المراجعات المالية لأخبار الشركات والمالية والانتخابات في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

• ارتفع اليورو ومؤشرات الأسهم. حدث هذا على افتراض أن اليمين المتطرف في فرنسا لن يتمكن من الفوز بمقاعد كافية للفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية، حسبما كتبت بلومبرج. وفي الوقت الحالي، يبدو السيناريو الأساسي للسوق الأوروبية هو "برلمان فرنسي معلق"، وهو ما يهدد بالشلل السياسي للفترة المتبقية من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في منصبه حتى عام 2027. وارتفعت الأسهم، خاصة في فرنسا، حيث قفز مؤشر كاك 40 بأكثر من 1%. قد يكون بعض التعافي بمثابة رد فعل فوري صباح يوم الثلاثاء، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر Stoxx 50 الأوروبي بنحو 0.1%.

• يظل اليورو مرناً، حتى في مواجهة قوة الدولار المتجددة. ولم يثبت المنافسون الآخرون للدولار قدراً كبيراً من المرونة، وخاصة الين، الذي لا يزال يعاني بالقرب من أدنى مستوى له منذ 38 عاماً، الأمر الذي يجعل التجار في حالة تأهب قصوى لجولة أخرى من التدخل الياباني الرسمي. يعتبر زوج الدولار مقابل الين حساسًا بشكل خاص لعوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، والتي ارتفعت بشكل حاد مع تصاعد خطر رئاسة دونالد ترامب الثانية، والتي يربطها المتداولون والمحللون بارتفاع التعريفات الجمركية وزيادة الإنفاق.

• نما قطاع التصنيع الأمريكي بشكل أقل من المتوقع
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من 51.3 إلى 51.6 (كان المتوقع 51.7).

• أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في يونيو انكماش القطاع بشكل أكبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر مع مؤشر
ISM عند 48.5 في يونيو، أي أقل من 48.7 في مايو وأقل من 49.1 التي توقعها الاقتصاديون. تشير القراءة أقل من 50 إلى انخفاض النشاط.
- انخفضت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية المماثلة في فرنسا وألمانيا أقل بقليل من المتوقع:
فرنسا - انخفضت من 46.4 إلى 45.4 (45.3 متوقع)
ألمانيا - انخفضت من 45.4 إلى 43.5 (43.4 متوقع)
- انخفض التضخم في ألمانيا أكثر قليلاً من المتوقع
من 2.4٪ إلى 2.2% (المتوقع 2.3%).

• تشهد حركة الملاحة البحرية العالمية أكبر نمو لها منذ عام 2010 في أعقاب هجمات البحر الأحمر. يتجه النقل البحري العالمي إلى أكبر قفزة سنوية له منذ عام 2010 بعد أن أجبرت الهجمات في البحر الأحمر السفن على السفر لمسافات أطول

• انخفض الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في شهر مايو. فقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري إلى قمع بناء المساكن لدى أسرة واحدة، ومن المرجح أن يكون التعافي ضعيفاً بسبب تحسن المعروض من المساكن.

• قامت شركة Cathie Wood's Ark Invest بتدمير ثروة بقيمة 14 مليار دولار على مدى العقد الماضي - Morningstar. وأظهر التحليل أن شركة Ark Invest تصدرت قائمة الشركات التي تدمر ثروات المستثمرين. "لقد تمكنت هذه الصناديق من خسارة قيمة المساهمين حتى خلال السوق الصاعدة."

• هوليوود متوترة: عودة دونالد ترامب قد تغير قواعد صناعة السينما، - الإيكونوميست. وكما يكتب المنشور، فإن هوليوود هي أرض الديمقراطيين. جمع جو بايدن ما يقرب من 30 مليون دولار هناك خلال حملة جمع التبرعات الأخيرة التي ضمت ممثلين مثل جورج كلوني وجوليا روبرتس. لكن أحد رواد المنصة المشهورة عالمياً توقع: إذا أعيد انتخاب ترامب، فإنه «سوف يضطهد الأشخاص الذين يصنعون محتوى لا يحبه».

• أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات النماذج S-1 إلى المصدرين المحتملين لصناديق الاستثمار المتداولة في عملة الإيثريوم مع بعض التعليقات فقط.
سيتم إعادة تقديمها بحلول 8 يوليو، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة لجولة أخرى على الأقل من الطلبات قبل بدء تداول صناديق الاستثمار المتداولة.

• ستطلق شركة SONY بورصة للعملات المشفرة في اليابان قررت شركة Sony، وهي مجموعة يابانية متنوعة الأنشطة، الاستحواذ على شركة Amber Japan، وهي شركة معروفة في مجال العملات المشفرة. ومن خلال هذه الصفقة، تظهر شركة Sony لأول مرة في قطاع تبادل العملات المشفرة.

• ارتفعت أسهم Chewy في البداية بنسبة 20% بعد أن أظهر ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Roaring Kitty لديه حصة 6.6% في الشركة،
مما يجعله ثالث أكبر مساهم في Chewy، وفقًا لـ Factset. في وقت سابق، نشرت Roaring Kitty صورة مع كلب، وارتفعت الأسهم بنسبة 30٪. لكن تداول أسهم CHWY أمس انتهى بانخفاض قدره 7٪.

• عمالقة التكنولوجيا يريدون شراء الطاقة من المحطات النووية لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي - وول ستريت جورنال

• ورق التواليت الرخيص يثير قلق بعض المستثمرين - وول ستريت جورنال. وتقول الشركات التي تبيع المنتجات اليومية، من المواد الغذائية إلى المناشف الورقية، إن المستهلكين ذوي الدخل المنخفض يعانون، لكن آخرين ينفقون بحرية.

• تقوم Robinhood بشراء شركة Pluto لإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقها الاستثماري. وتقول الشركة إن بلوتو سيسمح لـ Robinhood بإضافة أدوات لتحديد الاتجاهات وفرص الاستثمار بسرعة أكبر ومساعدة المستخدمين في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.

• تغييرات التعريف "Made with AI" إلى "AI info" للإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الصور. وبعد أن بدأت شركة Meta في وضع علامة "Made with AI" على الصور في شهر مايو، اشتكى المصورون من أن الشبكة الاجتماعية كانت تضع علامة على الصور الحقيقية.

• Fink من BlackRock: شراء Preqin يفتح الباب أمام "توافر جميع البدائل". أوضح لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، يوم الاثنين أن استحواذ شركته على مزود البيانات Preqin ومقره لندن هو جزء من رؤية أوسع بكثير لديه لجعل الأسواق الخاصة أكثر قابلية للاستثمار.

• نائب رئيس شركة Nvidia Corp، سيمون يانكوفسكي، يصبح المدير المالي لشركة Lightmatter Inc.. من خلال الانضمام إلى شركة ناشئة للرقائق تهدف إلى أن تكون جزءًا من طفرة الذكاء الاصطناعي.

• ستبذل الصين المزيد من الجهود لتطوير تقنيات مثل Neuralink من إنتاج ماسك. قالت الصين يوم الاثنين إنها تخطط لتكليف لجنة بوضع معايير تحكم استخدام واجهات الدماغ والحاسوب، في إشارة إلى أن البلاد تعتزم تعزيز تطويرها لهذه التكنولوجيا الجديدة.

• تعلن شركة Deere (DE) عن تسريح ما يقرب من 600 عامل. بينما يعاني صانع المعدات الزراعية من انخفاض الطلب. وانخفضت أسهم DE بنسبة 3٪.

• أطلقت Bridgewater صندوقًا بقيمة 2 مليار دولار يعتمد على التعلم الآلي. يتم استخدام التعلم الآلي كأساس لاتخاذ القرار.

• تستعد مجموعة مرسيدس-بنز لإنتاج طرازات جديدة شبه قياسية. بعد فشل الجيل الأول من السيارات التي تعمل بالبطاريات.

• تطلق شركة BlackRock صندوق استثمار متداول للأسهم مع تحوط هبوطي بنسبة 100%. إن ما يسمى بصناديق الاستثمار المتداولة العازلة أو صناديق الاستثمار المتداولة المُدارة بالمخاطر تساعد المستثمرين على تحقيق أقصى قدر من عائد الأصول مع توفير الحماية من الجانب السلبي خلال فترة محددة. من المرجح أن يكون المنتج الجديد محل اهتمام المستثمرين الذين يأملون في ارتفاع أسواق الأسهم.

• أيدت المحكمة العليا محاولات تكساس وفلوريدا لتنظيم منصات وسائل التواصل الاجتماعي. أيدت المحكمة العليا يوم الاثنين جهود تكساس وفلوريدا للحد من تنظيم فيسبوك وتيك توك وإكس ويوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى على المحتوى المنشور على صفحاتهم.

• تلقت منصات Meta تحذيرًا من الاتحاد الأوروبي. ويرجع ذلك إلى نموذج الاشتراك في الخدمات الخالية من الإعلانات على Instagram وFacebook، والذي يأتي مع غرامات كبيرة محتملة.

• ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 6% وسط توقعات بتقرير التسليم. ويتوقع المحللون أن تنخفض تسليمات الشركة المصنعة بنسبة 5.4% إلى 441.019 مركبة – بلومبرج.

• تتوقع شركة Apple (AAPL) مبيعات كبيرة من iPhone 16 بناءً على طلبات الرقائق - Apple Insider.

• سجلت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية BYD نمواً في المبيعات في يونيو بنسبة 35% على أساس سنوي و3% على أساس شهري. لكن المستثمرين كانوا يأملون في المزيد، وانخفضت الأسهم الأمريكية بنسبة 2%.

• رفض مساهمو Salesforce (CRM) خطة تعويضات لـ Benioff وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين. تتفاعل أسهم CRM بشكل محايد وتظل ضعيفة بشكل عام.

• كان تداول سوق الأسهم مختلطًا - كان النمو ينمو بشكل عام، بينما كانت القيمة تحت الضغط. ومن الممكن تفسير ضعف القيمة جزئياً بعمليات البيع المكثفة لسندات الحكومة الأمريكية طويلة الأجل. لليوم الثاني على التوالي، انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ دون سبب واضح - إما أن إعادة التوازن ربع السنوي تؤثر عليها، أو أن الصين أو اليابان تبيعها. ويقول المحللون أيضًا إن سوق السندات مرعوبة من فوز ترامب المحتمل. كتب باري ناب، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة Ironsides، أن "صفقات ترامب، والبيانات المالية الطويلة، والطاقة، والرعاية الصحية، والرعاية الصحية، ومراجحة الاندماج، والدولار التجاري الأقوى... من المرجح أن تكتسب زخمًا".
"نحن ندخل فترة من عدم اليقين الأكبر بالنسبة للأسهم، ولكن هناك يقين أكبر بكثير بشأن السياسات الحمائية المستمرة (أوضح كل من ترامب وبايدن ذلك ليلة الخميس) وعصر من التضخم الأعلى بكثير مقارنة بنظام 2010-2020"، كما كتب لاري ماكدونالد أوف بير ترابس.

• ارتفعت العملة الأمريكية والعوائد أيضًا بسبب فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفف سياسته بوتيرة متسارعة حيث لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية وسوق العمل ضيق للغاية.

• سيبدأ عرض بيانات الوظائف المهمة يوم الثلاثاء مع تقرير الوظائف JOLTS، وهو المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تليها بيانات ADP في اليوم التالي وبيانات الرواتب الشهرية المهمة يوم الجمعة.

• ستتاح لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الفرصة لعرض أحدث وجهة نظره حول الاقتصاد عندما يشارك في حلقة نقاش في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال، في وقت لاحق من اليوم.

• تقويم البيانات الخاص بأوروبا متناثر إلى حد ما: بيانات التضخم الأولية في منطقة اليورو لشهر يونيو/حزيران والبطالة لشهر مايو/أيار.

• خضعت شركتا Apple وMicrosoft للتدقيق التنظيمي الشهر الماضي بشأن قواعد متجر التطبيقات وتكامل Teams مع Office 365، على التوالي.

• تواجه نفيديا ادعاءات مكافحة الاحتكار للمرة الأولى، حيث قالت مصادر لرويترز إن المنظمين الفرنسيين يستعدون لتوجيه الاتهام إلى شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة بممارسات تجارية مانعة للمنافسة.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات في فرنسا.
- منطقة اليورو، مؤشر HICP الأولي (يونيو)، معدل البطالة (مايو).
- الولايات المتحدة الأمريكية JOLTS (مايو).
- رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث في منتدى البنك المركزي الأوروبي.