المؤشرات الأساسية من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، والتوظيف والتضخم، ونمو نفيديا ومراجعة الشركات

 • بعد أن أصبح بنك كندا أول دولة في مجموعة السبعة تخفض أسعار الفائدة، تم تهيئة الظروف للبنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة. لكن من المؤكد أن كل الأنظار ستتجه نحو الرئيسة كريستين لاجارد بينما يفكر المتداولون: ما الذي سيأتي بعد ذلك؟ وفي حين أوضح صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي اعتزامهم خفض تكاليف الاقتراض في يونيو/حزيران، قبل وقت طويل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإن الطريق إلى الأمام أصبح غير مؤكد.

 • من المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة وستكون حاسمة لتخفيف أو تعزيز التوقعات لاستئناف التيسير قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، حيث سيكون التركيز على الرسم البياني النقطي وتعليقات صانعي السياسات.

 • تنعم أسهم الرقائق حول العالم مرة أخرى بمجد شركة Nvidia بعد أن أصبحت شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة وتقدر قيمتها الآن بأكثر من 3 تريليون دولار.

 • الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia موجود في تايوان هذا الأسبوع. يُوصف جنسن هوانغ بأنه فتى محلي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو موضوع تغطية حية على التلفزيون التايواني. ليس من المستغرب أن ترتفع الأسهم التايوانية، لتصل إلى مستوى قياسي بفضل TSMC، التي من بين عملائها الرئيسيين Nvidia وApple.

 • ضاقت فجوة الأجور بين أولئك الذين بقوا في وظائفهم وأولئك الذين غيروا وظائفهم في شهر مايو.
وهذه علامة محتملة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة يتباطأ منذ البداية الساخنة حتى عام 2024. أظهرت بيانات جديدة من ADP صدرت يوم الأربعاء أن متوسط ​​الزيادة السنوية في الأجور لأولئك الذين يغيرون وظائفهم انخفض إلى 7.8٪ في مايو، بانخفاض عن الارتفاعات الأخيرة البالغة 8.3٪ في مارس و8٪ في أبريل. الفجوة بين نمو أجور العمال الذين غيروا وظائفهم وأولئك الذين بقوا على حالهم، والتي ارتفعت بنسبة 5٪ في مايو، هي عند أدنى مستوى لها منذ فبراير وهي بعيدة كل البعد عن مستويات 2022-23.
كان التغير في التوظيف في ADP في مايو أسوأ من المتوقع
- بزيادة قدرها 152 ألفًا مقابل التوقعات البالغة 175 ألفًا.

 • ننتظر البيانات الرسمية عن سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة.
لا يزال الاقتصاد الأمريكي قويًا، بقيادة الخدمات
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.3 إلى 54.5 (المتوقع 54.4)
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات من 51.3 إلى 54.8 (كما هو متوقع).

 • راي داليو: العالم يدخل فترة من المخاطر المتزايدة. يجب على المستثمرين تنويع استثماراتهم عبر البلدان والعملات وفئات الأصول.

 • أصبحت NVDA ثاني أكبر شركة أمريكية قيمة. قبل AAPL. الأول يبقى MSFT.

 • دخول الشركة الأم لجيم بيم سوق السندات الأمريكية

 • أصدرت شركة Suntory Holdings سندات بقيمة 500 مليون دولار، ومن المرجح أن تقوم بشراء SAM.

 • تخطط Blackrock وCitadel لإطلاق بورصة وطنية جديدة في تكساس - وول ستريت جورنال. إنهم يريدون التنافس مع بورصة نيويورك.

 • لن تتمكن شركة ماكدونالدز (MCD) بعد الآن من تسمية البرجر الخاص بها مع شرحات الدجاج باسم "بيج ماك" في الاتحاد الأوروبي واستخدام هذه العلامة التجارية لتسمية المطاعم.
وانحازت المحكمة الأوروبية إلى سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الإيرلندية سوبرماك، التي حاولت منع الشركة الأمريكية من استخدام العلامة التجارية "بيج ماك". وقالت إن تشابه الأسماء يمكن أن يربك المستهلكين.

 • قائمة المبلغين عن المخالفات ضد شركة بوينغ آخذة في التزايد. هذه المرة، وصف موظفان سابقان في شركة الطيران الطائرات بأنها "قنبلة موقوتة".

 • يشتكي المديرون بشكل جماعي من أنه من المستحيل تقديم تعليقات لموظفي Zoomer - Fortune. لقد أصبح الجيل مدللاً للغاية لدرجة أنهم، بعد أن تلقوا أي انتقادات، حتى بناءة، يتهمون رؤسائهم بالتسمم وانتهاك السلامة النفسية. يعتقد منشئ Zoom أن الاتصال هو مضيعة للوقت.
يعتقد رئيس الشركة أنه في المستقبل، بدلاً منا، ستجلس مستنسخات الذكاء الاصطناعي للمكالمات، والتي ستستمع إلى جميع الأسئلة وتعود بضغطة قصيرة على الاجتماع. هذه ليست مجرد كلمات، فالشركة تعمل بالفعل على هذه الميزة.
والخطوة المنطقية التالية هي أن تحل مستنسخات الذكاء الاصطناعي محل البشر تمامًا.

 • ستقوم شركة Nvidia بزيادة الاستثمار وبناء حاسوب عملاق ثانٍ في تايوان. وفي حديثه للصحفيين في تايبيه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، Jensen Huang، أن Nvidia، صانع الرقائق الأكثر قيمة في العالم، تخطط لبناء كمبيوتر فائق السرعة آخر في تايوان بعد إطلاق Taipei-1 العام الماضي.

 • أطلقت شركة Cisco صندوقًا بقيمة مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وتستثمر الشركة في شركات Cohere وMistral AI وScale AI وغيرها، وقد خصصت بالفعل ما يقرب من 200 مليون دولار للصندوق.

 كما هو متوقع، توصلت شركة Apple إلى اتفاق لدمج ChatGPT الخاص بـ OpenAI في نظام تشغيل iPhone.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الاتفاقية في مؤتمر مطوري أبل الأسبوع المقبل. وبالتالي، يهدف صانع الهواتف الذكية إلى اللحاق بمجال الذكاء الاصطناعي.

 • ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.
كما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع زيادة استخدام المصافي لقدراتها.

 • ارتفعت أسهم شركة Hewlett Packard Enterprise بنسبة 16%.
أعلنت الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع بفضل مبيعات الخوادم المصممة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

 • عاد قطاع الخدمات الأمريكي إلى وضع النمو في شهر مايو بعد انكماشه لفترة وجيزة في الشهر السابق، وتحسن النشاط التجاري بأكبر قدر خلال ثلاث سنوات
صدرت يوم الأربعاء.
وقد يعزز هذا حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التحرك نحو أسعار الفائدة المنخفضة.

 • أصبحت ASML Holding NV (معدات أشباه الموصلات) ثاني أكبر شركة مدرجة في أوروبا.
ولأول مرة في التاريخ، تفوقت على LVMH من حيث القيمة السوقية. في الأسواق الأوروبية، فقط Novo Nordisk A/S هي الأكثر تكلفة.

 • تتزايد الآمال في تيسير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يتوقع حوالي 65% من المتداولين خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، ارتفاعًا من أقل من 50% قبل أسبوع، وفقًا لأداة CME FedWatch.

 • كان نمو قطاع الخدمات أقوى مما توقعته وول ستريت.
عاد النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات إلى النمو في مايو بعد انكماشه في أبريل للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين. جاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات عند 53.8 في مايو، ارتفاعًا من 49.4 في أبريل وأعلى من 51 التي توقعها الاقتصاديون، وفقًا لبيانات بلومبرج.

 • ارتفاع سهم اللولو 10% بعد التقرير.

 • تراجعت أسهم VSCO بنسبة 2% بعد التقرير.

 • أعادت البيانات الاقتصادية الضعيفة التفاؤل للمستثمرين تحسبا لبدء خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبا.

 • تعد أسهم النمو والذكاء الاصطناعي من بين الشركات الرائدة.

اليوم

- تقارير من DocuSign وJM Smucker وNIO وSamsara.

- من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل من 4% إلى 3.75%. سيصبح البنك المركزي الأوروبي ثاني بنك مركزي عالمي رئيسي يخفض أسعار الفائدة، بعد قيام البنك الوطني السويسري بتخفيض سعر الفائدة في نهاية مارس.

- أحداث مهمة للمستثمرين، بما في ذلك اجتماعات Lululemon وAlphabet السنوية، ويوم Lyft Investor Day.