السوق يهبط بعد تقرير نفيديا والتركيز على التضخم في أوروبا وأخبار الشركة

تقييمات السوق

• انخفضت الأسواق هذا الصباح في آسيا وأوروبا حيث فشل الذكاء الاصطناعي المحبوب Nvidia في تلبية توقعات المستثمرين الذين كانوا غير راضين عن أرباحها وإيراداتها وآفاقها المستقبلية، متفوقة ببساطة على وول ستريت. ارتفعت أسهم Nvidia بأكثر من 150% هذا العام بفضل الطلب النهم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لذا فإن انخفاضها بنسبة 7% في التداول بعد ساعات العمل يمكن أن يكون سببًا آخر لشراء أسهم ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة.

• انخفضت أسهم شركة TSMC المدرجة في تايوان بنسبة 2%، وانخفضت العقود الآجلة لبورصة ناسداك بنسبة 0.7%، واستعدت أوروبا لافتتاح منخفض، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.2%.

• ستصدر ألمانيا وأسبانيا بيانات التضخم الأولية لشهر أغسطس في وقت لاحق من اليوم. وسيشارك العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في بعض حلقات النقاش. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم الرئيسي إلى 2.3% في ألمانيا و2.5% في إسبانيا. وأي مفاجآت نزولية سيتم أخذها في الاعتبار في أرقام التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة، مما يزيد من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بتيسير السياسة بشكل تدريجي قبل نهاية العام. وتشير المقايضات إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر هو صفقة محسومة، لكنهم أقل ثقة بشأن احتمالية حدوث مثل هذا التحرك في أكتوبر وديسمبر، حيث يتم تسعير 60 نقطة أساس فقط من التيسير بحلول نهاية العام.

• اكتسب تقرير مطالبات البطالة الأمريكية، الذي غالبًا ما يكون متقلبًا، والذي من المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، أهمية كبيرة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صناع السياسات لا يريدون أن يتدهور سوق العمل أكثر.

• كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية هادئة، على الرغم من أن المنحنى المقلوب بين سنتين وعشر سنوات كان على وشك التحول إلى إيجابية. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ يوليو 2022، باستثناء حدوث انعكاس قصير خلال انهيار السوق اليابانية في وقت سابق من هذا الشهر. وكان العائد لمدة عامين 3.8671٪، أي 3 نقاط أساس فقط فوق العائد لمدة 10 سنوات.

• تحسبًا لتقرير NVDA، تراجعت الأسهم بقيادة أسهم أشباه الموصلات. وبعد التقرير استمرت المبيعات. نحن نراقب السوق عن كثب اليوم. ولعل رد الفعل الضعيف على تقرير NVDA القوي هو أول علامة على إرهاق السوق. لا يمكن لأعمال الشركة أن تنمو باستمرار مثل الصاروخ، حيث يظهر تأثير أساسي مرتفع.

• انخفضت عائدات تصدير النفط السعودي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات بسبب انخفاض الأسعار وقرار المملكة بخفض الإنتاج. وانخفضت إيرادات النفط الخام والمنتجات المكررة إلى 17.7 مليار دولار في يونيو، بانخفاض 9٪ عن العام الماضي وبنحو 12٪ عن مايو، وفقًا لهيئة الإحصاء الرئيسية في البلاد.

• أبرمت سامسونج SDI وجنرال موتورز صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لبناء مصنع مشترك للبطاريات. وارتفعت أسهم Samsung SDI بنسبة 3.2% بعد الإعلان عن الصفقة.

• حصلت ديزني وريلاينس على موافقة على عملية اندماج بقيمة 8.5 مليار دولار، وكان على ديزني تقديم تنازلات للحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار.

- جولة التمويل التي يقودها بيزوس تقدر قيمة شركة سويس مايل السويسرية لصناعة الروبوتات بمبلغ 100 مليون دولار.

• يجب على TikTok الرد على العدالة بشأن وفاة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، حسبما قضت محكمة أمريكية. أعادت محكمة استئناف أمريكية إحياء دعوى قضائية ضد تطبيق TikTok، رفعتها والدة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات توفيت بعد مشاركتها في "تحدي التعتيم" الفيروسي الذي طلب من مستخدمي الشبكة الاجتماعية خنق أنفسهم حتى يفقدوا الوعي.

• فاقت مبيعات شركة أبركرومبي (ANF) توقعات المحللين حيث انخفضت الأسهم بنسبة 17%. حققت الشركة مبيعات جيدة للربع السادس على التوالي وقدمت توجيهات قوية، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإثارة إعجاب المستثمرين.

• هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) على استعداد لطلب تقارير شهرية عن أصول صناديق الاستثمار. من المقرر أن توافق الهيئة التنظيمية العليا في وول ستريت على تغييرات جديدة في القواعد يوم الأربعاء والتي تتطلب من صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة الإبلاغ عن ممتلكات المحفظة شهريًا.

• يسلط تحليل جولدمان الضوء على الدور المتزايد للسلع في الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة. يبدو أن أيام المساواة بين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والقائمة السوداء للسلع قد انتهت. في دراسة جديدة، وجد محللو بنك جولدمان ساكس أن مديري الصناديق يقومون بشكل متزايد بتضمين أسهم النفط والغاز والتعدين في المحافظ المسجلة على أنها ESG.

• ستبدأ شركة Alphabet في إنشاء صور لأشخاص على برج الجوزاء بعد توقف مؤقت. قالت شركة Alphabet يوم الأربعاء إنها قامت بتحديث نموذج التصوير الخاص بها Gemini AI وستبدأ في إنتاج صور مرئية للأشخاص في الأيام المقبلة، بعد توقف دام أشهر في العمل.

• تقوم شركة xAI التابعة لشركة Elon Musk بتشغيل توربينات الغاز دون إذن في مركز بيانات - رويترز. أرسل مركز قانون البيئة الجنوبي خطابًا إلى وكالة حماية البيئة وإدارة الصحة في مقاطعة شيلبي، حيث يقع مركز البيانات. "على الرغم من تركيب ما يقرب من 20 توربينًا غازيًا بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 100 ميجاوات - ما يكفي من الكهرباء لتشغيل حوالي 50000 منزل - يبدو أن شركة XAI لم تتقدم بطلب للحصول على أي تصاريح لانبعاثات الهواء.

• هيئة الأوراق المالية والبورصات تهدد بمقاضاة سوق NFT - الرئيس التنفيذي لشركة OpenSea. قال ديفين فينزر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenSea، "لقد تلقت OpenSea رسالة من هيئة الأوراق المالية والبورصات تهدد بمقاضاتنا لأنهم يعتقدون أن NFTs الموجودة على منصتنا هي أوراق مالية".

• تم تغريم قسم توتال مبلغ 48 مليون دولار لمحاولته التلاعب بالسوق. تم تغريم الذراع التجارية لشركة النفط الفرنسية TotalEnergies SE مبلغ 48 مليون دولار من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة بتهمة محاولة التلاعب في أسواق البنزين.

• "ربما يكون هذا هو الوقت المناسب" لخفض أسعار الفائدة، كما يقول بوستيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

• الأسهم في الصباح بعد التقرير
NVDA -7% (أسوأ رد فعل على التقرير منذ عامين ونصف)
CRWD -3%
CRM +4%

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- مؤشر أسعار المستهلك الأولي في إسبانيا وألمانيا لشهر أغسطس.
- مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.
- المشاركة في حلقة نقاش يعقدها كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب ر. لين.
- يشارك نائبا محافظ البنك المركزي الأوروبي أينو بونج وأولي رين في حلقات النقاش.
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائية للربع الثاني.

المراجعات الدولية

• خفض بنك UBS توقعات النمو في الصين بسبب الانكماش العميق في سوق العقارات. من 4.6% إلى 4.0% عام 2025.

• تم إطلاق سراح بافل دوروف تحت إشراف قضائي وبكفالة قدرها 5 ملايين يورو. وقد تم اتهامه ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

• يقول البيت الأبيض إن الصين والولايات المتحدة ستحددان موعداً لإجراء مكالمة بين بايدن وشي في الأسابيع المقبلة. ستكون المحادثة رسمية، حيث أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة سيتم تحديدها قريبًا من قبل الرئيس القادم.

• تخطط وزارة الطاقة الإندونيسية (ESDM) لإيقاف 13 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بحلول عام 2030
كجزء من جهود الدولة لتقليل الانبعاثات بما يتماشى مع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

• تم تنقيح لائحة الاتهام ضد ترامب. قدم المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث تقريرا محدثا ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية محاولة الاحتيال في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. واضطر سميث إلى تعديله بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن ترامب يتمتع بحصانة جزئية من الملاحقة القضائية.

• في ألمانيا، يلعب حزبان "بالورقة الروسية" قبل الانتخابات. تعد الحرب في أوكرانيا أحد المواضيع الرئيسية في الحملة الانتخابية لانتخابات الولاية المقبلة في ألمانيا. ومن الممكن أن يحقق حزبان شعبويان ــ حزب البديل اليميني من أجل ألمانيا واتحاد سارة فاجنكنخت اليساري ــ النجاح بفضل موضوع رفض المساعدة العسكرية لكييف.

• ستقوم بولندا بزيادة الإنفاق الدفاعي في عام 2025 إلى مستوى قياسي. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إن ميزانية الحكومة لعام 2025 ستتضمن إنفاقًا دفاعيًا مرتفعًا بشكل قياسي. وعرض توسك يوم الأربعاء النقاط الرئيسية لموازنة العام المقبل، والتي وصفها بأنها "سخية" وداعمة لمزيد من النمو الاقتصادي.

• يقترب إعصار شان شان القوي من الجزر اليابانية. وفي كيوشو، صدر أمر إخلاء لـ 845 ألف شخص، وتوقفت الشركات عن العمل: على سبيل المثال، أوقفت شركة تويوتا جميع خطوط إنتاجها.