النظرة الأساسية للاقتصاد العالمي، تعديلات ترامب، أخبار الشركة

أخبار الأسهم

• تجاوز سعر البيتكوين BTC 81 ألف دولار لأول مرة في التاريخ. الدولار يتعزز مقابل الين والذهب في الصباح. ويؤدي ارتفاع قيمة الين إلى الضغط على أسعار السندات الحكومية الأمريكية. من المقرر صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء وقد تأتي أعلى من التوقعات بسبب التأثير الأساسي المنخفض قبل عام.

• في آسيا، كان التداول هادئاً حيث ظل المستثمرون غير راضين عن حزمة السياسات الأخيرة للصين، والتي ركزت بشكل كبير على مقايضات الديون والقليل على التحفيز المباشر. ويعتقد المحللون أن بكين تريد الحفاظ على مخزونها جافًا في حالة تنفيذ الرئيس المنتخب ترامب لتعريفاته المقترحة بنسبة 60%، لكن ذلك لن يؤدي إلا إلى تمديد الانتظار لأسابيع أو أشهر. وقد تم التأكيد على الحاجة إلى التحرك من خلال بيانات التضخم الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.3٪ فقط على أساس سنوي حتى أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي مع استمرار الصين في انكماش الصادرات . والآن، في يوم الجمعة هذا، سيتحول الاهتمام إلى مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي كإشارة إلى أن سياسات بكين تكتسب زخمًا. يشير الانخفاض بنسبة 1.3% في الأسهم القيادية الصينية إلى أن الآمال لم تكن مرتفعة بشكل خاص.

• في اليابان، ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء إيشيبا سيبقى في السلطة بعد الانتخابات البرلمانية اليوم. والافتراض العام هو أنه سيبقى على قيد الحياة، على الرغم من أن هذا يضعه أمام مهمة صعبة تتمثل في إدارة حكومة أقلية. حدث تحول إضافي في الأحداث عندما ذكر يويشيرو تاماكي، رئيس حزب المعارضة الياباني الذي ظهر كمنافس محتمل للرئاسة في البرلمان، أن تقرير إحدى الصحف الشعبية عن علاقته خارج نطاق الزواج مع عارضة الأزياء كان "صحيحًا في الغالب". إن عدم اليقين السياسي هذا يجعل الحياة صعبة بالنسبة لبنك اليابان بينما يدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وأظهرت الآراء الصادرة عن اجتماعها الأخير أن بعض الأعضاء كانوا بالفعل حذرين من تقلبات السوق، وكان ذلك قبل فوز ترامب.

• ترى الأسواق مجالا أقل لمزيد من التيسير القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، نظرا إلى أن سياسات ترامب المعلنة، إذا تم تنفيذها بالكامل، من المرجح أن تضع ضغوطا تصاعدية على التضخم وعوائد السندات. وقد عاد الاحتمال الضمني لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 66% من 80% قبل الانتخابات، ويُنظر الآن إلى خفض يناير على أنه خفض خارجي لأسعار الفائدة. على سبيل المثال، يعتقد بنك جيه بي مورجان أن دورة التيسير الفيدرالي سوف تنتهي عند 3.5%، وليس 3.0%.

• من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، وإذا تجاوز الرقم الأساسي التوقعات بنسبة 0.3%، فسيكون ذلك بمثابة ضربة أخرى لآمال التيسير النقدي في ديسمبر. كل ذلك ساهم في نمو الدولار الأمريكي مقابل الين بنسبة 0.5% إلى 153.40، فيما بقي اليورو عند 1.0725 دولار.

• لم يكن الوضع السياسي في أوروبا أكثر وضوحا، حيث قال المستشار الألماني شولتز إنه مستعد لطرح مسألة الثقة للتصويت في البرلمان قبل عيد الميلاد، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.

• تطلب الولايات المتحدة من شركة تايوانية لصناعة أشباه الموصلات التايوانية التوقف عن توريد الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للعملاء الصينيين - رويترز.

• أصبح هاتف iPhone 15 من شركة Apple هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم في الربع الثالث من عام 2024. كما احتلت منتجات Apple المركزين الثاني والثالث – iPhone 15 Pro Max وiPhone 15 Pro، على التوالي.

• قامت الشركات الأجنبية بنقل المزيد من الأموال إلى خارج الصين في الربع الأخير. ويشير ذلك إلى أن بعض المستثمرين ما زالوا متشائمين حتى مع قيام بكين بإطلاق إجراءات تحفيزية تهدف إلى استقرار النمو.

• رفعت شركة العملات المشفرة المفلسة FTX 23 دعوى قضائية يوم الجمعة ضد أنتوني سكاراموتشي وصندوق التحوط الخاص به SkyBridge Capital وآخرين، بما في ذلك Crypto-com ومجموعة الضغط المدعومة من مارك زوكربيرج Fwd.us. الدعاوى القضائية هي محاولة لاسترداد الأموال من دائني FTX بعد انهيار الشركة.

• يأمل بنك اليابان في الحفاظ على هدف التضخم عند 2%. وقال رئيس البنك كازو أويدا إنه حتى لو تسبب تغير المناخ في صدمات طويلة المدى لتحركات الأسعار المستقبلية.

• سيتم إصدار تقرير مبيعات التجزئة الشهري الأخير قبل موسم التسوق في العطلات يوم الخميس.
ويقدر الاقتصاديون أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3٪ في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع مجموعة المراقبة، التي تستبعد عدة فئات متقلبة مثل البنزين وتؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.3%. قبل الإصدار، تشير العديد من المتتبعات إلى أن الربع الرابع بدأ بداية قوية في النمو الاقتصادي. ويتوقع متتبع الناتج المحلي الإجمالي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليًا نموًا اقتصاديًا أمريكيًا بنسبة 2.5٪.

• أبحاث جولدمان ساكس الاقتصادية حول صناعة السيارات الصينية: يخطط ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات القادمة من الصين.
شركات صناعة السيارات الصينية مستقلة عمليا عن السوق الأمريكية: في عام 2024، شكلت الولايات المتحدة 2.4٪ فقط من صادرات السيارات.
لدى المحللين في Goldman Sachs نظرة إيجابية لشركة BYD ونظرة سلبية لشركة SAIC.

• يقول كاشكاري (الاحتياطي الفيدرالي) إن الاقتصاد القوي قد يعني تخفيضات أصغر في أسعار الفائدة - بلومبرج.

• تركت وعود ترامب الجمركية تجار التجزئة الذين يستوردون الكثير من السلع أمام "واقع جديد". العلامات التجارية للأزياء والملابس من Steve Madden إلى Under Armour وelf Beauty وRalph Lauren تستعد.

• تتطلع تويوتا إلى زيادة الإنتاج في الصين، وهو ما يعد عنصرا أساسيا في الاستراتيجية. وتختلف استراتيجية تويوتا عن تلك التي تتبناها شركات صناعة السيارات العالمية الأخرى، بما في ذلك الشركات اليابانية، التي إما تخفض إنتاجها أو تنقل شركاتها إلى خارج الصين.

• تخسر شركة OpenAI باحثًا أمنيًا رائدًا آخر، وهو ليليان ونج. وأعلنت يوم الجمعة أنها ستترك الشركة الناشئة.

• تخطط شركة Booking Holdings (BKNG) لإجراء تغييرات تنظيمية وخفض الوظائف كجزء من سلسلة من الإجراءات. تهدف إلى تحرير الموارد وخفض تكاليف التشغيل.

• منذ انتخاب ترامب، انخفضت فروق أسعار سندات الشركات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1998. وهذه علامة على تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي وعلى خلفية تزايد المخاطر الأخرى.

• ستقوم Enphase Energy (ENPH) بتسريح 17% من قوتها العاملة وستدفع ما يصل إلى 20 مليون دولار. وستركز الشركة، التي تعاني من تدهور سوق الطاقة الشمسية المنزلية في أوروبا، على التصنيع التعاقدي في أربعة مواقع حالية - اثنان في الولايات المتحدة. وواحد في الهند وواحد في الصين.

• أغلقت أسهم شركة Tesla (TSLA) عند أعلى مستوى لها خلال عامين. لقد أتى رهان ماسك الكبير على ترامب بثماره.

• شركة Boeing (BA) على وشك التوصل إلى صفقة تمويل لمساعدة المورد Spirit Aero. يقول مصدر إن شركتي Spirit AeroSystems وBoeing على وشك التوصل إلى اتفاقية تمويل من شأنها أن توفر شريان حياة نقديًا لمورد Boeing المتعثر.

• تخطط شركة Salesforce (CRM) لتوظيف أكثر من 1000 عامل لبيع منتجها التوليدي الجديد - وكيل الذكاء الاصطناعي - بلومبرج

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- خطاب عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إليزابيث ماكول.

أخبار أساسية

• تحدث ترامب وبوتين عبر الهاتف يوم الخميس 7 نوفمبر – الفسفور الأبيض. وناقشا الوضع في أوكرانيا.
ونصح ترامب بوتين بعدم تصعيد العمل العسكري في أوكرانيا، مذكرا بالوجود العسكري الأمريكي الكبير في أوروبا.
وناقش الرؤساء "هدف السلام في القارة الأوروبية، وأعرب ترامب عن اهتمامه بإجراء مزيد من المحادثات لمناقشة حل سريع للحرب في أوكرانيا".
وقال شخصان مطلعان على الوضع إن الحكومة الأوكرانية أُبلغت بالمكالمة ولم تعترض على إجراء المحادثة.

• لن يعمل الجمهوريان نيكي هيلي ومايك بومبيو في إدارة دونالد ترامب المستقبلية، حسبما كتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تروث. تعتقد صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يحمل ضغينة خاصة ضد هيلي منذ أن تحدته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وأصبحت خصمه الأخير.

• مايك روجرز مرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي. ويجري بحث عضو الكونجرس عن ولاية ألاباما، مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارة ترامب القادمة.

• الولايات المتحدة تدرس إعلان حالة الطوارئ للترحيل الجماعي للمهاجرين - وول ستريت جورنال.

• سوف يتحايل ترامب على القانون الذي تم تقديمه في عهد بايدن والذي يعقد عملية انسحاب الولايات المتحدة من الناتو. ويجب أن تتم الموافقة على قرار انسحاب أي دولة من الناتو بأغلبية ثلثي أصوات مجلس الشيوخ أو بموافقة قانون صادر عن الكونجرس. قد يحاول ترامب الاستفادة من بند السياسة الخارجية للرئيس.

• تم الانتهاء من عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. فاز ترامب بأغلبية 312 صوتًا مقابل 226 صوتًا لهاريس. لقد فاز بجميع (!) الولايات السبع المتأرجحة (هزيمة وفشل للديمقراطيين). ويتمتع الجمهوريون أيضًا بأغلبية في مجلس الشيوخ ويقودون المعركة من أجل الوصول إلى مجلس النواب.
قطر تطلب من قادة حماس الرحيل بعد ضغوط أمريكية.

• تستضيف القوة الغنية بالغاز المكتب السياسي لحماس في عاصمتها الدوحة منذ عام 2012، عندما أجبرتها الحرب الأهلية في سوريا على التخلي عن قاعدتها في دمشق وطلبت الولايات المتحدة من قطر فتح قناة اتصال مع الجماعة الفلسطينية.

• ترامب ينوي قطع العلاقات بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية - ذا هيل.

• وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، يعكف فريق ترامب الانتقالي على صياغة مقترحات للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. يتعلق الأمر بإيجاد المزيد من فرص الحفر والتعدين أكثر مما هو مسموح به حاليًا.

• دعا ترامب زعيم الحمائية لايتهايزر لرئاسة السياسة التجارية الأمريكية - فايننشال تايمز. أصبحت الأمور متوترة في بكين.

• قد يجد ترامب طريقة لسحب الولايات المتحدة من الناتو - بوليتيكو. الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هو أحد المتشككين المعروفين في حلف شمال الأطلسي وقد أدلى مرارا وتكرارا بتصريحات حول انسحاب أمريكا المحتمل من الحلف. قبل عام، أقرت الولايات المتحدة قانونا يتطلب بموجبه موافقة الكونجرس، لكن الجمهوريين يمكن أن يجدوا طريقة للالتفاف حوله، مستشهدين بالسلطات الرئاسية في شؤون السياسة الخارجية.

• أجرى ترامب محادثة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأول مرة منذ 2017 – أكسيوس. وفي عام 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وبعد ذلك انقطعت الاتصالات بين السياسيين.

• تقويض فرص الديمقراطيين للفوز في الانتخابات بسبب تأخر بايدن، - نانسي بيلوسي. لو كان الرئيس قد غادر في وقت سابق، لربما كان هناك مرشحون آخرون في السباق. كنت أتوقع أن يرفض وأن يجري الحزب انتخابات تمهيدية ليحل محله. الآن علينا أن نتعايش معها.

• رئيس المفوضية الأوروبية اقترح على ترامب استبدال الغاز الروسي بالغاز الأميركي. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن أوروبا لا تزال تتلقى كمية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من الاتحاد الروسي. لماذا لا نستبدله بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهو أرخص بالنسبة لنا ويخفض أسعار الطاقة لدينا”.

• لا يزال نمو الأسعار في الصين قريباً من الصفر مع استمرار الانكماش. كان التضخم الاستهلاكي في الصين ضعيفاً في أكتوبر/تشرين الأول بينما استمرت أسعار المصانع في الانخفاض، مما يشير إلى أن الجولة الأخيرة من التحفيز الحكومي ليست كافية لتحرير الاقتصاد من قبضته على الانكماش.