهظة الثمن التالية. للتركيز على النموذج الأرخص – المعلومات.

• يجب أن تستجيب شركة تسلا للدعوى القضائية التي رفعها أصحابها الذين يزعمون أنها تحتكر إصلاحات السيارات وقطع الغيار.
قال قاض أمريكي إن أصحاب سيارات تيسلا يمكن أن يرفعوا دعوى قضائية جماعية تتهم شركة الملياردير إيلون ماسك باحتكار أسواق الإصلاح وقطع الغيار.

• يجري صندوق الأسهم الخاصة الأفريقي (AIIM) محادثات مع شركة BlackRock وغيرها لبيع حصة في الطاقة المتجددة – بلومبرج.

• "بيئة أسعار الرهن العقاري المتقلبة" أدت إلى تفاقم توقعات هامش لينار. انخفضت أسهم Lennar (LEN) بنسبة 5٪ بعد أن خيبت توقعات إجمالي أرباح القطاع السكني للربع الثالث المستثمرين.
وتتوقع الشركة هامش إجمالي يبلغ 23% لهذه الفترة، أي أقل من تقديرات المحللين البالغة 24%، وفقًا لبيانات بلومبرج.

• تقرير مبيعات التجزئة المخيب للآمال "يظهر ضغوطا من ارتفاع أسعار الفائدة والإنفاق على الإسكان مستمر في الانخفاض في مايو"، حسبما ذكرت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية صدرت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

• مديرو الصناديق هم الأكثر تفاؤلاً منذ سنوات، حيث
قال 73% منهم أنهم لا يتوقعون حدوث ركود عالمي، وفقاً لبحث بنك أوف أمريكا.
وتوقع 6% من المشاركين اقتصادًا ضعيفًا، ارتفاعًا من 9% الشهر الماضي.

• ومرة ​​أخرى ارتفع سعر أسهم الذكاء الاصطناعي.

• ساعدت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة على ارتفاع سندات الحكومة الأمريكية.
وبشكل منفصل، نلاحظ ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1%.

• من الواضح أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ. يستعد المستثمرون لخفض سعر الفائدة الأول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ينذر اتساع نطاق النمو في سوق الأوراق المالية بعدم استقرار المشاعر المتفائلة - فالسوق ينمو فقط على أسهم الذكاء الاصطناعي، في حين تتعرض الشركات الكلاسيكية لضغوط ولا يوجد طلب على أسهم القيمة حتى الآن.

• هناك انتهاء كبير يوم الجمعة، واليوم هو يوم عطلة. والانتخابات تقترب. قد تنتهي أوقات الهدوء بسرعة.

اليوم

- سيتم إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الوطني المخصص لتحرير العبيد.
- تخطط Rocket Lab (RKLB) لإطلاق صاروخ إلكترون في مهمة "No Time Toulouse"، وهي أول رحلة من خمس رحلات مخصصة نيابة عن شركة إنترنت الأشياء الفرنسية Kinéis.
- سيكون تشارلي جيانكارلو، الرئيس التنفيذي لشركة Pure Storage (PSTG)، هو المتحدث الرئيسي في مؤتمر Pure//Accelerate الخاص بالشركة.
- ستنشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل مؤشر سوق الإسكان لشهر يونيو.