السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وتقارير Magnificent Seven، وأخبار شركات الأوراق المالية، والجغرافيا السياسية

أخبار الأسهم

• عادت السياسة النقدية إلى دائرة الضوء الآن بعد أن استعادت أسهم التكنولوجيا توازنها بعد صدمة DeepSeek في وقت سابق من الأسبوع. قاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، سلسلة من قرارات سعر الفائدة بين عشية وضحاها. وفي وقت لاحق، أدت التعليقات الحذرة لرئيس مجلس الإدارة جيروم باول إلى موازنة بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد - وتركت المتداولين غير متأكدين بشأن التوقيت المحتمل للخفض التالي.
ويتناقض هذا مع نتائج البنك المركزي السويدي وبنك كندا، اللذين خفضا أسعار الفائدة. ومع ذلك، أشار البنك المركزي السويدي إلى أن دورة التيسير الحالية قد تنتهي، في حين شكك البنك المركزي الكندي في احتمال إجراء خفض آخر في مارس، مشيرًا إلى مخاطر التضخم المحتملة من التعريفات الأمريكية.

ونذكر البنك المركزي الأوروبي، الذي، مثل بنك كندا، وفقًا للمتداولين، يستعد لتخفيضات سريعة اليوم، في مارس ويوليو، مع وجود فرص كبيرة لإجراء تخفيضات أخرى في ديسمبر. ولكن مرة أخرى، كما هو الحال مع الكنديين، يلوح في الأفق التهديد بفرض رسوم جمركية من جانب الرئيس دونالد ترامب.

• يقول البيت الأبيض إن ترامب لا يزال يخطط للوفاء بوعده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك يوم السبت، في حين أن الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الصين هي أيضًا "قيد الدراسة" على الرغم من المكالمة الهاتفية الودية التي أجراها ترامب مع شي جين بينغ هذا الشهر. .

كما انتقد ترامب أوروبا في الأيام الأولى من رئاسته، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية إذا لم تشتر الكتلة المزيد من النفط والغاز الأمريكي. في السابق، سلط الضوء أيضا على السيارات.

 • لن يتلقى التجار الأوروبيون إشارات تجارية واضحة من آسيا اليوم حيث أن العديد من الأسواق في المنطقة مغلقة بسبب السنة القمرية الجديدة. ومع ذلك، تعافت طوكيو من خسائرها المبكرة لتتداول في المنطقة الخضراء، وأغلقت بورصة سيدني عند مستوى قياسي وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد إغلاق ضعيف في وول ستريت في اليوم السابق.

• بدأ تقرير Megacap "Mag 7" يوم الأربعاء بنتائج متباينة، حيث تجاوزت شركة Microsoft توقعات الإيرادات الفصلية بينما فاقت ربحية Tesla في الربع الرابع التوقعات. توقعات إيرادات Meta للربع الأول أقل من تقديرات السوق. ستصدر شركة Apple تقريرًا اليوم بعد إغلاق التداول.

• بدأت الأسهم الأوروبية بقوة بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء، مدعومة بالنتائج القوية التي حققتها شركة ASML الهولندية لتصنيع معدات الرقائق. واليوم، تتمتع أوروبا أيضًا بالكثير من الإيرادات من مجموعة متنوعة من الشركات التي تشمل ABB، وDeutsche Bank، وHennes & Mauritz، وShell، وSTMicroelectronics.

• أصبح بإمكان iPhone الآن الاتصال مباشرة بـ Starlink: أضافت Apple هذا في التحديث 18.3 الجديد - بلومبرج. ستقوم SpaceX بنشر اتصالات الأقمار الصناعية للأجهزة المحمولة حول العالم، ولكن لم يتم تحديد إطار زمني محدد.

• ChatGPT Plus مقابل 10 دولارات – انهار OpenAI تحت ضغط الصينيين. لاحظ المطلعون في كود الموقع معلومات حول اشتراك ترويجي بقيمة 10 دولارات لمدة ثلاثة أشهر. عند انتهاء الأشهر الثلاثة، يمكنك إنشاء حساب جديد.
أصدرت OpenAI (ChatGPT) بيانًا اتهمت فيه الشركات الناشئة الصينية بمحاولة استخدام عمل الشركات الأمريكية لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وفي هذا الصدد، وعدت شركة OpenAI بالتعاون بشكل أوثق مع السلطات الأمريكية لحماية تطوراتها.
تحقق Microsoft وOpenAI فيما إذا كانت البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تكنولوجيا الشركة الأمريكية قد سُرقت من قبل مجموعة مرتبطة بشركة DeepSeek الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي.

• قال ديفيد ساكس، رئيس اتجاه الذكاء الاصطناعي الأمريكي، إن برنامج DeepSeek الصيني يبدو أنه يستخدم طريقة "التقطير"
- وهي تقنية تقوم فيها إحدى الشبكات العصبية حرفيًا "بسحب المعرفة" من نموذج آخر أكثر قوة.
ووفقا له، هناك أدلة على أن DeepSeek قد اعتمد المعرفة من نماذج OpenAI، الأمر الذي يجبر المطورين الآن على البحث عن طرق للحماية من مثل هذا النسخ في المستقبل. ويصل الأمر إلى حد أن "معجزة DeepSeek" هي مجرد سرقة تقنية تقليدية عادية، وليست ابتكاراً حقيقياً. ومع ذلك، أثار الصينيون عش الذكاء الاصطناعي هذا.

• ارتفعت أسهم ستاربكس (SBUX) بنسبة 8%. حققت استراتيجية الشركة "العودة إلى ستاربكس" نتائج إيجابية، مع انخفاض مبيعات المتاجر العالمية المماثلة بأقل من المتوقع. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 4%، إلا أن النتائج فاقت التوقعات المتفق عليها، مما يدل على فعالية خطط الشركة للتغلب على الأزمة.

• قالت Meta Platforms (META) إن وحدة Reality Labs التابعة لها تجاوزت أهداف المبيعات والمستخدمين لعام 2024، مع ارتفاع المبيعات بأكثر من 40%. هذا النمو يضع الشركة في موقع جيد لتحقيق النجاح المستقبلي حيث يواصل القسم تحقيق مبيعات قوية للأجهزة القابلة للارتداء والعلامة التجارية Quest.

• أعلنت LendingClub (LC) عن ربحية السهم للربع الرابع وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.08 دولار أمريكي، وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات، لكن إيرادات الشركة نمت بنسبة 17% على أساس سنوي. وحافظت الشركة على مركز رأسمالي قوي وسيولة قوية من خلال مبيعات كبيرة للقروض، مما ساهم في تحسين الأداء المالي.

• قدم مؤسس تويتر جاك دورسي Goose، وهو مساعد قوي للذكاء الاصطناعي للمطورين.
والذي سيهتم بكل الإجراءات الروتينية ويسمح لك بإنشاء تعليمات برمجية حرفيًا في غضون دقائق.
ما يمكن أن يفعله Goose:
- كتابة البرامج لطلب واحد، وتحرير التعليمات البرمجية، واختبار البرامج النصية، وإصلاح الأخطاء، وحتى التقاط لقطات الشاشة.
- محلي بالكامل - بياناتك محمية.

• نسيم طالب: بيع أسهم NVIDIA بداية سقوط سوق الذكاء الاصطناعي. قد تكون الانهيارات المستقبلية ضعف أو حتى ثلاثة أضعاف تلك التي شوهدت يوم الاثنين. رأي طالب يستحق الاستماع إليه.

• تجذب Coinbase (COIN) المستشارين المؤثرين. انضم مدير حملة ترامب ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك إلى فريق Coinbase.

• حقق صندوق التقاعد النرويجي رقماً قياسياً بلغ 222 مليار دولار في عام 2024. وحقق أكبر صندوق سيادي في العالم عائداً إجمالياً على الاستثمار بنسبة 13%. وجاءت أكبر أرباح صندوق التقاعد من أسهم شركات NVIDIA وApple وAmazon وAlphabet وMicrosoft. وتقدم النرويج مثالاً على استراتيجية الاستثمار الفعالة لنظام التقاعد العام لديها.

• ارتفعت أسهم ASML (ASML) بنسبة 4%. بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع التي فاقت التوقعات.
وكان صافي مبيعات الشركة وطلباتها من سياراتها الكهربائية أعلى بكثير مما توقعه المحللون، وذلك بفضل الطلب القوي في قطاع الذكاء الاصطناعي. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا في ديناميكيات السوق، حيث تستفيد ASML بشكل كبير من ازدهار الذكاء الاصطناعي. يقول الرئيس التنفيذي لشركة ASML إن DeepSeek له تأثير إيجابي على الطلب على الرقائق.

• انخفضت أسهم شركة كورنينج (GLW) بنسبة 3%. على الرغم من الإعلان عن نتائج قوية للربع الرابع والتوقعات الإيجابية.
لاحظت الشركة نموًا كبيرًا في المبيعات في قطاع الاتصالات الضوئية للمؤسسات وزيادات ناجحة في الأسعار في قطاع تقنيات العرض. تخطط كورنينج لمواصلة تحسين استراتيجية Springboard لزيادة المبيعات السنوية بأكثر من 3 مليارات دولار بحلول عام 2026.

• كورفو (QRVO) ارتفع بنسبة 0.3%. وتعتمد إيرادات الشركة بشكل كبير على طرازي iPhone Pro وPro Max، حيث تشير التوقعات إلى نمو طفيف إلى معتدل من شركة Apple.

• حققت شركة Norfolk Southern (NSC) أرباحًا فاقت توقعاتها بفضل خفض التكاليف واسترداد مطالبات التأمين. عانت نورفولك من خسائر تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار على مدى العامين الماضيين بسبب حادث وقع عام 2023 في شرق أوهايو أدى إلى إطلاق أكثر من مليون جالون من المواد الخطرة والملوثات بالقرب من السكك الحديدية. وارتفعت أسهم NSC بنسبة 2٪. ارتفاع أسعار الألومنيوم مع استعداد أوروبا لفرض حظر على الواردات الروسية - بلومبرج.

• ارتفعت أسهم DJT بنسبة 7% بعد إعلان شركة Trump Media عن التوسع في الخدمات المالية. ستقوم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بتوسيع أنشطتها في الخدمات المالية.

الأسهم في الصباح بعد التقارير
MSFT -4.5%
META +2.1%
TSLA +4.4%
NOW -8.5%
IBM +8.5%
LRCX +3.1%
WM +0.2%
CP +1.0%
AMP +0.9%
URI -2.1%

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي.
- الإيرادات الأوروبية بما في ذلك ABB، Deutsche Bank، H&M، Roche، Shell، STMicro.
- إيرادات أبل.
 

أخبار أساسية

• خفض بنك كندا أسعار الفائدة بنسبة 0.25% إلى 3%
، كما تخلى عن توصياته بإجراء أي تعديلات أخرى على تكاليف الاقتراض مع سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه عن زيادة التعريفات الجمركية.
وسيبدأ بنك كندا في شراء الأصول مرة أخرى في مارس. هذا هو التيسير الكمي.
وكما كان متوقعًا، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة وأزال فرضية التقدم في خفض التضخم من البيان.
وكان رد فعل سوق الأسهم سلبيًا بعض الشيء، لكن الدولار مستقر. وارتفع سعر البيتكوين إلى 104 آلاف دولار.

• خلف ترامب في البيت الأبيض هناك امرأة تعرف كيف "تبقيه مقيداً" - صحيفة بيلد. وبحسب المنشور، فإننا نتحدث عن كبيرة موظفي ترامب، سوزي ويلز، التي يبدو الرئيس الأمريكي أكثر انضباطاً معها. يحمي ويلز ترامب من "التأثيرات الخارجية"، ويخطط لجدول أعماله، ويصفي المكالمات، ويتأكد من تسرب المعلومات داخل وخارج البيت الأبيض فقط التي يريدون تفويتها.

• قالت إدارة فعالية الحكومة (DOGE) إن إدارة إيلون موسك توفر للحكومة مليار دولار يوميًا. وتقول الوزارة إنها سترفع هذا الرقم إلى ثلاثة مليارات يوميا. وتأتي المدخرات في المقام الأول من وقف توظيف الأشخاص في وظائف غير ضرورية، والقضاء على DEI (برامج التنوع والمساواة والشمول) ووقف المدفوعات غير الضرورية للمنظمات الأجنبية. سيكون من المثير للاهتمام قراءة التقرير الرسمي للجنة الميزانية.

• سيسمح ترامب لأصحاب النفوذ ومستخدمي TikTokers بحضور الإحاطات الإعلامية. ينتقد دونالد ترامب وسائل الإعلام بانتظام، ويصفها بأنها "عدو الشعب" ويتهم الصحفيين بالكذب. وفي فترة ولايته الثانية كرئيس، يعتزم السماح لوجوه جديدة بالتواجد في المؤتمرات الصحفية للبيت الأبيض، بما في ذلك أصحاب النفوذ ومستخدمي TikTokers والمدونين ومقدمي البث الصوتي.

• منح حوالي 60 من كبار موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إجازة إدارية - رويترز. وبحسب مصادر صحافية، فإن التدقيق الذي أطلقته إدارة دونالد ترامب حدد "تصرفات ربما كانت تهدف إلى التحايل على أوامر الرئيس".

• يقوم الاتحاد الأوروبي بتوسيع برنامج "التبسيط" الخاص به بهدف الحد من البيروقراطية. ستنشر المفوضية الأوروبية خطة شاملة محدثة لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، والتي ستقدم اقتراحًا مضادًا للشركات والمستثمرين.
وتقول مسودة الخطة المحدثة إن الكتلة ستطلق "سلسلة من حزم التبسيط" لخفض وتبسيط قواعد الاتحاد الأوروبي. في أي بلد تمكن البيروقراطيون من الحد من البيروقراطية؟

• من المحتمل أن تقوم الصين ببناء أكبر مركز للاندماج النووي الحراري في العالم – رويترز. وعلى الرغم من أن جمهورية الصين الشعبية لم تعلن رسمياً عن أي شيء في هذا الشأن، إلا أن أحدث صور الأقمار الصناعية للمقاطعة المذكورة تظهر ذلك.

• يريد الزعيم المحافظ الألماني فريدريش ميرز تشديد سياسة الهجرة، ويبدو أنه مستعد لقبول الدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا - DW. وتشمل أفكار ميرز إعلان "حالة الطوارئ" في البلاد، الأمر الذي سيسمح بفرض ضوابط طويلة المدى على الحدود، متجاوزة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.