الأسواق تشهد ارتفاعًا في المخاطر، والعملات المشفرة تسجل ارتفاعًا تاريخيًا، وأخبار سوق الأسهم من الشركات والأوضاع الجيوسياسية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• تذبذب سوق الأسهم الأمريكية بين النمو والقيمة لليوم الثاني على التوالي. كما ازداد الطلب على سندات الحكومة الأمريكية طويلة الأجل.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه خطوة تكتيكية أم استراتيجية. ولم تكن هناك أسباب موضوعية للذعر. لذا، يبدو الأمر في الوقت الحالي أشبه بتدفق رؤوس الأموال من الأوراق المالية عالية القيمة إلى الأوراق المالية المتأخرة والرخيصة.
ويُعد تحسن نطاق السوق الصاعدة مؤشرًا جيدًا على وجود اتجاه. وقد
اختبر سعر بيتكوين 124,000 دولار هذا الصباح.
وبعد أسبوع، في 22 أغسطس، سيلقي باول كلمة في جاكسون هول، حيث قد يُبدد توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. سيشعر الناس بالقلق.

الأسواق مُعرّضة للمخاطرة، والعملات الرقمية في ارتفاع، حيث انضمت بيتكوين إلى الأسهم العالمية في تحطيم رقم قياسي، حيث يُعزز خفض أسعار الفائدة الأمريكية شبه المؤكد شهية المخاطرة ويضغط على الدولار. تتمتع بيتكوين، العملة الرقمية الأشهر عالميًا، بالعديد من المزايا: احتمال انخفاض أسعار الفائدة، وبيئة تنظيمية أكثر ملاءمة، وتدفقات استثمارية متفائلة من المستثمرين المؤسسيين.

الإيثر ليس بعيدًا عن ذلك، إذ يُتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021، ليصبح الرمز المُفضّل لمن يبحثون عن دخل أكثر نشاطًا. وقد ارتفع الإيثر بنسبة 42% هذا العام، متجاوزًا مكاسب بيتكوين البالغة 32%.

• أخذت الأسهم الآسيوية استراحة قصيرة بعد ارتفاع صاروخي هذا الأسبوع. انخفضت الأسهم اليابانية بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا في تايوان وكوريا الجنوبية من مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة ابتداءً من الشهر المقبل، حيث بدأ المتداولون يرجحون احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس بعد تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت. وصرح بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في سبتمبر: "إذا رأينا هذه الأرقام في مايو أو يونيو، أعتقد أننا سنخفض أسعار الفائدة في يونيو ويوليو. لذا أعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا جدًا لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس".

• ارتفاع الين: من المتوقع أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات منتظمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر أبحاث البنك المركزي في وايومنغ الأسبوع المقبل، مع تركيز الاهتمام على نبرته بشأن موقف السياسة.

وقال بيسنت أيضا إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بسبب تأخره في معالجة مخاطر التضخم، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الين، الذي يظل قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

خلال الجلسة الأوروبية، سيركز المستثمرون على مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ستوفر فهمًا أعمق لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد. في حين تحسنت ثقة الشركات الصغيرة الأمريكية في يوليو، أشارت المزيد من الشركات إلى "ضعف المبيعات" على أنه مصدر قلقها الرئيسي.
ارتفع المؤشر إلى 11 في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2021. عادةً، عندما تقلق الشركات بشأن ضعف المبيعات، ترتفع معدلات البطالة.

أعلن بنك أوف أمريكا عن أسبوعٍ شبه قياسي من عمليات الشراء المؤسسية.
وكان صافي الشراء المؤسسي هو الأكبر منذ سبتمبر من العام الماضي، وعاشر أكبر عملية شراء على الإطلاق، منذ عام ٢٠٠٨.

يعتقد جي بي مورغان أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ستواصل انخفاضها.
تاريخيًا، عندما يستأنف الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي بعد فترة توقف، تميل العوائد إلى الانخفاض في الأشهر التالية.

• انتقلت الأسهم الهندية من كونها سوق الأسهم الآسيوية الأكثر جاذبية إلى الأقل جاذبية لمديري الأصول العالمية في ثلاثة أشهر
وسط تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة - استطلاع بنك أوف أميركا في أغسطس.

• اقترح ترامب أن يقوم الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس ديفيد سولومون باستبدال خبيره الاقتصادي، الذي أعرب عن شكوكه بشأن نجاح السياسات الاقتصادية لترامب، أو التحول بشكل كامل إلى موجة نجاح الدي جي (سولومون لديه مثل هذه الهواية).

ذكرت بلومبرج أن الشركات الأمريكية لا تشعر بالقلق من الركود. وقد
ذكر الرؤساء التنفيذيون لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الركود الاقتصادي أقل من 300 مرة خلال موسم الأرباح الأخير، وهو أدنى مستوى تقريبًا منذ عام 2001.

• أبرمت شركة إكسون موبيل (XOM، +1%) صفقة استكشاف في ترينيداد وتوباغو، مع استثمار محتمل يصل إلى 21.7 مليار دولار إذا تم تأكيد الاحتياطيات، في استراتيجية تهدف إلى تكرار نجاح مشروع غيانا.

فازت شركة إلبيت سيستمز (ESLT، +6%) بعقد دفاعي بقيمة 1.635 مليار دولار أمريكي مع دولة أوروبية،
ليصل إجمالي قيمة طلبات الشركة إلى 23.8 مليار دولار أمريكي. ويشمل العقد أنظمة مدفعية واستطلاع متطورة.

جمعت شركة Hudbay Minerals (HBM، +15%) 600 مليون دولار أمريكي من شركة ميتسوبيشي مقابل حصة 30% في مشروع Copper World.
تمنح هذه الصفقة شركة Hudbay مرونة مالية وتؤجل النفقات الرأسمالية، مما يعزز فرص إنتاجها من النحاس.

• طرحت شركة هيلتون جراند فاكيشنز (HGV، +2%) 7 ملايين سهم في عرض ثانوي، وأعلنت في الوقت نفسه عن إعادة شراء تصل إلى 40 مليون دولار.

ستتوقف شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSM، -1%) تدريجيًا عن إنتاج رقائق الـ 6 بوصات على مدار عامين، مع التركيز على رقائق الـ 8 بوصات لتحسين الكفاءة. ولن تؤثر هذه الخطوة على الأهداف المالية للشركة.

تتوقع شركة الأنتيمون الأمريكية (UAMY، +5%) تحقيق إيرادات تتراوح بين 40 و50 مليون دولار أمريكي في عام 2025، استنادًا إلى الطلب القوي وارتفاع الأسعار.
وتجري حاليًا مناقشات مع وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الشأن.

أعلنت شركة Rekor Systems (REKR، +4.5%) عن نشر حلولها على نطاق واسع في وزارة النقل في تكساس، مما أدى إلى توسيع نموذج الاشتراك في البيانات وخدمات SaaS.

تخطط مجموعة كافا (CAVA، -17%) للوصول إلى 1000 مطعم بحلول عام 2032، مسجلةً نموًا في الإيرادات بنسبة +20.3%.
ومن المقرر إضافة أصناف جديدة إلى قائمة الطعام، لا سيما شاورما الدجاج.

• ارتفعت أسهم النحاس الأمريكية بشكل حاد (أطول فترة منذ عام 1992) مع اندفاع المتداولين لشحن المعدن إلى الولايات المتحدة وسط رسوم ترامب الجمركية - BBG

جمعت منصة تداول العملات المشفرة "بوليش" (BLSH)، المدعومة من بيتر ثيل، 1.1 مليار دولار أمريكي في طرحها العام الأولي، متجاوزةً بذلك هدفها بكثير.
وأُدرجت أسهمها عند 37 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يزيد كثيرًا عن نطاق 32-33 دولارًا أمريكيًا،
مما رفع قيمة الشركة إلى 5.4 مليار دولار أمريكي.
افتتح السهم عند 90 دولارًا أمريكيًا، لكنه انخفض سريعًا ليغلق عند 68 دولارًا أمريكيًا. ثم تعافى قليلاً ليصل إلى 76 دولارًا أمريكيًا في سوق ما بعد الطرح.
وتُعدّ هذه أول ضربة موجعة للمضاربين الذين اعتادوا على الأرباح السهلة من أسهم الطرح العام الأولي في السنوات الأخيرة.

• رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته بشأن سعر الإيثريوم (ETH)
إلى 7500 دولار بحلول نهاية عام 2025 (من 4000 دولار)، في حين ارتفع هدفه بحلول نهاية عام 2028 إلى 25000 دولار (من 7500 دولار).

• بدأت شركة Starlink بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في كازاخستان.

• استثمرت شركة OpenAI التابعة لسام ألتمان في شركة Merge Labs، وهي شركة منافسة لشركة Neuralink التابعة لإيلون ماسك - FT.

• الولايات المتحدة تعتزم تضمين أدوات تعقب مخفية في شرائح Nvidia و AMD و Dell و Super Micro AI
لتتبع الشحنات غير القانونية إلى الصين - رويترز

• Glassnode: على الرغم من تداول BTC عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، إلا أنه لا يوجد "جني أرباح" قوي في الأفق.

يتخلى سكان الغرب عن اشتراكاتهم في خدمات الموسيقى ويتحولون إلى مشغلات MP3.
والسبب ببساطة هو انخفاض تكلفتها: فحتى مشغل بسيط بسعة ذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت يمكنه تخزين ما يصل إلى 12,000 أغنية من أغانيك المفضلة، وهو غير مكلف، والأهم من ذلك، أنه لا يتطلب اشتراكات باهظة الثمن.

• أسهم CSCO محايدة (-0.2%) هذا الصباح بعد التقرير.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الخميس:
- الأحداث الاقتصادية: الناتج المحلي الإجمالي الأولي لمنطقة اليورو في الربع الثاني، الناتج المحلي الإجمالي الأولي للمملكة المتحدة في الربع الثاني.

المراجعات الأساسية الحالية

• رشح البيت الأبيض دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام ونشر قائمة بأسماء القادة الأجانب الذين دعموا ترشيحه
- رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
- رئيس أذربيجان إلهام علييف.
- رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت.
- رئيس الجابون برايس أوليجي نغيما.
- رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
- حكومة باكستان.
- وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهيريهي.

سيحظى نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" في الولايات المتحدة بأربع طبقات من الحماية.
ووفقًا لرويترز، سيُجهّز النظام، الذي طُوّر بقرار ترامب، بما يلي:
- طبقة فضائية للكشف والاستهداف للإنذار وتتبع الصواريخ، بالإضافة إلى نظام دفاع صاروخي؛
- ثلاث طبقات أرضية تتكون من أنظمة اعتراض الصواريخ، ومصفوفات رادار، وربما ليزر.

ترامب: شُنّت حملة إعلامية ظالمة ضد لقائي مع بوتين،
حيث تكررت الاقتباسات من شخصيات فاشلة مطرودة وأشخاص غير أكفاء مثل جون بولتون.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روسيا متورطة جزئيا على الأقل في عملية الاختراق الأخيرة لنظام كمبيوتر يدير وثائق المحكمة الفيدرالية،
بما في ذلك مواد حساسة للغاية يمكن أن تحتوي على معلومات حول مصادر وأفراد متهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي.

فرضت الصين عقوبات على بنكين تابعين للاتحاد الأوروبي ردًا على القيود المفروضة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وحظرت بكين أي تعاون مع البنكين الليتوانيين "أوربو بانكاس" و"مانو بانكاس"، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى "تصحيح أخطائه".

• تجاوز الدين القومي الأميركي 37 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه.

سيزور مودي الولايات المتحدة في سبتمبر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلا أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو لقاء ترامب لإجراء محادثات تجارية - صحيفة إنديان إكسبريس.

• اليابان - تضخم مؤشر أسعار المنتجين (يوليو).
شهر/شهر = +0.2% (سابقًا -0.1%).
سنة/سنة = +2.6% (سابقًا +2.9%).

أرقام التضخم الألمانية.
شهريًا = 0.3% (المتوقع 0.3% / السكان 0.0%).
سنويًا = 2.0% (المتوقع 2.0% / السكان 2.0%).

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو المعروض العالمي من النفط في عام 2025 إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.
وعقب الزيادة الأخيرة في حصص أوبك+ (مقارنةً بـ 2.1 مليون برميل يوميًا سابقًا)، تتوقع الوكالة أن تقترب أحجام تكرير النفط الخام العالمية من مستوى قياسي يبلغ 85.6 مليون برميل يوميًا في أغسطس.
وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 680 ألف برميل يوميًا (مقارنةً بـ 700 ألف برميل يوميًا سابقًا)، ولعام 2026 إلى 700 ألف برميل يوميًا (مقارنةً بـ 720 ألف برميل يوميًا).

• يقترح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت توسيع نطاق ضريبة الصادرات لتشمل المزيد من الصناعات، - فاينانشيال تايمز.
/ هذا نوع جديد من ضريبة الشركات يمكن أن يشكل مثالاً سيئًا للدول الأخرى ويجعل الاقتصاد العالمي أقل كفاءة من خلال دعم اللاعبين الكبار على حساب الصغار.