النمو التاريخي لمؤشر S&P 500 إلى مستوى 6000 وأخبار أسهم الشركات والأزمة في ألمانيا
أخبار الأسهم
• يؤدي احتمال الإنفاق المالي الكبير والمزيد من التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم إلى خلق مزيج قوي، مما يساعد الأسهم العالمية على الإغلاق على ارتفاع بعد أسبوع مضطرب. استقبلت وول ستريت يوم الجمعة عند مستويات قياسية، مما دفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مع مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3٪.
• وحتى السوق التي من المتوقع أن ترزح تحت وطأة التعريفات الجمركية التي اقترحها دونالد ترامب ــ الصين ــ لا تفعل شيئاً من هذا القبيل. ارتفعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 6٪ تقريبًا هذا الأسبوع، مع وصول أكثر من نصف هذه المكاسب يوم الخميس، ربما بسبب توقعات بكين بقاذفة قنابل يدوية لمواجهة تأثير أي حرب تجارية. ومع ذلك، فقد انهارت الأسواق بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاعها بشكل كبير تحسبًا لإجراءات التحفيز الجريئة من الصين. تختتم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني جلستها التي استمرت أسبوعا في بكين هذا المساء بمؤتمر صحفي قد يغذي التوقعات أو حتى يفجرها.
• ارتفعت العقود الآجلة لأسهم مؤشر FTSE البريطاني ومؤشر DAX الألماني حاليًا بنحو 0.2%، لكن أوروبا تواجه تحديات، ليس أقلها التهديد بفرض تعريفات جمركية شاملة في عهد ترامب. انخفض مؤشر FTSE هذا الأسبوع، خاصة يوم الخميس بعد أن حذر بنك إنجلترا من خطر ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تباطؤ الوتيرة المحتملة لتخفيضات أسعار الفائدة.
• تقترب ألمانيا من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن لم يتم رفض الاستئناف الذي قدمه المستشار أولاف شولتز إلى زعيم المعارضة المحافظ فريدريش ميرز فحسب، بل دفع ميرز إلى الدعوة إلى تصويت فوري بحجب الثقة. وانهار ائتلاف شولتس الثلاثي المحرج يوم الأربعاء بعد أن أقال وزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار المحافظ ماليا في خضم نزاعات طويلة الأمد بشأن الميزانية.
• كما كان متوقعاً، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الخصم بنسبة 0.25% إلى 4.5-4.75%. وجاء القرار بالإجماع وكان متوقعا بنسبة 99٪.
• تواجه شركة Apple غرامة قدرها 38 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية الجديد (DMA) للاتحاد الأوروبي، - The Verge.
• البنك المركزي الصيني يحدد أضعف سعر لليوان منذ أواخر عام 2023 وسط توترات تجارية محتملة مع الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب، -
تستعد شركة BBG Automakers لتغييرات كبيرة في الصناعة بعد فوز دونالد ترامب، - RTRS.
• يخطط الرئيس المنتخب حديثاً لفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على السيارات المستوردة من المكسيك وإلغاء العديد من الحوافز الحالية للسيارات الكهربائية.
• ستقوم نيسان بتسريح 9000 موظف وتخفيض الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% - BBG. والسبب هو انخفاض المبيعات والمنافسة الشرسة من شركة تسلا والسيارات الكهربائية الصينية. وستبيع نيسان أيضًا 10% من حصتها في ميتسوبيشي، والتي تبلغ حاليًا 34%.
• أصبح إيلون موسك أكثر ثراءً بأكثر من 20 مليار دولار بفضل فوز ترامب. وهذا يعني أن استثمار 150 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية قد أتى بثماره بالفعل بأكثر من 10 أضعاف.
• طرح السيناتور لوميس مشروع قانون يلزم الحكومة الأمريكية بشراء 200,000 بيتكوين سنويًا لمدة 5 سنوات. لذلك يريدون تجميع مليون قطعة نقدية في 5 سنوات. وهم يخططون لتحويل العملة المشفرة إلى نظير لاحتياطيات الذهب من أجل تحسين الاستقرار المالي (والتأثير على السوق). في الوقت الحالي هذا مجرد مشروع قانون.
• تظهر الصادرات الصينية نموا حادا وسط العودة المحتملة للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة إذا فاز ترامب في الانتخابات.
تتم إزالة كل شيء قبل الافتتاح.
• قال هارفي شوارتز، المدير التنفيذي لمجموعة كارلايل، إن نتيجة واضحة للانتخابات الرئاسية ستمنح المديرين التنفيذيين للشركات والمستثمرين المزيد من الثقة لعقد صفقات كبيرة - رويترز.
• رفعت شركة Datadog (DDOG) توقعاتها للعام بأكمله، مراهنة على الطلب على الأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي. ورفعت Datadog إيراداتها للعام بأكمله إلى 2.66 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.62 مليار دولار إلى 2.63 مليار دولار.
• أعلنت شركة Under Armor (UA) عن نتائج فاقت توقعات المحللين. تكتسب التغييرات، بقيادة المؤسس كيفن بلانك، زخمًا.
• زيادة مبيعات شركة Moderna (MRNA) مع الإطلاق المبكر لأحدث لقاح ضد فيروس كورونا - بلومبرج. حققت شركة Moderna أرباحًا ومبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثالث بعد بداية مبكرة لمبيعات أدوية كوفيد هذا الموسم.
• تفوقت شركة Kellogg (K) على تقديرات الربع الثالث بسبب الطلب وارتفاع الأسعار. يدفع المستهلكون الطلب على الحبوب الجاهزة للأكل، بما في ذلك Froot Loops وApple Jacks
• من الممكن أن تواجه شركة Super Micro Computer (SMCI) استرداداً مبكراً لما يصل إلى 1.725 مليار دولار من السندات إذا أدت مشاكلها المحاسبية إلى شطب أسهمها من بورصة ناسداك. ارتفعت أسهم SMCI بنسبة 12٪ أمس.
• أعلنت شركتا Stellantis وInfineon عن تعاونهما. قالت شركة صناعة السيارات Stellantis وشركة صناعة الرقائق الألمانية Infineon يوم الخميس إنهما سيتعاونان في مواصلة تطوير بنية الطاقة لمركبات الجيل التالي من شركة صناعة السيارات.
• تتعاون Anthropic مع Palantir وAWS لبيع الذكاء الاصطناعي لعملاء الدفاع. لتزويد وكالات الاستخبارات والدفاع الأمريكية بإمكانية الوصول إلى عائلة Anthropic's Claude من نماذج الذكاء الاصطناعي.
• قالت شركة آرتشر للطيران يوم الخميس إن مشروعًا مشتركًا بين الخطوط الجوية اليابانية وشركة سوميتومو قد فاز بالحق في تقديم طلب لشراء 100 سيارة أجرة جوية كهربائية تابعة لها.
• كشفت أودي عن علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية في الصين بدون شعار الحلقات الأربع. السيارات هناك ستحمل اسم AUDI فقط بدلاً من شعار العلامة التجارية ذو الحلقات الأربع، في خطوة تهدف إلى جذب العملاء الأصغر سناً.
• تواجه شركات يونيليفر وبروكتر آند جامبل خطر تهديدات ترامب. أظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز حصريا أن شركتي بروكتر آند جامبل ويونيلفر من بين شركات السلع المعبأة الكبرى التي يمكن أن تتأثر إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على المكسيك.
الأسهم في الصباح بعد التقرير في الصباح
UPST +20%
EXPE +5%
MSI +3%
RIVN +2%
EOG +1%
SQ -2%
ABNB -4%
ANET -4%
FTNT -4%
MNST -4%
صافي -7%
TTD -10%
دبابيس -13%
الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- تقرير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
- إيطاليا والسويد الإنتاج الصناعي (كلاهما سبتمبر).
- مؤشر أسعار المستهلكين في اليونان (أكتوبر).
أخبار أساسية
• ارتفع عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف الأسبوع الماضي بمقدار 3 آلاف ليصل إلى 221 ألفًا.
• بعد انتهاء ضربة بوينغ وتناقص تأثير العواصف، يجب أن يستقر الوضع - BBG.
• قام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، لكنه حذر من خطر التضخم بسبب الإنفاق الحكومي. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 4.75%، لكن أحد المسؤولين اختلف معه، مفضلاً الإبقاء عليه عند 5%.
• إدارة ترامب من المحتمل أن تتراجع عن القواعد البيئية والاجتماعية والحوكمة – بلومبرج. لقد بدأت العديد من الشركات بالفعل في التهرب من هذه القواعد بنفسها، لأنها لا تسبب سوى الصداع.
• يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الآن أن تنفق أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها دون مساعدة الولايات المتحدة - دراسة إيفو.
• أعرب ممثلو البنك الاحتياطي الأسترالي عن قلقهم بشأن التأثير المحتمل لسياسة التعريفة الجمركية التي ينتهجها ترامب على اقتصاد البلاد، - BBG. يقول المسؤولون إن الرسوم الجمركية المرتفعة المحتملة على البضائع الصينية تشكل مصدر قلق، لأن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا.
• أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بعد إقالة الوزراء وانهيار الائتلاف الحكومي، عن استعداده لحل البوندستاغ. لـ”تمهيد الطريق” لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ألمانيا. وأضاف أن ألمانيا تحتاج إلى أغلبية مستقرة وحكومة "قادرة على العمل".
• كان الاقتصاد الألماني على حافة أزمة خطيرة بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية. ومن الممكن أن يتسبب التهديد بفرض تعريفات تجارية جديدة (10% إلى 20% على الواردات) في إلحاق ضرر بالاقتصاد الألماني بنحو 33 مليار يورو، مع تأثر قطاعي السيارات والكيماويات بشكل خاص.
• تشهد ألمانيا هروب رؤوس الأموال على نطاق واسع وسط أزمة سياسية. ويقول محللون إن 650 مليار يورو غادرت البلاد في السنوات الأخيرة، وهو وضع قد يتفاقم بعد فوز ترامب.
• قد يخسر المستهلكون الأميركيون ما يتراوح بين 46 مليار دولار إلى 78 مليار دولار من القوة الشرائية سنوياً. إذا تم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأمريكية - دراسة NRF.
• يريد ترامب إسقاط جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضده. يجهز محامو دونالد ترامب خطوات لرفض الدعاوى الجنائية المرفوعة ضده فيما يتعلق بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.