الذهب يرتفع، BYD تدفع أسهم Tesla إلى الانخفاض، ورسوم الألمنيوم، وأخبار الشركة والجيوسياسية

اخبار سوق الاسهم

• يواصل الذهب النمو بشكل مطرد - حيث وصل بالفعل إلى 2967 دولارًا. إن الوصول إلى مبلغ 3000 دولار أصبح أقرب. ساهم ارتفاع أسهم أشباه الموصلات وسط تزايد الاستثمار التجاري في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في ارتفاع مؤشرات الأسهم يوم أمس. وكان الضعف في القطاع المالي. استقر العائد على سندات الحكومة الأميركية لأجل 10 سنوات عند حوالي 4.5% سنويا.
بشكل عام، كل شيء يبقى هادئا. السوق ينتظر المحفز للاختراق القادم.

• ارتفع سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية في آسيا خلال الليل، مسجلا 2942 دولارا، مما أعطى الأسواق صمام ضغط ضد عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات دونالد ترامب. كانت البنوك المركزية من المشترين الكبار لعدة أشهر، إلى جانب المستثمرين الباحثين عن الأمان. وأثارت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الذهب أيضا اندفاعا لإخراجه من خزائن لندن وعبر المحيط الأطلسي.

• استقرت الأسهم بشكل عام يوم الثلاثاء بعد أن قال ترامب إنه يفكر في إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية على الصلب بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي، مما عزز ثقة المستثمرين في إمكانية مناقشة أي شيء. يقول ترامب إنه يحب أن يكون لدى الولايات المتحدة فائض تجاري مع أستراليا، قائلاً: "السبب هو أنهم يشترون الكثير من الطائرات. إنهم بعيدون جدًا ويحتاجون إلى الكثير من الطائرات". وتعهد بفرض رسوم جمركية انتقامية على الدول خلال اليومين المقبلين.

• من المرجح أيضًا أن يركز اهتمام الأسواق على ظهور رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الكابيتول هيل يوم الثلاثاء، حيث من المرجح أن يواجه أسئلة حول آرائه بشأن التضخم والتعريفات الجمركية. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال يومين، ومن المقرر نشر شهادته يوم الأربعاء بعد نشر بيانات أسعار المستهلك لشهر يناير/كانون الثاني. خفضت الأسواق بالفعل التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة هذا العام إلى 38 نقطة أساس فقط.

• تشتد المعركة في سوق السيارات الكهربائية. شهدت أسهم السيارات الكهربائية هزة مماثلة لتلك التي شهدتها أسهم DeepSeek يوم الثلاثاء. بدأت شركة BYD الصينية في تقديم ميزات القيادة الذاتية المتقدمة في معظم طرازاتها، بما في ذلك الطرازات التي يصل سعرها إلى 9555 دولاراً أمريكياً، وهو سعر أقل بكثير من المنافسين مثل تيسلا. وكشفت شركة ليبموتور، الشريك الصيني لشركة ستيلانتيس، يوم الثلاثاء عن سيارة كهربائية جديدة مزودة بتكنولوجيا القيادة الذكية بسعر يقل عن 150 ألف يوان (20535 دولارا أمريكيا).

هبطت أسهم تيسلا بنسبة 3% إلى أدنى مستوى لها في شهرين خلال الليل، في حين انخفضت أسهم شركتي صناعة السيارات الصينيتين Xpeng وGeely Auto في تعاملات هونج كونج يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم BYD في هونج كونج بأكثر من 4% لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع.

• وقع الرئيس دونالد ترامب، مساء الاثنين، أمرا تنفيذيا يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب من 10% إلى 25%. مما أثر على عدد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية. ولم يتم نشر التفاصيل حتى الآن، بما في ذلك موعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وعلى إثر هذا الخبر أمس، ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية CLF (+18%)، NUE (+6%)، STLD (+5%)، AA (+2%)، CENX (+10%)، X (+5%).
يشكل الفولاذ حوالي 20% من تكلفة المعدات الثقيلة. عادة ما تقوم الشركات بإضافة هوامش ربح إلى أسعار المعادن المرتفعة، ثم تقوم بتمريرها إلى العملاء.

• عرض إيلون ماسك والمستثمرون شراء المؤسسة غير الربحية التي تتحكم في OpenAI مقابل 97.4 مليار دولار.
ورد سام ألتمان: "لا شكرًا، لكننا سنشتري تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا أردت".
ماسك: "ألتمان المحتال".

• تواصل شركة OpenAI المضي قدمًا في خطتها لتقليل اعتمادها على NVIDIA وستكمل أول شريحة داخلية لها في الأشهر القليلة المقبلة - رويترز وستقوم شركة TSMC بتصنيع شريحة OpenAi باستخدام تقنية 3 نانومتر.

• الصين تستخدم شركات التكنولوجيا العملاقة الأميركية كوسيلة ضغط في محادثات التجارة - وول ستريت جورنال
ويستعد المسؤولون الصينيون لإعداد قائمة بشركات التكنولوجيا الأميركية مثل إنفيديا وجوجل وآبل وبرودكوم وسينوبسيس التي قد تكون هدفا لتحقيقات مكافحة الاحتكار. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية بكين للحصول على أفضلية في المفاوضات مع الإدارة الأميركية بشأن قضايا التجارة، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية.

وشهدت أسهم شركة Monday-com (MNDY) ارتفاعًا بنسبة 26% بعد تجاوز توقعات الربع الرابع.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 32% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم بنسبة 66%. ويأتي هذا النمو بفضل المنتجات المبتكرة والأداء القوي للسوق.

• أعلن ترامب أنه سيعلن اليوم عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم - وكالة اسوشيتد برس.
وأوضح أن الرسوم الجمركية سوف تطبق على واردات المعادن من جميع البلدان، لكنه لم يحدد التاريخ الدقيق الذي سوف تدخل فيه حيز التنفيذ.

• ارتفعت أسهم شركة بي بي (BP) بنسبة 7% بعد أن أعلن المستثمر النشط إليوت مانجمنت عن حصة في الشركة.
تهدف إليوت إلى دفع التغيير الاستراتيجي لتعظيم قيمة المساهمين، مما قد يؤدي إلى تحويل عمليات النفط والغاز الأساسية لشركة بي بي.

• انخفضت أسهم شركة أون سيميكونداكتور (ON) بنسبة 8% بعد أن توقعت نتائج أضعف من المتوقع للربع الحالي.
وتتوقع الشركة تباطؤ مبيعات أشباه الموصلات العالمية، كما أن توقعات الإيرادات ستفشل في تلبية تقديرات وول ستريت.

• أعلنت شركة NXP Semiconductors (NXPI) أنها استحوذت على شركة Kinara، وهي شركة تقدم وحدات المعالجة العصبية، مقابل 307 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ قدرات منصة الذكاء الاصطناعي لشركة NXP في القطاعين الصناعي والسيارات.

• تتوقع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) أن تكون إيرادات الربع الأول أقل من التوقعات بسبب الاضطرابات المرتبطة بالزلزال. ورغم ذلك، تحافظ الشركة على توقعاتها للعام بأكمله، دون الإبلاغ عن أي أضرار هيكلية.

• أطلقت شركة T-Mobile (TMUS) إصدارًا تجريبيًا عامًا لشبكتها الفضائية للهاتف المحمول المعتمدة على شبكة Starlink التابعة لشركة SpaceX.
تهدف هذه الخدمة إلى توفير الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية، يليها نقل البيانات والصوت.

• تكاليف العمالة والتضخم ستؤثر على نتائج شركات تعدين الذهب - رويترز
لكن الارتفاع السريع في أسعار المعدن الأصفر سوف يسهم مع ذلك في زيادة التدفقات النقدية الحرة.

• فشلت ماكدونالدز (MCD) في تحقيق هدفها للربح في الربع الرابع حيث تسعى إلى تحسين إدراك القيمة في عام 2025. كان الحي يعاني من تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية وظروف الطقس القاسية؛ وتتطلع ماكدونالدز الآن إلى تحريك السرد إلى الأمام.
وارتفعت أسهم MCD بنسبة 5%.

• يقترح ماسك مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب بينما يستعد باول للقاء الكونجرس. واقترح في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي خاضعًا لمزيد من التدقيق.

تخطط شركة Salesforce (CRM) لاستثمار 500 مليون دولار في تطوير الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.
وكجزء من هذا الاستثمار، ستجلب Salesforce إلى البلاد بنية منصة Hyperforce التي تم تطويرها من خلال شراكة استراتيجية مع Amazon Web Services.

• تراهن شركة حياة (H) على نمو صناعة الخدمات الشاملة. ولتحقيق هذه الغاية، قامت فنادق حياة بشراء فنادق ومنتجعات بلايا مقابل 2,6 مليار دولار.

• استحوذت شركة الخدمات المالية FactSet (FDS) على LiquidityBook مقابل 246.5 مليون دولار. وقالت الشركة إن الصفقة ستدمج سير عمل FactSet الحالي مع حلول التداول السحابية من LiquidityBook، مما يزيد من الكفاءة ويعزز مكانة FactSet في سوق منصات الخدمات المالية.

• نيوم، المجمع الحضري والصناعي السعودي على البحر الأحمر، يوقع اتفاقية مع داتا فولت - رويترز اتفاقية لتطوير مشروع الذكاء الاصطناعي بقدرة 1.5 جيجاوات في المنطقة الصناعية أوكساجون في المملكة العربية السعودية.

• موديز تحذر من تهديد ثلاثي إذا أنهى ترامب دعم البنك الدولي ستكون التصنيفات الائتمانية AAA للبنك الدولي وغيره من الدائنين المتعددين الرئيسيين معرضة للخطر إذا سحبت الولايات المتحدة دعمها لهم بعد المراجعة التي أمر بها الرئيس الأمريكي.

• الرئيس التنفيذي لشركة جوجل: الخطر الرئيسي هو فقدان الذكاء الاصطناعي، والتخلف في سباق الذكاء الاصطناعي.

• ماسك: "لا تزال شركة تسلا في طريقها لإطلاق خدمة النقل ذاتية القيادة في أوستن في يونيو وفي العديد من المدن في جميع أنحاء أمريكا بحلول نهاية هذا العام. والهدف هو تحقيق السلامة التي تتجاوز بكثير السائق البشري العادي. في النهاية، ستكون السيارات ذاتية القيادة أكثر أمانًا بنسبة 1000٪ من السيارات التي يقودها البشر".

• ارتفعت أسهم GME بنسبة 10% أمس. انطلقت المظاهرة بعد صورة مشتركة لرئيس GME مع مايكل سيلور، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy (MSTR). أثار هذا تكهنات بأن GME قد تبدأ في نسخ استراتيجية MSTR لشراء Bitcoin باستخدام أموالها الفائضة (5 مليارات دولار).

• المحلل توم لي (Fundstrat) بشأن البيتكوين. لم تكن هناك حالة قط في تاريخ التمويل حيث وصل شيء ما إلى 2 تريليون دولار ثم اختفى.

• أعلنت شركة تسلا عن زيادة في حيازاتها من البيتكوين إلى 11509، بقيمة تزيد عن مليار دولار.

• اشترت السلفادور المزيد من البيتكوين لاحتياطيها الاستراتيجي من البيتكوين.

• صعوبة تعدين البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وصلت صعوبة تعدين البيتكوين إلى 114.7 تريليون، بزيادة قدرها 5.6%، ويشير مقياس Hash Ribbon إلى استسلام المعدن. تاريخيًا، كانت مثل هذه الإشارات تتنبأ بقاع محلي في سعر البيتكوين. ووفقًا لـ Glassnode، بدأ الاستسلام في أوائل فبراير. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يصل سعر BTC إلى القاع عند حوالي 91 ألف دولار. في أكتوبر 2024، سبقت إشارة مماثلة ارتفاعًا بنسبة 50%.
المؤسس المشارك Glassnode: Macrodawn قد يكون المحفز الرئيسي لـ BTC

• من المقرر أن يتحدث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، تليها بيانات التضخم في الولايات المتحدة في منتصف الأسبوع - وهما حدثان اقتصاديان كليان رئيسيان يمكن أن يؤثرا بشكل كبير على الأسواق.

• تخطط شركة MicroCloud Hologram (HOLO) لاستثمار ما يصل إلى 200 مليون دولار في Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى كجزء من استراتيجية احتياطي رأس المال الخاصة بها. وتهدف هذه الخطوة إلى تنويع محفظة أصول الشركة وزيادة القدرة على تحمل المخاطر.

أهم الأحداث التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- الأرباح: BP، Banco BPM.
- الكلمات: مان وبيلي من بنك إنجلترا.
- جيروم باول يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ.

الأخبار الأساسية

• نشرت الصين الرسمية مقطع فيديو عن استعداداتها للحرب النووية. وأظهر فيه 5 آلاف كيلومتر من الأنفاق المصممة لحماية الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من الهجوم النووي. وتتواصل بكين مع الولايات المتحدة عبر قنوات متعددة لإبلاغها بأنها مستعدة لتصعيد المواجهة. ولن يسلم روسيا إلى دائرة النفوذ الأميركي.
ولعل البيت الأبيض أدرك أن محاولته التودد إلى الكرملين لمنع روسيا من الدخول في تحالف قوي مع الصين قد باءت بالفشل. ومنذ وقت طويل الآن. ولكن دعونا نرى كيف يتصرف ترامب فعليا.

• CNN: 70% من الأميركيين يقولون إن ترامب يفعل بالضبط ما وعد به. وبلغت معدلات تأييده أعلى مستوياتها على الإطلاق.

• اقترح إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة Coinbase تحويل 6.9 تريليون دولار من إنفاق الحكومة الأمريكية إلى blockchain - وهذا من شأنه ضمان الشفافية والحماية من القرصنة والكشف الفوري عن الاحتيال.

• لا يستطيع البنتاغون محاسبة 63% من أصوله.

• ماسك: "يا إلهي، العجز أسوأ من المتوقع!!!" "لقد تسارعت وتيرة الاحتيال والهدر بشكل كبير في ظل إدارة بايدن"
ردًا على الرسالة: "أنتج الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2025 عجزًا قدره 838 مليار دولار. وهذا يزيد بمقدار 306 مليار دولار عن العجز المسجل في نفس الفترة من السنة المالية الماضية. "لدينا عجز سنوي قدره 2.5 تريليون دولار." تشتد المعركة حول الميزانية الأميركية. ولكن المستفيدين من ميزانية الدولة سوف يقاومون بشدة. بما في ذلك رمي الطين على ماسك.

• CNBC: يقول الرئيس التنفيذي لشركة عقارات تؤجر عقارات للحكومة الفيدرالية إن تكاليف البناء الحكومية أعلى بثلاث مرات من تكاليفه (في القطاع الخاص). لنفس المبنى الفساد في ميزانية الدولة مشكلة حقيقية. هل ستحكم تقنية البلوكتشين؟

• قد يستخدم الديمقراطيون إغلاق الحكومة لانتزاع تنازلات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - CNN
قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر إن الديمقراطيين قد يستخدمون إغلاق الحكومة أو التخلف عن سداد الدين الوطني لمواجهة تصرفات دونالد ترامب.

• ترامب يأمر وزارة الخزانة بالتوقف عن سك العملات المعدنية. لمدة طويلة جدًا، كانت الولايات المتحدة تصدر بنسات تكلفنا أكثر من 2 سنتًا للقطعة الواحدة. هذا مضيعة هائلة للمال!

• قال ترامب إنه سيقوم "بشراء غزة" وتسليم السيطرة عليها لدول الشرق الأوسط. ويعتقد أن الولايات المتحدة ملزمة بالسيطرة على هذه الأراضي والحفاظ على السيطرة عليها لمنع عودة حماس.
وإن عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء الصراع مع إسرائيل سيكون خطأً.
ورد أردوغان على ذلك قائلاً إن سكان قطاع غزة سيواصلون العيش في القطاع. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إن مقترحات الإدارة الأميركية الجديدة بشأن غزة سخيفة تماما .

• الاتحاد الأوروبي يستعد لعملية واسعة النطاق في بحر البلطيق للاستيلاء على الناقلات المستخدمة في تصدير النفط الروسي - بوليتيكو. وتجري دراسة إمكانية استخدام القانون الدولي لمصادرة السفن الروسية لأسباب بيئية مزعومة أو للاشتباه في القرصنة.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترد على الإجراءات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، دون تردد.

• من المقرر أن يستقيل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في 12 فبراير. الانتخابات الرئاسية الجديدة لن تجري إلا في شهر مايو - جوريديس. واتخذ قراره على خلفية محاولات المعارضة في البرلمان عزله.

• أعلن ماكرون أن فرنسا ستستثمر 109 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة المقبلة.
خصصت المملكة العربية السعودية 14.9 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي،
وتشكيل شراكات عالمية مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل ولينوفو وعلي بابا.