الأسواق تنتظر مؤشر أسعار المستهلك وأسهم Goldman Sachs وJPMorgan وBMW وغيرها من مراجعات شركات الأسهم

تقييمات السوق

• كانت الأسواق الآسيوية منخفضة على نطاق واسع وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. وكان الدولار في الطرف الخاسر مع خلاف المرشحين حول قضايا مثل الهجرة والسياسة الخارجية والرعاية الصحية. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى القليل من المناقشات حول تفاصيل السياسة المحددة خلال المناقشة. أظهر سوق التنبؤ عبر الإنترنت PredictIt للانتخابات العامة الرئاسية لعام 2024 أن احتمالية فوز ترامب انخفضت من 52% إلى 48%. زادت احتمالات هاريس من 53% إلى 56%.

• كل هذا يعني أن المستثمرين سيظلون متوترين حتى انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، محاولين تقييم السياسات الاقتصادية لكلا المرشحين ومعرفة أي منهما سيفوز.

• يتحول تركيز الأسواق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي أوضح أن التوظيف أصبح أكثر أهمية من التضخم. وبينما من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلا أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن حجم الخفض. تقوم الأسواق بتسعير فرصة واحدة من كل ثلاث لخفض بمقدار 50 نقطة أساس وتتوقع تخفيفًا بمقدار 114 نقطة أساس هذا العام.

• أشارت العقود الآجلة إلى افتتاح البورصات الأوروبية على انخفاض، حيث من المرجح أن يركز المتداولون، نظرًا لندرة البيانات الاقتصادية، على إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة.

• ارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر بعد الدعم من عضو مجلس إدارة بنك اليابان جونكو ناكاجاوا، الذي أكد في خطاب ألقاه يوم الأربعاء أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تقدم الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع توقعاته.

• لا تزال احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة منخفضة. لا تقلق بشأن السوق الهابطة، كما يقول جولدمان ساكس. يعتقد البنك أن مخاطر السوق ومخاطر الركود منخفضة نسبيًا، مدعومة بقطاع خاص قوي وتيسير سياسات البنك المركزي. يميل بنك جولدمان إلى أن يكون أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد من نظرائه في وول ستريت. وفي الشهر الماضي، خفضت مجموعة من الاقتصاديين المصرفيين احتمال حدوث ركود إلى 20% من 25%، مستشهدين ببيانات مبيعات التجزئة الأفضل من المتوقع. وقد صمدت محفظة 60/40 التي تتكون من 60% من الأسهم و40% من السندات بشكل جيد منذ الصيف، لكن الأصول ذات الدخل الثابت قد تكون في خطر إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة. وقد سلط البنك الضوء على الذهب والين الياباني والفرنك السويسري كأدوات تحوط محتملة أخرى.

• قال الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس إن أحجام تداول السندات والعملات انخفضت بنسبة 10% في الربع الحالي مقارنة بالعام الماضي. أسهم مجموعة جولدمان ساكس إنك. تراجعت أسهم شركات الأسهم الخاصة يوم الثلاثاء بعد أن أعلن البنك الاستثماري عن انخفاض إيراداته بنحو 400 مليون دولار بسبب تراجع نشاط التداول وتقلص محفظة الأسهم الخاصة. قال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس (GS)، إن أحجام تداول الدخل الثابت والأسهم انخفضت بنحو 10٪ في الربع الثالث مقارنة بالربع "القوي للغاية" من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أحجام تداول السندات.

• انخفض سهم جيه بي مورجان تشيس (JPM)، وهو عضو آخر في مؤشر داو جونز الصناعي، بنسبة 4.8%. ويتجه السهم نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل، عندما انخفض بنسبة 6.47%، وفقًا لبيانات سوق داو جونز. تنخفض أسهم جيه بي مورجان حيث يقول بينتو إن المحللين متفائلون للغاية بشأن النفقات وصافي إيرادات الفوائد للعام المقبل.

• انخفاض أسهم BMW بعد تكاليف الاستدعاء وضعف الطلب في الصين. وخفضت الشركة أهدافها للمبيعات والأرباح، قائلة إن الإصلاحات المكلفة لمشاكل الفرامل وتراجع الطلب في أكبر سوق للسيارات في العالم من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض صافي الربح. وستكون تكلفة إصلاح مشكلة أنظمة المكابح في أكثر من 1.5 مليون مركبة بملايين اليورو. وقالت BMW إن وقف عمليات التسليم سيكون له أيضًا تأثير سلبي. هذه العوامل، بالإضافة إلى ضعف المبيعات في الصين، دفعت الشركة إلى خفض توقعات الربحية والمبيعات. وتتوقع BMW أن يتراوح هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 6% و7%، بانخفاض عن النسبة السابقة البالغة 8% إلى 10%.

• ارتفاع أسهم شركة أوراكل (ORCL) بنسبة 12% بعد التقرير. تتماشى توجيهات Oracle للربع الحالي مع التوقعات؛ يجوز للشركة رفع توجيهاتها للعام المالي 2026. الشركة في طريقها لتجاوز علامة القيمة السوقية البالغة 400 مليار دولار لأول مرة في تاريخها. وفي الربع الأخير، كان النمو مدفوعًا بالخدمات السحابية وتزايد نطاق الشراكات. أعلنت Oracle عن شراكة جديدة مع Amazon.com Inc. (AMZN)، والذي يعد استكمالاً للاتفاقيات السابقة مع شركة Microsoft Corp. (MSFT) وشركة Alphabet Inc. (جوج).

• شركة أبل تخسر دعوى قضائية بشأن فاتورة الضرائب الأيرلندية بقيمة 14 مليار دولار. منيت شركتا أبل وألفابت جوجل يوم الثلاثاء بهزائم في جهود إلغاء أحكام قضائية بمليارات الدولارات في الاتحاد الأوروبي، وهو انتصار لمنظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد في جهودهم للقضاء على الانتهاكات المزعومة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى. وأيدت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الكتلة، حكمًا يلزم أيرلندا بتعويض شركة أبل بما يصل إلى 13 مليار يورو، أي ما يعادل 14.35 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد على الضرائب. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في عام 2016، إن أيرلندا منحت شركة أبل فوائد في انتهاك لقواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، مما سمح لشركة التكنولوجيا العملاقة بدفع ضرائب أقل بكثير مما ينبغي. وأمرت المفوضية أيرلندا بإعادة مبلغ الضرائب المزعوم أنها غير مدفوعة للفترة من 2003 إلى 2014، بالإضافة إلى الفوائد. تم استئناف هذا الأمر من قبل كل من شركة Apple والحكومة الأيرلندية.

خسرت جوجل أيضًا دعوى قضائية ضد الاحتكار بقيمة 2.4 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي.

• ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بسبب موجة البرد الأولى في فصل الخريف. ويشير الخبراء إلى أنه على الرغم من أن مستويات الأسعار مرتفعة بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام، إلا أنها لا تزال متأثرة بانقطاع الإمدادات الأخيرة والمخاطر الجيوسياسية.

• أطلقت شركة SpaceX مهمة خاصة فريدة من نوعها إلى الفضاء برفقة رواد فضاء غير محترفين. انطلقت المركبة الفضائية Crew Dragon المملوكة للقطاع الخاص من كيب كانافيرال وعلى متنها أربعة رواد فضاء غير محترفين. وسوف يبتعدون عن الأرض لمسافة 1400 كيلومتر، وهي أكبر مسافة منذ الرحلات الجوية إلى القمر. بالإضافة إلى ذلك، في 12 سبتمبر، ولأول مرة في التاريخ، من المقرر أن يذهب غير المحترفين إلى الفضاء الخارجي. في المجمل، ستستمر المهمة لمدة خمسة أيام.

• بعد أن حظرت الصين التعدين في عام 2021، أصبحت الولايات المتحدة رائدة على مستوى العالم في هذا الاتجاه. تمثل الولايات المتحدة حاليًا 40٪ من معدل التجزئة في التعدين العالمي.

• ارتفعت أرباح الأسهم من أكبر الشركات في العالم بنسبة 5.8% في الربع الثاني لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 606 مليار دولار، وفقاً لبحث أجراه جانوشندرسون. تصدرت شركات HSBC، وNestle، وChina Mobile تصنيفات الدفع.

• قامت بوينغ بتسليم 40 طائرة في أغسطس، بزيادة 5 طائرات عن العام الماضي. تعهدت شركة بوينغ بزيادة إنتاج طائراتها الأكثر شعبية، ماكس، إلى 38 طائرة شهريا بحلول نهاية العام. وتباطأت شركة صناعة الطائرات الأمريكية منذ انفجار قفل باب الطائرة 737 ماكس 9 في الخامس من يناير، مما أدى إلى زيادة التدقيق التنظيمي. وسلمت بوينغ 32 طائرة ماكس لعملائها الشهر الماضي، بما في ذلك تسع شحنات إلى الصين.

• استقالة رئيس شركة طيران ساوثويست مع ستة مديرين وسط صراع مع إليوت.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجهت شركة النقل دعوات لإجراء إصلاح استراتيجي من الناشط إليوت لإدارة الاستثمارات.

• يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي ويصدر مقترحًا مصغرًا لمتطلبات رأس مال البنوك. وتخلى السياسيون والقطاع المصرفي عن الخطة الأصلية، محذرين من أنها قد تقيد الإقراض وتضر بالاقتصاد.
تواجه أكبر البنوك الأمريكية زيادة في رأس المال بنسبة 9٪. انخفضت الأسهم ردا على الأخبار.

• تقول النقابة إن شركة فولكس فاجن ستنهي اتفاقية ضمان الوظائف طويلة الأمد في ألمانيا. يقول رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة جينسلر إن الكشف بشكل أفضل عن الأزمة يمكن أن يساعد في منع الذعر.

ينبغي على المؤسسات المالية الكبرى في العالم أن تكون مستعدة بشكل أفضل لإخبار الجمهور عن كيفية تعاملها مع الأزمات، بحيث يقل احتمال فرار الدائنين والمستثمرين والعملاء والأطراف المقابلة في حالة حدوث أزمة، حسبما يقول أعلى منظم للأوراق المالية في الولايات المتحدة.

يثير التأخير في إصدار شريحة Blackwell من Nvidia القلق مع انخفاض الأسهم. مستثمرو شركة نفيديا العصبيون ينتظرون بفارغ الصبر تحديثًا بشأن إصدار شرائح Blackwell، على أمل الحصول على محفز يوقف الانخفاض الأخير للسهم.

• تم طرح جهاز Sony PS5 Pro بالأمس، وبأسعار تبدأ من 700 دولار. ستبدأ المبيعات في 7 نوفمبر، وستكون الطلبات المسبقة متاحة اعتبارًا من 26 سبتمبر. أخذت شركة Sony مثالاً من شركة Apple وقررت أن جهاز PS5 Pro سيتم بيعه بدون محرك أقراص مدمج، والذي يجب شراؤه بشكل منفصل.

• تتعاون مرسيدس مع فاكتوريال لتطوير بطاريات الحالة الصلبة. تعمل شركة مرسيدس بنز وشركة فاكتوريال الأمريكية الناشئة على تطوير بطارية الحالة الصلبة التي من شأنها أن تزيد بشكل كبير من نطاق السيارات الكهربائية وستكون جاهزة للإنتاج بحلول نهاية العقد.

• انخفضت أسهم شركة GME بنسبة 10% بعد التقرير.

• الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان جيمي ديمون يتحدث عن الخلافة.

• سيترك رئيس مجلس إدارة البورصة الألمانية منصبه في عام 2025 مع بدء البحث عن خليفة له.

• يبدأ بنك ستاندرد تشارترد بتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• سيقوم بنك DNB النرويجي بإلغاء 500 وظيفة لتوفير التكاليف.

• بنك أوف أمريكا يرفع الحد الأدنى للأجور في الساعة في الولايات المتحدة إلى 24 دولارًا.

• يضغط المستثمرون على شركة Baloise لتغيير أعمالها في أعقاب انهيار شركة Cevian.

• تقوم شركة Abrdn بتعيين الرئيس المؤقت جيسون وندسور في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

• تقوم شركتا التمويل البريطانيتان شرودرز وأبردن بتعيين رؤساء تنفيذيين جدد لإعادة تنشيط الثروات المتدهورة.

• تقول شركة ساوثويست إن رئيس الشركة غاري كيلي سيتقاعد في العام المقبل. مجلس الإدارة يدعم الرئيس التنفيذي الأردن.

• كيف أساء مقدم العرض الياباني تفسير سياسة عطاءات شركة US Steel على الرغم من العلامات التحذيرية.

• تحدد شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD هدفًا أعلى للمبيعات السنوية، وفقًا لتقرير للوساطة المالية.

• سوف تتعاون بيريللي وبوش في مجال تكنولوجيا الإطارات الذكية.

• ستقوم UPS بشراء شركة الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية الألمانية Frigo-Trans.

• تقول أيرلندا إن قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية أبل "ذو أهمية تاريخية استثنائية".

• يمثل الرئيس السابق لقسم النفط في شركة جلينكور أمام محكمة بريطانية بتهم الرشوة.

• شركة البحث الناشئة Glean تعلن عن تمويل جديد بقيمة 4.6 مليار دولار.

• يواجه هاتف iPhone 16 من Apple منافسة من هاتف Huawei الذي يبلغ سعره 2800 دولار.

• تخطط OpenAI لإكمال Strawberry كجزء من ChatGPT خلال أسبوعين، وفقًا لتقارير المعلومات.

• استخدم الأمريكيون رقمًا قياسيًا قدره 100 تريليون ميجابايت من البيانات اللاسلكية في عام 2023.

• تعمل شركة Salesforce على توسيع منصتها السحابية المحلية في إسرائيل.

• إدخال الكتب وحجبها: يعود بعض الطلاب الفنلنديين إلى استخدام الورق بعد القفزة التكنولوجية.

• ست دول صناعية ترفض استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية؛ الصين ضد.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:

- التطورات الاقتصادية: تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر يوليو والإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر يوليو.

- تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

المراجعات الدولية

• أجرى هاريس وترامب مناظرة متلفزة على قناة ABC. بدأت المناقشة في الساعة الرابعة صباحا بتوقيت كييف واستمرت لمدة ساعة و45 دقيقة.
الليلة سنرى نتائج الاستطلاع الأول. قبل المناظرة، كانت تقييمات هاريس وترامب متطابقة تقريبًا. أشارت التقييمات الإعلامية المبكرة إلى أن هاريس بدا أقوى قليلاً خلال المناظرة. ودافع ترامب عن نفسه، متهما شبكة ABC المؤيدة للديمقراطيين بدعم هاريس.
ومن المحتمل جدًا أن يرتفع تصنيف هاريس بعد المناظرة مقارنة بترامب. لكن هناك ما يقرب من شهرين متبقيين قبل الانتخابات. بالنسبة للديمقراطيين، فإن الشيء الأكثر أهمية الآن هو تجنب تدهور الاقتصاد.

• أعربت تايلور سويفت عن دعمها لترشح كامالا هاريس لمنصب الرئيس بعد المناظرة المتلفزة.
قد يضحك البعض، لكنها معبودة الملايين.

• تضاعفت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2024، متجاوزة الصادرات إلى الصين، مدفوعة بارتفاع الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي.

• "لا توجد وسيلة لفرض الامتثال للالتزامات": اعترفت الأمم المتحدة بعجزها أمام الاتحاد الروسي. اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا بأنه ليس لهم أي تأثير على روسيا. ولا يمكن لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن تجبر موسكو على الالتزام بميثاق المنظمة ومتطلبات القانون الدولي.

• وعد كيم جونغ أون في حفل استقبال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بزيادة الإمكانات النووية للبلاد بشكل كبير. ومن المفترض أن القوات المسلحة للبلاد يجب أن تكون جاهزة لاستخدام القدرات النووية في أي وقت.
يبدو أن روسيا ساعدت كوريا الشمالية بالأسلحة النووية.

• أبرمت شركة MOL المجرية اتفاقيات جديدة بشأن إمدادات النفط من روسيا بعد توقف عبور المواد الخام من قبل شركة Lukoil.
وفقًا للاتفاقيات، اعتبارًا من 9 سبتمبر، تصبح الكميات المحددة من النفط على حدود بيلاروسيا وأوكرانيا ملكًا لمجموعة MOL.
في الواقع، تم استبدال المالك في بداية الأنبوب، والآن أصبح المالك شركة أوروبية، ولا تستطيع أوكرانيا فعل أي شيء تقريبًا هنا. على الرغم من أنها لا تقاوم.

• الولايات المتحدة وشركاؤها على استعداد لاتخاذ إجراءات عقوبات جدية ضد إيران. ويرجع ذلك إلى تقديم المساعدة لروسيا الاتحادية ونقل الصواريخ الباليستية من قبل طهران إلى موسكو، كما صرح نائب رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية فيدانت باتيل.

• ستقوم الولايات المتحدة بنشر أنظمة صواريخ أرضية متوسطة المدى من طراز تايفون في اليابان.
وفي السابق، كانت هذه الأسلحة محظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الروسية الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة جابان تايمز.

• قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حماس كتشكيل عسكري لم تعد موجودة.

• عاد متوسط ​​دخل الأسرة الأمريكية، المعدل حسب التضخم، إلى مستويات عام 2019 تقريبًا في العام الماضي.
ويأتي ذلك بعد أكبر ارتفاع في الأسعار منذ أربعة عقود وانتعاش القوة الشرائية لمعظم الأميركيين. كما انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يعيشون في فقر بشكل طفيف العام الماضي، إلى 11.1% من 11.5% في عام 2022.

• توقف التحقيق في عرض ترامب للمقايضة لشركات النفط العملاقة.
لا تتعاون شركات النفط والغاز الأمريكية الكبرى مع تحقيق يجريه الكونجرس حول ما إذا كان المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قد قدم مقايضة لإلغاء اللوائح البيئية مقابل الحملة الانتخابية.

• يرى البنك المركزي الفرنسي أن النمو قد تعزز في الربع الثالث بفضل الألعاب الأولمبية. ومع ذلك، قال البنك المركزي إن الأزمة السياسية في البلاد لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.