النزاعات النفطية، النشاط التجاري في أوروبا، الاستقرار في اليابان وأخبار الشركة

الأسهم والأخبار الأساسية

• من المرجح أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات للخدمات المقرر صدورها يوم الخميس في جميع أنحاء أوروبا مزيدًا من التراجع في النشاط وتعزيز التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في المنطقة. ويراهن المستثمرون بالفعل على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعيه المقبلين في أكتوبر وديسمبر، بعد أن بدت رئيسة الصقور إيزابيل شنابل أكثر تفاؤلاً بشأن السيطرة على التضخم.

• بينما يتوسع قطاع الخدمات في المملكة المتحدة، من المتوقع أن تستمر مؤشرات مديري المشتريات المركبة في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى في الانخفاض في بيانات سبتمبر. في الولايات المتحدة، ستكون البيانات الرئيسية يوم الخميس هي مطالبات البطالة ومسح خدمات ISM، على الرغم من أن الحدث الرئيسي سيكون بيانات الرواتب التي سيتم إصدارها يوم الجمعة. وفي نيوزيلندا، تتزايد التوقعات بين الاقتصاديين بأن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعيه في أكتوبر ونوفمبر.

• شهدت الأسواق الآسيوية يومًا متباينًا، حيث انخفض مؤشر MSCI باستثناء اليابان بنسبة 1.4%، متراجعًا عن أعلى مستوى له خلال 32 شهرًا. وكان هذا مدفوعًا بانخفاض بنسبة 3.5% في مؤشر هانج سينج في هونج كونج، والذي تراجع بعد ارتفاعه بنسبة 30% في ثلاثة أسابيع فقط. وانخفضت أسهم التكنولوجيا في هونج كونج بأكثر من 5%، وكانت الأسهم في قطاع العقارات في طريقها لأكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ ما يقرب من عامين، حيث انخفضت بنسبة 7.2%.

• مؤشر نيكي الياباني، الذي ارتفع بنسبة 2.3% بعد أن تخلى رئيس الوزراء المنتخب حديثاً شيجيرو إيشيبا عن موقفه المتشدد وأخبر بنك اليابان بعدم رفع أسعار الفائدة بعد الآن. وردد أساهي نوغوتشي، المدافع عن سياسة بنك اليابان، نفس الرسالة، قائلاً إنه يتعين على البنك المركزي أن يحافظ بصبر على سياسة نقدية فضفاضة. وهذا أمر جيد بالنسبة للأسهم اليابانية، ولكنه ليس جيدًا بالنسبة للين الذي انخفض إلى أدنى مستوى له خلال شهر. وانخفضت العملة اثنين بالمئة بين عشية وضحاها وبلغت في أحدث تعاملات 146.9 للدولار. تشير الأسواق الآن إلى عدم وجود فرصة تقريبًا لتشديد بنك اليابان المركزي في أكتوبر وزيادة قدرها 4.6 نقطة أساس فقط في ديسمبر، أو أقل من فرصة للتحرك بمقدار 10 نقاط أساس. ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى 0.5% فقط بحلول نهاية العام المقبل من 0.25% الحالية.

• كان تداول سوق الأسهم الأمريكية محايدًا أمس. وينتظر المستثمرون تقرير سوق العمل غدا. ولكن التوقعات منه تحسنت ـ حيث ظل الاقتصاد الأميركي قوياً. وعلى هذه الخلفية، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأميركية واكتسب الدولار قوة.

• ليبيا تستأنف إنتاج وتصدير النفط. يُشار إلى أن ضخ النفط سيستأنف تدريجياً اعتباراً من الأول من أكتوبر، ومن المقرر العودة الكاملة للعمل يوم الأربعاء 2 أكتوبر. أصبحت استعادة الإنتاج بعد حوالي شهر من التوقف ممكنة بفضل حل الخلاف حول تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وهي خطوة أساسية لكسر الجمود في قطاع الطاقة الوطني في ليبيا.

• انخفضت إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر 2024. ليصل إلى 37.6 مليون برميل يومياً. السعودية تهدد بانهيار أسعار النفط إلى 50 دولارا - وول ستريت جورنال. إذا لم تلتزم الدول الأعضاء في أوبك+ التي تنتهك الاتفاقيات بحدود الإنتاج المتفق عليها. لكن أوبك+ نفت هذه الكلمات.

• الشركة الفرنسية TotalEnergies (TTE) وشركة الهيدروكربون الأمريكية APA Corp. خطة لاستثمار 10 مليارات دولار في إنتاج النفط قبالة سواحل سورينام.

• يركز مشروع GranMorgu على منطقة بحرية يعتقد أنها تحتوي على حوالي 700 مليون برميل من النفط. وهي تجاور مشروع إكسون موبيل الناجح في غيانا المجاورة.

• تعمل شركتا DeepMind وBioNTech على إنشاء مساعدين مختبريين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لتحقيق اختراقات في مجال البحث العلمي. يقول ديميس جاسابيس، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في جوجل، إن الأدوات التي تعمل عليها ديب مايند في السنوات المقبلة ستكون قادرة على تصميم تجارب بناءً على فرضية معينة وإعطاء العلماء نظرة ثاقبة حول النجاح أو الفشل المحتمل. وفي الوقت نفسه، قالت شركتا BioNTech وInstaDeep يوم الثلاثاء إنهما طورتا مساعد الذكاء الاصطناعي، ليلى، الذي يتمتع "بمعرفة عميقة بعلم الأحياء". يعتمد على نموذج Llama 3 من Meta.

• تويوتا (TM) تستثمر 500 مليون دولار في شركة سيارات أجرة جوية كهربائية. ومن المتوقع أن يتم إصدار الشريحة الأولى من الصفقة قبل نهاية عام 2024، والثانية في عام 2025.

• ستقوم شركة أوراكل (ORCL) باستثمار 6.5 مليار دولار أمريكي في مركز للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. وسيكون مقر المنشأة الجديدة في ماليزيا.

• تضاعف استثمار المؤسسات المالية في المملكة المتحدة في الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، حيث
استثمر 63% ممن شملهم الاستطلاع في الذكاء الاصطناعي، ارتفاعًا من 32% في عام 2023، وفقًا للمسح السنوي الذي يجريه بنك لويدز.

• قدمت Bitwise Asset Management طلبًا للحصول على ETF (صندوق متداول في البورصة) للعملة المشفرة XRP.

• تخطط الهيئة التنظيمية المالية اليابانية (FSA) لمراجعة تنظيم العملات المشفرة. تشمل التغييرات المحتملة ما يلي: تخفيض الضرائب على أرباح العملات المشفرة من 55% إلى 20%؛ تهيئة الظروف لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العملات المشفرة.

• اتهمت هيئة تفتيش العمل الأمريكية شركة أمازون كوم برفض التفاوض مع النقابة بشكل غير قانوني. تمثيل مصالح السائقين العاملين لدى المقاول.

• تخطط شركة الأدوية Lilly (LLY) لإنفاق 4.5 مليار دولار أخرى لتحسين التصنيع وتطوير الأدوية.
انخفضت أسهم Humana (HUM) بأكبر قدر منذ 15 عامًا، بانخفاض 12%.
وقد تضررت شركة التأمين من انخفاض تصنيف جودة Medicare Advantage، مما يشكل خطرًا كبيرًا. تهديد خطير للدخل.

• قامت OpenAI بجمع 6.6 مليار دولار من التمويل. بقيمة تتجاوز 157 مليار دولار.

• يحذر روان، الرئيس التنفيذي لشركة Apollo (APO)، من أن التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى نتائج عكسية،
ولا يرى أي سبب يدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد في الوقت الحالي.

• قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إنها تخطط لإنفاق 100 مليون دولار لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير مواد جديدة لأشباه الموصلات الخضراء.

• زادت تسليمات الوكلاء لشاحنات نيكولا الهيدروجينية بنسبة 22% في الربع الثالث. قامت شركة صناعة السيارات الكهربائية بتسليم 88 شاحنة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين من الفئة 8 للتجار خلال هذا الربع، وذلك تماشيًا مع توقعات مبيعاتها التي تتراوح بين 80 إلى 100 وحدة. وانخفضت أسهم الشركة أكثر من 82% هذا العام منذ آخر إغلاق للتداول، بسبب ضعف النمو في صناعة السيارات الكهربائية.

• بالأمس، بعد التقارير، انخفضت أسهم NKE (-7%) وCAG (-8%)

• ساعدت المدمرات الأمريكية إسرائيل في إسقاط الصواريخ الإيرانية – WP. وخلال الهجوم الإيراني الضخم على إسرائيل، ساعدت الولايات المتحدة الأخيرة في إسقاط الصواريخ الإيرانية. وأعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه ومنعته من دخول البلاد. وكان السبب تعليقًا مراوغًا لغوتيريش نُشر بعد الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران انتهت من ردها على إسرائيل ما لم تلجأ إلى التصعيد. وقبل أن تطلق إيران صواريخها أمس، بعثت إسرائيل برسالة إلى طهران مفادها: "بغض النظر عن حجم الضربة أو صغرها، وبغض النظر عما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا... فإن إسرائيل... ستنفذ هجوماً مباشراً على برنامج إيران النووي أو النووي". المنشآت النفطية."

• قال لاري فينك إن الصين هي الداعم الأكبر والأساسي للاقتصاد الروسي. وأشار أيضًا إلى أن شركة بلاك روك قد تعيد النظر في عملياتها في السوق الصينية ويجب على الشركات الغربية إعادة تقييم علاقاتها مع الصين.

• ماكرون يوافق على فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الشركات الفرنسية الكبرى دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استراتيجية حكومته الجديدة، حتى لو ابتعدت عن موقفه المؤيد للأعمال التجارية منذ فترة طويلة.

• الولايات المتحدة تحظر المزيد من البضائع من الصين بسبب مزاعم العمل القسري.

• أظهر تقرير التوظيف الخاص الصادر عن ADP في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر 2024 وجود سوق عمل قوي في الولايات المتحدة.
- عدد الوظائف الجديدة بلغ 143 ألفاً (السابقة 103 آلاف).
- ارتفعت أجور أولئك الذين يغيرون وظائفهم بأبطأ وتيرة في 3 سنوات. ويعد تباطؤ نمو الأجور لأولئك الذين يغيرون وظائفهم علامة على استقرار سوق العمل.
- ارتفعت فاتورة الأجور في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر.
- بفضل زيادة العمالة في صناعات البناء والترفيه والضيافة.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- مؤشر مديري المشتريات (HCOB) للخدمات في منطقة اليورو.
- مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة S&P Global Services PMI.
- طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات ISM.
- خطابات رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ورئيس بنك مينيابوليس نيل كاشكاري.