الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهروب رؤوس الأموال، وأخبار أسهم الشركات، والأوضاع الجيوسياسية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• لقد عاد دونالد ترامب والأسواق الأوروبية إلى نقطة البداية مرة أخرى. انخفض اليورو والأسهم الأوروبية يوم الجمعة عندما قرر الرئيس الأمريكي فجأة فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي في ظل عدم تحرك محادثات التجارة بالسرعة الكافية. وبحلول يوم الأحد، أرجأ ترامب فرض الرسوم الجمركية مرة أخرى بعد أن طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعض الوقت، وارتفعت الأسواق مرة أخرى هذا الصباح. وصل اليورو إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ 30 أبريل.

وكتبت فون دير لاين في رسالة على موقع X يوم الأحد أنها أجرت محادثة هاتفية "جيدة" مع ترامب.

• ربما تعافت الأسواق، لكن المشاعر لم تتعافى. إن الانعكاسات التي شهدتها الأسواق خلال نهاية الأسبوع لم تذكر المستثمرين إلا بمدى الفوضى والاندفاع وعدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب، حتى عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أكبر شركائه التجاريين. كانت ألمانيا أكبر مصدر من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

في أوائل أبريل/نيسان، حدد ترامب فترة 90 يوما لمحادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 9 يوليو/تموز. وجاءت أحدث نوبة غضب تجارية لترامب بعد ساعات فقط من تصريح صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، الذي يرأس البنك المركزي الألماني، بأن الأسواق تقترب من أزمة نووية بعد أن أعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة في 2 أبريل/نيسان، مما ساعد في تأديب الإدارة الأميركية. من الواضح أن لا.

• يواصل المستثمرون الخروج ببطء من هذه الفوضى ومن استثماراتهم المفرطة في أكبر اقتصاد في العالم وأسواق الأسهم. استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية 34 مليار يورو (38.6 مليار دولار) نقدًا في العام المنتهي في 16 مايو، وهو أربعة أمثال 8.2 مليار يورو التي ذهبت إلى صناديق الأسهم الأمريكية، وفقًا لمورنينج ستار.

وبالمقارنة، في عام 2024، تجاوزت التدفقات الصافية إلى صناديق الأسهم الأميركية في أوروبا المنتجات التي تركز على السوق المحلية بنسبة تزيد على 8:1.

• بسبب العطلات في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من المتوقع أن يكون التداول يوم الاثنين هادئًا نسبيًا. على صعيد البيانات، يسود هدوء نسبي، مع صدور بيانات رئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات إنفاق المستهلكين لشهر أبريل، والمقرر صدورها في 30 مايو. وقد يُسهم هذا في رسم صورة أوضح لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

كان شهر أبريل شهرًا متقلبًا في الأسواق بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل، لكن أحدث بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين لم تظهر بعد أي علامات على التضخم.

• تصدر أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وألمانيا، بيانات أسعار المستهلك يومي الثلاثاء والجمعة، على أن تصدر البيانات الأوروبية الشاملة في الأسبوع التالي.

• مؤسس سوفت بنك يقترح إنشاء صندوق استثماري أمريكي ياباني / يهدف الصندوق إلى استثمارات واسعة النطاق في المشاريع التكنولوجية والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يبلغ رأس مال الصندوق الأولي نحو 300 مليار دولار. وسوف يفتح الصندوق فرص المشاركة أمام المستثمرين المؤسسيين والقطاع الخاص من اليابان والولايات المتحدة.

• إن الفجوة المتزايدة بين عوائد السندات الأميركية وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الين الياباني هي إشارة رئيسية إلى تزايد المخاطر المالية في الولايات المتحدة، - دويتشه بنك.
إن قوة الين في ظل ارتفاع عائدات السندات اليابانية لا تعكس المخاوف بشأن مالية اليابان، بل تعكس تراجعاً في شهية المستثمرين اليابانيين لسندات الخزانة.

• أوراكل تستثمر 40 مليار دولار في شرائح إنفيديا لمركز بيانات OpenAI في الولايات المتحدة، - رويترز.

• إدانة بنك روتشيلد بتهمة غسيل الأموال.
قضت الغرفة الجنائية السابعة في محكمة مقاطعة لوكسمبورج بإدانة بنك إدموند دي روتشيلد (أوروبا) بتهمة غسل الأموال وإخفاء عائدات إجرامية وأمرت بمصادرة 25 مليون يورو تم ضبطها سابقًا كجزء من التحقيق.

• تعمل السلطات الأوروبية على توسيع نطاق تحقيقاتها في مجال مكافحة الاحتكار مع شركتي فيزا وماستركارد.
أرسلت إدارة مكافحة الاحتكار التابعة للمفوضية الأوروبية استبيانات إلى مقدمي خدمات محطات الدفع وشركات التكنولوجيا المالية هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت الشركتان الأكبر حجماً تستغلان وضعهما في السوق، حسبما اتضح.

• في حين شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات قياسية الأسبوع الماضي، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات خارجية بلغت 2.9 مليار دولار - وهو أكبر تدفق خارجي في أكثر من عقد من الزمان وثالث أكبر تدفق في التاريخ.
أكثر من 4 مليارات دولار من مراكز البيع على المكشوف في البيتكوين معرضة لخطر التصفية إذا وصل سعر البيتكوين إلى 120 ألف دولار

• باكستان تخصص 2000 ميجاوات من الطاقة لتعدين البيتكوين، بلومبرج.
وقالت وزارة المالية في بيان إن المبادرة ستساعد في استثمار الطاقة الزائدة وخلق فرص عمل في مجال التكنولوجيا الفائقة.

• يُظهر مؤشر الدولار علامات على انتهاء عقد من التقدير ويقترب من بداية دورة هبوطية، بالنظر إلى الديناميكيات التاريخية، - أوتافيو كوستا.

• أصبحت OnlyFans الشركة الرائدة المطلقة في الإيرادات لكل موظف، متجاوزة حتى شركات عملاقة مثل Apple وNvidia.
لقد أثبتت المنصة كفاءة مثيرة للإعجاب: حيث "يجلب" كل موظف فيها 37.6 مليون دولار من الإيرادات للشركة.

• تتجه شركة تيسلا (TSLA) بعيدًا عن السيارات لتراهن على القيادة الذاتية لأن الصين فازت بالفعل بمعركة السيارات الكهربائية، مورجان ستانلي.

• هل ستتولى شركة نيبون ستيل أخيرًا السيطرة على صناعة الصلب الأمريكية؟
منح ترامب شركة نيبون ستيل اليابانية السيطرة على شركة يو إس ستيل بشكل مشروط، ووصف الصفقة بأنها "شراكة".
وتتضمن الصفقة استثمارات بقيمة 14 مليار دولار وخلق 70 ألف فرصة عمل.
ورغم أن الشروط النهائية لم يتم الانتهاء منها بعد، فقد ارتفعت أسهم شركة يو إس ستيل بالفعل بنسبة 21%.

• ستبدأ شركة إنفيديا (NVDA) الإنتاج الضخم لشريحة بلاكويل الجديدة للصين في وقت مبكر من شهر يونيو.
ارتفعت أسهم شركة Informatica (INFA) بأكثر من 25% يوم الجمعة وسط تكهنات بإمكانية استحواذ Salesforce (CRM) عليها.

• من ناحية أخرى، انخفضت أسهم Salesforce بنسبة 3% مع قلق المستثمرين بشأن المخاطر المالية المحتملة للصفقة.

• ارتفعت أسهم شركة دوغلاس إليمان (DOUG) بنسبة 33% يوم الجمعة على خلفية أنباء عن عرض شراء من شركة Anywhere Real Estate (HOUS).
ويقدر العرض قيمة الشركة بأكثر من 4 دولارات للسهم، لكن من المرجح أن يتم رفض السعر الحالي.

• أعلنت شركة جيلياد (GILD) أن عقار تروديلفي حقق نقطة النهاية الأساسية للمرحلة الثالثة لعلاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي من الخط الأول.
وقد يؤدي هذا إلى زيادة سوق الدواء بشكل كبير.

• حصلت شركة بالانتير (PLTR) على تعديل بقيمة 795 مليون دولار لعقدها مع الجيش الأمريكي.
وتعتقد شركة ويدبوش أن هذا من شأنه أن يعزز مكانة الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي للعقود الحكومية.

• حققت شركة ميروس (MRUS) ارتفاعًا بنسبة 16% يوم الجمعة.
بعد بيانات إيجابية عن عقار لعلاج سرطان الرأس والرقبة، وصلت نسبة الاستجابة إلى 63% لدى المرضى في المرحلة المتوسطة من الدراسة.

• باعت شركة Vermilion Energy (VET) أصولاً في كندا مقابل 415 مليون دولار كندي.
سيتم استخدام الأموال لتخفيض الديون. تركز الشركة على الأصول المدرة للدخل على المدى الطويل.

• استحوذت شركة Wix (WIX) على شركة Hour One الناشئة لتعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي في تصميم الويب.
وكان رد فعل السوق خافتا، حيث انخفضت الأسهم قليلا.

• قامت شركة وولف سبيد (WOLF) بتعيين ديفيد إيمرسون كرئيس تنفيذي للعمليات.
وجاء القرار في ظل الصعوبات المالية وإعادة هيكلة الأعمال.

 الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الاثنين:
- المتحدثون: رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي السويدي.
- الشركات: الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة NTS Ackermans & Van Haaren NV، الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة Leonardo SpA.
- مزادات الديون: استئناف المزادات لبيع سندات الحكومة الفرنسية لمدة 3 أشهر و6 أشهر وسنة واحدة.

المراجعات الأساسية الحالية

أجّل ترامب تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي من 1 يونيو إلى 9 يوليو.
"تلقيتُ اليوم اتصالاً من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تطلب مني تمديد التعريفة الجمركية بنسبة 50% على التجارة والاتحاد الأوروبي حتى 1 يونيو. وافقتُ على التمديد - حتى 9 يوليو 2025 - وكان لي الشرف أن أفعل ذلك. قال رئيس المفوضية إن المفاوضات ستبدأ سريعاً."

• في شهر مايو/أيار، خسرت إدارة ترامب 96% من قضاياها أمام المحكمة، بحسب آدم بونيكا، الأستاذ بجامعة ستانفورد.
وكما أشار محللون من مؤسسة "بيانات من أجل الديمقراطية" للمعلومات، فإن نسبة الخسائر التي يتكبدها ترامب وأنصاره في المحاكم تتزايد بسرعة. وفي الوقت نفسه، تلعب الاختلافات الإيديولوجية بين القضاة دورا أصغر حجما بشكل متزايد في عملية صنع القرار.

• مرشحان ومسيرتان: البولنديون ينزلون إلى شوارع وارسو استعدادًا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص لدعم مرشحيهم. ويتنافس رئيس بلدية العاصمة البولندية رافال ترزاسكوفسكي والمؤرخ كارول ناوروكي على الفوز في السباق الانتخابي.

• نفذت المكسيك إصلاحا قضائيا، والآن سيتم انتخاب بعض القضاة بشكل مباشر من قبل المواطنين - رويترز.
وتضم قائمة المرشحين نحو 20 شخصية مثيرة للجدل، بدءاً من تجار المخدرات المدانين إلى المسؤولين الذين تم فصلهم بتهمة الفساد ومحامي أكبر الكارتلات.

• قرر ماسك ترك السياسة لأسباب أمنية. وأيضاً بسبب الصعوبات التي واجهها في تحقيق النتائج وردود الفعل السلبية تجاه أنشطته، - واشنطن بوست.
ويعتزم الآن التركيز بشكل أكبر على قيادة شركتي Tesla وSpaceX.

• تم حظر حساب جيرهارد شرودر الذي تلقى فيه أموالاً من الاتحاد الروسي - بيلد. توقف بنك Sparkasse عن تحويل الأموال إلى حساب المستشارة الألمانية السابقة.

• انتقدت الولايات المتحدة الاقتراح ووصفته بأنه غير كاف، ووصفه ترامب بأنه أسوأ من المقترحات التي قدمتها دول أخرى. وردا على ذلك، أعد الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة 23.9 مليار دولار، فضلا عن قائمة إضافية من الرسوم الجمركية بقيمة 95 مليار دولار في حالة التصعيد، وخاصة على منتجات بوينج والسيارات الأميركية والبوربون وغيرها من السلع الصناعية.
إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50٪ على جميع سلع الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة ضربة ساحقة لقطاعات رئيسية في الاقتصاد الأوروبي: صناعات السيارات والطيران والكيماويات والأغذية - FT
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.
بلغت حصة السوق الأمريكية ما يزيد قليلاً عن 20% من صادرات السلع من الاتحاد الأوروبي في عام 2024، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 530 مليار يورو.
ترامب يسعى لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية من الاتحاد الأوروبي كشرط لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن - وول ستريت جورنال

• أكد ترامب أنه سيكون هناك عرض "ضخم" في واشنطن بمناسبة عيد ميلاده.
وقال إنه سيكون هناك عرض "ضخم" في واشنطن في 14 يونيو، وهو عيد ميلاده.

• أكد بوريس بيستوريوس على ضرورة وجود المظلة النووية الأميركية في أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج.
تظل إسبانيا الدولة الوحيدة التي لم تدعم بعد خطط حلف شمال الأطلسي لإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
، وهو الرقم الذي طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - فاينانشال تايمز.

• يتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج للأنباء أن تدخل كندا في حالة ركود فني هذا العام.
ومن المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني والربع الثالث بنسبة 1% و0.1% على التوالي. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التعافي بحلول نهاية العام.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي: 2.1% في الربع الثالث و2.2% في الربع الرابع.

• يعتزم ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة.
إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب اعتماد الولايات المتحدة على روسيا والصين في الحصول على اليورانيوم المخصب وإعادة معالجة الوقود النووي والمكونات اللازمة للمفاعلات النووية المتقدمة — رويترز.

• انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعة الألب البحرية الفرنسية: لم يكن هناك كهرباء أو إنترنت.
وأُطفئت إشارات المرور، وتوقفت عروض الأفلام في مهرجان كان جزئيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. لم يكن من الممكن استئناف الجلسات إلا بفضل المولد. انقطعت الكهرباء عن نحو 1600 منزل في مدينة كان والبلدات المجاورة.

• الولايات المتحدة تخفف العقوبات على سوريا بعد وعد ترامب - رويترز.
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا يسمح بإجراء معاملات تشمل الحكومة المؤقتة والبنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

• 1000 دولار إلى "حساب ترامب" للأطفال.
يقترح الجمهوريون فتح حساب استثماري بقيمة 1000 دولار لكل مولود جديد في الولايات المتحدة - ما يسمى بـ "حساب ترامب".
من الناحية النظرية، سيتم استثمار الأموال في المؤشرات الأمريكية وستكون متاحة فقط للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.